國(guó)際市場(chǎng)
1、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格（單位：美元/噸）
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
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CFR 華東主港 |
924-926 |
917-918 |
907-908 |
844-845 |
839-840 |
886.8 |
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FOB 韓國(guó)主港 |
869-871 |
841-843 |
831-833 |
784-786 |
779-781 |
821.8 |
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FOB 鹿特丹 |
817-820 |
785-790 |
789-791 |
746-750 |
746-750 |
778.3 |
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FOB 美國(guó)海灣 |
910.5-913.5 |
836-839 |
821-824 |
746-749 |
746-749 |
813.4 |
受次貸危機(jī)影響，國(guó)際金融形勢(shì)進(jìn)一步惡化，并波及亞太等地區(qū)。拖累化工市場(chǎng)行情整體下滑，市場(chǎng)氣氛疲軟，價(jià)格暴跌。中國(guó)市場(chǎng)下游需求疲軟，下游開(kāi)工率低，中石化下調(diào)出廠價(jià)打壓市場(chǎng)人士心態(tài)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情走低。周末CFR 華東主港收盤(pán)在839-840美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌105.5美元/噸。FOB 韓國(guó)主港收盤(pán)在779-781美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌110美元/噸。歐美甲苯市場(chǎng)受金融市場(chǎng)動(dòng)蕩及油價(jià)走低等影響，價(jià)格暴挫，周末FOB 鹿特丹收盤(pán)在746-750美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌120美元/噸。FOB 美國(guó)海灣收盤(pán)在746-749美元/噸，較上周末價(jià)格狂跌209美元/噸。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)
出廠價(jià)
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品目 |
企業(yè)名稱 |
9月28日收盤(pán)價(jià) |
9月28日收盤(pán)價(jià) |
漲跌 |
備注 |
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甲苯 |
錦州石化 |
7500-7700 |
7500-7700 |
- |
- |
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甲苯 |
吉林石化 |
7160-7360 |
7160-7360 |
- |
- |
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甲苯 |
大慶石化 |
7150-7350 |
7150-7350 |
- |
- |
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甲苯 |
蘭州石化 |
7100-7100 |
7100-7100 |
- |
華北價(jià) |
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甲苯 |
撫順石化 |
7300-7500 |
7200-7300 |
-100 |
當(dāng)?shù)劁N售 |
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甲苯 |
獨(dú)山子石化 |
6600-6650 |
6600-6650 |
- |
疆外價(jià) |
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甲苯 |
廣州石化 |
7850 |
7700 |
-150 |
- |
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甲苯 |
鎮(zhèn)海煉化 |
7700-7750 |
7600-7650 |
-100 |
水運(yùn)/公路 |
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甲苯 |
金陵石化 |
7700 |
7600 |
-100 |
- |
