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外企在中國鋼鐵業(yè)并購中欲搶奪更多份額

2007/10/22 16:14:32       

    以歐美為核心的鋼鐵并購重組,在米塔爾并購安塞樂后,其主戰(zhàn)場已轉(zhuǎn)移到世界鋼鐵大國--中國,800多家鋼鐵企業(yè)正在政府主導(dǎo)下進(jìn)行合并重組,并對看好中國廣大市場陸續(xù)進(jìn)入的外企并購進(jìn)行了嚴(yán)格控制,突擊合并的中方和急欲插手的外企開始了錯綜復(fù)雜的競爭。

 

米塔爾并購安塞樂成功后,揚(yáng)言“下一步并購的舞臺在中國”,但實(shí)際上卻到處碰壁。

 

在2007年7月12日,當(dāng)米塔爾在紐約和新日鐵總經(jīng)理簽訂了繼續(xù)協(xié)作的合同后數(shù)小時,就對媒體表示,“下一步并購的舞臺在中國”。但是,米塔爾在2005年7月頒布的“鋼鐵行業(yè)發(fā)展政策”面前仍將繼續(xù)碰壁。因?yàn)樵撜呙鞔_規(guī)定“禁止外資對鋼鐵企業(yè)控股”和要求“排名前十位的大鋼2020年占全國鋼產(chǎn)量的70%以上的目標(biāo)”,因此對外企并購形成阻力。

 

盡管外資已大量進(jìn)入中國,如米塔爾除在華菱管線持股15%以外,也曾經(jīng)矚意過包鋼和昆鋼;安塞樂除和萊鋼等達(dá)成并購意向外,還密切關(guān)注包鋼和邯鋼;俄羅斯北方鋼鐵則有意投資通鋼;韓國浦項鋼鐵和本鋼合資建有冷軋板和鍍層板廠;德國蒂森克虜伯?dāng)M和鞍鋼合資建第二條熱鍍層生產(chǎn)線;太鋼和浦項鋼鐵已簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議;新日鐵和寶鋼、安塞樂合資建成汽車板廠,JFE鋼鐵和廣鋼合資建成汽車板廠,這兩個廠均在計劃擴(kuò)建中,等等。但是總的看來,具體合資項目均不得逾越上述兩個屏障,如安塞樂米塔爾在政令以前即和山東萊鋼達(dá)成并購意向,后來由于政府的介入而受挫。據(jù)悉,米塔爾06年多次訪問中國要求開放門戶但效果不明顯,但后來宣布山東濟(jì)鋼和萊鋼合并為集團(tuán),看來此事已徹底無望;另外,安塞樂米塔爾擬插手的包鋼、邯鋼已和寶鋼建立戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系,昆鋼則和武鋼建立了戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系;甚至安塞樂米塔爾擬在和新日鐵、寶鋼合資的汽車板廠(BNA)(持股比寶鋼50%、新日鐵38%、安塞樂米塔爾12%)提出增股的要求也遭到了拒絕。同樣,JFE鋼鐵擬在廣東合資控股建設(shè)鋼廠的計劃以及浦項鋼鐵擬在福建建設(shè)鋼鐵廠的計劃也由于同樣的原因擱淺。同時,在政府主導(dǎo)下進(jìn)行合并重組的中國鋼鐵企業(yè)的前四強(qiáng),都各自以2010年鋼產(chǎn)量超過新日鐵為目標(biāo)而加速了合并重組工作,這些無疑對今后外資的進(jìn)入也非常不利。其中,在并購重組中領(lǐng)先的遼寧省的鞍鋼和本鋼,早在2005年8月即同意經(jīng)營合并,后由于人事關(guān)系調(diào)整困難致使進(jìn)展不快,但在政府推動下?lián)⒃?007年內(nèi)完成。其次是首鋼,在渤海灣新建鋼廠時采取了和唐鋼集團(tuán)合資的方式,并已形成實(shí)質(zhì)上的聯(lián)合。寶鋼則并購了八一鋼鐵,在和包鋼協(xié)作后已橫跨全國東西,近日又和馬鋼、邯鋼協(xié)作,并擬在廣東新建大鋼廠,繼續(xù)保持其中國一號大鋼的位置。武鋼在合并省內(nèi)鄂鋼的基礎(chǔ)上,又和廣西柳鋼、云南昆鋼建立了戰(zhàn)略重組關(guān)系,并擬在廣西沿海新建大鋼廠。由此看來,2010年四大鋼廠的產(chǎn)量均超過新日鐵的目標(biāo)有望得以實(shí)現(xiàn)。

