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我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)將面臨難以預(yù)測(cè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

2007/10/30 10:30:20       
   作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),鋼鐵工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的素材產(chǎn)業(yè),其發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國(guó)防工業(yè)及建筑、機(jī)械、造船、汽車、家電等行業(yè)。1996年,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破億噸進(jìn)入世界第一大產(chǎn)鋼國(guó),此后,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè) "高歌猛進(jìn)",并逐漸在世界上占據(jù)了重要地位。
   近年來(lái),城市化和工業(yè)化的"巨輪"拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,中國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨的市場(chǎng)機(jī)會(huì)越來(lái)越多,這不僅使得大量資本涌入鋼鐵領(lǐng)域,各鋼鐵企業(yè)本身也紛紛抓住歷史性的機(jī)遇,努力提升產(chǎn)品檔次和管理水平,以求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),擊敗對(duì)手,確立在行業(yè)中的地位。

    當(dāng)前,雖然我國(guó)鋼鐵工業(yè)總體運(yùn)行情況良好,然而,隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的不斷膨脹,鋼鐵企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了重大變化,不僅能源、礦產(chǎn)等資源性產(chǎn)品的價(jià)格大幅上揚(yáng),環(huán)保、稅收門檻抬升,且在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍存在諸多問(wèn)題亟待解決。可以說(shuō),國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)正面臨比先前更加多樣和更難以預(yù)測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

    薄板產(chǎn)品大綱趨同化為日后白熱化競(jìng)爭(zhēng)埋下伏筆

    隨著中國(guó)鋼鐵投資門坎越來(lái)越低,加之利益驅(qū)使,使得大批新上鋼鐵項(xiàng)目能夠在在較短的時(shí)間內(nèi)集中展開(kāi),而建立在以量的擴(kuò)張為基礎(chǔ)上的鋼鐵投資項(xiàng)目可選擇的余地畢竟有限,再加上受資金、技術(shù)和人才等因素的制約,企業(yè)難免會(huì)陷入生產(chǎn)線相似、產(chǎn)品大綱雷同的格局,這必然會(huì)為日后全行業(yè)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)埋下伏筆。

    前階段,我國(guó)的熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅板、彩涂板和電工鋼等十分短缺,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不高,因而,針對(duì)短缺鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行立項(xiàng)投資自然成了多數(shù)鋼鐵企業(yè)的選擇。一些大型鋼鐵企業(yè)更是在薄板生產(chǎn)能力方面投入巨資,以求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、完善產(chǎn)品系列和提升品種質(zhì)量。但是,這種"不約而同"的投資行為,將直接導(dǎo)致某些品種生產(chǎn)能力的過(guò)剩。

    目前,板材軋機(jī)是目前國(guó)內(nèi)擴(kuò)張最為迅速的軋機(jī)品種,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛上馬熱連軋機(jī)、中寬帶鋼軋機(jī)、中厚板軋機(jī)項(xiàng)目。從2005年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)板材產(chǎn)能進(jìn)入增長(zhǎng)高峰,且這種擴(kuò)張高潮將持續(xù)整個(gè)"十一五"時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2006年底,國(guó)內(nèi)共擁有熱軋板材產(chǎn)能1.94億噸,較2005年增加4100萬(wàn)噸;2007年我國(guó)還將新增熱軋板卷生產(chǎn)能力5100萬(wàn)噸,總生產(chǎn)能力達(dá)到2.45億噸。板材產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)需要較大的市場(chǎng)需求空間與之相適應(yīng),但在我國(guó)嚴(yán)格控制出口量增長(zhǎng)的情況下,若大部分新增資源轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化,未來(lái)板材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)白熱化。而就今年熱軋產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看,各鋼廠的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,且沒(méi)有市場(chǎng)主導(dǎo)者。

    再看冷軋產(chǎn)品,隨著新增產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn),一些原本僅國(guó)內(nèi)一、兩家鋼鐵企業(yè)能生產(chǎn)的高附加值優(yōu)質(zhì)薄板,如汽車板、電工鋼等,可供貨的廠家正逐漸增多,未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)十分殘酷。

