2005年6月華東地區(qū)煤炭市場(chǎng)前景展望

2006/9/20 11:10:50

總體而言，華東地區(qū)的煤炭市場(chǎng)比較穩(wěn)定，局部地區(qū)出現(xiàn)了一些新的變化，但這種變化是正常的，受運(yùn)力、降水和季節(jié)變化的影響，燃煤電廠負(fù)荷不滿，沿江地區(qū)到貨量集中，精煤用戶庫存普遍充足，年初制定的煤炭?jī)r(jià)格經(jīng)受考驗(yàn)。

     一、市場(chǎng)分析

     從行業(yè)看：

     1.電力華東和華南地區(qū)電力達(dá)不到滿負(fù)荷，電力企業(yè)存煤普遍較多，原因是：①受長(zhǎng)時(shí)間降雨影響，江西、福建、廣東地區(qū)的水電均處于滿負(fù)荷狀態(tài)(其中江西120萬千瓦左右的水電滿負(fù)荷發(fā)電，為此，豐城電廠和井岡山華能電廠都?jí)簷C(jī)1臺(tái))，抵消了一部分火電；②高耗能行業(yè)受宏觀調(diào)控影響，目前已顯現(xiàn)，抑制了電力的大幅增加；③運(yùn)力好轉(zhuǎn)，尤其是上海、南昌、廣州鐵路局出現(xiàn)了少有的運(yùn)力充裕現(xiàn)象，報(bào)批請(qǐng)車較寬松快捷；④由于近海港口存煤較多，海運(yùn)煤和內(nèi)河航運(yùn)煤到貨量集中，沿江地區(qū)各大電廠存煤較多，普遍超過15天用量，現(xiàn)江蘇省29家主力電廠庫存達(dá)到310萬噸，已高于江蘇省經(jīng)貿(mào)委要求的迎峰度夏期上述電廠180萬噸的庫存下限。
     2.冶金用戶普遍不缺煤，庫存逼近或超過歷史高位，鋼材產(chǎn)品的物流量大為減少，市場(chǎng)對(duì)鋼材的需求量降低，鋼產(chǎn)品增長(zhǎng)受到抑制并趨回落，走勢(shì)不容樂觀，部分用戶開始側(cè)面提出調(diào)價(jià)意向，究其原因：①國(guó)家對(duì)焦碳實(shí)行配額制度，出口受到限制，國(guó)內(nèi)供過于求；②鋼材出口退稅由13%下調(diào)至11%，鋼坯、鋼錠出口退稅取消；③鋼材價(jià)格下滑幅度大，各類鋼材產(chǎn)品價(jià)格均有下降，噸鋼降幅100元左右；④八條抑制房地產(chǎn)的措施出臺(tái)后，對(duì)房地產(chǎn)的影響越來越明顯，隨著時(shí)間的推移，影響繼續(xù)深入，粗鋼用量下降不可避免。
     3.建材受煤價(jià)高企、房地產(chǎn)抑制及政府對(duì)高耗能行業(yè)的宏觀調(diào)控三方影響，同期比，建材類產(chǎn)品的利潤(rùn)下降幅度大，小立窯水泥和濕法水泥生產(chǎn)線受價(jià)格下跌影響，經(jīng)營(yíng)困難，規(guī)模以上的水泥企業(yè)處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，水泥、熟料銷售正常，但價(jià)格不高。目前，水泥處于旺銷中的淡季，原因有：①農(nóng)村處于午收期，由于農(nóng)忙，建筑速度減緩；②雨季臨近，對(duì)水泥的使用負(fù)面影響加劇；③煤價(jià)、熟料等原材料價(jià)格居高不下，成本未下降；④宏觀調(diào)控開始收效，房地產(chǎn)熱開始降溫，水泥表觀消費(fèi)量下降。

     從運(yùn)力看：

     目前，鐵路運(yùn)力全面好轉(zhuǎn)，尤其是華東地區(qū)，雜貨運(yùn)量減少，煤炭、農(nóng)資等運(yùn)量大幅增加，煤炭運(yùn)輸速度加快，煤炭集中到貨量猛增，大秦線、侯月線運(yùn)能提高以后，西煤東運(yùn)進(jìn)度加快，港口存煤普遍偏高，山東省受侯月線影響最大，目前省內(nèi)精煤量供過于求，迫使出省精煤數(shù)量增大，受劣質(zhì)煤因素影響，沿海港口存煤居高不下，秦皇島港430萬噸、日照港200萬噸、連云港100萬噸，劣質(zhì)煤占1/3左右。沿江各大電力用戶存煤上升，庫存煤較多，諫壁電廠存煤17萬噸，長(zhǎng)興電廠存煤7.2萬噸，已有用戶提出均衡發(fā)運(yùn)和減供要求。

     二、庫存分析

     五月份以來，用戶庫存煤出現(xiàn)漲庫，與上年同期相比，煤源充裕，運(yùn)力寬松，局部地區(qū)市場(chǎng)煤交易呈現(xiàn)平淡跡象，綜合分析，主要有以下幾種原因：