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甲苯 |
上海石化 |
7700 |
7600 |
-100 |
- |
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甲苯 |
長(zhǎng)嶺煉化 |
7500 |
7350 |
-150 |
- |
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甲苯 |
九江石化 |
7500 |
7500 |
- |
- |
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甲苯 |
齊魯石化 |
7500 |
7650 |
-150 |
- |
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甲苯 |
燕山石化 |
7500 |
7500 |
- |
- |
|
甲苯 |
揚(yáng)子－巴斯夫 |
7700 |
7600 |
-100 |
- |
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甲苯 |
茂名石化 |
7750 |
7600 |
-150 |
- |
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甲苯 |
華錦化工 |
7300-7300 |
7100-7100 |
-200 |
- |
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甲苯 |
中�；葜� |
7850 |
7750 |
-100 |
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甲苯 |
武漢石化 |
7550 |
7400 |
-150 |
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甲苯 |
齊旺達(dá)海仲石化 |
8000 |
7600 |
-200 |
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本周，盤(pán)錦乙烯甲苯出廠報(bào)價(jià)下調(diào)200元/噸，執(zhí)行7100元/噸。廠家表示，目前企業(yè)裝置運(yùn)行平穩(wěn)，開(kāi)工率穩(wěn)定在90%以上，庫(kù)存較低。撫順石化甲苯下調(diào)100元/噸，執(zhí)行報(bào)價(jià)7200-7300元/噸。中石化華東銷售分公司甲苯出廠報(bào)價(jià)下調(diào)100元/噸，執(zhí)行7600元/噸。其中，鎮(zhèn)海煉化執(zhí)行 7600-7650元/噸（水運(yùn)價(jià)，公路價(jià)），南京石化、上海石化、揚(yáng)子石化執(zhí)行7600元/噸。中石化華南銷售分公司甲苯報(bào)價(jià)下調(diào)150元/噸。其中，長(zhǎng)嶺煉化執(zhí)行7350元/噸，武漢石化執(zhí)行7400元/噸，廣州石化執(zhí)行7700元/噸，茂名石化執(zhí)行7600元/噸。山東齊旺達(dá)海仲甲苯出廠報(bào)價(jià)下調(diào)至 7600元/噸。其他煉廠出廠價(jià)持穩(wěn)。
地區(qū)報(bào)價(jià)
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地區(qū) |
周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
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華東 |
7800-7850 |
7750-7800 |
7640-7740 |
7580-7630 |
7390-7440 |
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華南 |
7900-8000 |
7900-7950 |
7850-7900 |
7700-7800 |
7650-7700 |
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華北 |
7600-7800 |
7600-7800 |
7600-7800 |
7600-7800 |
7600-7800 |
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)評(píng)述
華東市場(chǎng)：本周華東甲苯市場(chǎng)受外盤(pán)芳烴整體暴跌及中石化下調(diào)出廠價(jià)等利空消息影響價(jià)格連續(xù)大幅下跌，國(guó)內(nèi)需求平淡，下游廠商觀望，貿(mào)易商心態(tài)不穩(wěn)，市場(chǎng)行情走低。至周尾，江蘇地區(qū)甲苯主流報(bào)價(jià)在7500-7550元/噸（張家港出罐），主流成交在7350-7400元/噸（張家港出罐），下游需求疲軟，市場(chǎng)成交稀少；寧波地區(qū)報(bào)價(jià)在7700元/噸左右，成交在7550-7600元/噸，盡管市場(chǎng)貨源稀少，但市場(chǎng)需求不佳，行情進(jìn)一步走低。
