山西焦炭業(yè)的當務(wù)之急,是盡快提高生產(chǎn)和銷售的集中度,一個拳頭對外。而根本出路,則是做好產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,實行深加工,發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)。行業(yè)內(nèi)部進行全面整合與提升,聯(lián)合起來增強抗風險能力,促進焦化行業(yè)集約化、規(guī);l(fā)展
占有世界焦炭貿(mào)易量1/2的份額卻缺少必要的定價權(quán)
掌控國內(nèi)1/3供應(yīng)量 卻常遭上游企業(yè)價格逼宮
在剛剛開始的這一年中,困頓中的山西焦炭一次次地展露著某種醞釀已久的雄心。
從2006年末國家對焦炭產(chǎn)品出口加征5%出口關(guān)稅,到今年元月1日山西焦炭再次提價30元,再到近期山西焦化企業(yè)聯(lián)盟緊鑼密鼓的籌建,短短一個多月的時間內(nèi),山西焦炭頻繁地吸引著來自各方面的目光。
事實上,這個一度左右著整個國際市場晴雨的山西支柱產(chǎn)業(yè),它的一舉一動關(guān)乎著整個中國焦炭行業(yè)的未來和走向。因為,中國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國、消費國和出口國,而山西的焦炭產(chǎn)量和出口量則分別占到全國總產(chǎn)量的1/3和全國焦炭出口總量的80%以上,與此同時,在全球焦炭市場交易量中,山西焦炭約占50%左右的份額。山西焦炭的地位和影響力無疑是不容置疑的,因此它的每一次前行也就具有了更多的借鑒意義和表率作用。
2005年,極度輝煌的山西焦炭在產(chǎn)能嚴重過剩的威脅面前頃刻跌入低谷,2006年,面對價格寒冬,山西焦炭苦苦掙扎,左沖右突希望尋找一點依稀亮色。好在當年4月份,鋼材價格連續(xù)攀升,瀕臨絕境的山西焦炭企業(yè)宣布集體提價成功,終于贏得了一次喘息之機。那次絕處逢生的經(jīng)歷讓山西焦炭行業(yè)看到了一種方向也看到了受挫的根本,一個占有世界焦炭貿(mào)易量1/2的份額,擁有世界焦炭總產(chǎn)量1/4規(guī)模的行業(yè)卻缺少必要的話語權(quán),甚至在國內(nèi)市場上也聲音微弱,這是山西焦炭所無法容忍的。
終于,山西焦炭行業(yè)一場更加深刻的自救在今年年初正式拉開帷幕———山西焦化企業(yè)聯(lián)盟幾經(jīng)論證,最終確定組建方案并順利啟動,山西焦炭行業(yè)希望通過這種類似“歐佩克”的組織徹底挽救自身于困局,進而執(zhí)掌國內(nèi)外焦炭市場的權(quán)柄。
產(chǎn)能過剩無序競爭導致話語權(quán)缺失
事實上,山西雖然擁有足夠龐大的焦炭生產(chǎn)規(guī)模和世界貿(mào)易量,但是,幾年來山西焦炭行業(yè)在國際國內(nèi)兩個市場中卻一直處于被動局面,擁有一半世界焦炭交易量卻缺少必要的定價權(quán),掌控國內(nèi)1/3的焦炭供應(yīng)量卻常常遭遇上游企業(yè)的價格逼宮。山西省焦炭行業(yè)協(xié)會的一位負責人說,這是山西焦炭行業(yè)在自砸飯碗,自討苦吃。2003年受焦炭暴利的驅(qū)動,山西各地紛紛大批上馬煉焦項目,導致焦炭產(chǎn)能在短時間內(nèi)便出現(xiàn)嚴重過剩,價格一路下跌,而各企業(yè)又為了各自利益競相壓價傾銷、惡性競爭,最終導致了山西乃至全國焦炭行業(yè)的整體性低迷,一直延續(xù)至今。
有資料顯示,按照山西省“十五”規(guī)劃目標,全省焦化總量要控制在3500萬噸以內(nèi),但是面對當時貴比黃金的焦炭價格,山西各地的焦化投資熱潮一路高歌,短短幾年時間內(nèi)便達到了近1.5億噸生產(chǎn)能力。據(jù)統(tǒng)計,2001年、2002年、2003年、2004年、2005年山西的焦炭新增產(chǎn)能分別為796萬噸、955萬噸、1576萬噸、2626萬噸、2020萬噸,五年共增加近8000萬噸,遠遠超出了當時規(guī)劃的3500萬噸大限。而這一時期我國機焦產(chǎn)能達到3億噸左右(其中不含土焦),但是其時國內(nèi)的焦炭需求量僅為1.85億噸。嚴重的產(chǎn)能過剩一旦形成,對行業(yè)的整體性打擊無疑是致命的。
