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中國鐵礦石供應(yīng)戰(zhàn)略分析

2006/12/8 0:00:00       
一、鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢

 

  隨著經(jīng)濟(jì)一體化和市場全球化進(jìn)程的加快,鋼鐵工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新一輪兼并、重組。以規(guī)模擴(kuò)張和優(yōu)勢互補(bǔ)為特征的重組是今后鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主要特征。未來鋼鐵工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

 

  1、鋼鐵工業(yè)的盈利逐漸下降。原料、燃料和環(huán)境保護(hù)成本將會不斷加大,全球范圍經(jīng)濟(jì)周期性變化將會影響鋼鐵的需求,替代性產(chǎn)品將爭奪傳統(tǒng)的鋼鐵消費(fèi)市場。

 

  2、鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度將放緩。我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度決定著世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度。我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾突出,將加速小鋼廠被整合重組和工藝落后的小鋼鐵廠被淘汰,整個(gè)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展速度將逐漸放慢。

 

  3、外國的大鋼鐵公司介入我國鋼鐵企業(yè)重組的進(jìn)程之中,直接影響未來我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展格局。

 

  4、外國鐵礦生產(chǎn)商將介入我國鋼鐵企業(yè)的重組,原材料供應(yīng)格局將發(fā)生新的變化,F(xiàn)貨市場的地位會削弱,無序的市場競價(jià)采購局面會逐漸扭轉(zhuǎn)。

 

  5、國內(nèi)大鋼鐵企業(yè)區(qū)域性整合、重組的進(jìn)度會加快。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源配置將成為整合過程的突破口。

 

  6、鋼鐵企業(yè)和鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的互相滲透將是一種新的合作模式。單純的現(xiàn)貨買賣和長期供應(yīng)合同的局面將會發(fā)生新的變化。上下游企業(yè)的合作有助于平均利潤的形成,使供求關(guān)系趨于穩(wěn)定。

 

  二、全球鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀

 

  1、過去5年,全球鋼鐵產(chǎn)量和需求在迅速上升。我國經(jīng)濟(jì)的高速增長帶動了我國鋼廠產(chǎn)能和需求的迅速增加。但是,2005年這種增長的勢頭有所下降。2005年全球產(chǎn)粗鋼11.294t,同比增長5.9%,我國產(chǎn)粗鋼3.34t,同比增長24.6%,我國以外的其他國家(地區(qū))產(chǎn)粗鋼7.354t,同比下降7.49%。我國鋼材的增長速度也將隨著落后工藝的淘汰和原材料價(jià)格的上漲而下降。20002005年其他國家(地區(qū))的需求只增長7000t,而我國的鋼鐵消費(fèi)增長了1.8t。今后,這種需求增長的速度會逐漸下降。

 

  2、鋼鐵生產(chǎn)的原材料成本上升。20002005年鐵礦石和焦煤價(jià)格大幅度上漲,致使生鐵的生產(chǎn)成本居高不下。我國有相當(dāng)多的小生鐵企業(yè)已難以維持生產(chǎn)。

 

  3、國際鋼材價(jià)格走勢不穩(wěn)。受消費(fèi)需求、原材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、匯率等因素的影響較大,鋼材價(jià)格變化莫測。20049月北美的鋼材價(jià)格達(dá)到800美元/t,到20057月下跌至530美元/t。其他地區(qū)也經(jīng)歷了類似大幅漲跌。

 

  4、鋼鐵行業(yè)并購重組加快。國際大鋼鐵集團(tuán)把重組的觸角已經(jīng)伸向了我國,帶動了全球范圍的重組;重組的步伐加快、重組的影響擴(kuò)大。

 

  三、2006年我國鋼鐵工業(yè)的供需形勢

 

  1、消費(fèi)量增長速度下降,進(jìn)入平穩(wěn)增長期。由于固定資產(chǎn)投資的快速拉動,2005年的實(shí)際消費(fèi)增長率預(yù)計(jì)19%。隨著宏觀調(diào)控政策的實(shí)施,投資過熱的現(xiàn)象得到抑制,預(yù)計(jì)2006年的鋼鐵需求較2005年增長10%,消費(fèi)增長量3000t左右。

 

  2、生產(chǎn)能力快速釋放,供過于求的態(tài)勢進(jìn)一步加劇。截止2005年底,我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)接近4.7t,2006年又將新增產(chǎn)能約5000t。然而,原燃料價(jià)格大幅度上漲,市場競爭加劇,利潤空間縮小、甚至虧損是抑制鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張的重要因素。鋼鐵產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩,將造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi),金融機(jī)構(gòu)的融資風(fēng)險(xiǎn)也增加!笆晃濉逼陂g,我國將淘汰1t落后煉鐵生產(chǎn)能力和5500t落后煉鋼生產(chǎn)能力。