華南市場(chǎng)：本周受華南煉廠下調(diào)出廠價(jià)影響，華南甲苯市場(chǎng)價(jià)格下跌。貿(mào)易商觀望，市場(chǎng)成交不佳，商談?dòng)邢�。至周五，華南甲苯主流報(bào)價(jià)在7700-7800元/噸（沙田出罐)，場(chǎng)內(nèi)心態(tài)迷茫。由于多數(shù)人士出貨情況不佳，貿(mào)易商報(bào)價(jià)情緒不高。有部分人士等待詢價(jià)意向，場(chǎng)內(nèi)實(shí)質(zhì)性報(bào)盤(pán)有限，主流成交水平在7650-7700元/噸（沙田出罐），少量低端成交在7600元/噸（沙田出罐）。部分貿(mào)易商壓低放貨，市場(chǎng)需求平淡，場(chǎng)內(nèi)人士心態(tài)不穩(wěn)，成交氣氛不活躍。
華北地區(qū)：華北地區(qū)甲苯主流成交水平在7600-7800元/噸，價(jià)格基本持平。節(jié)后市場(chǎng)缺乏明確消息指引，多數(shù)人士謹(jǐn)慎操作。貿(mào)易商對(duì)后市信心不足，下游開(kāi)工情況不佳，市場(chǎng)氣氛安靜。
裝置動(dòng)態(tài)：
齊魯石化芳烴新擴(kuò)建裝置預(yù)計(jì)在10月10日投料試車，新擴(kuò)建三苯外售商品量分別為：純苯11萬(wàn)噸/年，甲苯14.5萬(wàn)噸/年，二甲苯7萬(wàn)噸/年。
中海油惠州芳烴裝置自9月26日起停車檢修，對(duì)于此次停車廠家方面尚未明確表態(tài)。由于中海油惠州近期停車頻繁，有市場(chǎng)人士猜測(cè)此次停車是原料不足，市場(chǎng)疲軟所致，但具體停車持續(xù)時(shí)間尚難估計(jì)。該芳烴裝置產(chǎn)能分別為：甲苯12萬(wàn)噸/年，二甲苯10萬(wàn)噸/年。
日本Nippon Oil本周早些時(shí)候重啟其川崎的純苯、甲苯及PX單元，其純苯產(chǎn)能在9-9.6萬(wàn)噸/年，甲苯在8萬(wàn)噸/年，PX在35萬(wàn)噸/年。
9月底，大連石化新建芳烴裝置意外停車，10月初裝置重啟。廠方表示，近期甲苯質(zhì)量仍未達(dá)標(biāo)，以外售粗甲苯為主，其含量在90%以上；純苯基本合格，所產(chǎn)完全自用；其二甲苯目前已達(dá)到異構(gòu)水平，主要用于內(nèi)部互供，前期部分非標(biāo)異構(gòu)二甲苯已外售至現(xiàn)貨市場(chǎng)。目前裝置該裝置三苯產(chǎn)能分別為：純苯25萬(wàn)噸/年，甲苯49萬(wàn)噸/年，二甲苯48萬(wàn)噸/年。
齊旺達(dá)海仲三期對(duì)接工程于10月初完工，其芳烴裝置已于10月2日開(kāi)車，目前裝置基本運(yùn)行正常，保持70-80%的開(kāi)工率，且已有合格品產(chǎn)出。此次三期工程建設(shè)完成后，芳烴裝置三苯產(chǎn)能有所提升，甲苯可達(dá)到7萬(wàn)噸/年，二甲苯可達(dá)到4萬(wàn)噸/年，純苯不變維持6萬(wàn)噸/年。現(xiàn)甲苯執(zhí)行7800元/噸，二甲苯執(zhí)行8000元/噸。
由中石化福建煉化、�？松梨诤蜕程匕⒚拦餐腺Y的福建聯(lián)合芳烴裝置原定于9月工程驗(yàn)收工作將順延至本月，并計(jì)劃于08年年底投料試車。該裝置產(chǎn)能：純苯26萬(wàn)噸/年，PX70萬(wàn)噸/年，其中甲苯、二甲苯均作為中間產(chǎn)物。
中海油惠州芳烴裝置自9月26日起停車檢修，已于8日恢復(fù)重啟。目前裝置運(yùn)行基本正常，廠家?guī)齑嫠秸！Ｔ摲紵N裝置產(chǎn)能分別為：甲苯12萬(wàn)噸/年，二甲苯10萬(wàn)噸/年。
韓國(guó)S-Oil將于08年底開(kāi)始在昂山建設(shè)其第二套芳烴生產(chǎn)裝置，預(yù)期在2011年二季度完成，由三星建設(shè)協(xié)作。新的芳烴裝置將擁有90萬(wàn)噸/年的PX產(chǎn)能，28萬(wàn)噸/年的純苯。
上游原油及石腦油：（單位：美元/桶）
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
|
WTI原油 |
93.88 |
87.81 |
90.06 |
88.95 |
86.59 |
89.458 |
|
FOB新加坡（石腦油） |
76.45 |
74.27 |
71.04 |
65.99 |
65.87 |
70.724 |
本周原油價(jià)格繼續(xù)下跌。周一，紐約商交所原油期貨市場(chǎng)價(jià)格收跌至八個(gè)月新低，因在于信貸危機(jī)深化導(dǎo)致市場(chǎng)全線遭遇拋售。至周四，紐約商交所原油期貨市場(chǎng)價(jià)格一度跌破每桶85美元，創(chuàng)下年內(nèi)新低，市場(chǎng)對(duì)原油需求的擔(dān)憂不斷升溫，從而抵消了石油輸出國(guó)組織下月可能減產(chǎn)所帶來(lái)的影響。同時(shí)也受美國(guó)股市下跌影響。
