上半年我國鋼鐵行業(yè)運行特點分析

　　在國內(nèi)、國際整體經(jīng)濟向好的拉動下，上半年我國鋼鐵行業(yè)整體運行情況良好。鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯回落，鋼鐵企業(yè)單位能耗下降，鋼材價格整體呈現(xiàn)高位運行，鋼材出口保持高速增長，企業(yè)效益明顯增加。
　　在看到上半年鋼鐵行業(yè)取得的成績的同時，我們也注意到，我國鋼鐵行業(yè)長期以來的老問題、新問題依然值得我們?nèi)ニ伎己徒鉀Q。鋼鐵行業(yè)依然是能耗大戶，上半年全行業(yè)總能耗依然保持上升趨勢；鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增長依然偏快；鋼鐵產(chǎn)品出口的大幅增加，即加重了本來就過大的貿(mào)易順差，也帶來了能耗上升和貿(mào)易摩擦；鋼鐵行業(yè)已連續(xù)多年的低產(chǎn)業(yè)集中度，依然呈下降趨勢；企業(yè)兼并重組步伐依然偏慢，效果不夠明顯。
　　一、上半年運行情況及其特點：
　　1、主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量依然保持高速增長，但增幅呈回落趨勢
　　今年上半年生產(chǎn)粗鋼23758.06萬噸，同比增長18.92%，這一增速小于2006年全年19.79％的增速；生鐵22681.56萬噸，同比增長16.84%；鋼材27024.67萬噸（含重復(fù)材），同比增長23.93%；鐵合金808.5萬噸，同比增長35.33％；鐵礦石原礦32128.64萬噸，同比增長29.28％；焦炭15681.03萬噸，同比增長20.96％。

　上半年我國粗鋼繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，但增幅明顯呈下降趨勢。6月份粗鋼產(chǎn)量同比增幅三年來首度回落到15％以下。
　　從上半年我國主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，另外一個較為明顯的特點是生鐵產(chǎn)量增速小于粗鋼產(chǎn)量增速，這也進一步印證了為什么上半年我國生鐵價格長期保持高位運行。

　　2、鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，板材比例明顯提高
　　當前和今后一段歷史時期，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向是提高鋼材總產(chǎn)量中高技術(shù)含量、高附加值品種的比重，以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。今年上半年生產(chǎn)冷軋板卷1614.53萬噸，鍍層板1009.2萬噸，涂層板139.91萬噸，電工鋼板198.42萬噸，這四大類品種鋼材生產(chǎn)總量2962.06萬噸，同比增加926.46萬噸，增長45.51%，占鋼材總量的10.96%，比去年同期提高1.63個百分點。這就證明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向優(yōu)化方向繼續(xù)發(fā)展。

表一：2007年上半年我國主要鋼材產(chǎn)品占鋼材總量的比重

　　表一顯示，2007年上半年所有板材類鋼材產(chǎn)品占鋼材總產(chǎn)量比重均高于2006年，而所有長材產(chǎn)品占鋼材總產(chǎn)量的比重均呈現(xiàn)下降趨勢。由此得出我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步向板帶材發(fā)展的趨勢，即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

在看到板帶材產(chǎn)品產(chǎn)量比例提高的同時，我們也應(yīng)該認識到，上半年我國主要板材產(chǎn)品增速有偏快跡象，熱軋板材在出口的帶動下，上半年基本保持了供需平衡，而冷軋系列產(chǎn)品上半年明顯表現(xiàn)出階段性的供過于的局面。

表二：2007年上半年主要板材產(chǎn)品產(chǎn)量及增速  單位：萬噸

　　3、鋼鐵產(chǎn)品出口高增長，有效的支撐了國內(nèi)市場，但部分鋼材產(chǎn)品出口依存度過高，對后期市場發(fā)展相當不利
　　今年上半年出口鋼材3379萬噸，同比增長97.7%；鋼坯437萬噸，同比增長40.9%；同期進口鋼材869萬噸，同比下降7.6%；鋼坯14萬噸，同比下降34%。出口高增長，進口則下降。
　　上半年出口鋼材、鋼坯折算成粗鋼總計出口3995.35萬噸，進口鋼材、鋼坯折算成粗鋼總計進口938.93萬噸，兩者相抵，凈出口粗鋼3056.41萬噸，比去年同期增加凈出口粗鋼1971.59萬噸，同比增加 1.82倍，占上半年國產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)增量3780.77萬噸的52.15%。高出口拉動了國產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)的高增長，同時有力的分流了國內(nèi)資源增加帶來的市場壓力，保證了上半年供需的基本平衡。
　　上半年對于各個鋼材產(chǎn)品來講，都不同程度上享受到了由于出口增加而帶來的相對寬松的市場環(huán)境。但同時我們也應(yīng)看到，個別鋼材產(chǎn)品出口依存度過大，為后期市場的健康發(fā)展埋下了非常不確定的因素，一旦出口受阻，價格的大幅下滑在所難免。

