任何產(chǎn)業(yè)都會經(jīng)歷產(chǎn)生、成長、發(fā)展和衰退的生命周期。從產(chǎn)業(yè)周期理論看,產(chǎn)業(yè)在形成階段,企業(yè)數(shù)量少,集中度高,產(chǎn)品種類單一,質(zhì)量低且不穩(wěn)定;產(chǎn)業(yè)在成長階段,市場需求旺盛,產(chǎn)業(yè)利潤率高,導致產(chǎn)業(yè)進入壁壘低,大量廠商進入,產(chǎn)業(yè)集中度下降,但產(chǎn)品開始多樣化、差別化,質(zhì)量提高,競爭主要集中在價格上;產(chǎn)業(yè)在成熟階段,產(chǎn)業(yè)集中度高,出現(xiàn)了一定程度的壟斷,產(chǎn)品再度無差異,產(chǎn)業(yè)利潤達到很高的水平,進入壁壘高,主要表現(xiàn)為規(guī)模壁壘;在產(chǎn)業(yè)衰退期,主要表現(xiàn)為需求萎縮,利潤開始下降。中國鋼鐵業(yè)處在成長期,集中度下降是其必然特征。
從總體上來說,我國鋼鐵業(yè)近十年正處在成長期。雖然1997年國家采取緊縮財政貨幣政策抑制通貨膨脹,加之1997年東南亞金融危機影響,1997年是惟一負增長的一年。2000年國家關!拔逍∑髽I(yè)”,需求增長率出現(xiàn)拐點。但是我國鋼鐵行業(yè)總體趨勢是上升的,特別是1998年取消福利分房制度,帶來后期房地產(chǎn)業(yè)長期高增長,推動了鋼鐵需求量的增長,隨后導致其他相關行業(yè)高增長,中國經(jīng)濟高速發(fā)展有多臺發(fā)動機推動,所以這段時間鋼鐵需求增速為直線上升,幾乎沒有價格競爭。到2006年,鋼鐵開始凈出口,國內(nèi)需求增速明顯減緩,鋼鐵價格競爭開始激烈。
由于鋼鐵行業(yè)進入壁壘低,我國鋼鐵行業(yè)的數(shù)量不斷攀升,一個突出特點就是中國企業(yè)數(shù)量多,雖然大型企業(yè)多,但是占到企業(yè)數(shù)量絕大多數(shù)的小型企業(yè)更多,2006年鋼鐵投資增速為六年來首次下降,但增長最快的是中小鋼鐵企業(yè),在國家產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺的情況下,中小鋼鐵企業(yè)不繼續(xù)投資擴張就會淘汰出局,所以企業(yè)盈利大部分用于固定資產(chǎn)再投資,甚至負債投資,所以政策限制越多,中小企業(yè)擴張欲望越強。
國際上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的規(guī)模都實現(xiàn)了裝備大型化,企業(yè)規(guī)模化。例如新日鐵、韓國浦項等國際鋼鐵巨擎的鋼產(chǎn)量都在2000萬噸以上。鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟特征則要求鋼鐵行業(yè)的集中度要達到比較高的水平。中國鋼鐵行業(yè)在集中度方面存在巨大差異,中國鋼鐵行業(yè)的集中度遠落后于世界其他國家,直接導致的后果就是中國鋼鐵行業(yè)整體抗風險能力的偏弱,競爭力不高。對于這種情況,中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)部要求改革現(xiàn)狀,提高行業(yè)內(nèi)部集中度的呼聲很高。近年來,國內(nèi)部分地區(qū)的鋼鐵企業(yè)通過兼并聯(lián)合,促進了產(chǎn)業(yè)集中和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,但總體上產(chǎn)業(yè)集中度低的問題遠沒有解決,國家應該通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整適當擴大具有比較優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)有骨干企業(yè)規(guī)模,提高產(chǎn)業(yè)集中度。
產(chǎn)業(yè)政策主要內(nèi)容是:淘汰落后和存量調(diào)整中形成新的生產(chǎn)能力;對增量投資設定更高的準入門檻;鋼鐵業(yè)吸引外資主要注重技術,原則上不讓外資控股國內(nèi)鋼鐵企業(yè);2005 年底,全行業(yè)噸鋼綜合能耗降至0.76噸標煤;噸鋼可比能耗降至0.7噸標煤;噸鋼耗新水12 噸以下;到2010 年,鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度要達到50%,2020 年要達到70%;鞍鋼、武鋼、寶鋼、首鋼等行業(yè)的核心企業(yè)將在各自區(qū)域內(nèi)發(fā)揮優(yōu)化鋼鐵存量資產(chǎn)配置的關鍵作用。在嚴峻的供過于求的形勢下,本次淘汰產(chǎn)業(yè)政策的落實力度將會比以往都強。目前國內(nèi)鋼鐵業(yè)中不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能為:300立方米以下高爐的煉鐵能力估計在1億噸左右;30噸以下轉(zhuǎn)爐、5噸以下電爐的煉鋼能力在8000萬噸左右。因此,如果能夠成功淘汰落后,國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能仍然具備較好的發(fā)揮空間。
中國這些鋼材產(chǎn)量突破500萬噸的特大企業(yè),就單純按數(shù)量來看,中國有13家企業(yè),這是世界上最多的。但是從這些鋼鐵企業(yè)單一來看,生產(chǎn)集中度仍舊過分分散,而且就在這鋼鐵行業(yè)第一階梯的特大鋼鐵企業(yè)中產(chǎn)能相差也是很大。對于要改善中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度過低這個致命傷,對于這些企業(yè)而言,為了在以后的競爭中占據(jù)優(yōu)勢,就需要提高本企業(yè)在中國鋼鐵行業(yè)中的份額。
按照目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看,2010年以前,集中度達到50%以上是一個很有彈性的做法,很可能是要用市場競爭來作為提高集中度的主要途徑,對于鋼鐵企業(yè)的大中型企業(yè)將不會造成大的沖擊,而只是將整頓的目標放在小企業(yè)上面,而大企業(yè)則通過市場方式尋求聯(lián)合的機會。而在2010年以后將會通過一些行政方面的措施參與鋼鐵行業(yè)內(nèi)部的改革從而改變鋼鐵行業(yè)的格局。中國目前的鋼鐵仍舊會保持高速的增長,這些大型的企業(yè)也在擴張之中,通過對比可以看出,中國生產(chǎn)能力越大的企業(yè)增長要低一些。主要的鋼鐵企業(yè)如寶鋼、鞍鋼等增長幅度都要低于全國平均水平。這也說明了一點,從中國鋼鐵增量的貢獻度來看,被鋼鐵行業(yè)最看重的企業(yè)并不高,鋼鐵企業(yè)擴張中,仍舊相當部分是依靠非重點企業(yè)來構(gòu)成。
從上述分析可以看出,中國鋼鐵行業(yè)在近期內(nèi)是無法改變集中度低下的情況的。而迫于行業(yè)發(fā)展的壓力,中國鋼鐵行業(yè)勢必要在一定時期內(nèi)將集中度提高到一定的層次,那么最有效的辦法就是壓縮競爭力差、規(guī)模小的中小型鋼鐵企業(yè)。同時將會限制行業(yè)的進入壁壘,使行業(yè)在控制下淘汰一批中小企業(yè),從而改善集中度。
來源:現(xiàn)代物流報
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