三:國(guó)內(nèi)中厚板資源流向以及營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)
1-9月份國(guó)內(nèi)消費(fèi)中厚板主要地區(qū)仍集中在華東和中南地區(qū),其中華東地區(qū)占資源總投放量的38%,中板投放累計(jì)達(dá)6.5萬噸,厚鋼板累計(jì)投放380萬噸;中南地區(qū)占19%,中板累計(jì)投放達(dá)275萬噸,厚鋼板累計(jì)投放220萬噸。
9月份國(guó)內(nèi)主要熱軋寬(帶)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)特厚板20.15萬噸,生產(chǎn)中厚板、卷520萬噸(未包括中寬帶軋機(jī)產(chǎn)量),銷售529萬噸,產(chǎn)銷率101.75%;期末庫(kù)存量103.8萬噸,比上月末減少6.5萬噸。其中分軋機(jī)情況:中厚板軋機(jī)9月份生產(chǎn)中厚板241萬噸,銷售量251萬噸,產(chǎn)銷率103.94 %。月末庫(kù)存49.9萬噸,比上月末減少8.3萬噸;熱軋寬帶鋼軋機(jī)9月份生產(chǎn)熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)241萬噸,銷售量241萬噸,產(chǎn)銷率100%;月末庫(kù)存40.2萬噸,比上月末增加1.6萬噸;爐卷軋機(jī)9月份生產(chǎn)熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)38萬噸,銷售量37.7萬噸,產(chǎn)銷率99.6 %;月末庫(kù)存13.7萬噸,比上月末下降0.1萬噸。
品名稱 | 本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 本月止累計(jì)銷售量 | 本月止累計(jì)自用量 | 庫(kù)存量 | |||||
合計(jì) | 直供 | 流通環(huán)節(jié) | 分支機(jī)構(gòu) | 出口 | 期初 | 期末 | |||
特厚板 | 1942169 | 1925543 | 469707 | 1084509 | 100435 | 270892 | 8399 | 58305 | 66727 |
厚板 | 9880817 | 9851310 | 2014323 | 5718643 | 735507 | 1382837 | 46104 | 319337 | 303529 |
中板 | 14189436 | 14123645 | 2425479 | 8653431 | 1462005 | 1582730 | 91293 | 327477 | 310951 |
中厚寬鋼帶 | 28816590 | 28513061 | 5386114 | 15695009 | 4020559 | 3411379 | 290211 | 622362 | 624813 |
表二 1-9月份國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)品營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總
四:后期國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)形勢(shì)分析
(一)鋼廠價(jià)格政策可能松動(dòng)
進(jìn)入十月份,國(guó)內(nèi)大部分中厚板生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源壓力不大的形勢(shì)下,價(jià)格政策整體相對(duì)強(qiáng)硬,雖然受到下游需求上不足,市場(chǎng)行情未有明顯上漲行情,但其積極的價(jià)格政策對(duì)十月市場(chǎng)的整體平穩(wěn)運(yùn)行起到了良好的支撐作用。
至于后期市場(chǎng),筆者認(rèn)為,隨著一批新建擴(kuò)建的生產(chǎn)線的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn),其資源都將在后期彌補(bǔ)出口空擋,生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。而隨著中國(guó)資源大量涌進(jìn)國(guó)際市場(chǎng),不少國(guó)家已開始對(duì)中國(guó)中厚板提起反傾銷訴訟,加上國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上行空間已經(jīng)不大,后期國(guó)內(nèi)資源出口形勢(shì)充滿未知數(shù)。雖然一些主導(dǎo)鋼廠實(shí)行積極的資源出口政策,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這份大蛋糕仍不會(huì)放棄,在眼下市場(chǎng)價(jià)格基本已出現(xiàn)倒掛的形勢(shì)下,后期鋼廠價(jià)格政策松動(dòng)的可能性很大,還望商家密切注意。
鋼廠 | 價(jià)格調(diào)整情況 |
柳鋼 | 10月9日柳鋼對(duì)區(qū)內(nèi)所有中板執(zhí)行價(jià)格上調(diào)30元/噸。 |
天鋼 | 10月9日天鋼對(duì)其中板資源價(jià)格上調(diào)70元/噸。 |
