2005年行業(yè)景氣處于谷底，之后中國水泥行業(yè)又重新站回上升趨勢中。2006年全國共生產(chǎn)水泥12.4億噸，同比增長17%。2007年以來，水泥行業(yè)則延續(xù)了2006年的復蘇態(tài)勢，繼續(xù)保持量價齊升的格局。我國全年水泥產(chǎn)量預計可以達到14億噸，較06年同期增長14%。1至11月，水泥行業(yè)利潤總額已達206億元，較2006年全年行業(yè)利潤總額150億元已增長56億元，而同比更是上漲65%。2007年水泥行業(yè)發(fā)展形勢總體向好。

    一、固定資產(chǎn)投資推動市場需求旺盛

    國內(nèi)經(jīng)濟的快速增長帶動了國內(nèi)固定資產(chǎn)的投資幅度，在2002年固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)呈現(xiàn)快速增長，投資額為3.5億億元，同比增長達到18.3%，2003年固定資產(chǎn)投資為4.58億億元，增長速度達到歷史最高，同比增長29.1%，自04年起至今，雖然國家要求控制固定資產(chǎn)投資速度，但是固定資產(chǎn)投資仍保持高位運行。2007年1～3季度，GDP同比增長分別為11.1%、11.5%、和11.5%。

    “十一五”規(guī)劃以來，國家加大對中西部地區(qū)的政策支持力度，要求形成合理的區(qū)域發(fā)展格局，固定資產(chǎn)投資的方向由東部地區(qū)向西部地區(qū)轉移。與固定資產(chǎn)投資由東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉移的趨勢相一致的是，水泥行業(yè)投資結構也在發(fā)生著同樣的變化。水泥行業(yè)投資增長較快的地區(qū)主要是在中、西部，尤其是進入“十一五”后，西部水泥投資增速明顯快于東、中部地區(qū)。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年上半年中國GDP成長率達11.6%，比上年全年提高0.5個百分點；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長26.7%(前8個月增長26.7%)，比上年全年提高2.3個百分點，東部、中部、西部地區(qū)增幅分別為22.6%、35.9%、29.5%。預計2007年固定資產(chǎn)投資將保持在25%以上的水準，帶動水泥產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)向上。

    中國《十一五規(guī)劃綱要》的通過，未來中國將進行新農(nóng)村建設、城市化進程、圍繞重慶成都中西部開發(fā)建設、以京滬高鐵為代表的新一輪鐵路建設以及奧運會、世博會、濱海新區(qū)建設等規(guī)劃的實施，經(jīng)濟有望保持持續(xù)快速的增長，這將對水泥的需求起到極大的推動作用。

    新農(nóng)村建設中，全國每年新增農(nóng)村住房投資和相應的基礎設施建設投資將帶動農(nóng)村固定資產(chǎn)投資高速增長，預計07-09年保持年增長20%以上。

    城鎮(zhèn)化進程方面，根據(jù)相關規(guī)劃，大陸城鎮(zhèn)化水準將由2006年的42.99%提高到2010年的47%，固定資產(chǎn)投資也將保持增長態(tài)勢，預計07-09年投資增速保持20%以上。房地產(chǎn)投資方面，雖然受國家宏觀調(diào)控影響，05、06年投資增速有所回落，但07年以來又有回升，主要受房屋需求成長影響，07年前8個月房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資達14276億元，同比增長29%，超過06年全年增幅7.2個百分點，也超過同期固定資產(chǎn)投資增幅2.3個百分點，呈明顯的回升態(tài)勢。

    因此，固定資產(chǎn)投資的成長帶動了水泥需求維持暢旺，預計2007年至2009年都將維持增長態(tài)勢。

    二、整合步伐加快提升行業(yè)集中度

    由于水泥的特性，區(qū)域市場占有率顯得格外重要。根據(jù)國外水泥行業(yè)的運行規(guī)律，在某大型水泥企業(yè)控制一區(qū)域40%以上市場后，水泥價格的主導權將會落到該大型企業(yè)手中。因此，沒有規(guī)模就沒有市占率，沒有市占率就沒有定價權。同時，由于新型干法水泥的大范圍運用，在大多數(shù)企業(yè)獲利能力均較以往成長的情形下，目前各企業(yè)的競爭型式已由之前的成本節(jié)約型向價格控制型轉移。具有區(qū)域控制權的水泥企業(yè)將更有競爭優(yōu)勢，其未來發(fā)展更具潛力。