亞洲石腦油現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)下跌，市場(chǎng)基本面依然疲軟，亞洲地區(qū)供應(yīng)充裕。日本截至10月4日當(dāng)周石腦油庫(kù)存升至212萬(wàn)千升。臺(tái)塑石化關(guān)閉麥寮煉油廠的2號(hào)石腦油裂化裝置，以進(jìn)行計(jì)劃外維修，計(jì)劃關(guān)停一至兩周。
相關(guān)動(dòng)態(tài)：
純苯：
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
|
FOB韓國(guó) |
988.5-989.5 |
954-955 |
919-920 |
869-870 |
854.5-855.5 |
917.6 |
|
FOB東南亞 |
970-971 |
935.5-936.5 |
900.5-901.5 |
850.5-851.5 |
836-837 |
899 |
純苯：本周，中石化上海分公司旗下九江石化、上海石化、揚(yáng)子石化、鎮(zhèn)海煉化10月初純苯執(zhí)行價(jià)下調(diào)400元/噸至7800元/噸。中石化廣州銷售分公司旗下長(zhǎng)嶺煉化、武漢石化、茂名石化純苯出廠報(bào)價(jià)執(zhí)行下調(diào)400元/噸至7800元/噸。因需求的疲弱，中石化北京分公司純苯出廠價(jià)下調(diào)800元至7600元 /噸。
美國(guó)純苯10月合同價(jià)出臺(tái)在424美分/加侖，較9月下跌22美分。
日本Nippon Oil其10月亞洲純苯合同價(jià)出臺(tái)在1060美元/噸CFR，較9月下跌125美元。
由于需求疲軟及能源價(jià)格走低，歐洲純苯10月初合同價(jià)出臺(tái)在797歐元/噸FOB西北歐(折合1171美元/噸)，較9月大跌74歐元。
據(jù)悉，茂名石化10月計(jì)劃生產(chǎn)純苯9314噸，較9月計(jì)劃增250噸。
蘭州石化純苯出廠報(bào)價(jià)下調(diào)300元/噸至7500元/噸，出貨情況一般。
Japan Energy位于Chita和Mizushima精煉廠的一兩套純苯裝置開(kāi)工已經(jīng)削減至50%，盡管其鹿島芳烴裝置信在停車檢修中，計(jì)劃至10月中旬，其 Chita純苯裝置產(chǎn)能20.7萬(wàn)噸/年， Mizushima裝置產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，據(jù)悉疲軟的需求和微薄的利潤(rùn)是其減產(chǎn)的主要原因，連同鹿島裝置，Japan Energy純苯總產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/年。
二甲苯：本周，中石化北京銷售分公司二甲苯出廠下調(diào)，石家莊煉廠執(zhí)行8200元/噸，青島大煉油執(zhí)行8400元/噸，廠家方面表示目前甲苯貨源有限。中石化華南銷售分公司二甲苯出廠下調(diào)300元/噸，其中長(zhǎng)嶺煉化執(zhí)行8200元/噸，武漢石化執(zhí)行8200元/噸，廣州石化執(zhí)行8500元/噸，茂名石化執(zhí)行 8400元/噸。目前，湛江東興正式開(kāi)始對(duì)外銷售二甲苯，執(zhí)行8200元/噸。中石化上海銷售分公司二甲苯外銷執(zhí)行報(bào)價(jià)下調(diào)300元/噸執(zhí)行8400元 /噸。旗下分公司有上海石化，南京煉廠，揚(yáng)子石化，鎮(zhèn)海煉化。中油東北下調(diào)二甲苯出廠價(jià)格200元,吉林/大慶執(zhí)行7900-8000元/噸,生產(chǎn)正常, 銷售平淡.甲苯價(jià)格穩(wěn)定在7150-7350元/噸。河南濮陽(yáng)中博石化非標(biāo)二甲苯價(jià)格下調(diào)500元/噸，現(xiàn)執(zhí)行7300元/噸出廠，企業(yè)裝置運(yùn)行正常，出貨一般，庫(kù)存不高。
庫(kù)存統(tǒng)計(jì): 本周初華東地區(qū)甲苯庫(kù)存在26000噸，與上周庫(kù)存持平。茂名石化甲苯庫(kù)存在1260噸。
后市展望：
利空因素：
1. 油價(jià)，外盤(pán)芳烴整體暴跌。
2. 國(guó)內(nèi)部分新增產(chǎn)能計(jì)劃投放市場(chǎng)。
3. 下游需求疲軟，國(guó)內(nèi)部分芳烴產(chǎn)品生產(chǎn)廠家出廠價(jià)格下調(diào)。
4. 部分廠家檢修完畢重啟。
5. 長(zhǎng)三角石化產(chǎn)業(yè)面臨深度調(diào)整，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將提高。
6. 次貸危機(jī)加劇，國(guó)際金融局勢(shì)動(dòng)蕩。
7. 國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期減慢。
利多因素：
1. 亞洲部分芳烴生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率下調(diào)。
2. 進(jìn)口減少，港口庫(kù)存下降。
3. 政府出臺(tái)宏觀利好調(diào)控政策。
4. 市場(chǎng)貨源集中。
來(lái)源：張家港化工電子交易市場(chǎng)