酒鋼 | 10月9日酒鋼西安分公司中板指導(dǎo)價(jià)格上調(diào)30元/噸, 14-25mm中板指導(dǎo)價(jià)格為3710元/噸。價(jià)格為含稅價(jià),自10月9日起執(zhí)行 |
文豐 | 河北文豐鋼廠于10月10日對(duì)中板出廠價(jià)格上調(diào)50元/噸。Q235 13-49mm毛邊板出廠價(jià)格為3480元/噸。價(jià)格均含稅現(xiàn)款價(jià)。 |
安鋼 | 10月10日安鋼中板價(jià)格上調(diào)35.1元,現(xiàn)Q235 14-25mm中板執(zhí)行價(jià)格為3615.3元;價(jià)格均為含稅,執(zhí)行日期自10月10日起。 |
普陽 | 普陽鋼廠10月19日對(duì)中板出廠價(jià)格累計(jì)上調(diào)60元,16-25mm中板出廠價(jià)格為3540元。價(jià)格均為含稅,執(zhí)行日期自10月19日起。 |
首鋼 | 首鋼10月23日對(duì)普碳中板、低合金中板出廠價(jià)格上調(diào)100元。 以上價(jià)格均為含稅,自2006年10月23日起執(zhí)行 |
太鋼 | 太鋼10月24日中板價(jià)格保持不變, Q235 14-20mm中板出廠價(jià)格為3050元/噸。 以上均為不含稅價(jià)格, |
臨鋼 | 10月26日臨鋼中板價(jià)格保持不變,現(xiàn)Q235A/B 20mm中板價(jià)格在3060元/噸。價(jià)格為不含稅價(jià)格,執(zhí)行日期2005年10月26日。 |
普陽 | 河北普陽鋼廠10月29日對(duì)8-12mm規(guī)格中厚板出廠價(jià)格下調(diào)40元/噸,其余規(guī)格出廠價(jià)格不變。 |
表三,十月份國(guó)內(nèi)部分中板生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格調(diào)整情況
(二)宏觀調(diào)控成效逐步顯現(xiàn) 固定資產(chǎn)投資增度回落
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,一至三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元,同比增張10.8%,但較上半年環(huán)比回落0.2%。前三季度,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資71942億元,同比增長(zhǎng)27.3%,較上半年回落2.5%。9月末期國(guó)內(nèi)廣義貨幣供應(yīng)量M2余額33.19萬億元,較上月環(huán)比回落1.11%,較去年同期下降1.09%。狹義貨幣供應(yīng)量M1余額為11.68萬億元,市場(chǎng)貨幣流通量M0余額為2.57萬億元。9月末,國(guó)內(nèi)人民幣貸款余額21.1萬億元,較上月環(huán)比下降0.9%。
(三)下游行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 品種板市場(chǎng)需求旺盛
中厚板的下游需求行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)均相對(duì)理想,如中厚板消費(fèi)大戶機(jī)械、造船、汽車、機(jī)電等行業(yè)需求將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)運(yùn)行。 近期,國(guó)家發(fā)改委公布了前三季度工業(yè)行業(yè)運(yùn)行情況,機(jī)械行業(yè)完成增加值10017億元,同比增長(zhǎng)21.1%,增幅同比提高7.1個(gè)百分點(diǎn);主要產(chǎn)品中,汽車產(chǎn)量559萬輛,增長(zhǎng)24%,同比提高14個(gè)百分點(diǎn);機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2032億元,增長(zhǎng)42.5%;其中,汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)529億元,增長(zhǎng)47.5%。造船行業(yè)也蓬勃發(fā)展,據(jù)資料顯示,今年上半年,我國(guó)新接船舶訂單已達(dá)1700萬噸,我國(guó)最大的造船企業(yè)中船集團(tuán)今年已承接造船訂單1752萬噸,同比增長(zhǎng)261%;造船合同金額達(dá)到769億元人民幣,同比增長(zhǎng)246%;各骨干船廠生產(chǎn)任務(wù)排至2010年。正在建設(shè)中的中船江南長(zhǎng)興造船基地自2005 年10月簽下首批造船訂單以來,已承接訂單700余萬噸,超過了中船集團(tuán)去年全年接單的總和。
(三)十一月份產(chǎn)能釋放的潛在壓力仍不容忽視
