由于今年國內(nèi)鋼材市場上升走勢強勁，在很大的程度上帶動了鐵礦石、煤、焦、生鐵、廢鋼和鐵合金以及耐材等原燃輔料價格也連續(xù)上漲，其中國內(nèi)主要的冶金焦市場價格截至11月中旬累計比年初市場價格上漲了40％以上，這使國內(nèi)鋼廠降低焦比的努力顯得更加微不足道，因為盡管今年前9各月國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)的入爐焦比比上年同期降低了4.85KG，但同期冶金焦的價格卻也累計上漲了400-450元/噸。除了給鋼廠的生產(chǎn)成本和利潤帶來壓力以外，國內(nèi)焦炭的出口也面臨著兩難的選擇，一方面出口焦炭價格走出了2006年的價格低谷開始迅速回升至2005年的價格水平；另一方面2008年出口焦炭又將遭到國內(nèi)進一步的配額控制。展望2008年冶金焦市場形勢，煤炭產(chǎn)業(yè)信息中心認為對鋼廠而言不容樂觀。
一、焦炭價格上漲迅速，鋼廠采購成本增加
預(yù)計2008年在鋼市高位運行的態(tài)勢下，焦炭價格將保持平穩(wěn)略降的運行態(tài)勢，但不會出現(xiàn)05年那樣的大幅度下跌走勢。一方面，國內(nèi)粗鋼增速進一步放緩，降低了焦炭需求增長；另一方面，國家對高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)控制政策逐漸收緊，對國內(nèi)供應(yīng)和出口都會產(chǎn)生較大的影響。
1、根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字，今年前9個月國內(nèi)大中型鋼企累計冶金焦平均采購成本為1108元/噸，同比增長了21.61％。其中9月份單月平均冶金焦采購成本為1222元/噸，同比增長了26.99％，比年初數(shù)字上升了22.8％。
從上圖的價格走勢分析，冶金焦價格自2006年年初以來至今，基本保持了上漲的走勢，華北地區(qū)唐山市場和華東地區(qū)上海市場2006年年度內(nèi)累計漲幅分別在16.1％和5.7％，而在2007年前11個月中，上述兩個市場的焦炭價格累計漲幅分別達到了41.6％和41.4％。焦炭價格在今年內(nèi)加速上漲態(tài)勢明顯，主要得益于國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的迅速增長，9月份單月國內(nèi)粗鋼累計產(chǎn)量就達到了4271萬噸，同比增長了17.5％。這個產(chǎn)量增速實際上是自今年4月份以來最快的產(chǎn)量增速。
當(dāng)然冶金焦價格的上漲還有其他的因素，煉焦煤價格也是價格上漲的動力因素之一。生產(chǎn)焦炭的原材料煉焦煤在中國屬稀有煤種，中國目前是煉焦煤的凈進口國，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字，今年前9個月，國內(nèi)大中型鋼企的煉焦煤平均采購成本同比增加了53.33元/噸，增長7.95％。
2、國內(nèi)粗鋼和焦炭產(chǎn)量年內(nèi)累計同比增速均呈大幅度回落的趨勢，但焦炭產(chǎn)量增速的下降幅度較粗鋼增速降幅更為明顯。
國際鋼協(xié)預(yù)測2008年全球鋼材需求增長6.8％，國內(nèi)2008年的也將有10％左右的增長速度。預(yù)計2007年全年我國粗鋼產(chǎn)量4.8億噸左右，比上年增長14%，2008年增長保持在10％左右；預(yù)計2007年焦炭產(chǎn)量將突破3億噸，同比增長18％，2008年焦炭產(chǎn)量將達到3.5億噸。
截至今年前10個月，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量累計為3.63億噸，同比增長17.6％，其中年初增速26.08％，9月增速為17.5％；同期焦炭累計產(chǎn)量為2.42億噸，同比增長了19.4％，其中年初增速25％，9月增速為15.7％，10月分為12.3％。焦炭產(chǎn)量增速的降低，與國家的有關(guān)宏觀調(diào)控措施有直接的關(guān)系。