　　數(shù)據(jù)顯示：大型型鋼、涂層板、焊管、無縫管、鍍層板、特厚板出口量均占到產(chǎn)量的20％以上，隨著各種出口限制措施的實施，一旦此類產(chǎn)品出口量下降，那么國內(nèi)市場必將承受資源回流代理的壓力。
　　4、上半年我國鋼鐵整體處于供需平衡的狀態(tài)，個別品種表現(xiàn)出供大于求的局面
　　上半年我國粗鋼新增資源量為20758.92萬噸，同比增長9.33%，低于2006年9.9％的同比增速。其中鋼材出口量的大幅增加是保證上半年我國整體供需平衡最有力的因素。
　　而從各個鋼材產(chǎn)品來看，依然表現(xiàn)出嚴重的不平衡。

   數(shù)據(jù)顯示，鍍層板帶、冷軋薄板卷上半年新增資源量同比增幅均超過30％，資源量的高增長，必然導(dǎo)致市場的長期低迷。另外特厚板、厚板、熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、中板、中小型材新增資源量增幅均超過了20％。鋼筋、盤條新增資源量維持在10％左右的增幅，基本保持了市場的供需平衡。值得注意的是大型型材、焊管、涂層板帶受出口拉動，上半年新增資源量均出現(xiàn)負增長。

5、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步呈現(xiàn)下降趨勢
　　根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年上半年納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的62家產(chǎn)鋼企業(yè)粗鋼累計產(chǎn)量為17430.29萬噸，同比增加14.66％，小于全國粗鋼產(chǎn)量增幅4.26個百分點，增速明顯慢于全國平均水平。
　　上半年全國62家重點產(chǎn)鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼總產(chǎn)量的73.37％，較2006年全年74.87％的比例下降了1.5個百分點，較2005年全年77.54％的比例下降了4.17個百分點。這也充分說明了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈進一步下降趨勢。

　　6、我國鋼鐵產(chǎn)量占世界鋼鐵總產(chǎn)量的比重進一步上升
　　2007年上半年全球（共67國，下同）粗鋼產(chǎn)量為65162.3萬噸，同比增加5035萬噸，增幅為8.37％。上半年我國粗鋼增量達到3780.27萬噸，占全球粗鋼增量的75.08％。
　　上半年我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比重為36.46％，較2006年全年34.52％的比例上漲1.94個百分點。我國的粗鋼產(chǎn)量在全球中的比重繼續(xù)保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

　　7、上半年我國產(chǎn)鋼企業(yè)單位能耗下降，總能耗上升，節(jié)能減排任務(wù)依然較重
　　納入鋼協(xié)統(tǒng)計的75戶大中型企業(yè)，上半年噸鋼綜合能耗626.63千克標煤/噸，同比下降3.2%；噸鋼可比能耗607.46千克標煤/噸，同比下降3.5%。
　　上半年大中型企業(yè)噸鋼耗用新水5.71噸/噸，同比下降15.77%；外排廢水總量下降8.76%。上半年大中型企業(yè)SO2排放總量下降3.0%，煙塵排放總量下降5.91%，粉塵排放總量下降3.98%，外排廢水中的化學耗氧量下降8.57%。但上半年大中型企業(yè)總能耗10330.73萬噸標煤，比去年同期上升11.19%，雖然低于粗鋼生產(chǎn)總量增幅7.73個百分點，但仍屬高增長。鋼鐵工業(yè)是我國能源消耗和污染物排放的“大戶”，今年全行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)仍然十分繁重。
　　8、國內(nèi)礦石產(chǎn)量高速增長，進口礦石價格、數(shù)量處于高位
　　上半年大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦量32128.64萬噸，同比增長29.28%；同期地方中小礦山估算產(chǎn)量5000萬噸，總計產(chǎn)量達37128萬噸，同比增長24.38%；上半年進口鐵礦石18791萬噸，同比增長16.4%。國產(chǎn)礦、進口礦同步高增長。
　　上半年進口礦綜合平均到岸價74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，漲幅21.54%。其中，澳大利亞礦漲26.34%，印度礦漲21.52%，巴西礦漲19.69%，南非礦漲20.26%。鐵礦石海運費上漲是影響到岸價大幅上升的重要原因。
　　上半年大中型鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)市場采購國產(chǎn)礦3742.7萬噸，綜合平均采購成本661.15元/噸，與進口礦平均到廠采購成本648.82元/噸，基本一致。國產(chǎn)礦、進口礦均保持高價位運行狀態(tài)。
　　9、固定資產(chǎn)投資增幅回落，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化
　　今年上半年全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1251.6億元，同比增長8.4%，比同期全國固定資產(chǎn)投資增幅低17.5個百分點。從投資結(jié)構(gòu)分析，上半年煉鐵項目投資占7.82%，煉鋼項目占32.24%，鋼材深加工項目占59.94%，資金投放向后部工序轉(zhuǎn)移。上半年10億以上項目完成投資占59.2%，1億元至10億元項目占26.4%，5000萬元至一億元項目占5.7%，5000萬元以下項目占9.1%，投資項目向大型化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。投資資金來源上分析，上半年企業(yè)自籌資金占82.1%，國內(nèi)銀行貸款占12.3%，利用外資占1.8%，國家預(yù)算內(nèi)資金占0.1%，其它來源占3.7%。這便說明企業(yè)自我改造發(fā)展的投資能力增強。上半年新增生產(chǎn)能力煉鐵1201萬噸，煉鋼976萬噸，熱軋945萬噸，冷軋262萬噸，新增產(chǎn)能放緩。