     1.運(yùn)力好轉(zhuǎn)后，西煤入港量增大，港口存煤較多，海運(yùn)、鐵運(yùn)方便，用戶進(jìn)煤渠道被拓寬。
     2.受04年煤荒影響，今年迎峰度夏又日益臨近，電廠提前做好儲(chǔ)煤準(zhǔn)備，使電煤備用量自然上升，屬正常預(yù)期。
     3.宏觀調(diào)控已收效，冶金、建材等行業(yè)用煤量呈穩(wěn)中有降，由于煤炭產(chǎn)量處于上升期，形成“剪刀差”，增大了社會(huì)總庫存。
     4.煤炭出口退稅取消，焦碳實(shí)行配額，均壓減了煤炭出口企業(yè)的積極性，使一部分出口煤轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，沖擊了國(guó)內(nèi)煤炭資源供需平衡。
     5.南方燃煤電廠受雨季雨量充沛影響，水電滿負(fù)荷發(fā)電沖抵了火電的發(fā)受。
     6.當(dāng)前的庫存量增大，主要是社會(huì)庫存增加，煤炭生產(chǎn)企業(yè)基本無存煤，煤炭庫存主要集中在用戶、港口，庫存出現(xiàn)了轉(zhuǎn)移。

     三、市場(chǎng)總體趨勢(shì)

     與一季度不同，當(dāng)時(shí)是鐵路直達(dá)戶資源不足，海運(yùn)及內(nèi)河航運(yùn)用戶資源充足，現(xiàn)在是海運(yùn)直達(dá)戶和海運(yùn)、內(nèi)河航運(yùn)用戶的資源都爆滿，尤其是精煤用戶，如馬鋼精煤庫存已達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的20萬噸，其它精煤用戶情形類似，如上海寶鋼焦煤庫存48萬噸，有近一個(gè)月的用量，由于庫存太大，廠方要求優(yōu)先確保長(zhǎng)期戰(zhàn)略供應(yīng)商，接煤安排定日期接貨，上海焦化目前庫存33萬噸，有一個(gè)多月的用量，新余鋼廠存煤14萬噸，杭州鋼鐵廠存煤7.5萬噸。
     五月份，一系列的政策出臺(tái)，加劇了煤炭市場(chǎng)的潛變化，受房地產(chǎn)新政、鋼鐵新政、煤炭出口及配額新規(guī)、資源稅征幅擴(kuò)大影響，房地產(chǎn)熱受到阻滯，煤炭、鋼鐵及金屬初級(jí)加工企業(yè)出口積極性降低，建材產(chǎn)品停滯不前，正處于旺銷中淡季，產(chǎn)銷雖然正常，由于原材料，特別是煤炭的價(jià)格處于高位，成本未發(fā)生變化，產(chǎn)品貶值，所以利潤(rùn)不高，小水泥、小鋼鐵廠已出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難苗頭。
     由此可見，受一系列新政相互之間關(guān)聯(lián)作用，隨著煤炭企業(yè)的下游產(chǎn)品利潤(rùn)率下降，在宏觀調(diào)控的繼續(xù)作用下，產(chǎn)業(yè)鏈中各段結(jié)構(gòu)調(diào)整已成定局，特別是降成本問題將會(huì)成為討論的熱點(diǎn)，加上目前社會(huì)總庫存量偏高，都是不利于后期煤市健康運(yùn)行的因素。當(dāng)前唯一刺激煤市的新鮮元素是5月1日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布并已施行的煤電聯(lián)動(dòng)政策，電價(jià)上調(diào)后，客觀上增加了與電力用戶就電煤價(jià)格與市場(chǎng)煤價(jià)格靠齊談判的籌碼，但是，自4月26日發(fā)改價(jià)格[2005]681號(hào)文下發(fā)以后，使電煤價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程受阻，而且電廠又不缺煤，部分用戶已側(cè)面提出降價(jià)意向，而且，火電在迎峰夏度夏期間也存在一定的未知變數(shù)，如果南方雨量持續(xù)充沛，水電的負(fù)荷還會(huì)進(jìn)一步上升；如果涼夏周期延長(zhǎng)，必然導(dǎo)致電力負(fù)荷降低，相反，如果降水持續(xù)減少，夏季持續(xù)高溫，則水電負(fù)荷下降，民用電的用量增多，有利于火電滿負(fù)荷運(yùn)行，所以，后期應(yīng)加大對(duì)電力行業(yè)的關(guān)注程度。下一步，加強(qiáng)煤質(zhì)管理力度，穩(wěn)定市場(chǎng)份額，穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格，從發(fā)運(yùn)和服務(wù)的層面提高合同兌現(xiàn)率和用戶滿意率，注重對(duì)用戶的走訪，并對(duì)市場(chǎng)重點(diǎn)、難點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

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