從今年5月5日停牌至今的露天煤業(yè)(002128)今（10）日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.5億股股票，募集資金部分用于收購(gòu)控股股東中電投蒙東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司扎哈淖爾二號(hào)露天礦全部資產(chǎn)和負(fù)債(含采礦權(quán))，部分用于后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)。公司股票將于今日起復(fù)牌。

    二號(hào)礦凈資產(chǎn)3.4億元

    公告顯示，扎哈淖爾二號(hào)露天礦可采儲(chǔ)量為8.2793億噸，煤種主要以褐煤為主，煤層埋藏淺、儲(chǔ)量大、煤層傾角小，適合大型露天開(kāi)采。項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)于2008年底正式投產(chǎn)，2010年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能1500萬(wàn)噸。截至2008年3月31日,蒙東能源扎哈淖爾二號(hào)露天礦未經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)10.2億元左右(含采礦權(quán))，負(fù)債6.8億元左右，凈資產(chǎn)3.4億元左右。此次交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)格為依據(jù)，預(yù)計(jì)不會(huì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

    露天煤業(yè)稱(chēng)，公司為商討逐步兌現(xiàn)控股股東蒙東能源在公司上市之初的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓承諾，進(jìn)一步提升公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，做強(qiáng)做大煤炭主業(yè)，有效避免與蒙東能源的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而進(jìn)行此次增發(fā)。自停牌以來(lái)，公司與蒙東能源進(jìn)行了溝通，蒙東能源表示將認(rèn)真履行承諾。同時(shí)，公司就收購(gòu)資產(chǎn)事宜進(jìn)行了研究，已聘請(qǐng)審計(jì)、評(píng)估及律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研、資產(chǎn)評(píng)估等工作，并形成了上述初步方案。

    后續(xù)注入值得期待

    露天煤業(yè)在公告中指出，蒙東能源表示，目前，上市之初關(guān)于資產(chǎn)注入的其他承諾實(shí)施條件尚未成熟，并承諾自復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)不會(huì)實(shí)施其他承諾事項(xiàng)，待條件具備時(shí)將及時(shí)履行相關(guān)承諾。

    早在2006年7月24日，中電霍煤集團(tuán)就承諾在露天煤業(yè)上市后，即與其簽訂《采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將取得的二號(hào)露天礦、三號(hào)露天礦采礦權(quán)完整地轉(zhuǎn)讓給露天煤業(yè)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將擁有露天開(kāi)采儲(chǔ)量36億噸，按生產(chǎn)能力5000萬(wàn)噸/年、儲(chǔ)量備用系數(shù)1.2計(jì)算，尚可開(kāi)采52年。

    在同年10月27日，中電霍煤集團(tuán)還承諾，在露天煤業(yè)上市后將持有白音華煤電公司的股權(quán)(25%)轉(zhuǎn)讓給露天煤業(yè)。如果這些承諾未來(lái)全部?jī)冬F(xiàn)，公司的煤炭總產(chǎn)量將達(dá)到5900萬(wàn)噸(權(quán)益產(chǎn)量4775萬(wàn)噸)，較目前的產(chǎn)量2060萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.86倍(權(quán)益產(chǎn)量增長(zhǎng)1.32倍)。另外，中電投集團(tuán)公司、中電霍煤集團(tuán)還承諾在露天煤業(yè)上市后可通過(guò)轉(zhuǎn)讓、入股等方式將鋁電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入露天煤業(yè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的整體上市。

    據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道稱(chēng)，目前，蒙東能源煤炭年生產(chǎn)能力3400萬(wàn)噸，電力裝機(jī)7776MW，有色金屬年生產(chǎn)能力42.6萬(wàn)噸。到2015年，該集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)煤炭1億噸、電力裝機(jī)1000萬(wàn)千瓦、有色金屬產(chǎn)能100萬(wàn)噸、鐵路運(yùn)輸1000公里、總資產(chǎn)1000億元、利潤(rùn)100億元的“6個(gè)1”目標(biāo)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)