從2005年5月份開始,焦炭價格一路下滑,從最為輝煌的每噸450美元一刻不停地跌倒2006年3月份的每噸116美元左右,整個國內(nèi)的焦炭行業(yè)立刻陷入低迷,而山西遭受的打擊無疑尤為嚴重。一方面是焦炭上游煤炭價格大幅度上升,焦炭企業(yè)采購煉焦煤的成本不斷增加,同時鋼鐵市場在國家宏觀調(diào)控政策下逐漸疲軟,對焦炭需求量大幅銳減,而在國際市場上,由于中國整體產(chǎn)量增加,買方侃價實力迅速增強,導致山西焦炭在高成本和低銷售上進退兩難。另一方面,為謀求生存,減少積壓,收回資金,山西各大小焦化企業(yè)競相壓價傾銷,試圖力保不失,然而這種惡性競爭卻讓整個山西焦化行業(yè)處境更加艱難。企業(yè)焦炭生產(chǎn)越多虧損越多,但是如果停爐不產(chǎn),則意味著整個投資將毀于一旦。在2005年9月前后,每產(chǎn)一噸焦炭生產(chǎn)企業(yè)的虧損額度至少在200元以上。
在這一年,山西焦炭行業(yè)部分主要企業(yè)雖然在山西焦炭協(xié)會的倡議下共同簽署了外界廣為關(guān)注的《綿山公約》,但是一紙缺乏實質(zhì)意義上約束力的契約根本無法挽救敗如山倒的焦炭危局。山西焦炭在2005年驟然到來的焦炭嚴冬中苦苦掙扎。
2006年的生死之變
在生死懸于一線的絕境中,山西焦炭的艱難求生始于2006年的幾次成功的集體提價。如果說,2005年山西焦炭經(jīng)歷了一場從天堂到地獄的夢魘,那么2006年無疑是山西焦炭從地獄尋路人間的一次生死變。
2006年3月份,國內(nèi)鋼材市場在經(jīng)歷了一年多的疲軟期后,首次開始出現(xiàn)上揚,每噸鋼材價格在年初的基礎(chǔ)上上漲了1000多元,有的甚至達到2000元。而作為煉鋼的重要輔助燃料———焦炭,其價格卻并沒有因為鋼材價格的復蘇而上揚。山西焦炭行業(yè)協(xié)會立即倡議,全省焦炭行業(yè)集體實行提價。
山西焦炭行業(yè)的提價理由是,2006年4月10日全國鐵路運費提價,而焦炭都實行到站價,現(xiàn)在運費上漲了0.0044元/噸公里,實行提價理所當然。與此同時,鋼材每噸上漲了2000元左右,作為上游企業(yè)的利潤空間明顯增大,理應(yīng)給焦炭行業(yè)讓出一些空間,因為每噸鋼材的生產(chǎn)成本中焦炭要占到35%左右,所以面對鋼價升溫,焦炭提價勢在必行。而另外一個不為人知的客觀原因是,由于從2005年年底以來鐵路運力的一直緊張,導致大批鋼鐵企業(yè)焦炭庫存明顯不足。進入2006年3月份以來,前來山西進行焦炭尋價的企業(yè)特別多,這也為山西焦炭漲價提供了足夠的勇氣。
當月15日,在山西焦炭行業(yè)的一次例會后,山西幾家大型焦化企業(yè)共同提出,山西焦炭在全國范圍內(nèi)每噸漲價40元,這立刻得到了山西整個焦炭行業(yè)的積極響應(yīng),也得到了上游鋼鐵企業(yè)的默認。
這次山西焦炭的整體提價成功,在3天時間內(nèi)便迅速影響了整個國內(nèi)市場,焦炭價格普遍提高30元左右,可以說這次提價不僅給瀕臨絕境的山西焦炭行業(yè)帶來了新的希望,也讓山西焦炭行業(yè)看到了“團結(jié)的力量”。
2006年后半年,在山西焦炭協(xié)會的積極推動下,山西各焦炭企業(yè)終于聯(lián)合起來擯棄惡性競價并在其后的三個多月內(nèi)再度成功進行連續(xù)提價,使得焦炭市場價格在全國出現(xiàn)恢復性上漲。當年6月份,山西焦炭企業(yè)在山西省晉城市召開會議,聯(lián)合發(fā)出限產(chǎn)令,使得焦炭產(chǎn)能無序擴張的局面得到初步控制,據(jù)悉,在該次會議后山西焦炭的價格在京津地區(qū)的售價已經(jīng)恢復到1040元、唐山地區(qū)達到1070元、山東地區(qū)1100元。進入7月份,山西焦炭再次提價50元,F(xiàn)在山西焦炭在京津地區(qū)的售價已經(jīng)恢復到1090元左右,唐山地區(qū)達到1120元,山東地區(qū)1130元-1150元。
2006年12月28日,鑒于煤源緊張、煤價上漲及運力緊張等原因,山西焦炭協(xié)會又一次作出上調(diào)焦炭價格的決定。今年1月1日,正式宣布集體進行季節(jié)性提價30元,山西焦炭行業(yè)的這一舉動也同時帶動全國另一重要焦炭產(chǎn)地河北省也做出了每噸焦炭提價20元的決定。
