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我國(guó)電解銅箔行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2007/7/4 10:18:41       

    電解銅箔是電子工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,主要用來(lái)制作印刷電路板和鋰離子電池。截至2006年5月,我國(guó)具有一定規(guī)模的電解銅箔生產(chǎn)廠(chǎng)有16家,總生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸。2005年,我國(guó)電解銅箔的需求量約6萬(wàn)噸,其中高性能銅箔的需求量為3.9萬(wàn)噸,占總需求量的60%。在這些高性能銅箔中,大約有1萬(wàn)噸需要依靠進(jìn)口。

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,為電解銅箔發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間,奠定了我國(guó)銅箔產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的外部條件,信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為銅箔提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。此外中國(guó)許多電子產(chǎn)品本來(lái)就有巨大的市場(chǎng)空間,再加上其中一些產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入更新期和面臨換代,使得銅箔產(chǎn)業(yè)面臨著更大的發(fā)展機(jī)遇。

    (一)高性能銅箔前景廣闊

    就產(chǎn)能而言,雖然近兩年我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能增加很快,但與我國(guó)高速發(fā)展的電子產(chǎn)業(yè)相比,目前,電解銅箔的總生產(chǎn)能力與線(xiàn)路板制造行業(yè)的發(fā)展總體水平是相適應(yīng)的。而依照多家線(xiàn)路板新廠(chǎng)或老廠(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃,2006年以后,我國(guó)電解銅箔的需求將會(huì)有一個(gè)較大的飛躍。但由于我國(guó)電解銅箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理,高精度電解銅箔仍舊嚴(yán)重短缺,需要大量進(jìn)口。

    高性能電解銅箔是一種缺陷少、細(xì)晶粒、低表面粗化度、高強(qiáng)度、高延展性、更加薄的銅箔。它經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚,在線(xiàn)路板制造中具有高的蝕刻系數(shù)、低的殘銅率,可制成高密度細(xì)線(xiàn)化、薄型化、高可靠性線(xiàn)路板用的銅箔。簡(jiǎn)單地講,它就是現(xiàn)有的所有電解銅箔優(yōu)異性能的完美組合。盡管在電解銅箔的世界先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)中,還沒(méi)有高性能銅箔的明確要求,但實(shí)際上,許多新興產(chǎn)品已經(jīng)提出需求。隨著電子產(chǎn)品高可靠性、小型化、智能化的快速發(fā)展,高性能銅箔將會(huì)在多層化、薄型化、高密度化的印制電路板上廣泛使用。估計(jì)未來(lái),高性能銅箔可在線(xiàn)路板應(yīng)用上達(dá)到40%以上的市場(chǎng)比例。

    (二)特殊銅箔發(fā)展機(jī)會(huì)多

    IPC標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)電解銅箔的性能將其分為標(biāo)準(zhǔn)箔(STD-E)、高延箔(HD-E)、高溫高延箔(THE-E)、退火電解銅箔(ANN-E)、可低溫退火電解箔(LTA-E)、可退火電解箔(A-E)等六大類(lèi),每類(lèi)再根據(jù)產(chǎn)品厚度、表面處理方式、處理后的箔輪廓度、質(zhì)量/性能等級(jí)依次進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi)。

    即使按照IPC4562標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)目前的16家電解銅箔企業(yè),生產(chǎn)的銅箔絕大多數(shù)為普通的標(biāo)準(zhǔn)銅箔(STD-E)。我們?nèi)匀挥胁簧倨贩N或規(guī)格沒(méi)有研發(fā)或產(chǎn)業(yè)化,而這些特殊性能銅箔品種無(wú)疑是高性能印制板、銅箔基板等領(lǐng)域不可缺少的,當(dāng)前仍只能依靠進(jìn)口;這為電解銅箔的發(fā)展提供了良好的投資機(jī)會(huì)。

    (三)銅箔企業(yè)必須做大做強(qiáng)

