400美元、300美元、200美元……到目前的120美元——我國焦炭出口價格“俯沖式”下跌,令業(yè)界為之膽戰(zhàn)心驚。 焦炭行業(yè)無序擴張導致產(chǎn)能嚴重過剩,而國內(nèi)需求不足又導致銷售價格大幅下滑。目前,我國焦炭行業(yè)徘徊在保本微利的邊緣,許多企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損,部分焦炭企業(yè)關(guān)門停產(chǎn),全行業(yè)已經(jīng)走進“嚴冬”。 而此番從高利到低價的輪回,僅僅用了兩年多一點的時間;天上地下價不同,境遇冰火兩重天,其間榮辱浮沉令人唏噓。 專家指出,在出口受挫、產(chǎn)能過剩、行業(yè)虧損等多重擠壓下,我國焦炭行業(yè)又一次走到了十字路口,面臨新的選擇,有許多困難和挑戰(zhàn),但同時也蘊含著新的機遇。有業(yè)內(nèi)人士形象地說,身陷“嚴冬”的焦炭行業(yè)正面對著一個由市場給出的“考題”,且看“考生”如何應(yīng)答。 從暴利到虧損:“發(fā)燒”焦價從“天堂”著地 從2002年下半年以來,世界焦炭需求猛增、供不應(yīng)求,導致市場價格一路飚升,每噸焦炭突破400美元,最高達到430美元,面對不可思議的天價,一時間焦炭成為暴利的代名詞;同時,國內(nèi)鋼鐵需求強勁,拉動焦炭消費不斷攀升,價格上漲、利潤可觀,大小焦炭企業(yè)都賺了個“盆滿缽滿”。 然而,好景不長。2004年下半年,世界鋼鐵價格開始疲軟,今年年初傳遞至焦炭行業(yè),引發(fā)焦炭需求走向低迷。來自天津港的最新數(shù)據(jù)顯示,目前焦炭離岸價格約為120美元至130美元/噸左右。而令人擔憂的是,一些外商已經(jīng)或準備利用中國焦炭產(chǎn)能嚴重過剩的時機,尋求集體壓價。分析人士認為,焦炭價格還有可能繼續(xù)下滑。 在出口受挫的同時,嚴重過剩的焦炭產(chǎn)能帶來的負面效應(yīng)開始顯現(xiàn)。據(jù)了解,目前焦炭行業(yè)整體處于保本微利狀態(tài),不少焦化廠出現(xiàn)虧損,有的已關(guān)門大吉。 山西作為全國最大的焦炭生產(chǎn)區(qū),今年前8個月,全省焦炭行業(yè)虧損額已達6.53億元,同比增虧4.19倍。而記者近日在山西焦炭產(chǎn)區(qū)采訪時發(fā)現(xiàn),由于虧損嚴重,一些沒有自備煤源、沒有焦化產(chǎn)品回收的獨立煉焦企業(yè)不得不將焦爐熄滅。 從“暴利”到價格和效益下降,再到全行業(yè)虧損,我國焦炭行業(yè)已經(jīng)從財富的“天堂”雙腿著地,現(xiàn)在不得不找個角落“舔舐傷口”,審視檢討發(fā)展之路。 11月20日至21日,山西焦炭可持續(xù)發(fā)展論壇在這樣的背景下舉行,組織者山西焦炭行業(yè)協(xié)會的初衷就是研究對策、尋找出路,爭取早日走出困境。 是“市場發(fā)威”還是“人禍作亂” 有專家指出,從焦炭市場客觀的供求形勢來分析,直接導致焦炭價格下降的原因是供大于求,焦炭已經(jīng)由賣方市場進入買方市場,加上生產(chǎn)成本增加,焦炭價格下降著實是市場在發(fā)揮作用,但從根源上分析,此種狀況更是“人禍作亂”的結(jié)果。 說“市場發(fā)威”,是有依據(jù)的: 首先,從去年下半年開始,全球鋼鐵價格出現(xiàn)疲軟,粗鋼產(chǎn)量下降,據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計快報顯示,今年前7個月,約占全球99%產(chǎn)量的40個主要生鐵生產(chǎn)國或地區(qū)中,總計生產(chǎn)生鐵4100萬噸,同比減少了391萬噸,其影響今年年初已經(jīng)傳遞到了焦炭市場。在世界鐵礦石供給緊張、價格飛漲的情況下,為降低成本,鋼鐵企業(yè)自然要下壓焦炭價格; 其次,在焦價飛漲之下,一些焦炭消費大國為減少對中國焦炭的依賴程度,紛紛新建或擴建焦化項目,目前歐洲新建、擴建的焦炭產(chǎn)能已達500萬噸以上,日本、美國和印度等焦炭進口國新建焦爐也已陸續(xù)開工生產(chǎn),其中印度焦炭產(chǎn)量將增長300萬至400萬噸,國際市場對中國焦炭的依賴程度進一步降低,這必將減少對中國焦炭的需求; 再次,石油價格的增長使遠洋海運價格堅挺,焦炭采購成本增長;能源價格的上漲又促使冶金行業(yè)積極采用新技術(shù),降低焦炭消耗。