這對于在生死線上苦苦掙扎了一年有余的山西焦炭企業(yè)來說,無疑是一件值得欣慰的事情。
求生之后困頓依然
2007年初,盡管山西焦炭經(jīng)過苦苦掙扎終于贏得了一線曙光,但是,現(xiàn)狀卻并不令人樂觀。
據(jù)統(tǒng)計,目前山西省擁有合法焦炭生產(chǎn)企業(yè)共有156家,合法產(chǎn)能為8251萬噸,其中已投產(chǎn)7007萬噸,而山西省經(jīng)貿(mào)委的一名工作人員則透露,早在2003年,山西的焦炭產(chǎn)能就已經(jīng)突破了8000萬噸,到2005年,山西焦炭產(chǎn)能總量則達到了1.5億噸。2006年,山西淘汰了4500萬噸的落后產(chǎn)能,但是保守估計的話,目前山西的焦炭產(chǎn)能仍有近1億噸,生產(chǎn)能力仍然嚴重過剩。
也正因為此,據(jù)山西省經(jīng)濟委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2006年1-10月份,山西焦炭行業(yè)大部分企業(yè)效益與上一年相比處于下降水平,太原煤氣化、山西焦化、安泰集團實現(xiàn)利潤分別下降17%、79%和16%。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,造成這種局面的主要原因是目前每噸焦炭的生產(chǎn)成本約為90多美元,到港口的運費折合約需30美元;如果代理出口,還需支付6美元-8美元的代理費;再加上港口的裝船等費用,國內(nèi)焦炭出口成本已達到140美元左右,而焦炭出口的離岸價每噸也只有140美元-150美元。
而焦炭出口數(shù)量雖然在2006年出現(xiàn)恢復性增長,前11個月山西省累計實現(xiàn)焦炭出口達755.8萬噸,同比增加37.7%,高于全國平均水平19.4個百分點,山西占到中國焦炭出口量1362萬噸的55.5%,但是焦炭出口平均價格卻明顯低于上年平均水平。2006年前11個月,山西焦炭出口平均價格為139.5美元/噸,比上年平均價格191.0美元/噸,下降26.9%,雖然山西出口增加,但由于焦炭價格的下降造成效益下降的局面,前11個月山西出口創(chuàng)匯金額為10.54億美,同比只增加0.6%,與山西煤炭出口數(shù)量增加37.7%相比,相差37.1個百分點。有人做過這樣一次估算,如果按照2005年的平均價格計算的話,2006年前11個月山西等于白送了國際市場285萬噸焦炭,相當于人民幣41億元。
不僅如此,還有更加令山西焦炭苦惱的事情。2006年11月1日,國家為限制高能耗產(chǎn)業(yè)的迅速膨脹,對焦炭出口開始加征5%的出口關(guān)稅,這讓山西一些以外銷為主的焦化企業(yè)再次面臨虧損的威脅。為此,一些大型企業(yè)紛紛通過大幅減少裝爐量、延長結(jié)焦時間等方式,以減少焦炭生產(chǎn)數(shù)量,據(jù)了解這些企業(yè)目前的產(chǎn)量只有實際產(chǎn)能的80%甚至是60%以下,這無疑又造成了極大的資源浪費。
其實,山西焦炭行業(yè)的工藝裝備技術(shù)落后,資源浪費、環(huán)境污染嚴重,一直是困擾產(chǎn)業(yè)規(guī)模做強的一個瓶頸。目前,山西焦炭生產(chǎn)能力中三分之二為中小型獨立焦化企業(yè),焦炭副產(chǎn)品難以回收,形成了嚴重的環(huán)境污染問題。
山西省環(huán)保局的某負責人介紹,目前山西焦炭廢氣排放量占全省排放總量的40%,廢水排放量占全省的30%。如果以目前焦炭生產(chǎn)能力計算,每生產(chǎn)一噸焦炭要產(chǎn)生煤氣400立方米左右,按8000萬噸焦炭產(chǎn)量,全省每年有320億立方米煤氣白白排放,相當于“西氣東輸”的2.7倍。據(jù)國家環(huán)保總局公布的《2005年國家城市環(huán)境管理和綜合整治年度報告》對全國509個城市的考核結(jié)果顯示,全國有43個城市空氣質(zhì)量劣于三級,其中山西省有16個,占37.2%,是全國最多的一個省。