（1）、焦炭產(chǎn)量增速的大幅度回落，國家的調(diào)控措施起了主要的作用。雖然近年來國內(nèi)經(jīng)濟保持了高速增長態(tài)勢，但也遇到了西方國家工業(yè)化進程中的環(huán)保問題。焦炭生產(chǎn)對環(huán)境的破壞很大，而國內(nèi)生產(chǎn)工藝以高爐煉鐵的長流程為主，決定了國內(nèi)鋼廠對焦炭的需求量難以下降。并且由于發(fā)達國家限制本區(qū)域焦炭生產(chǎn)，依靠進口包括中國在內(nèi)的焦炭以滿足需求。由于日益臨近奧運會開幕，國內(nèi)生態(tài)環(huán)境形勢愈發(fā)凸顯，盡管《京都議定書》沒有規(guī)定中國作為發(fā)展中國家要減排的情況下，但中國主動承擔(dān)起自己的責(zé)任，自愿提出到2010年底單位GDP能耗和主要污染物排放總量分別比2005年減少20%和10%。因此預(yù)計2008年國家針對焦炭行業(yè)的調(diào)控措施力度還會有所加強。
（2）、華北地區(qū)的焦炭產(chǎn)量比重雖有所增長，但增量比重卻明顯降低。主要焦炭產(chǎn)地山西地區(qū)產(chǎn)量增速大幅度的回落，05年前10個月，山西地區(qū)焦炭產(chǎn)量增速在25.6％，06年同期降低為21.3％，至07年再降至16.3％。
|
項目 |
累計產(chǎn)量 |
增速％ |
1-10月比重％ |
增量 |
增量比重％ |
|
2007年 |
2006年 |
|
合計： |
2.70億噸 |
18.10 |
|
|
0.41億噸 |
|
|
華北地區(qū) |
12760萬噸 |
20.59 |
47.28 |
46.31 |
2179萬噸 |
52.67 |
|
中南地區(qū) |
5690萬噸 |
19.00 |
21.08 |
20.92 |
909萬噸 |
21.97 |
|
華東地區(qū) |
2125萬噸 |
16.02 |
7.87 |
8.02 |
294萬噸 |
7.10 |
|
東北地區(qū) |
2264萬噸 |
14.76 |
8.39 |
8.64 |
291萬噸 |
7.04 |
|
西北地區(qū) |
1558萬噸 |
17.52 |
5.77 |
5.80 |
232萬噸 |
5.61 |
|
西南地區(qū) |
2590萬噸 |
9.73 |
9.60 |
10.33 |
230萬噸 |
5.55 |
2006年1-10月華北地區(qū)的焦炭累計增量比重為54.4％，而今年同期增量比重為52.7％，增量比重較上年同期降低了1.7個百分點。04-05年均在50％左右。山東和河南地區(qū)焦炭增量很大，今年前10個月產(chǎn)量增長分別為20.5％和28.6％，增量比分別為9.4％和8.6％，分別比上年同期累計增長了1.9個百分點和3.2個百分點。
二、出口焦炭價格回升明顯，但出口企業(yè)面臨強大的壓力。
1、今年前9個月，國內(nèi)累計出口焦炭1173萬噸，比上年同期多出口103萬噸，同比增長了9.6％。9月份平均出口價格比年初累計上升了77美元/噸。另據(jù)海關(guān)總署公布最新數(shù)據(jù)顯示，1-10月中國出口煤4326萬噸，同比減少17.6%；出口焦炭及半焦炭1315萬噸，同比增長9.4%。
（1）、經(jīng)濟全球化和國際產(chǎn)業(yè)分工使中國承接了歐洲、亞洲和北美在內(nèi)的許多發(fā)達國家的高排放產(chǎn)業(yè)，煉焦業(yè)在歐洲特別是歐洲發(fā)達地區(qū)已經(jīng)基本沒有了，但歐盟每年都從中國進口大量的焦炭，2006年中國出口焦炭1450萬噸，其中歐洲地區(qū)就占了31％，主要采購國包括比利時、意大利、法國、荷蘭、德國和英國等發(fā)達國家。亞洲地區(qū)的日本和北美地區(qū)的美國每年也從中國進口大量的焦炭，他們進口中國焦炭分別占中國全部出口量的16％和17％。上述地區(qū)對中國焦炭有所依賴。