后期國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)能仍將高速釋放,一批新建擴(kuò)建的生產(chǎn)線的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。最近達(dá)產(chǎn)的如邯鄲二線、普陽、天鋼二線、首秦、唐鋼、南方飛達(dá)、西城、沙鋼等寬厚板生產(chǎn)線都將在后期彌補(bǔ)資源出口的空擋,生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。而目前行情頻繁的漲跌互現(xiàn),大部分下游用戶采購(gòu)心理趨于穩(wěn)定,即用即買、持幣觀望依然是大部分終端的主流心理,經(jīng)銷商謹(jǐn)慎觀望、遇阻下調(diào)的心理也將對(duì)市場(chǎng)行情的穩(wěn)定形成明顯阻力。
(四)國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)高位盤整
國(guó)際扁平材市場(chǎng)在經(jīng)過前期的震蕩盤整之后,市場(chǎng)依舊維持低迷走勢(shì)。北美市場(chǎng):據(jù)了解,目前據(jù)報(bào)導(dǎo),美國(guó)扁平材市場(chǎng)繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢(shì),主要受庫(kù)存繼續(xù)增長(zhǎng)和需求疲軟影響。10月鋼板價(jià)格跌至5個(gè)月以來的低點(diǎn),主因汽車制造業(yè)需求消減,企業(yè)紛紛延后下單時(shí)間,供給充裕成為鋼價(jià)仰攻無力的另一主因。據(jù)最近的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月末美國(guó)服務(wù)中心的薄板庫(kù)存為1023萬短噸,同比增長(zhǎng)40%,環(huán)比8月末增長(zhǎng)6%,中厚板庫(kù)存為148萬短噸,同比增長(zhǎng)38%,環(huán)比8月末增長(zhǎng)3.3%。由于扁平材庫(kù)存大幅增長(zhǎng),貿(mào)易商為了削減庫(kù)存而減少了采購(gòu)。與此同時(shí),由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)走緩,終端用戶的需求繼續(xù)下降。初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年第三季度按年率計(jì)算僅增長(zhǎng)1.6%,是2003年第一季度以來的最低增幅。歐洲市場(chǎng):10月份,意大利熱軋板卷談判基價(jià)降6%,厚板價(jià)格跌3%,這種跌勢(shì)已蔓延到鄰國(guó)奧地利、法國(guó)和西班牙。在北歐,雖然鋼廠提價(jià)獲得一定成功,但就目前的市場(chǎng)情況來看,不僅進(jìn)口帶給供應(yīng)過剩,歐洲本身的粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增加也將導(dǎo)致供應(yīng)過剩,預(yù)計(jì)今年歐盟25國(guó)全年產(chǎn)量1.99億噸,增近7%,大大超出實(shí)際需求。在供應(yīng)過剩的壓力下,歐洲鋼材用戶將放緩采購(gòu)鋼材。
(五)鋼坯出口退稅政策近日出臺(tái)
為進(jìn)一步鼓勵(lì)資源性和有利于技術(shù)創(chuàng)新商品的進(jìn)口,控制高能耗、高污染和資源性商品出口,經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)第七次全體會(huì)議審議通過,并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2006年11月1日起,調(diào)整部分進(jìn)出口商品暫定關(guān)稅稅率。以暫定稅率形式加征出口關(guān)稅。其中鐵合金、生鐵、鋼坯等30項(xiàng)鋼鐵產(chǎn)品為10%。政策出臺(tái)后,可能將對(duì)國(guó)內(nèi)坯材市場(chǎng)整體走勢(shì)有一定影響,特別是對(duì)板材市場(chǎng)影響將趨于明顯。
綜合看來,目前本地主導(dǎo)鋼廠出口形勢(shì)良好,短期內(nèi)預(yù)計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)資源投放量不會(huì)有明顯增長(zhǎng),這將對(duì)市場(chǎng)行情起到一定支撐作用。下游造船、機(jī)械、汽車等行業(yè)需求依舊較為旺盛,鋼廠價(jià)格政策雖然有松動(dòng)跡象但就11月份價(jià)格來說,不少鋼廠調(diào)整幅度不大,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格將起到一定支撐作用。
不過值得注意的是,目前仍是新線產(chǎn)能釋放的敏感時(shí)期,新投產(chǎn)資源對(duì)市場(chǎng)補(bǔ)充力度逐步增大,大有彌補(bǔ)主導(dǎo)鋼廠資源出口空擋的趨勢(shì)。市場(chǎng)心理在經(jīng)過前期的震蕩盤整之后也普遍較為脆弱,隨著淡季的來臨以及熱軋板卷市場(chǎng)的震蕩回落,中板市場(chǎng)價(jià)格下行壓力將明顯加大。另外,隨著天氣的轉(zhuǎn)冷,市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售淡季,下游需求大幅放量的可能性不大,據(jù)筆者看來,中板市場(chǎng)的震蕩盤整難以避免。
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