一、國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格增長(zhǎng)迅猛,鋼廠采購(gòu)成本大幅度增加。
預(yù)計(jì)2008年在鋼市高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)下,焦炭?jī)r(jià)格將保持平穩(wěn)略降的運(yùn)行態(tài)勢(shì),但不會(huì)出現(xiàn)05年那樣的大幅度下跌走勢(shì)。一方面,國(guó)內(nèi)粗鋼增速進(jìn)一步放緩,降低了焦炭需求增長(zhǎng);另一方面,國(guó)家對(duì)高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)控制政策逐漸收緊,對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)和出口都會(huì)產(chǎn)生較大的影響。
1、根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月國(guó)內(nèi)大中型鋼企累計(jì)冶金焦平均采購(gòu)成本為1108元/噸,同比增長(zhǎng)了21.61%。其中9月份單月平均冶金焦采購(gòu)成本為1222元/噸,同比增長(zhǎng)了26.99%,比年初數(shù)字上升了22.8%。
從上圖的價(jià)格走勢(shì)分析,冶金焦價(jià)格自2006年年初以來(lái)至今,基本保持了上漲的走勢(shì),華北地區(qū)唐山市場(chǎng)和華東地區(qū)上海市場(chǎng)2006年年度內(nèi)累計(jì)漲幅分別在16.1%和5.7%,而在2007年前11個(gè)月中,上述兩個(gè)市場(chǎng)的焦炭?jī)r(jià)格累計(jì)漲幅分別達(dá)到了41.6%和41.4%。焦炭?jī)r(jià)格在今年內(nèi)加速上漲態(tài)勢(shì)明顯,主要得益于國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng),9月份單月國(guó)內(nèi)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量就達(dá)到了4271萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了17.5%。這個(gè)產(chǎn)量增速實(shí)際上是自今年4月份以來(lái)最快的產(chǎn)量增速。
當(dāng)然冶金焦價(jià)格的上漲還有其他的因素,煉焦煤價(jià)格也是價(jià)格上漲的動(dòng)力因素之一。生產(chǎn)焦炭的原材料煉焦煤在中國(guó)屬稀有煤種,中國(guó)目前是煉焦煤的凈進(jìn)口國(guó),根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)累計(jì)凈進(jìn)口煉焦煤20.3億噸。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)大中型鋼企的煉焦煤平均采購(gòu)成本同比增加了53.33元/噸,增長(zhǎng)7.95%。
2、國(guó)內(nèi)粗鋼和焦炭產(chǎn)量年內(nèi)累計(jì)同比增速均呈大幅度回落的趨勢(shì),但焦炭產(chǎn)量增速的下降幅度較粗鋼增速降幅更為明顯。
國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè)2008年全球鋼材需求增長(zhǎng)6.8%,國(guó)內(nèi)2008年的也將有10%左右的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2007年全年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.8億噸左右,比上年增長(zhǎng)14%,2008年增長(zhǎng)保持在10%左右;預(yù)計(jì)2007年焦炭產(chǎn)量將突破3億噸,同比增長(zhǎng)18%,2008年焦炭產(chǎn)量將達(dá)到3.5億噸。
截至今年前10個(gè)月,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為3.63億噸,同比增長(zhǎng)17.6%,其中年初增速26.08%,9月增速為17.5%;同期焦炭累計(jì)產(chǎn)量為2.42億噸,同比增長(zhǎng)了19.4%,其中年初增速25%,9月增速為15.7%,10月分為12.3%。焦炭產(chǎn)量增速的降低,與國(guó)家的有關(guān)宏觀調(diào)控措施有直接的關(guān)系。