 

在上述形勢下,米塔爾仍不甘心失敗,以其多年并購重組的經(jīng)驗(yàn),將并購之手轉(zhuǎn)向了生產(chǎn)輪胎子午線鋼絲的小廠。據(jù)報道,截止6月底,米塔爾已購得山東榮成成山鋼簾線上市股票的90%。該廠雖為年銷售收入僅70億日元(合人民幣5億元)的小廠,但其母公司是中國3號汽車輪胎廠的成山集團(tuán),由美國輪胎大戶于2004年投資并控股,同時還將子午線鋼絲的生產(chǎn)技術(shù)傳授給成山廠。米塔爾對它并購并利用其先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)大生產(chǎn)后將使中國子午線鋼絲市場競爭激化,從而使利用先進(jìn)技術(shù)剛在江蘇常州市工業(yè)園區(qū)建成子午線鋼絲工廠的東京鋼絲廠感到壓力和警戒感。

 

新日鐵和JFE鋼鐵利用各自優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大在中國的鋼鐵市場

 

(1)新日鐵利用和寶鋼的特殊關(guān)系,于2004年7月和寶鋼、安塞樂合資在上海成立了“寶鋼新日鐵汽車板有限公司”(BNA),年產(chǎn)能力160萬噸,加上寶鋼自己生產(chǎn)的部分,2006年共占中國汽車板市場份額的52%。根據(jù)在華日系汽車廠的要求,以及在中國鋼鐵市場外資陸續(xù)進(jìn)入使競爭激化的環(huán)境下,于2007年7月12日又經(jīng)多方充分討論后決定,對汽車板廠擴(kuò)建新增合金鍍層生產(chǎn)線,但對安塞樂米塔爾在新建部分?jǐn)U大原股比的要求,考慮中國的產(chǎn)業(yè)政策和形勢,仍維持寶鋼50%、新日鐵38%和安塞樂米塔爾12%的原股比不變,最后三方達(dá)成一致協(xié)議。

 

新日鐵所以能妥善處理此類關(guān)系,主要是靠和寶鋼的親密關(guān)系源遠(yuǎn)流長。早在1978年,訪問日本的鄧小平在參觀新日鐵的君津廠時即向當(dāng)時陪同的公司董事長稻山嘉寬提出,希望協(xié)助建設(shè)這樣的鋼鐵廠。這一事跡作為山崎豐子的小說《大地之子》的題材而聞名于中外。

 

之后雙方政府正式簽訂了合作協(xié)議,新日鐵在寶鋼建設(shè)中不僅提供了設(shè)計、設(shè)備和技術(shù),寶鋼的不少領(lǐng)導(dǎo)干部和技術(shù)員工都到君津廠進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn),因此雙方各級干部之間的關(guān)系也十分的密切,成立BNA的經(jīng)過也說明了這點(diǎn)。在開始交涉建廠的2001年秋的半年前,新日鐵的總經(jīng)理千速晃和寶鋼董事長謝企華之間即開始了秘密書信交談。據(jù)了解,對正考慮新建汽車板廠的謝企華,千速晃表示,有困難好商量,并順?biāo)浦鄣谋硎举澩c支持。交涉初期,從研發(fā)和原料供應(yīng)等開始,想生產(chǎn)高級產(chǎn)品的寶鋼和擬在中國立足的新日鐵很快想到了一起,于是決定合資建設(shè)先進(jìn)的汽車板廠。

 

在建成工廠內(nèi)的冷軋生產(chǎn)線,在裝有空調(diào)的監(jiān)控室內(nèi),計算機(jī)的圖像并列,但作業(yè)員僅1人,生產(chǎn)線已全部實(shí)現(xiàn)了自動化管理,作業(yè)員的任務(wù)是出了事故后緊急備用。但是進(jìn)入鋼板鍍層后出來的后部工序,人員突然多起來,特別是用人多的質(zhì)量檢驗(yàn)共有4次,最后一組的工人目不暇接的觀察證實(shí)鋼板表面無缺陷后才放行。對此,該廠設(shè)備顧問重山正彥認(rèn)為,為保證高質(zhì)量,實(shí)行和日本一樣的多次檢查體制是必要的。另外,BNA還兼任寶鋼產(chǎn)汽車鋼板的銷售窗口,也涉及寶鋼產(chǎn)高級鋼板的進(jìn)出。這對該領(lǐng)域先行的新日鐵看來可能是一種制敵行為。豐田汽車在當(dāng)?shù)毓S的干部也表示,是以BNA的成立為契機(jī)開始采用寶鋼產(chǎn)品的。但建設(shè)BNA經(jīng)手寶鋼產(chǎn)品的是新日鐵,由該公司派往BNA擔(dān)任副總經(jīng)理的橫山雄治認(rèn)為,中國全境有20處是用寶鋼產(chǎn)品的加工點(diǎn),這樣方可避免無謂的價格競爭。每周一次和擔(dān)任BNA總經(jīng)理的姚林龍等寶鋼領(lǐng)導(dǎo)碰頭交換車用鋼板銷售戰(zhàn)略的橫山認(rèn)為,戰(zhàn)略的共有化使雙方的信賴關(guān)系得以強(qiáng)化。這些均說明雙方親密合作對企業(yè)的重要性。BNA2007年上半年銷售收入為55.23億元,利潤達(dá)3.85億元。