    盡管我國(guó)銅箔產(chǎn)能有了很大發(fā)展,但仍舊與我國(guó)電子技術(shù)發(fā)展不適應(yīng)。日本的大型電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)--三井金屬(Mitsui)、日本能源(Acrotec)、古河電工(Furukawa)、福田金屬(Fukuda)及日本電解(Denkai)其月產(chǎn)量高達(dá)1.5萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)量的50%以上。僅全球最大的銅箔公司三井金屬月產(chǎn)就0.5萬(wàn)噸。臺(tái)灣6家電解銅箔廠(chǎng)商(含日資的臺(tái)灣福田和古河),約占全球產(chǎn)量的28%左右。國(guó)內(nèi)16家銅箔企業(yè)的產(chǎn)量?jī)H僅占到全球產(chǎn)量的14%,企業(yè)規(guī)模比較小。要想在國(guó)際市場(chǎng)上占有一定的領(lǐng)先地位,中國(guó)的銅箔企業(yè)必須做大做強(qiáng)。

    (四)政策引導(dǎo)是關(guān)鍵 從目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)投資明顯增加,但目前還很難說(shuō)是否出現(xiàn)過(guò)熱跡象。從整個(gè)銅箔產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展看,鼓勵(lì)高檔電解銅箔的生產(chǎn)、適當(dāng)限制普通銅箔的產(chǎn)能擴(kuò)張有利于我國(guó)電解銅箔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

    針對(duì)前幾年我國(guó)銅箔的發(fā)展?fàn)顩r,國(guó)家正在有意識(shí)地實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控。2003年初,中美合資的江銅-耶茲銅箔有限公司投資高檔銅箔項(xiàng)目,經(jīng)原中國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委審批列入中國(guó)政府貼息貸款項(xiàng)目。這是中國(guó)首個(gè)獲得國(guó)債資金支持的中外合資企業(yè)項(xiàng)目。

    (五)應(yīng)對(duì)外資搶占市場(chǎng),不能僅靠“價(jià)格同盟”

    在國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)面臨生死較量的時(shí)刻,臺(tái)灣、日本的大型銅箔公司,憑借先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的資金和品牌優(yōu)勢(shì),也加快了搶占中國(guó)銅箔市場(chǎng)份額的步伐。目前,這些國(guó)外品牌已占中國(guó)銅箔市場(chǎng)的40%,而且市場(chǎng)份額還在不斷擴(kuò)大。

    外資制造商涉足中國(guó)市場(chǎng),原材料價(jià)格又瘋漲不止,國(guó)內(nèi)企業(yè)的“價(jià)格同盟”將遠(yuǎn)遠(yuǎn)解決不了銅箔的真正困境。今后國(guó)內(nèi)銅箔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將主要是國(guó)內(nèi)銅箔制造集團(tuán)與國(guó)外銅箔制造企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),其它中小銅箔企業(yè)已起不到太大作用。

    盡管我國(guó)銅箔產(chǎn)能增加很快,但研發(fā)水平、技術(shù)水平、制造水平和美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定差距。我國(guó)的電解銅品種單一,而且質(zhì)量穩(wěn)定性和均一性較差。近年來(lái)經(jīng)過(guò)廣大科技人員的艱苦努力,每年都有一些新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出來(lái),但大多數(shù)都沒(méi)有申請(qǐng)專(zhuān)利。

    未來(lái)國(guó)內(nèi)銅箔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充滿(mǎn)了變數(shù),如果國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)要想“變”中取勝,僅僅靠“價(jià)格同盟”遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的。

    由于近年電子銅箔投資不斷增加,產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,已經(jīng)有專(zhuān)家擔(dān)心出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng),建議國(guó)家對(duì)電解銅箔進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控,畢竟過(guò)渡競(jìng)爭(zhēng)會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響,不僅會(huì)對(duì)企業(yè)帶來(lái)致命的打擊,對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),也是弊大于利。

    電解銅箔技術(shù)過(guò)去一直是巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)對(duì)華限制出口的技術(shù),它對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性不言而語(yǔ)。目前,我國(guó)電解銅箔理論基礎(chǔ)仍舊很脆弱,適度競(jìng)爭(zhēng),將利大于弊。當(dāng)然,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也需要適當(dāng)?shù)恼{(diào)控才能收到好效果。從整個(gè)銅箔產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來(lái)看,鼓勵(lì)高檔電解銅箔生產(chǎn)、適當(dāng)限制普通電解銅箔企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,才能滿(mǎn)足我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

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