從2004年以來,鋼鐵行業(yè)處于宏觀調(diào)控的風口浪尖,相關的政策措施不斷出現(xiàn),以“鐵本事件”為起始的鋼鐵行業(yè)調(diào)控風暴斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了接近四年,但是與當局給鋼鐵行業(yè)降溫的調(diào)控初衷相反,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)逆勢而起,在短短的時間內(nèi),國內(nèi)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)通過鋼材大量出口在國際上確立了鋼材“中國制造”的地位,而且通過鋼材出口為國家的貿(mào)易順差作出了巨大的“貢獻”。從最近幾年的形勢看,幾乎每年鋼鐵行業(yè)都會引起國際國內(nèi)的關注,進而遭受調(diào)控的重劍所指。今年就是由于不斷飛增的鋼材出口引發(fā)了當局對鋼鐵行業(yè)的再次調(diào)控,兩次調(diào)降鋼材出口退稅稅率,對于低端鋼材甚至實行出口加稅5%-10%的政策,對于鋼材出口企業(yè)甚至實行自動登記措施,如果這一系列政策組合不能取得效果,下一步將實行出口配額制度,這將對目前國際化趨勢日趨明顯的鋼鐵行業(yè)造成毀滅性的打擊,下半年鋼鐵行業(yè)究竟何去何從,還將拭目以待。
投資減少和產(chǎn)能大增的雙向悖論
從投資結構看,2006年12月末,在建施工項目計劃總投資6860.56億元,其中煉鐵項目、煉鋼項目、鋼加工項目分別占5.94%、33.31%、60.75%。說明投資的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到鋼材深加工和優(yōu)化產(chǎn)品結構上來,符合國家宏觀調(diào)控的方向。
另據(jù)統(tǒng)計,2006年納入統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)總能耗19779.05萬噸,比上年同期增加1540.55萬噸標煤,增長8.45%,比粗鋼產(chǎn)量增幅低10.03個百分點。
2006年我國鋼鐵的生產(chǎn)和消費都已經(jīng)占到全球的30%以上。其中,粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的33.79%,生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的46.6%;鋼鐵市場粗鋼表觀消費量也已經(jīng)占到全球消費總量的30.98%。
據(jù)統(tǒng)計,2006年我國生產(chǎn)粗鋼41878.2萬噸,比上年增加6533.25萬噸,增長18.48%;生產(chǎn)生鐵40416.7萬噸,比上年增加6675.57萬噸,增長19.78%,全年國內(nèi)市場粗鋼消費量39805萬噸,比上年增長13%。
今年1月~4月份,內(nèi)地鋼鐵業(yè)生產(chǎn)與消費量持續(xù)增長,但增速放緩。據(jù)權威預測,隨著國家對鋼鐵投資宏觀調(diào)控效應逐步顯現(xiàn),今年國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增速將不再維持前幾年20%的高增長,受投資下降影響,增產(chǎn)力減弱,預計粗鋼增長約13%,鋼鐵產(chǎn)量5.3億噸左右。
數(shù)據(jù)顯示,今年1月~4月份,內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量約1.5億噸,比去年同期增長21.19%;生鐵產(chǎn)量約1.4億噸,比去年同期增長18.06%;鋼材產(chǎn)量約1.7億噸,同比增長24.35%。盡管生產(chǎn)持續(xù)增長,但增幅開始明顯回落。
隨著鋼鐵行業(yè)投資增長速度的下降和投資結構的增長,鋼鐵供給的速度在2007年將不會超過7000萬噸。同時2007年的鋼材消費依舊與我國經(jīng)濟依舊向好,經(jīng)濟增長模式不發(fā)生重大變化,鋼材消費強度也將不會出現(xiàn)重大變化,消費將繼續(xù)保持樂觀形勢,維持在13%~15%的水平。
隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴大,我國鋼鐵行業(yè)也越來越呈現(xiàn)出原材料和市場“兩頭在外”的格局。據(jù)海關統(tǒng)計,2006年我國進口鋼材1851萬噸,平均到岸價格每噸1071.18美元,出口鋼材4301萬噸,平均離岸價格每噸610.2美元,差價每噸460.98美元。專業(yè)人士認為,廉價成了我國出口鋼材的代名詞,我國鋼材出口均價僅為進口均價的一半左右。我國大量出口的鋼材產(chǎn)品以鋼坯和長材等初級產(chǎn)品為主,檔次和質(zhì)量比較低,而大量高端鋼材產(chǎn)品仍然依賴進口。
由此可見,目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的矛盾只是暫時的,相對的,發(fā)展中存在的問題要發(fā)展來解決,相信在一些列的政策措施的調(diào)控下,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)以及鋼鐵市場價格將維持平穩(wěn),但是短期的政策風險必須注意。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策深化實施
針對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩,此次調(diào)控的目標是嚴格控制鋼鐵工業(yè)新增產(chǎn)能,加快淘汰落后生產(chǎn)能力。其中,2006-2010年,將淘汰約1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力,2007年前淘汰5,500萬噸落后煉鋼能力。同時,計劃建成曹妃甸等沿海鋼鐵基地;加快兼并重組,形成2-3個3,000萬噸級、若干個千萬噸級的大型鋼鐵集團。
發(fā)改委表示,在具體措施上,對不符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和未經(jīng)審批核準的項目,將不辦理相關手續(xù);各地要停止違規(guī)項目建設;2007年前重點淘汰200立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力;2010年前淘汰300立方米及以下高爐等落后裝備的能力。作為配套政策,從2006年10月1日起,對2005年8月以后建設的1000立方米以下高爐和120噸以下轉(zhuǎn)爐,作為限制類企業(yè),提高差別電價。但是,有專家認為,如果占全國鋼產(chǎn)量一半以上的轉(zhuǎn)爐都改成120噸以上,必將帶來能耗、物耗大量增加。同時,企業(yè)在技術改造時為達到政策規(guī)定的120噸以上轉(zhuǎn)爐,必然導致產(chǎn)能大量擴張,與宏觀調(diào)控的目的不符!