從商務(wù)部2007年出口配額的發(fā)放來看，截至7月1日共發(fā)放了兩批焦炭出口配額，其中第一批980萬噸，第二批235萬噸，外資企業(yè)獲得114.2萬噸，共計1329.2萬噸，接近2005、2006年1400萬噸的總配額量。
由于面臨巨大的減排壓力，國家顯然已經(jīng)改變了鼓勵焦炭出口的政策，從2006年底開始對焦炭開征5%的出口關(guān)稅，到今年5月21日將焦炭出口關(guān)稅提高10個百分點至15%，都是這一思路的體現(xiàn)。目前看來這一思路將在2008年得到延續(xù)。商務(wù)部11月初公布的2008年焦炭出口配額申報條件，進一步提高了焦炭出口企業(yè)配額申報的門檻。在出臺的《2008年焦炭出口配額申報條件和申報程序》中，對申請來年焦炭出口配額企業(yè)的資質(zhì)作出了新規(guī)定，這顯然符合焦炭等資源性產(chǎn)品應(yīng)以滿足國內(nèi)需求為主的國家政策傾向。商務(wù)部明確表示，提高焦炭的出口門檻，有助于提高企業(yè)出口經(jīng)營集中度，同時減少出口企業(yè)數(shù)量。商務(wù)部規(guī)定簡要變動如下：
①申請出口配額的焦炭生產(chǎn)企業(yè)：
A、必須符合《焦化行業(yè)準入條件》，以國家發(fā)改委公告的企業(yè)名單為準；
B、2006年焦炭出口供貨數(shù)量在25萬噸上，或近3年（2004~2006年）年均焦炭出口量在20萬噸以上；
C、產(chǎn)品質(zhì)量達到現(xiàn)行國家標(biāo)準，并取得ISO9000質(zhì)量體系認證；
②申請焦炭出口配額的流通企業(yè)：
A、必須滿足注冊資本在5000萬元以上；
B、近3年（2004~2006年）年均焦炭出口量在20萬噸以上，或具有內(nèi)貿(mào)經(jīng)營范圍，且2004~2006年年均出口供貨在40萬噸以上。
同時，新的出口資質(zhì)規(guī)定，凡2007年1月1日以后注冊登記的企業(yè)，其所屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)間的焦炭出口業(yè)績合并將不予認定。
從上述政策觀察，商務(wù)部對申報焦炭出口配額的企業(yè)資質(zhì)要求不斷提高，顯示國家通過貿(mào)易政策影響國內(nèi)焦炭等高能耗產(chǎn)品出口的意圖。
|
項目 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
|
流通企業(yè)注冊資金 |
3000萬元 |
5000萬元 |
|
|
|
生產(chǎn)企業(yè)上一年焦炭出口供貨量下限 |
|
20萬噸 |
25萬噸 |
|
|
流通企業(yè)近3年年均焦炭出口數(shù)量下限 |
10萬噸 |
|
|
20萬噸 |
|
焦炭內(nèi)貿(mào)流通企業(yè)近3年年均焦炭出口供貨數(shù)量下限 |
|
30萬噸 |
|
40萬噸 |
（2）、出口流向發(fā)生較大的變化，出口歐洲地區(qū)的焦炭呈下降的趨勢，而出口亞洲地區(qū)的焦炭比重大幅度增加。
|
項目 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年1-9月 |
|
合計 |
1357萬噸 |
1472萬噸 |
1508萬噸 |
1276萬噸 |
1450萬噸 |
1173萬噸 |
|
亞洲 |
出口比重 |
35% |
39% |
39% |
41% |
36% |
44% |
|
出口數(shù)量 |
480萬噸 |
580萬噸 |
591萬噸 |
517萬噸 |
516萬噸 |
515萬噸 |
|
歐洲 |
出口比重 |
36% |
33% |
32% |
31% |
31% |
26% |
|
出口數(shù)量 |
494萬噸 |
491萬噸 |
486萬噸 |
401萬噸 |
462萬噸 |
306萬噸 |
|