    但國內(nèi)水泥廠商目前的行業(yè)集中度仍然較低，2006年國內(nèi)前十大廠商的市場份額僅為18%，企業(yè)平均規(guī)模僅為20.6萬噸。而國外十大廠商的集中度接近35%，企業(yè)平均規(guī)模為80萬噸。國內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)集中度距離國際水準還有相當大的差距。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)劃，2010年產(chǎn)量前10大水泥生產(chǎn)企業(yè)集中度將達到30%，產(chǎn)量前50位水泥生產(chǎn)企業(yè)集中度提高到50%，企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模將達到40萬噸左右，前十位企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均需達到3000萬噸以上。

    在大企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)擴張動能和國家產(chǎn)業(yè)政策共同作用下，大企業(yè)擴張戰(zhàn)略從爭奪中心城市發(fā)展到了“跑馬圈地”控制區(qū)域市場的狀態(tài)。2007年的多項并購案例都說明了這一點。中國水泥協(xié)會會長雷前治表示，未來大型企業(yè)主導的并購重組將繼續(xù)升溫，預計到2010年水泥企業(yè)數(shù)量將從目前的5000多家減少到1000多家。

    三、水泥價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢

    目前中國水泥價格是全世界最低的，國外水泥價格是鋼鐵價格的1/4左右，國內(nèi)這個比例達到了1/10，水泥價格處于非常低的水平。隨著水泥行業(yè)的國際化發(fā)展，水泥價格也將與國際接軌，國際水泥巨頭紛紛看好中國水泥業(yè)的發(fā)展并多次并購國內(nèi)水泥企業(yè)，引發(fā)我國水泥企業(yè)的重新估值。

    2007年以來由于行業(yè)結構調(diào)整、市場需求、生產(chǎn)成本等因素的影響，水泥價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。10月份全國水泥42.5等級水泥和32.5等級水泥的均價分別為294.1元/噸、271.3萬/噸,同比上升1.8%和4.2%,維持低幅度上升態(tài)勢。11月份,部分大中城市水泥價格上漲明顯,�？�、長沙、南昌、鄭州、烏魯木齊、成都上漲42.9%、27.8%、27%、13.2%和12.5%。12月份以來，除了北方地區(qū)受區(qū)域性淡季影響，價格有小幅下跌外，其他大多數(shù)省份水泥價格呈現(xiàn)加速上揚的態(tài)勢。其中，湖南水泥價格從11月份的333元上漲到425元，重慶水泥從286元上漲到410元，廣東從300元上漲到375元，貴州從325元上漲到420元每噸。和07年初比較，全年水泥價格上漲較快地省份有天津上漲了72元/噸、上海上漲了68元/噸、江西上漲了95元/噸、重慶和廣東上漲了85元/噸、廣西上漲了90元/噸、貴州上漲了120元/噸，即使是06年全國水泥行業(yè)比較低迷的浙江，07年水泥價格上漲了53元/噸，達到279元/噸。

    煤炭和電力成本在水泥的成本中占有很大的比重，它們的價格的變化將直接影響水泥和熟料的生產(chǎn)成本，從而影響水泥價格的走勢。除此之外，水泥行業(yè)地集中度提高和定價權的擁有，也將直接影響水泥的價格。

    在“中國煤炭行業(yè)高峰論壇2007”上，中國煤炭運銷協(xié)會副理事長武承厚指出，在煤炭成本的增加和需求持續(xù)增長等因數(shù)的作用下，預計2008年我國煤炭價格將上漲5%～10%。有業(yè)內(nèi)人士稱，08年煤炭價格上漲以成定局。受到煤炭、電力等價格上升對水泥成本的支撐，以及中國建材等大型集團的水泥并購行為進一步提升這些廠家的市場價格控制能力，加上水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、行業(yè)景氣度的提高以及受到固定資產(chǎn)投資拉動，水泥價格將繼續(xù)沖高。