繼2006年6月14日,國家發(fā)改委、國家環(huán)保總局等部門聯(lián)合發(fā)布《關于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結構調(diào)整的通知》后,曾專門下文給河北省發(fā)改委,要求有關部門針對省內(nèi)鋼鐵工業(yè)盲目投資、低水平重復建設,鋼鐵產(chǎn)能過度擴張的現(xiàn)象進行專門清理,此后全面淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能工作的序幕拉開。
在此次會議上,北京、河北、山西、遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、河南、新疆這10個主要產(chǎn)鋼省(區(qū)、市)與國家發(fā)改委簽訂了《關停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責任書》。國家發(fā)改委要求,這10個省(區(qū)、市)制訂具體的實施方案,并與有關企業(yè)簽訂責任書,督促限期關停和淘汰;充分發(fā)揮法律手段在關停和淘汰中的作用,把好土地、信貸、環(huán)保和市場準入關,做到依法關閉,依法淘汰,依法監(jiān)督。據(jù)記者了解,僅河北、山西、河南、江蘇、山東5省現(xiàn)有落后煉鐵產(chǎn)能占全國落后煉鐵總能力70%,落后煉鋼能力占全國落后煉鋼總能力50%。這10個省(區(qū)、市)今年要關停和淘汰落后煉鐵能力2255萬噸、落后煉鋼能力2423萬噸。
淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能,在政策措施方面,國家相關部門采取了互相聯(lián)動的政策“組合拳”。利用稅收和價格杠桿進行調(diào)控,對鋼坯、焦炭等初級產(chǎn)品和部分低附加值鋼材,考慮加征出口暫定關稅,進一步減少高消耗、高污染產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。對列入關停和淘汰范圍的落后產(chǎn)能,實行更嚴格的差別電價政策,進一步壓縮落后產(chǎn)能的利潤空間。在市場準入管理方面,對在建和擬建的鋼鐵項目,要按照土地使用、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī),依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,嚴格審核評估。
在淘汰落后產(chǎn)能的工作中,同時采取了環(huán)境容量置換的方法。、對主動關停和淘汰落后產(chǎn)能并取得明顯成效的地方,國家在核準擬建項目時優(yōu)先予以考慮;對不能履行責任書承諾、按要求關停和淘汰落后產(chǎn)能的地方,不再核準新的項目。大型鋼鐵企業(yè)建設新的結構調(diào)整項目,首先必須承諾淘汰相當能力的落后產(chǎn)能,才能進入核準程序;項目核準后要逐步壓縮落后產(chǎn)能,在投產(chǎn)時完全關停。所有這些工作,都要依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策來進行。小鋼鐵為一些地方稅收和就業(yè)起過一定作用,依法淘汰時可對這些地方在經(jīng)濟上給予必要的支持。地方自行批準的項目淘汰時,也應由地方對企業(yè)在經(jīng)濟上給予必要的支持。中央和地方財政在向下一級轉(zhuǎn)移支付時,應考慮關停和淘汰落后產(chǎn)能的因素,適當予以傾斜。對高耗能產(chǎn)品落實差別電價政策后的價差收入,全部留給地方用于淘汰落后產(chǎn)能。
從目前的政策環(huán)境看,下半年推進全國淘汰落后產(chǎn)能的工作不會再是紙上文章,而將按照各地方提報的落后產(chǎn)能名單按圖索驥,有的放矢,相關的推進進度直接和地方政府的政績考核掛鉤,必然加快落后產(chǎn)能的淘汰速度,下半年的鋼鐵產(chǎn)能和需求還將保持相對的平衡。
鋼材出口增速減緩