    鋼材價(jià)格漲幅遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本漲幅

    今年以來(lái),盡管鋼價(jià)總體呈上升態(tài)勢(shì),但國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)同比增幅卻逐季回落。一季度,由于鋼材價(jià)格漲幅較為明顯,行業(yè)盈利水平大幅提升,全國(guó)78戶重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)285.57%,成為全國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)亮點(diǎn);而后,在鋼價(jià)震蕩下行及鐵礦石、海運(yùn)費(fèi)等原燃料價(jià)格上漲的情況下,鋼鐵企業(yè)的盈利空間開(kāi)始受到壓縮,1-6月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)回落至108.75%;1-8月,該數(shù)據(jù)又降至77.43%。
   就在鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)增幅大幅回落的同時(shí),其上游原材料行業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)卻走上了"快車道"。今年1-8月份,黑色金屬礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)153億元,同比增長(zhǎng)78.5%,增幅比1-5月份和1-2月份分別上升了0.5和13.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)鐵礦石價(jià)格的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)鋼材價(jià)格漲幅,黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)相對(duì)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)的比值已上升到1:8.14,為近年來(lái)的最高水平。煉焦業(yè)和鐵合金冶煉業(yè)的行業(yè)利潤(rùn)也在大幅上升,1-8月份,煉焦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)85億元,同比增長(zhǎng)2.6倍;鐵合金冶煉業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38億元,同比增長(zhǎng)12.9倍。

    從鋼材的價(jià)格漲幅來(lái)看,據(jù)統(tǒng)計(jì),去年底國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)20mm螺紋鋼平均價(jià)格在3035元/噸,到今年10月末,平均價(jià)格漲到了4020元/噸,漲幅32.45%。20mm中板平均價(jià)格在去年末為3700元/噸,到今年10月末漲到了4659元/噸,漲幅25.92%。再看原材料的漲幅,10月末,巴西至中國(guó)的礦石海運(yùn)費(fèi)已超過(guò)87美元/噸,較去年底的33.4美元,飆升了1.6倍;印度礦到中國(guó)的到岸價(jià)已漲至175美元/噸,較去年底的76美元/噸上漲了近100美元/噸;焦炭?jī)r(jià)格水平也較去年末平均上漲了30%以上。

    由此來(lái)看,今年以來(lái),鋼材價(jià)格的漲幅遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本的漲幅,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間已被壓縮的非常有限。特別是國(guó)內(nèi)許多用外購(gòu)小方坯作為坯料生產(chǎn)長(zhǎng)材的軋鋼廠,由于外購(gòu)小方坯與其生產(chǎn)的長(zhǎng)材之間的價(jià)差大大縮減,正面臨著經(jīng)營(yíng)和資金方面的風(fēng)險(xiǎn)。

    國(guó)內(nèi)鋼材需求將在一段時(shí)間里保持低增長(zhǎng)

    我國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量曾在2001年后出現(xiàn)了連續(xù)三年20%以上的高增長(zhǎng),其增速之快、增幅之大為近年來(lái)所罕見(jiàn)。近兩年增速雖有所回落,但仍保持在較高水平。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2007年中國(guó)鋼材產(chǎn)品需求量將增加11.4%,2008年這一數(shù)字將升至11.5%,占全球總需求的35%。

    但從國(guó)內(nèi)鋼材需求結(jié)構(gòu)來(lái)分析,過(guò)去一直供不應(yīng)求的中厚板、熱軋薄板目前供需已經(jīng)基本平衡,部分品種上還出現(xiàn)了過(guò)剩。目前,除少數(shù)技術(shù)含量較高的鋼材品種國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力不足或質(zhì)量不能滿足用戶要求外,絕大部分的鋼材品種都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了供需平衡或有過(guò)剩。

    從分品種的供給來(lái)看,鋼材供需的結(jié)構(gòu)性矛盾仍很突出。雖然近年來(lái)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的投資規(guī)模在不斷擴(kuò)大,但絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的投資仍集中在提升鋼鐵生產(chǎn)能力上,對(duì)技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)的投入較少,因而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)水平的增長(zhǎng)相對(duì)緩慢,部分鋼材品種國(guó)內(nèi)仍不能生產(chǎn)或不能完全滿足市場(chǎng)需要。

    未來(lái)幾年,考慮到我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),鋼鐵工業(yè)仍具有一定的擴(kuò)展空間。但國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的需求增速將有所減緩,鋼材表觀消費(fèi)量的絕對(duì)增長(zhǎng)量將大幅減少,需求的增長(zhǎng)主要靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)。鋼鐵企業(yè)的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向鋼材技術(shù)水平的提升,我國(guó)鋼鐵工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)以平穩(wěn)發(fā)展和調(diào)整為主的時(shí)期。

來(lái)源:BSTEEL信息服務(wù)部

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