(1)、焦炭產(chǎn)量增速的大幅度回落,國(guó)家的調(diào)控措施起了主要的作用。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但也遇到了西方國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程中的環(huán)保問題。焦炭生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的破壞很大,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝以高爐煉鐵的長(zhǎng)流程為主,決定了國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)焦炭的需求量難以下降。并且由于發(fā)達(dá)國(guó)家限制本區(qū)域焦炭生產(chǎn),依靠進(jìn)口包括中國(guó)在內(nèi)的焦炭以滿足需求。由于日益臨近奧運(yùn)會(huì)開幕,國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境形勢(shì)愈發(fā)凸顯,盡管《京都議定書》沒有規(guī)定中國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家要減排的情況下,但中國(guó)主動(dòng)承擔(dān)起自己的責(zé)任,自愿提出到2010年底單位GDP能耗和主要污染物排放總量分別比2005年減少20%和10%。因此預(yù)計(jì)2008年國(guó)家針對(duì)焦炭行業(yè)的調(diào)控措施力度還會(huì)有所加強(qiáng)。
(2)、華北地區(qū)的焦炭產(chǎn)量比重雖有所增長(zhǎng),但增量比重卻明顯降低。主要焦炭產(chǎn)地山西地區(qū)產(chǎn)量增速大幅度的回落,05年前10個(gè)月,山西地區(qū)焦炭產(chǎn)量增速在25.6%,06年同期降低為21.3%,至07年再降至16.3%。
項(xiàng)目 |
累計(jì)產(chǎn)量 |
增速% |
1-10月比重% |
增量 |
增量比重% | |
2007年 |
2006年 | |||||
合計(jì): |
2.70億噸 |
18.10 |
|
|
0.41億噸 |
|
華北地區(qū) |
12760萬(wàn)噸 |
20.59 |
47.28 |
46.31 |
2179萬(wàn)噸 |
52.67 |
中南地區(qū) |
5690萬(wàn)噸 |
19.00 |
21.08 |
20.92 |
909萬(wàn)噸 |
21.97 |
華東地區(qū) |
2125萬(wàn)噸 |
16.02 |
7.87 |
8.02 |
294萬(wàn)噸 |
7.10 |
東北地區(qū) |
2264萬(wàn)噸 |
14.76 |
8.39 |
8.64 |
291萬(wàn)噸 |
7.04 |
西北地區(qū) |
1558萬(wàn)噸 |
17.52 |
5.77 |
5.80 |
232萬(wàn)噸 |
5.61 |
西南地區(qū) |
2590萬(wàn)噸 |
9.73 |
9.60 |
10.33 |
230萬(wàn)噸 |
5.55 |
2006年1-10月華北地區(qū)的焦炭累計(jì)增量比重為54.4%,而今年同期增量比重為52.7%,增量比重較上年同期降低了1.7個(gè)百分點(diǎn)。04-05年均在50%左右。山東和河南地區(qū)焦炭增量很大,今年前10個(gè)月產(chǎn)量增長(zhǎng)分別為20.5%和28.6%,增量比分別為9.4%和8.6%,分別比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)了1.9個(gè)百分點(diǎn)和3.2個(gè)百分點(diǎn)。
二、出口焦炭?jī)r(jià)格回升明顯,但出口企業(yè)面臨強(qiáng)大的壓力。
1、今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)累計(jì)出口焦炭1173萬(wàn)噸,比上年同期多出口103萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了9.6%。9月份平均出口價(jià)格比年初累計(jì)上升了77美元/噸。另?yè)?jù)海關(guān)總署公布最新數(shù)據(jù)顯示,1-10月中國(guó)出口煤4326萬(wàn)噸,同比減少17.6%;出口焦炭及半焦炭1315萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.4%。
(1)、經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工使中國(guó)承接了歐洲、亞洲和北美在內(nèi)的許多發(fā)達(dá)國(guó)家的高排放產(chǎn)業(yè),煉焦業(yè)在歐洲特別是歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)基本沒有了,但歐盟每年都從中國(guó)進(jìn)口大量的焦炭,2006年中國(guó)出口焦炭1450萬(wàn)噸,其中歐洲地區(qū)就占了31%,主要采購(gòu)國(guó)包括比利時(shí)、意大利、法國(guó)、荷蘭、德國(guó)和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。亞洲地區(qū)的日本和北美地區(qū)的美國(guó)每年也從中國(guó)進(jìn)口大量的焦炭,他們進(jìn)口中國(guó)焦炭分別占中國(guó)全部出口量的16%和17%。上述地區(qū)對(duì)中國(guó)焦炭有所依賴。