北美 |
出口比重 |
10% |
8% |
13% |
13% |
20% |
11% |
|
出口數(shù)量 |
134萬噸 |
110萬噸 |
196萬噸 |
168萬噸 |
287萬噸 |
127萬噸 |
|
南美 |
出口比重 |
14% |
15% |
13% |
12% |
10% |
15% |
|
出口數(shù)量 |
190萬噸 |
222萬噸 |
192萬噸 |
155萬噸 |
150萬噸 |
181萬噸 |
|
非洲 |
出口比重 |
4% |
5% |
2% |
2% |
2% |
3% |
|
出口數(shù)量 |
57萬噸 |
67萬噸 |
30萬噸 |
24萬噸 |
35萬噸 |
35萬噸 |
|
大洋洲 |
出口比重 |
0.12% |
0.09% |
0.21% |
0.43% |
0.03% |
0.56% |
|
出口數(shù)量 |
2萬噸 |
1萬噸 |
3萬噸 |
6萬噸 |
0.45萬噸 |
7萬噸 |
從2002年-2006年的出口情況分析，在2002年的時候，歐洲地區(qū)進口中國焦炭占中國出口量的36％，此后這個比例逐年減少，至2006年已經(jīng)降為31％，出口數(shù)量是自2002年以來第二低的數(shù)字。出口亞洲地區(qū)的焦炭數(shù)量變化也是如此。只有北美地區(qū)是大幅度增長的。今年出口情況有所變化，前9個月出口亞洲地區(qū)的焦炭總量已經(jīng)就達到了515萬噸，基本上與05年和06年全年的出口量水平相當(dāng)。在全年出口焦炭總量大致不變的前提下，出口歐洲地區(qū)和北美地區(qū)的焦炭數(shù)量幾乎肯定會明顯少于去年。具有諷刺意味的是，歐洲一方面對中國減排和大量出口焦炭不滿，另一方面卻不能明顯降低自身對中國焦炭的依賴。
2、出口焦炭的平均價格持續(xù)回升，今年前9個月平均價格已經(jīng)回升至05年平均價格水平。由于預(yù)計2008年出口焦炭配額大致同2007年相當(dāng)，因此預(yù)計出口價格不大會出現(xiàn)大幅度下降。
實際上焦炭出口平均價格自05年下半年大幅度下跌以來，在2006年就已經(jīng)止跌回升了，2006年年內(nèi)最大漲幅曾經(jīng)達到過33美元/噸。進入2007年以來更是逐月環(huán)比上漲，在漲幅最大的第三季度平均價格達到了203美元/噸，比上年同期144美元/噸，累計上漲了近60美元/噸。
|
2007年 |
出口量 |
出口平均價格 |
環(huán)比增加 |
|
1月 |
130萬噸 |
150美元/噸 |
|
|
2月 |
82萬噸 |
156美元/噸 |
+6美元/噸 |
|
3月 |
153萬噸 |
164美元/噸 |
+7美元/噸 |
|
4月 |
148萬噸 |
168美元/噸 |
+4美元/噸 |
|
5月 |
161萬噸 |
173美元/噸 |
+6美元/噸 |
|
6月 |
130萬噸 |
186美元/噸 |
+12美元/噸 |
|
7月 |
98萬噸 |
199美元/噸 |
+13美元/噸 |
|
8月 |
124萬噸 |
224美元/噸 |
+25美元/噸 |
|
9月 |
147萬噸 |
227美元/噸 |
+3美元/噸 |
國內(nèi)出口焦炭價格自05年-06年的下降趨勢后，在07年內(nèi)開始逐月上升，至9月份國內(nèi)出口焦炭產(chǎn)品的單月金額達到了3.33億美元，出口焦炭146.8萬噸，折合平均出口價格為227美元/噸，比年初價格高77美元/噸；1-9月平均價格為183美元/噸，比06年全年平均水平高45美元/噸，而與05年年平均水平持平。
根據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)測，2007-2008年全球鋼鐵需求增幅為6.8%，07年全球鋼表觀消費量將達到近12億噸，而需求總量預(yù)計將達11.98億噸。這對國內(nèi)焦炭需求形成強有力的拉動因素。國內(nèi)焦炭市場在鋼材價格和煉焦成本的推動下也將對焦炭價格形成加固。