針對國內(nèi)鋼鐵業(yè)出口熱度不減、調(diào)控效果不明顯的狀況,國家發(fā)改委表示將繼續(xù)抑制鋼材出口的過快增長。今年一季度,國內(nèi)鋼鐵業(yè)一面是頻頻調(diào)整出口政策,一面是仍然強勁的出口形勢。今年一季度,鋼材、鋼坯出口折粗鋼1681萬噸,同比增長116%。國家發(fā)改委經(jīng)濟運行局發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)一季度經(jīng)濟運行形勢分析》稱,國際市場需求旺盛是刺激國內(nèi)產(chǎn)能釋放的重要因素。
去年末,一些咨詢分析機構認為今年中國鋼材出口總量將會有所回調(diào),全年出口量估計在3000萬噸左右。但今年前4個月的實際出口量已超過2000萬噸。而且,一直被視作出口數(shù)量“合理標尺”的“在鋼鐵總產(chǎn)量中占比不超過10%”的界限也在被打破。去年中國鋼鐵出口總量占總產(chǎn)量的9.2%。而據(jù)一些機構的測算,今年前4個月這個占比已沖破至12.4%,4月份更是達到了15.5%。
據(jù)分析,在出口政策的總體框架中,大部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率歸零,表明國家不鼓勵高耗能、高污染及資源類產(chǎn)品過度出口的堅決態(tài)度和明確定位;對80多種鋼鐵產(chǎn)品實施出口征稅,是設定了鋼鐵出口的“成本門檻”;再加上國家近期強力推行的關停和淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的進程,是在生產(chǎn)和出口“兩道閘門”上同時限制低效產(chǎn)品的過量釋放。對高檔鋼鐵產(chǎn)品和特鋼品種,將適當保留出口退稅,鼓勵結構調(diào)整。
同時國家對部分鋼鐵產(chǎn)品實施出口許可管理,這將有效監(jiān)控鋼材出口,改變目前鋼材出口混亂的局面,協(xié)調(diào)鋼材出口秩序。據(jù)市場人士分析,目前實行的還是一般許可管理,尚未在出口數(shù)量和出口資質(zhì)標準的重新認定上作出明確規(guī)定。今后如果有必要,出口許可管理進一步深入的政策空間“尚有不小的余地”。在許可管理的基礎上,鋼材出口的預警機制將進一步完善,對鋼材出口進行總體協(xié)調(diào),把握合理節(jié)奏,以免出現(xiàn)國際貿(mào)易中的被動局面。
如果5月份以后中國鋼材月出口量回落至500萬噸的水平,那意味著后期每月將有200萬噸的資源回流至國內(nèi),這些資源可能會對國內(nèi)鋼材市場構成壓力。鋼材出口在政府不支持,國際貿(mào)易摩擦頻頻發(fā)生的情況下持續(xù)高增幅出口,對國家的整體經(jīng)濟運行環(huán)境造成嚴重壓力,所以受到政策重壓,中國市場是個“政策市”。這是毫無疑問的,但是如果在某個特定行業(yè)上,政策和市場爆發(fā)尖銳沖突,在目前市場環(huán)境還不完善的情況下,打壓,所屬商品的價格必將出現(xiàn)不可避免的大幅波動,這是所謂的系統(tǒng)風險,不可不防。
從以上三個角度看下半年的鋼鐵行業(yè)宏觀大勢,有喜有憂,行業(yè)投資的減少其實意味著鋼鐵消費量的減少,因為鋼鐵行業(yè)投資本身需要消費大量鋼材。而產(chǎn)能釋放還將維持一段時間,前兩年的投資高峰下形成的產(chǎn)能將持續(xù)釋放,產(chǎn)能釋放的沖動不會因為一兩個政策而消除,高產(chǎn)能和消費強度持續(xù)釋放已經(jīng)成為中國鋼鐵行業(yè)的標志特性。下半年的出口形勢由于政策效應會有一定降溫,但是依照以往的經(jīng)驗,短期內(nèi)不可能有哪個國家或者地區(qū)能有這么巨大的鋼鐵產(chǎn)能能填補中國減少出口造成的市場空缺,短期內(nèi)國際市場由于供需失衡必然拉高國際市場鋼材價格,拉高的國際市場鋼材價格又和國內(nèi)鋼材拉高價格差距,出口動力又將恢復,從根本意義意義上解決鋼材出口問題是不可能的,下半年國內(nèi)鋼材市場不會出現(xiàn)大幅下滑的行情,隨著市場心態(tài)的穩(wěn)定,鋼材價格的穩(wěn)定也是指日可期的,不必人為的恐慌價格的下滑。
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