 

(2)JFE鋼鐵在和廣鋼合資建設(shè)新汽車板廠中不再控股是為了保住在中國的立足點(diǎn)。據(jù)報道,在廣州市南郊聳立的“廣州JFE工廠”,正緊張地生產(chǎn)汽車板中。這是JFE鋼鐵和廣鋼的合資工廠,其鍍鋅生產(chǎn)線據(jù)說是世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。從板卷處理的爐子到表面鍍層成分的精確控制以及JFE保密的“燒付硬化性油技術(shù)”都是世界第一流的。07年內(nèi)即可批量生產(chǎn),供應(yīng)當(dāng)?shù)氐呢S田、本田等日系汽車用。合資企業(yè)經(jīng)理笠井聰認(rèn)為,這些都是原來當(dāng)?shù)仉y以購到的品種,對該廠抱有充分的自信。

 

在07年3月6日,在廣州,JFE鋼鐵的總經(jīng)理馬田一表示,不超過中國就沒有未來,為深入中國市場決定對合資工廠投資8.2億美元新建冷軋板工廠。但合資對方廣鋼提出了一個重要條件,即JFE鋼鐵增資后對合資廠的持股比由51%降為50%。大于50%的出資比以掌握企業(yè)主導(dǎo)權(quán)是2003年JFE鋼鐵和廣鋼交涉合資辦廠時堅持的原則。據(jù)了解,JFE當(dāng)時遭廣鋼拒絕后代表即打道返回東京,只是次日由于廣鋼態(tài)度軟化,始于2003年9月簽訂了正式合資協(xié)議。這一出資比問題圍繞冷軋廠建設(shè)又再度點(diǎn)燃,JFE鋼鐵也曾提出冷軋廠單論,但鍍鋅板廠仍由其控股。由于難以達(dá)成一致,最后由雙方政府出面協(xié)調(diào)下,馬田一以“在中國站穩(wěn)腳跟乃大事”而妥協(xié)。

 

JFE鋼鐵堅持控股的主張是為防止技術(shù)流失。針對這次各入股50%的條件采取了一下新的對策:(a)在雇用合同中明確規(guī)定,員工轉(zhuǎn)投其他公司而泄漏機(jī)密時應(yīng)賠償損失;(b)技術(shù)資料放在金屬盒內(nèi),嚴(yán)禁復(fù)制,持出時有人監(jiān)視;(c)作業(yè)員按設(shè)備配備,不得使之掌握生產(chǎn)線全貌,各設(shè)備處公布作業(yè)員照片,以防假冒。

 

由于降低1%的投資比不僅涉及技術(shù)流失,且給JFE鋼鐵對中國的投資戰(zhàn)略帶來了根本性的沖擊;仡橨FE鋼鐵曾計劃按控股方式在廣東省合資建設(shè)3乘5,500立方米高爐的千萬噸級大鋼廠,后因鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策禁止外資投資控股受阻而未能實(shí)現(xiàn)。這次吸取教訓(xùn)只能和新日鐵一樣合資建不控股的汽車板廠。馬田一認(rèn)為,從長遠(yuǎn)看該規(guī)定有可能取消,但現(xiàn)在還很難說。所以只好采取了一些應(yīng)對措施。

 

日本其他大鋼廠也在進(jìn)入中國,也為日系汽車業(yè)的當(dāng)?shù)匕l(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

 

在廣州地區(qū),豐田、本田和日產(chǎn)三大汽車廠被稱為“中國的底特律”,三個廠的汽車部件廠也陸續(xù)進(jìn)入,如豐田的汽車部件已有93%由當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)。以汽車為主要用戶的鋼鐵業(yè)作為受惠市場的同時也是世界1號激戰(zhàn)區(qū),即“經(jīng)廣州之道通向世界”。

