2005年6月華東精煤市場趨于飽和市場競爭加劇

2006/9/20 11:08:34

華東1/3焦精煤及無煙噴吹煤市場進入五月份以來，去向艱難，目前主要用戶存煤爆滿，如馬鋼4月底無煙噴吹煤庫存達14萬噸，1/3焦精煤在14萬噸左右，寶鋼無煙精煤庫存較滿，要求停止下月計劃。因用量沒有大的變化，目前這些用戶發(fā)運都不積極，采購不活躍，主要到站已暫停發(fā)運，進一步消化庫存，同時減少資金積壓。有部分用戶提出降價要求，或變相提出降價如提高煤質、降底灰分點等要求。華東精煤市場漸入飽和狀態(tài)。

     華東煤炭市場用戶庫存充足。江、浙、皖各大電廠存煤均在半月以上，并且存煤質量明現(xiàn)提升，沿江港口庫存增多。優(yōu)質動力煤暢銷，低質煤去向不好，資金回籠難度加大，承兌比例贈加，供求基本平衡，但精煤市場反映卻截然不同，究其原因主要有以下幾個方面：

     1、資源因素

     以無煙噴吹煤市場為例，全國十幾家大的無煙煤集團公司去年1-4月份銷售無煙煤2700萬噸左右，今年1-4月份共銷售無煙煤3670萬噸，同比銷量增加940萬噸，庫存同比增加60萬噸，實際產(chǎn)量同比增加在1000萬噸，增幅在37％左右，無煙煤資源總量急劇增大的背后是利益驅動，特別是精煤價格拉動無煙噴吹煤產(chǎn)量增加，另外這里還有一個產(chǎn)品結構調整問題，無煙噴吹煤年初訂貨時價格普遍上調在60元/噸以上，各煤炭生產(chǎn)企業(yè)都加大了洗精煤的力度，增加了無煙噴吹煤產(chǎn)量，是目前無煙精煤市場日趨飽和的主要因素。

     2、需求增長相對資源增長后勁不足

     2004年，我國生產(chǎn)鋼達到2.7億噸，比上年增長22.7％，生產(chǎn)生鐵2.5億噸，增長24.12％，生產(chǎn)鋼材2.9億噸，增長23.29％。今年1-4月份，鋼產(chǎn)量1.06億噸，同比去年增幅24.8％，生鐵產(chǎn)量近1億噸，增幅為29.3％，鋼材產(chǎn)量1.12億噸，增幅23.3％。今年1-4月份鋼鐵產(chǎn)量依然保持比較高的強勁勢頭。4月9日國家發(fā)改委經(jīng)濟行局局長賈銀松表示，根據(jù)各地上報情況，2005年全國產(chǎn)鋼能力3.22億噸，增幅達到78.4％，由此可以預測2005年鋼鐵產(chǎn)量增幅在20％左右，與目前無煙煤資源量增加存在有較大的幅度差。1-4月份變化增幅相差在10％以上，占總增幅的近1/3。另外鋼材市場劇烈震蕩，鋼鐵企業(yè)面臨結構調整，煤炭需求不旺。從1至4月能源產(chǎn)運耗存反應情況看洗煤產(chǎn)量增加1795萬噸，而重點鋼廠1-4月煤炭消耗同比減少27.6萬噸，同比出現(xiàn)負數(shù)；煉焦煤同比增長32.6萬噸，增幅2.19%，增長緩慢。另外鋼鐵企業(yè)直接從市場購買焦炭，自身產(chǎn)品結構調整，也造成主要鋼廠煉焦煤消耗減少。

