中國鋼鐵業(yè)已正式步入“高成本”時(shí)代。明年,出口盛景將不再,過剩鋼鐵產(chǎn)能將更多集中到國內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)集聚之下,誰能堅(jiān)持到最后?
2007年,61歲的蘇南大漢沈文榮仍然延續(xù)著他幾十年來的習(xí)慣,每天6點(diǎn)起床,7點(diǎn)到辦公室。
25日早上,兩條關(guān)于鋼鐵行業(yè)的新聞引起了這位沙鋼集團(tuán)董事長的關(guān)注:一條是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要抱團(tuán)充當(dāng)“白衣騎士”,想盡各種方式阻止“兩拓并購”;另一條是在明年大部分鋼材產(chǎn)品出口關(guān)稅上調(diào)幾成定局的情況下,眾鋼廠和貿(mào)易商正在搶關(guān)出口,可能造成12月份鋼材出口上升。
前者指向鐵礦石,關(guān)乎“成本”,后者是說“出口”。梳理2007年的中國鋼鐵業(yè),這兩個(gè)關(guān)鍵詞是無論如何無法回避的。有人說,從這兩個(gè)詞中,嗅出了明年鋼鐵業(yè)“冬天”的味道。
對此,沈文榮倒是一如既往的“無所謂”:“鋼鐵行業(yè)的冬天講了不是一兩年了,2008年是不是民營鋼企的冬天?還要看國內(nèi)國際的變化!
采訪中,更多的人士對記者表示,中國鋼鐵業(yè)正在迎來“高成本、高價(jià)格”的雙高時(shí)代,“這段路走好了,中國鋼鐵業(yè)就可能出現(xiàn)一個(gè)新面貌;若走不好或按著慣性走,就仍擺不脫市場的波動(dòng)和行業(yè)的調(diào)整”。
“高成本”時(shí)代真的來了
礦石、焦炭等原料價(jià)格高位運(yùn)行的態(tài)勢短期內(nèi)難以改變,這在今年初就已是共識。但很少有人預(yù)計(jì)到,今年以來市場是以這種“失控式暴漲”的方式“拖著拽著”把鋼鐵業(yè)拉入高成本時(shí)代。
去年年底,寶鋼以“閃電戰(zhàn)”的速度在全球礦價(jià)談判中奪得首發(fā)定價(jià)權(quán),把2007年度長期協(xié)議礦價(jià)漲幅“鎖定”在9.5%。但沒想到的是,以中小鋼廠和貿(mào)易商“買家”及印度礦、國產(chǎn)礦“賣家”為主構(gòu)成的現(xiàn)貨市場,卻在2007年上演了一場“礦價(jià)飆升”的大戰(zhàn),鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)出“不可持續(xù)”的暴漲態(tài)勢。
據(jù)業(yè)內(nèi)專家監(jiān)測,今年國內(nèi)鐵精粉市場價(jià)格總體上漲,其中8至9月份上漲最快,河北地區(qū)66%的鐵精粉噸價(jià)從不到700元猛漲至1300元左右。進(jìn)口鐵礦石市場價(jià)格也是大幅上漲,據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì),今年前三季度中國進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格同比上漲27%以上,且呈逐月上漲態(tài)勢。
在近乎瘋狂的現(xiàn)貨市場面前,鋼廠、礦業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)都不斷發(fā)出“談判難度空前巨大”的推測,F(xiàn)貨礦與長期礦之間巨大的“價(jià)差”讓礦業(yè)巨頭的談判代表“坐不住”,一門心思要在定價(jià)機(jī)制上尋找平衡的辦法。最近更是“直截了當(dāng)”:要彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)與長期協(xié)議價(jià)之間的差距。
就在礦價(jià)談判開始前的關(guān)鍵時(shí)刻,必和必拓公司提出了與另一礦業(yè)巨頭力拓合并的建議。不管這個(gè)“合并建議”最終結(jié)局如何,但就這建議本身來說已經(jīng)對今后鋼鐵業(yè)上下游之間關(guān)系的前景產(chǎn)生了實(shí)際影響。
成本,正在成為中國鋼材市場上的“高頻詞匯”。上海證聯(lián)投資咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司總裁陶永根經(jīng)歷了十幾年來鋼鐵業(yè)“谷底”與“谷峰”的幾次輪回,日前他表示,最近市場上“成本論”又在抬頭,成本對鋼價(jià)的支撐力在加強(qiáng)!斑@并不是一個(gè)好的趨勢”。在他的印象里,什么時(shí)候市場上“成本論”抬頭,緊隨其后的就是市場的波動(dòng)和行業(yè)的調(diào)整。
寶鋼有分析人士認(rèn)為,鋼鐵業(yè)是一個(gè)十分典型的周期性行業(yè),一般分成四個(gè)階段:一是“低成本、低鋼價(jià)”階段,這是一個(gè)走向復(fù)蘇的過渡期;二是“低成本、高鋼價(jià)”階段,這是行業(yè)成長性最好的時(shí)期,是“真金白銀”的利潤收獲期;三是“高成本、高鋼價(jià)”階段,這個(gè)時(shí)期“雙高”互推,行業(yè)得利是所謂的“紙面富貴”的特征,看上去大進(jìn)大出,市場規(guī)模十分龐大,但真實(shí)的收益空間不斷收窄,有一種“高處不勝寒”的感覺。這個(gè)階段如果不控制風(fēng)險(xiǎn),到了“高成本、低鋼價(jià)”的第四階段,那就必然帶來“大起大落”,嚴(yán)重?fù)p傷行業(yè)的內(nèi)在“機(jī)理”。
出口將不復(fù)今年盛景
在高成本的“達(dá)摩克利斯”劍下,時(shí)值年關(guān)的鋼鐵老板之所以還心情不錯(cuò),主要得感謝國內(nèi)生產(chǎn)出來的鋼材源源不斷地運(yùn)往海外。不少市場分析人士都認(rèn)為,猛增的出口在很大程度上緩解了國內(nèi)早已淤積的過剩產(chǎn)能,成為延遲中國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾爆發(fā)的“一根救命稻草”。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會顧問吳溪淳12月20日表示,今年鋼材出口總量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的7200萬噸,其中凈出口5400萬噸???這已經(jīng)是德國和法國年鋼鐵產(chǎn)量的總和。