近兩年來,海運價格漲幅度接近一倍,目前,中國至鹿特丹港口的噸焦運價達到36-38美元;而冶金行業(yè)高爐噴吹煤技術(shù)的運用,比傳統(tǒng)技術(shù)可節(jié)約焦炭1/3-1/2。 除了“外憂”,“內(nèi)困”也導致焦炭需求量減少。隨著國家宏觀調(diào)控力度的加大,國內(nèi)鋼鐵需求放緩,新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策迫使一大批規(guī)模和技術(shù)達不到要求的落后鋼鐵企業(yè)關(guān)閉淘汰,將縮減一部分焦炭消費量;許多大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)自建或擴建焦爐的步伐明顯加快,據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會粗略統(tǒng)計,今年上半年我國建成投產(chǎn)的2100多萬噸焦炭產(chǎn)能中,61%以上是鋼鐵企業(yè)自已配套的焦爐,這也使得鋼鐵企業(yè)焦炭需求降低。 與市場急劇變化相對應(yīng)的是,由于焦炭利潤誘人,近兩年來許多企業(yè)包括大型企業(yè)集團,紛紛進入焦炭產(chǎn)業(yè)新建焦爐,已有焦炭企業(yè)則在“多產(chǎn)多得”思想指引下,盲目擴張產(chǎn)能,導致焦炭產(chǎn)能迅速膨脹,產(chǎn)能和產(chǎn)量均已大大超過了需求總量。 專家指出,盲目重復建設(shè)這些人為因素造成的產(chǎn)能嚴重過剩,才是導致供大于求局面出現(xiàn)的“罪魁禍首”。 據(jù)初步統(tǒng)計,目前全國在建的機焦企業(yè)245家,建設(shè)焦爐394座,產(chǎn)能達到1.18億噸;擬建企業(yè)53家,建設(shè)焦爐102座,產(chǎn)能3524萬噸;今年上半年投產(chǎn)的大型機焦爐產(chǎn)能為1350萬噸,預(yù)計全年可新增產(chǎn)能4000萬噸。1至8月,全國焦炭產(chǎn)量突破億噸,同比增長了近23個百分點。今年年底,機焦產(chǎn)能可達2.8億噸-3億噸(不含土焦),而目前國內(nèi)的焦炭需求量僅為1.85億噸。 過度投資、盲目發(fā)展的背后,是大量違規(guī)上馬的焦化項目。以山西為例,全省已建和在建的焦化項目共699個,其中違規(guī)建設(shè)的就多達509個,約占總數(shù)的70%,產(chǎn)能近億噸。一些地方在個人利益和地方利益共同作用的推動下,死灰復燃的土焦和改良焦,以低價發(fā)起惡性競爭,擾亂了正常的生產(chǎn)和市場秩序,令焦炭市場雪上加霜。 大量過剩的產(chǎn)品要通過出口來消化,又直接導致了出口價格的持續(xù)下跌。而隨著在建項目投產(chǎn)后產(chǎn)能的巨大釋放,焦炭市場供大于求的矛盾將更加突出。 山西省社科院能源所副所長王宏英分析說,產(chǎn)能迅速擴張的背后,反映出資本對焦炭高利潤追求的盲目和失范。除了過熱建設(shè)造成產(chǎn)能嚴重過剩,焦炭企業(yè)為牟取利潤,競相壓價,惡性競爭,也是導致焦炭價格受挫、效益下降的重要原因。 一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露,前兩年,在高價的誘惑下,國內(nèi)一些焦企缺乏長遠目光,隨意抬高價格,與外商關(guān)系交惡,現(xiàn)在價格下跌了,不可能指望人家會幫你一把;而山西有一家企業(yè)則放眼長遠,與外商建立了互信互利的戰(zhàn)略關(guān)系,即使噸焦升至400多美元的高價,這家企業(yè)也沒有輕易跟漲,將價格定在雙方都能接受的水平,現(xiàn)在港口焦炭出口價平均120美元左右,他卻可以多賣幾十美元。 這個例子至少從側(cè)面說明,不同的營銷策略所產(chǎn)生的效果和帶來的后果是大相徑庭的,其中,人的因素至關(guān)重要。 由“亂”到“治”:困境中蘊含無限機遇 產(chǎn)能嚴重過剩、無序競爭、環(huán)境污染嚴重、資源浪費等多方面問題,已經(jīng)影響到焦炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。