從商務(wù)部2007年出口配額的發(fā)放來(lái)看,截至7月1日共發(fā)放了兩批焦炭出口配額,其中第一批980萬(wàn)噸,第二批235萬(wàn)噸,外資企業(yè)獲得114.2萬(wàn)噸,共計(jì)1329.2萬(wàn)噸,接近2005、2006年1400萬(wàn)噸的總配額量。
由于面臨巨大的減排壓力,國(guó)家顯然已經(jīng)改變了鼓勵(lì)焦炭出口的政策,從2006年底開始對(duì)焦炭開征5%的出口關(guān)稅,到今年6月1日將焦炭出口關(guān)稅提高10個(gè)百分點(diǎn)至15%,都是這一思路的體現(xiàn)。目前看來(lái)這一思路將在2008年得到延續(xù)。商務(wù)部11月初公布的2008年焦炭出口配額申報(bào)條件,進(jìn)一步提高了焦炭出口企業(yè)配額申報(bào)的門檻。在出臺(tái)的《2008年焦炭出口配額申報(bào)條件和申報(bào)程序》中,對(duì)申請(qǐng)來(lái)年焦炭出口配額企業(yè)的資質(zhì)作出了新規(guī)定,這顯然符合焦炭等資源性產(chǎn)品應(yīng)以滿足國(guó)內(nèi)需求為主的國(guó)家政策傾向。商務(wù)部明確表示,提高焦炭的出口門檻,有助于提高企業(yè)出口經(jīng)營(yíng)集中度,同時(shí)減少出口企業(yè)數(shù)量。商務(wù)部規(guī)定簡(jiǎn)要變動(dòng)如下:
①申請(qǐng)出口配額的焦炭生產(chǎn)企業(yè):
A、必須符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》,以國(guó)家發(fā)改委公告的企業(yè)名單為準(zhǔn);
B、2006年焦炭出口供貨數(shù)量在25萬(wàn)噸上,或近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬(wàn)噸以上;
C、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并取得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證;
②申請(qǐng)焦炭出口配額的流通企業(yè):
A、必須滿足注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上;
B、近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬(wàn)噸以上,或具有內(nèi)貿(mào)經(jīng)營(yíng)范圍,且2004~2006年年均出口供貨在40萬(wàn)噸以上。
同時(shí),新的出口資質(zhì)規(guī)定,凡2007年1月1日以后注冊(cè)登記的企業(yè),其所屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)間的焦炭出口業(yè)績(jī)合并將不予認(rèn)定。
從上述政策觀察,商務(wù)部對(duì)申報(bào)焦炭出口配額的企業(yè)資質(zhì)要求不斷提高,顯示國(guó)家通過貿(mào)易政策影響國(guó)內(nèi)焦炭等高能耗產(chǎn)品出口的意圖。
項(xiàng)目 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
流通企業(yè)注冊(cè)資金 |
3000萬(wàn)元 |
5000萬(wàn)元 |
|
|
生產(chǎn)企業(yè)上一年焦炭出口供貨量下限 |
|
20萬(wàn)噸 |
25萬(wàn)噸 |
|
流通企業(yè)近3年年均焦炭出口數(shù)量下限 |
10萬(wàn)噸 |
|
|
20萬(wàn)噸 |
焦炭?jī)?nèi)貿(mào)流通企業(yè)近3年年均焦炭出口供貨數(shù)量下限 |
|
30萬(wàn)噸 |
|
40萬(wàn)噸 |
(2)、出口流向發(fā)生較大的變化,出口歐洲地區(qū)的焦炭呈下降的趨勢(shì),而出口亞洲地區(qū)的焦炭比重大幅度增加。
項(xiàng)目 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年1-9月 | |
合計(jì) |
1357萬(wàn)噸 |
1472萬(wàn)噸 |
1508萬(wàn)噸 |
1276萬(wàn)噸 |
1450萬(wàn)噸 |
1173萬(wàn)噸 | |
亞洲 |
出口比重 |
35% |
39% |
39% |
41% |
36% |
44% |
出口數(shù)量 |
480萬(wàn)噸 |
580萬(wàn)噸 |
591萬(wàn)噸 |
517萬(wàn)噸 |
516萬(wàn)噸 |
515萬(wàn)噸 | |
歐洲 |
出口比重 |
36% |
33% |
32% |
31% |
31% |
26% |
出口數(shù)量 |
494萬(wàn)噸 |
491萬(wàn)噸 |
486萬(wàn)噸 |
401萬(wàn)噸 |
462萬(wàn)噸 |
306萬(wàn)噸 | |
北美 |
出口比重 |
10% |
8% |
13% |