10、上半年國內(nèi)鋼材價格表現(xiàn)為由升轉(zhuǎn)降再升的走勢，但整體依然保持高位運行，國際、國內(nèi)價差進一步加大
　　中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)110.71，比年初上漲5.56%，其中板材上漲3.82%，長材上漲11.72%。由于今年上半年國家連續(xù)四次出臺限制鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控措施，5月下旬，鋼材價格呈下跌態(tài)勢，進入7月份，鋼材價格再次觸底反彈。國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)5月末113.34，6月末降為110.71，下降2.32%。上半年國際市場鋼材價格逐月攀升，6月末達到最高價位，鋼材綜合價格指數(shù)172.8，比年初上漲15.05%，其中長材上漲28.91%，板材上漲8.14%。國際市場鋼材價格漲幅高于國內(nèi)市場，兩者價差不斷擴大，6月末國際、國內(nèi)市場綜合價差達35.93%。

　　數(shù)據(jù)顯示：自1月份以來，國內(nèi)、國際價差不斷擴大，到6月份已經(jīng)擴大到62.1點，較1月份擴大了22.2點。從具體品種來看，長材價差明顯大于板材，截至6月底，長材國內(nèi)、國際價差已經(jīng)擴大到91.9點。
　　11、鋼鐵企業(yè)盈利水平提高，成本壓力上升
　　上半年納入鋼協(xié)統(tǒng)計的77戶大中型鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9212.6億元，同比增長34.89%；實現(xiàn)利稅1258.76億元，同比增長67.35%；實現(xiàn)利潤782.74億元，同比增長108.75%。上半年產(chǎn)品銷售利潤率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89個百分點。
　　上半年鋼鐵企業(yè)煉鋼、生鐵制造成本成本同比上升8.34%，主要是外購原料、燃料費用上升造成的。上半年進口鐵礦石18791萬噸，綜合平均到岸價74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，僅此一項增加全行業(yè)生產(chǎn)成本188.94億元，鋼鐵行業(yè)面臨成本上升的巨大壓力。

　10、上半年國內(nèi)鋼材價格表現(xiàn)為由升轉(zhuǎn)降再升的走勢，但整體依然保持高位運行，國際、國內(nèi)價差進一步加大
　　中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)110.71，比年初上漲5.56%，其中板材上漲3.82%，長材上漲11.72%。由于今年上半年國家連續(xù)四次出臺限制鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控措施，5月下旬，鋼材價格呈下跌態(tài)勢，進入7月份，鋼材價格再次觸底反彈。國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)5月末113.34，6月末降為110.71，下降2.32%。上半年國際市場鋼材價格逐月攀升，6月末達到最高價位，鋼材綜合價格指數(shù)172.8，比年初上漲15.05%，其中長材上漲28.91%，板材上漲8.14%。國際市場鋼材價格漲幅高于國內(nèi)市場，兩者價差不斷擴大，6月末國際、國內(nèi)市場綜合價差達35.93%。

　　數(shù)據(jù)顯示：自1月份以來，國內(nèi)、國際價差不斷擴大，到6月份已經(jīng)擴大到62.1點，較1月份擴大了22.2點。從具體品種來看，長材價差明顯大于板材，截至6月底，長材國內(nèi)、國際價差已經(jīng)擴大到91.9點。
　　11、鋼鐵企業(yè)盈利水平提高，成本壓力上升
　　上半年納入鋼協(xié)統(tǒng)計的77戶大中型鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9212.6億元，同比增長34.89%；實現(xiàn)利稅1258.76億元，同比增長67.35%；實現(xiàn)利潤782.74億元，同比增長108.75%。上半年產(chǎn)品銷售利潤率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89個百分點。
　　上半年鋼鐵企業(yè)煉鋼、生鐵制造成本成本同比上升8.34%，主要是外購原料、燃料費用上升造成的。上半年進口鐵礦石18791萬噸，綜合平均到岸價74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，僅此一項增加全行業(yè)生產(chǎn)成本188.94億元，鋼鐵行業(yè)面臨成本上升的巨大壓力。