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2008年電力行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

2008/1/30 13:34:31       
如果以利用小時(shí)作為行業(yè)周期指標(biāo)的話,多周期統(tǒng)計(jì)表明,一輪利用小時(shí)周期在10年左右,從目前用電需求以及投產(chǎn)裝機(jī)的情況看,2008年是此輪周期的低點(diǎn)。

  2007年投產(chǎn)裝機(jī)仍將過(guò)億,并繼續(xù)集中于年底,2008年上半年利用小時(shí)難免繼續(xù)下滑。2008年中期會(huì)出現(xiàn)利用小時(shí)的企穩(wěn),下半年有望回升。需要說(shuō)明的是,由于周期低點(diǎn)不低,2008年行業(yè)平均利用小時(shí)仍將維持4900~5000小時(shí)的歷史平均水平,因此,此輪利用小時(shí)反彈會(huì)相對(duì)溫和,很難重回2004年高點(diǎn)。

  對(duì)于2008年利用小時(shí)是否企穩(wěn),2009年后利用小時(shí)是否出現(xiàn)反彈,以及反彈的高度,市場(chǎng)仍存在不同聲音。目前沒有對(duì)未來(lái)3年投產(chǎn)裝機(jī)的權(quán)威預(yù)測(cè),對(duì)投產(chǎn)裝機(jī)分布和數(shù)量的不同看法是分歧的主要原因。

  按照以往周期運(yùn)行規(guī)律,當(dāng)利用小時(shí)從周期高點(diǎn)(2004年)出現(xiàn)下滑時(shí),新開工項(xiàng)目受到控制,但由于建設(shè)周期的原因,原有開工項(xiàng)目仍陸續(xù)投產(chǎn),2~3年后,投產(chǎn)裝機(jī)陸續(xù)消化,利用小時(shí)也滑至低點(diǎn)(2008年),因此,利用小時(shí)從周期高點(diǎn)到低點(diǎn)大致要經(jīng)歷4~5年的時(shí)間。之后,新開工項(xiàng)目再次得到放開,但同樣因?yàn)榻ㄔO(shè)周期的原因,新建機(jī)組難以在一年內(nèi)投產(chǎn),裝機(jī)增速趕不上需求增速,利用小時(shí)因此出現(xiàn)持續(xù)的反彈,直至周期高點(diǎn)。

  本輪周期,從發(fā)改委審批新項(xiàng)目的情況看,是符合以往規(guī)律的。2003~2004年電力短缺,審批較為寬松,新項(xiàng)目大量上馬,并有部分違規(guī)項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)2~3年的建設(shè)周期,對(duì)應(yīng)投產(chǎn)高峰在2006~2007年。

  2004年底,國(guó)務(wù)院下發(fā)了《批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于堅(jiān)決制止電站項(xiàng)目無(wú)序建設(shè)意見的緊急通知》,但各地未見實(shí)際行動(dòng)。2005年1月,環(huán)保總局叫停26個(gè)違規(guī)電站建設(shè),成為新項(xiàng)目受到實(shí)質(zhì)性控制的標(biāo)志性事件。進(jìn)入2006年,項(xiàng)目審批難度進(jìn)一步加大,2007年下半年,“十一五”后三年電力建設(shè)規(guī)劃啟動(dòng),“上大壓小”成為新建特別是擴(kuò)建電廠的重要條件,新建項(xiàng)目已基本在發(fā)改委掌控中。

  從2005年開始的審批控制,將減少“十一五”后三年投產(chǎn)裝機(jī)再超預(yù)期的可能,年投產(chǎn)總量將出現(xiàn)回落,增速則將大幅回落。而2008年有可能成為投產(chǎn)裝機(jī)的真空區(qū),前面建設(shè)項(xiàng)目多在2007年前投產(chǎn),后三年項(xiàng)目計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)間較晚,尚難以在2008年體現(xiàn),2008年投產(chǎn)裝機(jī)可能降幅較大。

  除了從宏觀層面進(jìn)行定性分析,微觀層面統(tǒng)計(jì)上市公司在建項(xiàng)目的情況,對(duì)今后投產(chǎn)裝機(jī)數(shù)量做一個(gè)定量的比較分析。上市公司的數(shù)據(jù)表明,2008年投產(chǎn)裝機(jī)將明顯低于2006、2007年。如果以上市公司數(shù)據(jù)作預(yù)測(cè)依據(jù)推算,2008年投產(chǎn)裝機(jī)大致在8000萬(wàn)千瓦左右?鄢掷m(xù)關(guān)停小機(jī)組1000萬(wàn)千瓦以上,實(shí)際新增裝機(jī)比例在10%左右(2007、2008年平均裝機(jī)增速在12%左右)。因此,2008年裝機(jī)增速預(yù)計(jì)將低于2008年13%以上的用電增速,2008年中期將會(huì)出現(xiàn)利用小時(shí)的反轉(zhuǎn),下半年利用小時(shí)回升得以確認(rèn)。2009和2010年,預(yù)計(jì)年投產(chǎn)裝機(jī)增速在10%左右,利用小時(shí)仍將進(jìn)一步反彈。

  按照目前趨勢(shì),2008年關(guān)停小機(jī)組仍不會(huì)低于1000萬(wàn)千瓦,2008年下半年利用小時(shí)的回升,一定程度上,有賴于關(guān)停小機(jī)組的持續(xù)推進(jìn)。關(guān)停小機(jī)組,對(duì)利用小時(shí)回升的貢獻(xiàn)在年2%左右。

  2007年火電的利用小時(shí)下降了5.3%,按照測(cè)算,火電的利用小時(shí)每下降1%,行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)大致減少2%~3%,這樣來(lái)看,2007年由于利用小時(shí)的下降,行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增量損失了10%~15%,考慮費(fèi)用穩(wěn)定,凈利潤(rùn)損失在20%左右。2008年,利用小時(shí)對(duì)利潤(rùn)侵蝕可忽略,在假設(shè)其他條件不變的情況下,利用小時(shí)的企穩(wěn)雖然不能直接提升毛利率,但卻能讓發(fā)電量增長(zhǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)得以充分釋放。因此,對(duì)比2007年,2008年利用小時(shí)的企穩(wěn)將令行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。

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