根據(jù)寶鋼集團(tuán)研究部門的分析,今年相當(dāng)一部分時(shí)間內(nèi)國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增長主要是由出口拉動(dòng)的,依靠國內(nèi)需求維持增長的動(dòng)力在減弱。而過度過量出口對于中國鋼鐵業(yè)而言,不論“先天”還是“后天”都是不可持續(xù)的。
吳溪淳預(yù)計(jì),按照今年四季度鋼材出口的放緩態(tài)勢,明年我國鋼材出口將減少2000萬噸以上!耙种其摬某隹谶^快增長是基本國策,大家不要再有幻想了!倍S著明年鋼材出口的驟然減少,鋼鐵企業(yè)不得不尋求應(yīng)對之策。
“為了保持市場供求關(guān)系平衡,明年新增鋼鐵產(chǎn)量必須控制在2300萬-3600萬噸之間,才能穩(wěn)定住鋼價(jià)。”吳溪淳說,這意味著鋼鐵業(yè)的固定投資必須放緩。
雖然數(shù)據(jù)顯示,11月份開始固定投資已經(jīng)開始回落,但是吳溪淳對數(shù)據(jù)的真實(shí)性抱有懷疑。以河北為例,9月份的鋼產(chǎn)量是1002.4萬噸,11月份回落到737.04萬噸,下降明顯。但生鐵產(chǎn)量并無顯著變化???9份月為858萬噸,11月份是842萬噸!笆裁丛颍靠赡苁菙(shù)據(jù)有假!眳窍菊f。此外,還不排除某些中小鋼鐵企業(yè)在非常時(shí)期“避避風(fēng)頭”,暫時(shí)停產(chǎn)的可能。
可以想見,明年,過剩鋼鐵產(chǎn)能將更多集中到國內(nèi),淘汰落后裝備、抑制過剩產(chǎn)能的任務(wù)將變得更加嚴(yán)峻。對于大多數(shù)企業(yè)來說,這不會是一個(gè)好過的年頭。
誰能堅(jiān)持到最后?
應(yīng)對明年鋼鐵工業(yè)積聚的風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),是中國鋼鐵業(yè)達(dá)成“共識”時(shí)間最早,但進(jìn)展見效較慢的一個(gè)戰(zhàn)略問題。從生產(chǎn)力分布結(jié)構(gòu)看,全國粗鋼產(chǎn)能最多的地區(qū)是華北;而鋼材市場需求最集中的地區(qū)是華東。產(chǎn)能與需求的分布存在差異和不銜接。從工藝裝備水平來看,全國1131座高爐中,1000立方米以上高爐僅占總產(chǎn)能的31.96%;553座轉(zhuǎn)爐中,120噸以上轉(zhuǎn)爐僅占總產(chǎn)能的24.74%,鋼鐵業(yè)落后產(chǎn)能和低水平產(chǎn)量數(shù)量大、比重高。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,今年前三季度中國進(jìn)口鋼材平均每噸到岸價(jià)1205美元以上;而同期中國出口鋼材的每噸離岸價(jià)為686.74美元,扣除海運(yùn)費(fèi)及運(yùn)雜費(fèi)的差別,進(jìn)出口鋼材的價(jià)格差在每噸410美元左右,價(jià)差為34%左右。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值同國際先進(jìn)水平存在差距。在2000年至2006年的6年中,全國粗鋼產(chǎn)量增長227%以上,而同期鋼鐵業(yè)總能耗也增長了115%以上。
提高產(chǎn)業(yè)集中度,加快淘汰落后產(chǎn)能,建立合理的資源環(huán)保成本體系,已排入鋼鐵業(yè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型的時(shí)間表。
2001年全行業(yè)最大的10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的46.25%,根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》,到2010年,國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量應(yīng)至少占全國產(chǎn)量50%,而到了2006年這個(gè)比重卻下降到34.66%,降低了11.59個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)集中度不升反降,企業(yè)規(guī)模小而分散,影響了全行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益提升。中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生表示,大力推進(jìn)跨省市、跨地區(qū)、跨所有制鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組,組建具有國際競爭能力的世界級鋼鐵企業(yè)集團(tuán)是我國始終堅(jiān)持的一個(gè)戰(zhàn)略方向。
在國企背景的鋼鐵企業(yè)大舉擴(kuò)張“逼宮”之下,民營鋼鐵的前景到底如何?德龍鋼鐵有限公司董事長丁立國對明年的鋼鐵走勢保持謹(jǐn)慎,他認(rèn)為,明年民營鋼鐵只有三條路可走---和國企聯(lián)姻,嫁接外資企業(yè),或者自強(qiáng)不息,自我發(fā)展。他預(yù)計(jì),明年將會是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的“檢驗(yàn)?zāi)辍,“?009年、2010年走過拐點(diǎn),整合結(jié)束!
“再艱難也得熬著,好鋼得千錘百煉,偉大都是熬出來的!倍×硎。
來源:中華工商時(shí)報(bào)
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