 

(1)廣州東行3h車程的惠州市郊的住金曲軸加工廠正拼命增產(chǎn)中,咚咚咚的響聲不斷,燒紅的鋼鐵在大沖壓機(jī)下變成復(fù)雜形狀的部件,當(dāng)作業(yè)員提出加熱速度的要求后,潤滑劑機(jī)器人即伸出鐵腕噴灑油霧,說明工藝相當(dāng)?shù)南冗M(jìn)。另外,其2號工廠也在附近開始建設(shè)。另外,年內(nèi)還將生產(chǎn)高級車用V6發(fā)動機(jī),豐田等已開始訂貨。該工廠在試產(chǎn)前2月的2004年8月,JFE鋼鐵廣州區(qū)的協(xié)作企業(yè)德國蒂森?克虜伯提出參與,經(jīng)了解該公司產(chǎn)曲軸占世界市場的16%,且技術(shù)水平高,于是住金同意該公司參股34%,沖壓機(jī)潤滑劑機(jī)器人也是該公司開發(fā)的。

 

(2)在廣州市東的佛山市,神鋼有生產(chǎn)汽車彈簧的線材加工廠。盡管總經(jīng)理平度范明謙虛地表示,他們的產(chǎn)品很平常,實(shí)際上神鋼是國內(nèi)汽車彈簧用線材的知名大戶,并和彈簧加工企業(yè)尼帕茲合作,占有國內(nèi)市場的40%,同時產(chǎn)品還出口歐洲北美,并向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供技術(shù)。這次為方便供應(yīng)當(dāng)?shù)仄噺S的懸掛裝置用彈簧,將協(xié)作企業(yè)尼帕茲也帶來當(dāng)?shù)卦O(shè)廠,大大縮短了供應(yīng)周期,頗受各汽車廠的好評。

 

不少大鋼鐵企業(yè)曾進(jìn)入特殊鋼業(yè),也碰到了一些問題。

 

日本特殊鋼大戶的日立金屬和寶鋼于2006年4月宣布,合資在江蘇省南通市建軋輥廠,于2008年投產(chǎn)后供應(yīng)寶鋼,由日立金屬控股70%。這一協(xié)定宣布后引起日本鋼鐵界的重視,因?yàn)樗环现袊雇赓Y在鋼企中投資超過50%的規(guī)定,如何能通過有關(guān)方面的批準(zhǔn)。據(jù)了解,軋輥屬特殊鋼的一種,鑄造時需對成分的微妙控制和嚴(yán)格的溫度管理,而這對寶鋼卻處于劣勢,但因軋輥質(zhì)量事關(guān)鋼材品種質(zhì)量,因此過去基本由日本進(jìn)口,這次擬改為就近合資生產(chǎn)供應(yīng)。而日立金屬從防止技術(shù)流失出發(fā),把控股作為絕對條件堅持。在此條件下雙方將鑄鋼軋輥以機(jī)械零部件企業(yè)申報而獲得批準(zhǔn)。

 

特殊鋼行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè),其產(chǎn)品除供應(yīng)機(jī)械、汽車等民需產(chǎn)業(yè)外,還同時供應(yīng)工業(yè)、飛機(jī)等國防工業(yè),因此政府的管理較嚴(yán)。中國政府在振興東北老工業(yè)基地中也狠抓了特殊鋼企業(yè)的合并重組,首先于2003年將遼寧省的大連特鋼和撫順特鋼合并,第二年又跨省將黑龍江省的北滿特鋼并入后形成了年產(chǎn)300萬噸的東北特殊鋼,競爭能力大為加強(qiáng)。

 

和日立金屬一樣想進(jìn)入中國特鋼市場的企業(yè)也很多,如大同特殊鋼已在上海、廣州設(shè)立了辦事處,但因防止技術(shù)流失和不得控股的限制尚未進(jìn)入合資生產(chǎn)階段,但敢下賭注的為住友金屬,其特鋼子公司住金小倉已于江蘇的特鋼大戶興澄特鋼合作生產(chǎn)特殊鋼棒材,并對興澄特鋼的母公司香港中信泰富有高度的警戒感,該集團(tuán)近年通過控股大冶特鋼和石鋼,形成年產(chǎn)720萬噸的世界1號特鋼廠。據(jù)此,原擬利用石鋼進(jìn)行技術(shù)合作的愛知制鋼和神鋼在石鋼被并購后即陸續(xù)退出。

 

來源:世華財訊

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