13% |
20% |
11% |
出口數(shù)量 |
134萬(wàn)噸 |
110萬(wàn)噸 |
196萬(wàn)噸 |
168萬(wàn)噸 |
287萬(wàn)噸 |
127萬(wàn)噸 | |
南美 |
出口比重 |
14% |
15% |
13% |
12% |
10% |
15% |
出口數(shù)量 |
190萬(wàn)噸 |
222萬(wàn)噸 |
192萬(wàn)噸 |
155萬(wàn)噸 |
150萬(wàn)噸 |
181萬(wàn)噸 | |
非洲 |
出口比重 |
4% |
5% |
2% |
2% |
2% |
3% |
出口數(shù)量 |
57萬(wàn)噸 |
67萬(wàn)噸 |
30萬(wàn)噸 |
24萬(wàn)噸 |
35萬(wàn)噸 |
35萬(wàn)噸 | |
大洋洲 |
出口比重 |
0.12% |
0.09% |
0.21% |
0.43% |
0.03% |
0.56% |
出口數(shù)量 |
2萬(wàn)噸 |
1萬(wàn)噸 |
3萬(wàn)噸 |
6萬(wàn)噸 |
0.45萬(wàn)噸 |
7萬(wàn)噸 |
從2002年-2006年的出口情況分析,在2002年的時(shí)候,歐洲地區(qū)進(jìn)口中國(guó)焦炭占中國(guó)出口量的36%,此后這個(gè)比例逐年減少,至2006年已經(jīng)降為31%,出口數(shù)量是自2002年以來(lái)第二低的數(shù)字。出口亞洲地區(qū)的焦炭數(shù)量變化也是如此。只有北美地區(qū)是大幅度增長(zhǎng)的。今年出口情況有所變化,前9個(gè)月出口亞洲地區(qū)的焦炭總量已經(jīng)就達(dá)到了515萬(wàn)噸,基本上與05年和06年全年的出口量水平相當(dāng)。在全年出口焦炭總量大致不變的前提下,出口歐洲地區(qū)和北美地區(qū)的焦炭數(shù)量幾乎肯定會(huì)明顯少于去年。具有諷刺意味的是,歐洲一方面對(duì)中國(guó)減排和大量出口焦炭不滿,另一方面卻不能明顯降低自身對(duì)中國(guó)焦炭的依賴。
2、出口焦炭的平均價(jià)格持續(xù)回升,今年前9個(gè)月平均價(jià)格已經(jīng)回升至05年平均價(jià)格水平。由于預(yù)計(jì)2008年出口焦炭配額大致同2007年相當(dāng),因此預(yù)計(jì)出口價(jià)格不大會(huì)出現(xiàn)大幅度下降。
實(shí)際上焦炭出口平均價(jià)格自05年下半年大幅度下跌以來(lái),在2006年就已經(jīng)止跌回升了,2006年年內(nèi)最大漲幅曾經(jīng)達(dá)到過33美元/噸。進(jìn)入2007年以來(lái)更是逐月環(huán)比上漲,在漲幅最大的第三季度平均價(jià)格達(dá)到了203美元/噸,比上年同期144美元/噸,累計(jì)上漲了近60美元/噸。
2007年 |
出口量 |
出口平均價(jià)格 |
環(huán)比增加 |
1月 |
130萬(wàn)噸 |
150美元/噸 |
|
2月 |
82萬(wàn)噸 |
156美元/噸 |
+6美元/噸 |
3月 |
153萬(wàn)噸 |
164美元/噸 |
+7美元/噸 |
4月 |
148萬(wàn)噸 |
168美元/噸 |
+4美元/噸 |
5月 |
161萬(wàn)噸 |
173美元/噸 |
+6美元/噸 |
6月 |
130萬(wàn)噸 |
186美元/噸 |
+12美元/噸 |
7月 |
98萬(wàn)噸 |
199美元/噸 |
+13美元/噸 |
8月 |
124萬(wàn)噸 |
224美元/噸 |
+25美元/噸 |
9月 |
147萬(wàn)噸 |
227美元/噸 |
+3美元/噸 |
國(guó)內(nèi)出口焦炭?jī)r(jià)格自05年-06年的下降趨勢(shì)后,在07年內(nèi)開始逐月上升,至9月份國(guó)內(nèi)出口焦炭產(chǎn)品的單月金額達(dá)到了3.33億美元,出口焦炭146.8萬(wàn)噸,折合平均出口價(jià)格為227美元/噸,比年初價(jià)格高77美元/噸;1-9月平均價(jià)格為183美元/噸,比06年全年平均水平高45美元/噸,而與05年年平均水平持平。
根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè),2007-2008年全球鋼鐵需求增幅為6.8%,07年全球鋼表觀消費(fèi)量將達(dá)到近12億噸,而需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)11.98億噸。藍(lán)鯨鋼工作室預(yù)計(jì)2007-2008年國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)仍將保持在11%左右,這對(duì)國(guó)內(nèi)焦炭需求形成強(qiáng)有力的拉動(dòng)因素。國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)在鋼材價(jià)格和煉焦成本的推動(dòng)下也將對(duì)焦炭?jī)r(jià)格形成加固。
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