 

  3、進(jìn)口量繼續(xù)下降,出口量持續(xù)增長。目前,我國的型材、線棒材、中厚板、窄帶鋼等品種已出現(xiàn)供大于求。擴(kuò)大出口和以產(chǎn)頂進(jìn)將是必然選擇。預(yù)計(jì)2006年的鋼材進(jìn)口將進(jìn)一步下降。隨著國際鋼材市場競爭的加劇,鋼材市場的價(jià)格將處于下降趨勢。若將我國過剩的產(chǎn)能廉價(jià)推向國際市場,勢必面臨反傾銷的風(fēng)險(xiǎn)。

 

  4、鋼材價(jià)格呈下降趨勢。2006年,隨著鋼材產(chǎn)量供大于求矛盾的進(jìn)一步加劇,價(jià)格下跌趨勢不可避免。但是,由于鋼材價(jià)格經(jīng)過2005年的大幅度下跌,正逐步逼近生產(chǎn)成本,繼續(xù)大幅下降的空間已經(jīng)不大。一些資源條件差、生產(chǎn)成本高的企業(yè)面臨虧損的壓力。

 

  四、全球生鐵和鐵礦石生產(chǎn)現(xiàn)狀

 

  2005年全球40個(gè)國家(地區(qū))生產(chǎn)生鐵78107t,同比增長8.3%,我國生產(chǎn)生鐵33040t,同比增長28.2%;扣除我國的產(chǎn)量外,其余國家(地區(qū))的產(chǎn)量是45067t,同比下降2.78%,其中,歐盟25國的產(chǎn)量是10698t,同比下降3.5%;獨(dú)聯(lián)體國家的產(chǎn)量是8282t,同比下降3.4%;北美的產(chǎn)量是4878t,同比下降11.9%;南美的產(chǎn)量是3842t,同比下降1%。生鐵產(chǎn)量下降的主要原因是2005年鐵礦石、焦煤、焦炭的價(jià)格上漲幅度大,而鋼材的價(jià)格下降。全球生鐵產(chǎn)量和消費(fèi)量的增長主要集中在我國。

 

  2005年全球生產(chǎn)鐵礦石超過13t,同比增長11%以上,其中,澳大利亞的Rio Tinto生產(chǎn)鐵礦石1.25t,同比增長15.5%,;澳大利亞的BHP Billiton生產(chǎn)鐵礦石1.05t,同比增長11.2%;巴西的CVRD生產(chǎn)鐵礦石2.33t,同比增長14.5%,我國2005年生產(chǎn)鐵礦石4.2t,同比增長25.37%。

 

  五、全球鐵礦資源的保障條件分析

 

  1、全球鐵礦資源能夠保證鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需求。全球鐵礦資源總量3100t,可開采儲量1400t,靜態(tài)開采保證在100年以上。根據(jù)全球主要鐵礦生產(chǎn)現(xiàn)狀及對擴(kuò)大產(chǎn)能的情況預(yù)測,2010年全球鐵礦產(chǎn)能將達(dá)到1718t,發(fā)展速度高于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的速度。2006年新增產(chǎn)能將超過6000t。

 

  2、我國鐵礦生產(chǎn)能力的擴(kuò)大會逐步緩解當(dāng)前鐵礦石供應(yīng)緊張的矛盾。2005年我國的原礦產(chǎn)量達(dá)到4.2t,比2004年增加8500t。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到2010年我國擬建礦山總產(chǎn)量為10230t。主要分布在華北、華東和西南地區(qū)。

 

  3、全球鐵礦產(chǎn)能擴(kuò)大和鋼鐵產(chǎn)能過剩的雙重壓力,促使鐵礦價(jià)格下降,回歸到合理的水平。未來鐵礦生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要是成本和質(zhì)量的競爭。鐵礦價(jià)格自199920056年間上漲了256%,而鋼材價(jià)格同期上漲了156%。高價(jià)格、高利潤的刺激必然會導(dǎo)致鐵礦產(chǎn)量的供大于求。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會統(tǒng)計(jì),全球正在開發(fā)的鐵礦石項(xiàng)目有78個(gè)。到2009年將新增4.5t的生產(chǎn)能力。僅西澳大利亞規(guī)劃擴(kuò)建和新建項(xiàng)目新增產(chǎn)能約2.8t。巴西的CVRD公司、印度、加拿大等國也都在新建、擴(kuò)建礦山。

 

