經(jīng)過調(diào)研,并運用相關理論得出有關電力設備行業(yè)的核心結論:
尋找國際競爭力增強的電力設備公司:電力設備產(chǎn)品是全球的可貿(mào)易產(chǎn)品,我們在Porter 競爭優(yōu)勢的理論基礎上尋找電力設備行業(yè)領域國際競爭力增強的子行業(yè)和公司。
Porter 競爭優(yōu)勢的理論包含六大要素:1、生產(chǎn)要素 2、需求條件3、相關產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)4、企業(yè)的戰(zhàn)略、結構和競爭對手的表現(xiàn)5、機會 6、政策。
發(fā)電設備海外商機無限:發(fā)電設備面臨的國內(nèi)需求見頂回落,周邊國家電力需求旺盛的局面。按照Porter 的理論,如果國內(nèi)市場飽和與國外市場需求展開的時間能正好銜接,產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢便格外顯著。我們認為發(fā)電設備子行業(yè)在生產(chǎn)要素、需求條件、企業(yè)戰(zhàn)略結構這三個因素上都具備了國際競爭力增強的條件,目前處于已經(jīng)占領國內(nèi)市場,積極開拓海外市場的階段。隸屬于三大動力集團下的發(fā)電設備上市公司東方電機、上電股份、東方鍋爐,隨著國際競爭力的
提高業(yè)績都會有超出市場預期的表現(xiàn)。
??電網(wǎng)升級提高了輸變電行業(yè)競爭力:在主干網(wǎng)建設如火如荼的大背景下,我國輸變電龍頭公司的自主開發(fā)能力增強,產(chǎn)品不斷升級。對于特高壓項目,國家已經(jīng)明確規(guī)定必須是國有企業(yè)和非外資控股企業(yè)才能參與投標,這進一步鼓勵了國內(nèi)的輸變電龍頭企業(yè)掌握高端的核心技術。此外,國家電網(wǎng)的集中招標制度,也大大提高了重點項目中國內(nèi)輸變電企業(yè)的中標率。我們認為輸變電子行業(yè)中在生
產(chǎn)要素、需求條件以及政府支持上都已經(jīng)具備了國際競爭優(yōu)勢的潛質,目前處在進口替代和擴大出口相結合的階段,特變電工、天威保變、平高電氣、國電南瑞都是具有國際競爭力的優(yōu)質公司,長期持續(xù)發(fā)展能力很強。
風電設備處在進口替代進行時:我國風電市場將迅速增加,給風電設備類相關上市公司迎來了大好的發(fā)展機會。從國內(nèi)風電設備廠商的趨勢來看,2006年內(nèi)資廠商份額為41.3%,比2005年的22.7%有了很大的飛躍。我們預計在未來幾年內(nèi)我國內(nèi)資的風電整機商會發(fā)展更快,所占市場份額會進一步增加。相關公司華儀電氣、湘電股份、銀星能源、天威保變、長征電器等都值得我們關注。
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