除了上述原因?qū)ι轿鹘固啃袠I(yè)造成的直接威脅外,還有兩個潛在威脅不容忽視。目前山西焦炭出口主要以鐵路運輸為主,目前鐵路運力已趨于飽和,增量部分需采用公路運輸,由于限制超載和燃油價格上漲,導致焦炭公路運輸成本有所增加,這一局面短期內(nèi)不會有大的改觀,這無疑會加大焦炭運輸成本。同時,由于受國家增收出口關(guān)稅的影響,山西焦炭企業(yè)開始將主要精力放在了國內(nèi)市場上,而國內(nèi)市場對焦炭的需求主要來自于冶金行業(yè),目前我國冶金行業(yè)對焦炭的需求量占到總需求量的82%左右,但是從2005年的發(fā)展趨勢來看,我國有33%的焦炭生產(chǎn)能力布局在了鋼鐵企業(yè)內(nèi),當年度鋼鐵企業(yè)配套改造建設(shè)焦爐占全國新建焦爐產(chǎn)能的57.2%,其中6米焦爐占鋼鐵企業(yè)新建焦爐總產(chǎn)能71.6%,鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占比有逐步提升的趨勢,新建焦爐大型化趨勢明顯。凡此種種,山西1.5億噸焦炭的年生產(chǎn)能力勢必會面臨更大的壓力。
山西焦炭該尋找怎樣的重生契機,在依稀看到的絲絲曙光面前又該怎樣抵御依舊凜冽的寒風?
山西焦炭的霸業(yè)夢想
山西焦炭業(yè)的當務(wù)之急,是盡快提高生產(chǎn)和銷售的集中度,一個拳頭對外。而根本出路,則是做好產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,實行深加工,發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)。行業(yè)內(nèi)部進行全面整合與提升,聯(lián)合起來增強抗風險能力,促進焦化行業(yè)集約化、規(guī);l(fā)展。山西省焦炭協(xié)會的一名負責人這樣表述當前的焦炭解圍對策。
其實,山西政府方面也早已意識到了這一點,在山西的“十一五”規(guī)劃中,對未來五年的焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為,5年淘汰落后生產(chǎn)能力4000萬噸以上,全省焦炭產(chǎn)量控制在8000萬噸以內(nèi),不再新增焦炭產(chǎn)能,不再審批新的焦炭項目,關(guān)閉取締所有改良焦、小機焦以及不符合產(chǎn)業(yè)布局、不具備化產(chǎn)回收和污染防治設(shè)施的焦化項目。與此同時,“規(guī)劃”中還著重寫道:組建具有國際石油“歐佩克”性質(zhì)的山西焦炭商會,平衡產(chǎn)量和輸出量,調(diào)控國內(nèi)、國際市場供求關(guān)系。積極籌建輻射全球市場的煤焦期貨交易中心。
事實上,“規(guī)劃”中所倡導的這個組織在2003年初,山西焦炭行業(yè)協(xié)會改組后,秘書長張崗峰及其協(xié)會便開始了對這樣一種行業(yè)組織形成的推動。2004年10月,協(xié)會向山西省發(fā)改委和省政府正式提交了申請報告,2005年,山西省發(fā)改委以山西省政府的名義向國務(wù)院呈報了《山西省政府關(guān)于組建山西焦炭企業(yè)聯(lián)盟的請示》,隨后,國務(wù)院辦公廳將此事批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委處理。但是,幾經(jīng)波折,直到2006年底,關(guān)于焦化聯(lián)盟的組建才走向正式議事日程。
2006年12月29日,山西省經(jīng)濟委員會和山西焦炭行業(yè)協(xié)會組織有關(guān)專家和企業(yè)負責人經(jīng)過反復論證,山西焦化企業(yè)聯(lián)盟最終確定了組建方案,2007年伊始,焦炭協(xié)會聯(lián)盟組建的各項工作開始正式啟動,山西省內(nèi)200多家企業(yè)共同參與其中,他們希望通過這個組織能夠徹底挽救山西焦炭于存亡,能夠重塑山西焦炭在全球市場中的絕對地位。
山西焦化企業(yè)聯(lián)盟的基本實施辦法是這樣的,由山西省焦炭行業(yè)協(xié)會負責牽頭工作,首先聯(lián)合山西焦炭集團公司等會員單位,在太原市建立一個集焦炭行業(yè)辦公、國際會議、科研等功能于一體的現(xiàn)代化國際焦炭交易中心。在此基礎(chǔ)上,學習歐佩克模式,以山西省焦炭集團公司、山西焦化等大型焦炭生產(chǎn)企業(yè)、出口企業(yè)及骨干運銷企業(yè)為核心,組建一個公平高效、利益共享、風險共擔的契約式聯(lián)合體,以期實現(xiàn)對上穩(wěn)定煉焦用煤的來源,對下穩(wěn)定焦炭用戶,合理配置運力資源,穩(wěn)定市場價格,確保穩(wěn)定、合理的利潤的根本目的。