專家建議,必須繼續(xù)加強清理整頓和結(jié)構(gòu)調(diào)整,盡快改變焦炭行業(yè)“大亂”局面,使其早日走上“大治”之路。 “分析研究目前的焦炭形勢,既要發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,也要對其發(fā)展前景保持樂觀態(tài)度,現(xiàn)在是對焦炭行業(yè)進行清理整頓、提高產(chǎn)業(yè)水平的大好時機”,中國生產(chǎn)力學會會長、山西焦炭行業(yè)協(xié)會顧問王茂林認為。 中國煉焦協(xié)會理事長黃金干指出,我國焦炭行業(yè)目前面臨著許多問題,如產(chǎn)業(yè)水平不高、資源浪費和環(huán)境污染嚴重等。2004年,我國土焦、改良焦產(chǎn)量仍有2694萬噸,晉陜蒙寧等省區(qū)獨立小機焦爐去年產(chǎn)量為8000多萬噸,占總產(chǎn)量的45%,這些焦爐生產(chǎn)造成的污染和浪費都非常嚴重。據(jù)統(tǒng)計,土焦、改良焦和小機焦每年排空或燃燒的焦爐煤氣高達230多億立方米,相當于兩個西氣東輸?shù)妮敋饬。當?wù)之急必須要加快淘汰落后,關(guān)停一批小型機焦爐,通過技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強的競爭能力。 專家建議,為避免盲目擴張、競價銷售和資源浪費,增強我國焦炭出口的國際話語權(quán),我國焦炭行業(yè)應(yīng)該加快焦炭行業(yè)的“大洗牌”,實施大集團戰(zhàn)略,通過優(yōu)勝劣汰,培育出大型的、具有自然壟斷性質(zhì)的焦化企業(yè)。 煤炭科學研究總院北京煤化工研究分院研究員曲思建介紹說,我國獨立焦化企業(yè)的煤化工產(chǎn)品加工集中度低,產(chǎn)品品種少質(zhì)量低,應(yīng)該向規(guī);、集約化發(fā)展,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,走循環(huán)經(jīng)濟之路。 作為焦炭主產(chǎn)區(qū),山西的焦炭產(chǎn)量占全國的40%,出口量占全國的80%、世界貿(mào)易量的48%。因此,說中國焦炭必談山西,而山西焦炭在此輪受到的沖擊最大、影響最直接。 針對山西焦炭行業(yè)存在的問題,王茂林建議,必須走總量控制、調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級的路子;整合全省焦炭的生產(chǎn)效能,鼓勵民間投資,利用高新技術(shù)改造焦炭企業(yè),同時推進焦化副產(chǎn)品回收,延伸焦炭產(chǎn)業(yè)鏈;加快環(huán)境污染治理,綜合利用焦爐煤氣、煤焦油資源等。 呂梁市是山西最大的焦炭產(chǎn)區(qū)之一,市長聶春玉認為,焦炭行業(yè)必須盡快解決“只焦不化、焦多化少”的問題,大力延伸產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈,當焦炭成為焦化行業(yè)的副產(chǎn)品,這個行業(yè)才能走上可持續(xù)發(fā)展之路。 “焦炭企業(yè)目前困難重重,但也蘊含著難得的機遇,噸焦價格在400或者300美元的高位運行時,有哪家企業(yè)愿意搞產(chǎn)品深加工?而現(xiàn)在微利甚至虧損的情況下,他們就不得不考慮尋找出路了。”山西省焦炭行業(yè)協(xié)會一位負責人說。 據(jù)他分析,在國際經(jīng)濟平穩(wěn)增長,國內(nèi)經(jīng)濟保持高速的大形勢下,焦炭的未來需求仍將是穩(wěn)步提高的。經(jīng)過堅決的清理整頓和結(jié)構(gòu)調(diào)整,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,搞好資源綜合利用和環(huán)境保護,加強行業(yè)自律,制止不正當競爭,焦炭企業(yè)將會走上理性的、可持續(xù)的發(fā)展道路,陷入困境的焦炭行業(yè)必將迎來“春天”。