    四、堅持貫徹“節(jié)能降耗”方針

    水泥行業(yè)是高污染、高能耗和低附加值的行業(yè)之一，與化工、鋼鐵、有色金屬等同屬于高能耗制造業(yè)。

    水泥的萬元工業(yè)增加值的標準煤耗相當高，水泥行業(yè)的萬元工業(yè)增加值的標準煤耗為7.9噸，比鋼鐵的標準煤耗還要高出1.5噸，主要原因是水泥行業(yè)是個產(chǎn)品附加值比較低的產(chǎn)業(yè)。雖然我國目前出口的水泥大都采用新型干法生產(chǎn)技術生產(chǎn)的水泥，這種方法減少了粉塵的污染，但是，二氧化碳的排放并沒有得到減少，2006年，我國二氧化碳的總排放量為62億噸左右，其中水泥業(yè)排放量達到6億噸，接近總量的10%，廢氣的排放仍是水泥行業(yè)扥污染主要原因之一。

    “十一五”(2006～2010年)規(guī)劃：水泥節(jié)能降耗目標為噸水泥綜合能耗在“十五”的基礎上下降25%，每年平均下降5%左右，高于國家“十一五”整體能耗下降20%的目標。

    為了達到節(jié)能降耗的目標，2007年，發(fā)改委規(guī)劃強制淘汰落后產(chǎn)能。根據(jù)發(fā)改委相關規(guī)劃，從07～10年，平均每年需要淘汰的落后水泥產(chǎn)能達到了7000萬噸左右，是前幾年的兩倍，另外，發(fā)改委并要求各省、自治區(qū)、直轄市投資主管部門在核準新建新型干法水泥項目時，堅持上大壓小、等量淘汰落后水泥原則，因此未來幾年內(nèi)水泥產(chǎn)能的凈增量將明顯減少，供給過剩的局面將得到有效緩解。

    在淘汰落后生產(chǎn)線的同時，大力發(fā)展新型干法生產(chǎn)線。2001年以來，我國水泥新型干法窯發(fā)展進入快速發(fā)展階段，新型干法窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比重已由1998年的9.63%提高到2006年的48.3%，2007年上半年更是達到了53%。

    從國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的角度考慮，政府推動淘汰落后產(chǎn)能，換發(fā)新一輪水泥生產(chǎn)許可證，截至2010共需淘汰落后產(chǎn)能2.5億噸。屆時，減少的落后產(chǎn)能將全部由新式干法窯代替，新式干法水泥比例提高到70%，除了整體行業(yè)獲利水準將提高外，對節(jié)能減耗上亦有明顯的貢獻。

    低溫余熱發(fā)電是節(jié)約能耗的又一措施，帶余熱發(fā)電的生產(chǎn)線可以節(jié)約1/2左右的電能，降低1/3左右的成本。對于當前以降低成本為主要競爭手段的水泥行業(yè)，低溫余熱發(fā)電是一個很有效的措施。2007年上半年，投產(chǎn)18套余熱發(fā)電生產(chǎn)線，裝機容量136500kW，年底純低溫余熱發(fā)電裝機容量將達到537080kW。預計2007年通過余熱發(fā)電技術和新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)可節(jié)能近400萬噸標準煤。根據(jù)國家八部委下發(fā)的相關意見，到2010年采用純低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線要達到40%，而目前尚不足10%，發(fā)展空間還很大。

    同時，運用循環(huán)經(jīng)濟的理念，充分利用工業(yè)廢棄物和消納城市生活垃圾。在循環(huán)經(jīng)濟的應用上，上海走在國內(nèi)水泥行業(yè)的前沿，但是現(xiàn)在各生產(chǎn)廠商都紛紛加入循環(huán)經(jīng)濟的隊列中。國家從政策上給予很大的支持，例如稅收的減少和免稅政策等。北京水泥廠在循環(huán)經(jīng)濟的應用上是個后起之秀，已經(jīng)成為國內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟應用的模范，廣為推廣。充分利用工業(yè)廢棄物和消納城市生活垃圾是未來注重環(huán)保、注重保護資源的必然趨勢，也將成為水泥行業(yè)節(jié)能的又一方向。

    “十一五”以來，水泥行業(yè)的發(fā)展遇到難得的大好時機，GDP在原有的高速發(fā)展的狀態(tài)下，又有更進一步加速的勢頭，固定資產(chǎn)投資速度加快，支持中西部發(fā)展、振興東北老工業(yè)區(qū)、加快新農(nóng)村建設等“十一五”重點扶持工程項目，國內(nèi)基礎設施建設、重點工程項目建設和新農(nóng)村建設力度加大，國內(nèi)水泥需求增加，水泥價格上漲，水泥行業(yè)整體盈利水平增加，2007年全行業(yè)贏利創(chuàng)16年來新高。

來源：中國水泥網(wǎng)

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