與此同時,山西焦炭還希望以此為依托,通過聯(lián)營與共同投資等方式,實現(xiàn)規(guī);a(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新,降低焦炭生產(chǎn)成本并提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強山西焦炭競爭力;從而最終實現(xiàn)行業(yè)自律、總量控制、投資項目控制,政府對行業(yè)的宏觀調(diào)控職能逐步回歸市場主體的長遠目標。
如果山西焦化企業(yè)聯(lián)盟最終能實現(xiàn)這樣的目標,不僅對于山西焦炭行業(yè),乃至對于整個中國焦化行業(yè)來說無疑是功載千秋的。但是也有人對這一聯(lián)盟的產(chǎn)生表示了擔憂。
有人認為,焦化聯(lián)盟的誕生有利于山西焦化企業(yè)掌握焦炭價格定價主動權(quán),但若形成行業(yè)壟斷,將給煤炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)帶來新的威脅,這將不利于國家經(jīng)濟安全。
同時有觀點表示,焦炭行業(yè)本身只是鋼鐵工業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè),今后的趨勢必然是國際國內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)越來越多地自己建設(shè)煉焦設(shè)施。事實上2005、2006年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)焦炭產(chǎn)能占比的逐步提升以及新建焦爐大型化的趨勢已經(jīng)證明了這一點,而山西約有75%左右的企業(yè)為獨立焦炭企業(yè),因此焦炭“歐佩克”屆時能否真正發(fā)揮其左右市場的力量,值得思考。
另外,也有人認為山西的焦炭業(yè)“歐佩克”前途漫漫,一者國際歐佩克組織是在經(jīng)過多年磨合、多次失敗后才逐漸成熟起來的,其時的山西焦炭行業(yè)是否還風采依然?同時,山西現(xiàn)在有合法焦化生產(chǎn)企業(yè)156家,而事實上存在大小焦化企業(yè)在700個以上,雖然首批加入組織的企業(yè)產(chǎn)能占了全省總產(chǎn)能的半數(shù)以上,但是后者對于市場的影響仍然不容小覷。另外,在過去的兩年中,為應(yīng)對焦炭市場的整體頹勢,山西焦炭行業(yè)也曾依行“歐佩克”模式施行過種種救市措施,但是后來的事實證明,協(xié)會限產(chǎn)、限價的種種措施都無法落實,最終流于形式。
但是,對于這樣一個行業(yè)組織未來所能產(chǎn)生的積極作用,大多數(shù)人持肯定態(tài)度。樂觀者的態(tài)度認為,焦炭行業(yè)整體虧損是山西組建焦化企業(yè)聯(lián)盟的背景,而造成這種虧損的主要原因是產(chǎn)能盲目擴大,導致過剩,而行業(yè)內(nèi)部企業(yè)又惡性競爭,最終讓整個山西焦炭行業(yè)在國際國內(nèi)市場中一敗涂地。在當前的市場經(jīng)濟環(huán)境中,政府雖有調(diào)控職能,但又不宜進行過多的市場干預。而聯(lián)盟的形成則能實現(xiàn)調(diào)控職能向市場主體的回歸,從而改變目前山西焦炭行業(yè)存在的諸多弊端,讓擁有全國焦炭總產(chǎn)量的40%和世界總產(chǎn)量的20%,以及出口量占全國焦炭出口量的80%的山西焦炭執(zhí)掌權(quán)柄,獲得絕對意義上的定價權(quán)和話語權(quán)。
不管怎樣,2006年山西焦炭協(xié)會的數(shù)次成功提價似乎已經(jīng)證明了它的某種實力和影響,盡管這種影響沒有從根本上徹底挽救山西焦炭的敗局,但是它起碼讓山西焦炭命懸一線之時再次看到了曙光的方向。
來源:中華工商時報
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