  4、建立長期穩(wěn)定的供需關(guān)系是鐵礦生產(chǎn)企業(yè)和鋼鐵企業(yè)共同的目標(biāo)。鐵礦石的現(xiàn)貨貿(mào)易比例會逐漸下降。小礦山的聯(lián)合或被大礦山兼并將不可避免。鐵礦石貿(mào)易公司的利潤空間會逐漸縮小。

 

  5、三大鐵礦石供應(yīng)商會介入我國鋼鐵企業(yè)的整合。為新增產(chǎn)能尋找穩(wěn)定的客戶,在巨大的鋼鐵市場中尋求新的利潤源泉,這將削弱現(xiàn)貨市場的地位,有助于降低市場價(jià)格波動,同時(shí),也會加劇鐵礦供應(yīng)的壟斷。

 

  6、我國對境外鐵礦石的依存度高,合理利用兩種資源、兩個(gè)市場是鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定原料供應(yīng)的必然選擇。

 

  六、全球鐵礦項(xiàng)目的市場分析

 

  1.全球鐵礦項(xiàng)目的目標(biāo)市場主要在我國。投資者應(yīng)該從長遠(yuǎn)考慮,和鋼鐵企業(yè)建立良好的合作關(guān)系。

 

  2.受鐵礦市場高價(jià)位刺激,新增的產(chǎn)能陸續(xù)形成,有加速之勢。

 

  3.我國政府對鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控和建設(shè)節(jié)約型社會的客觀要求,對鐵礦石的“瘋狂”需求有一定的抑制作用。

 

  4.全球經(jīng)濟(jì)形勢對鋼鐵需求的影響,直接反映在鐵礦石市場的需求變化。

 

  5.2006年以后鐵礦石的供應(yīng)短缺形勢會緩解,鐵礦石價(jià)格可能小幅回落。

 

  6.2008年后投產(chǎn)的鐵礦項(xiàng)目可能面臨生產(chǎn)過剩,價(jià)格有可能會開始走低。

 

  七、我國鐵礦石的供應(yīng)戰(zhàn)略

 

  綜合考慮當(dāng)前全球鋼鐵工業(yè)和我國鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀、全球鐵礦資源的供應(yīng)現(xiàn)狀和擴(kuò)建、新建礦山項(xiàng)目的規(guī)劃,結(jié)合我國鐵礦資源情況和生產(chǎn)、建設(shè)現(xiàn)狀,對我國鐵礦石的供給戰(zhàn)略提出以下建議:

 

  1、加強(qiáng)宏觀調(diào)控,整合國內(nèi)鋼鐵企業(yè),保持合理的生產(chǎn)規(guī)模。要充分考慮煤、電、油、運(yùn)、港口裝卸能力、礦石供應(yīng)能力和市場的需求,按照可持續(xù)發(fā)展的要求,從節(jié)約資源、降低能源消耗和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā),優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,淘汰落后工藝,保持合理的鐵礦石需求規(guī)模。

 

  2.完善鐵礦開發(fā)規(guī)劃,整合鐵礦生產(chǎn)企業(yè),形成區(qū)域性鐵礦集團(tuán),提高工藝技術(shù)裝備水平和管理水平,提高資源的利用水平。

 

  3、完善資源開發(fā)法規(guī)、規(guī)范礦山開采、強(qiáng)化監(jiān)督檢查。提高礦石資源的回采率,降低損失率、貧化率,提高選礦回收率;以減少資源的人為損失和浪費(fèi),延長礦山企業(yè)的服務(wù)年限。

 

  4、加強(qiáng)國內(nèi)鐵礦資源的勘探,擴(kuò)大后備資源和儲量。加強(qiáng)生產(chǎn)礦山的探礦,延長礦山的服務(wù)年限。

 

  5、國內(nèi)鋼鐵企業(yè)和國外鐵礦供應(yīng)商之間形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。在現(xiàn)有長期供貨協(xié)議的基礎(chǔ)上,探索相互持股或共同開發(fā)鐵礦的途徑,形成一定的資源供給渠道,降低現(xiàn)貨市場的采購風(fēng)險(xiǎn)。

 

  6、在鐵礦資源豐富的國家投資建設(shè)礦山,形成穩(wěn)定的資源供應(yīng)渠道,彌補(bǔ)國內(nèi)資源的不足。

 

  7、在國外進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)勘探,掌握可靠的資源信息,降低投資風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大后備資源和儲量。

 

  8、在發(fā)展中國家,本著互惠互利的原則,嘗試工程建設(shè)換鐵礦資源、貿(mào)易換鐵礦資源,拓寬鐵礦資源的供應(yīng)渠道。

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