     3、宏觀政策因素

     國內(nèi)宏觀經(jīng)濟內(nèi)受CPI指數(shù)的上漲的困擾，外受人民幣升值的壓力。宏觀經(jīng)濟4月份居民消費價格總水平比去年同月上漲1.8％，與3月份相比，居民消費價格總水平下降0.3％，1-4月累計居民消費價格總水平比去年同期上漲2.6％，居民消費價格指數(shù)全年4％的控制目標肯定能實現(xiàn)，目前總體供求關系正處于均衡點附近。宏觀調控要對兩個方面都要警惕，既要防止通貨膨脹，也要防止通貨緊縮。煤炭市場供求也處于供求相對恃的微妙時刻。首先對煤炭行業(yè)投資依然很熱，1-4月份煤炭開采及洗選投資127億元，同比增長69.4％，明年下半年煤炭新增產(chǎn)能將陸續(xù)投入生產(chǎn)。其次煤炭行業(yè)結構極不合理，國營及地方國營煤礦3000處左右，統(tǒng)計數(shù)據(jù)較真實可靠，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦全國在2.5萬處左右，它們盲目增產(chǎn)及冒險生產(chǎn)，一方面無序開采，浪費資源；另一方面它們生產(chǎn)的煤炭大多沒有經(jīng)過深加工，就進入市場，使劣質煤炭充斥市場，造成運輸緊張，國家資源浪費，同時盲目增產(chǎn)，煤礦安全事故不斷，停產(chǎn)整頓，造成生產(chǎn)不均衡，整頓之后又加大馬力在生產(chǎn)，使煤炭生產(chǎn)進入惡性循環(huán)，使煤炭市場動蕩不安。國家宏觀控制措施頻頻出臺，主要耗煤行業(yè)是調控重點，煤炭價格更是國家關注焦點。國家從5月1日起將部分鋼材出口退稅率下調到11%，將煤炭、鎢、鋅、錫、銻及其制品出口退稅率下調到8%，取消稀土金屬、稀土氧化物、稀土鹽類、鉬礦砂及精礦、輕重燒鎂、氟石、滑石、碳化硅以及部分木材初加工產(chǎn)品的出口退稅；從6月1日起將黃磷出口暫定關稅稅率從10%提高到20%，將硅鐵的出口暫定關稅稅率從零提高到5%。同時還將于近日出臺禁止鋼鐵產(chǎn)品、磷礦石、稀土原礦加工貿(mào)易的措施。國家有關部門采取一系列措施抑制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口增加，使國內(nèi)市場競爭更加急劇，目前鋼材市場價格劇烈波動，正是市場的強烈反應。煤電聯(lián)動，要控制電價上漲首先控制煤價。種種跡象表明煤炭市場目前處在高位運行精煤價格面臨局部調整的壓力。

     國際上日益向人民幣匯率施壓，特別是美國要求人民幣升值的呼聲最強烈，盡管目前人民幣匯率浮動空間并未出現(xiàn)大幅松動現(xiàn)象，而且國家明確表態(tài)中國不會迫于外界壓力而對人民幣升值，但部分外貿(mào)企業(yè)對人民幣升值存有心理預期，大約在5％左右，這意味著美元結算的煤炭出口長協(xié)價格下降，以人民幣為結算煤炭出口價格上漲，大大降低我國煤炭出口競爭力，使出口煤炭產(chǎn)量減少，加劇國內(nèi)煤炭競爭局面。

     緩解煤、電、油、運壓力是宏觀調控重點，去年煤炭市場緊張局面是多種因素造成的，不可能延續(xù)下去。適應國家宏觀政策調控，緊跟宏觀經(jīng)濟發(fā)展步伐，與社會發(fā)展協(xié)調一致，行業(yè)經(jīng)濟才能拓展自己生存空間，才能健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展。

     4、運輸因素

     今年候月線新增能力5000萬噸，其中煤炭大約3000萬噸運力，而這些新增運力主要輸出精煤進入華東市場，對華東精煤市場沖擊較大，目前華東產(chǎn)煤企業(yè)面臨壓力，并逐漸由山東擴展至安徽兩淮。從一季度統(tǒng)計數(shù)字來看從山西進入山東的煤炭產(chǎn)量增加200萬噸，預計全年增加達到800萬噸以上，1-4月份晉煤（山西）外運鐵路同比增加1780萬噸，增幅17.93%，按此預計全年同比增加5340萬噸。由于國家宏觀調控，經(jīng)濟增長明顯放緩，鐵路白貨預計今年增長減緩，鐵路新增運能，煤炭運力比去年肯定寬松，這樣華東煤炭市場資源充足，供求日趨飽和，精煤市場首當其沖，壓力巨大，面臨價格調整。

     華東市場由于庫存壓力，個別生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始采取了只要用戶接受煤炭，而貨款結算再商定的妥協(xié)措施，如果再這樣持續(xù)下去，有可能形成以降價來促銷售。市場對價格的敏感度是十分靈敏的，降價的區(qū)域是多大，降多少幅度合適，最后還是由市場來調節(jié)。我們不能忘記97到2000年的教訓，價格不是唯一最有效的措施，我們不希望煤炭市場出現(xiàn)像鋼材市場那樣的劇烈波動，也不希望華東精煤市場像華東水泥市場那樣被動，陷入非理性的泥潭。適當調節(jié)供應量，給市場一個喘息消化機會。煤炭生產(chǎn)企業(yè)只能自律，自己保護自己的利益。寄希望于下游產(chǎn)業(yè)，或者政府政策保護，目前都不成現(xiàn)實。

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