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當(dāng)前化肥市場分析及2009年展望

2008/10/31 10:50:36       

 當(dāng)前化肥市場充滿著許多不確定因素,讓人感到迷茫和困惑,接下來我主要從行業(yè)角度與大家分析和探討一下目前的化肥市場形勢并對后市的發(fā)展進行預(yù)測。

  當(dāng)前化肥市場存在的問題

  進入2008年下半年以來,美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機傳導(dǎo)至煤、石油等大宗初級商品,引發(fā)了化肥成本的變化,同時這種變化也引發(fā)了多年來化肥產(chǎn)能過剩與高價位抑制需求的潛在矛盾的集中爆發(fā),化肥市場日益下滑。由于受到國際市場原材料的影響,導(dǎo)致化肥成本的暴跌,尤其是硫磺等原材料的暴跌引發(fā)了國內(nèi)化肥市場的劇變。

  一、市場需求降低及國家監(jiān)管政策造成市場需求等下滑。1、化肥價格的持續(xù)高價位及農(nóng)產(chǎn)品價格較低等因素導(dǎo)致農(nóng)民購買力不足,需求下降。根據(jù)市場調(diào)查,農(nóng)用鉀及工業(yè)鉀需求均下降40%左右。2、磷酸二銨全年實際消費量下降30%左右。據(jù)磷肥協(xié)會統(tǒng)計,秋季市場基本結(jié)束,從市場情況看,今年需求下降30% 以上,全年二銨實際消費量在380萬噸左右。3、有關(guān)化肥的特別關(guān)稅政策的出臺,有效阻止了化肥出口,但也使國內(nèi)市場嚴(yán)重供大于求。出口受限使氮肥、磷復(fù)肥市場供應(yīng)量增加,在需求減少情況下,使供求矛盾越發(fā)激化。

  二、市場劇變導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損,開工率不足,行業(yè)面臨巨大的壓力。1、市場的劇變不僅造成很多企業(yè)的跌價損失,也帶來較大的庫存潛虧。據(jù)磷肥協(xié)會的統(tǒng)計,截止目前各種高濃度磷復(fù)肥庫存量約為330萬噸左右。2、生產(chǎn)企業(yè)開工率較低,復(fù)合肥工廠開工率不足10%。

  利好因素助化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展

  從全球農(nóng)業(yè)來看,糧食的需求呈剛性增長,糧食安全形勢依然嚴(yán)峻。中國的糧食隨著飼料和工業(yè)等需求的急速增長,供需等呈現(xiàn)“緊平衡”狀態(tài)。目前,雖然全球的經(jīng)濟增長速度明顯放緩,甚至正在逐漸影響中國的經(jīng)濟發(fā)展,但從近期的發(fā)展態(tài)勢看,與化肥產(chǎn)業(yè)關(guān)系十分緊密的農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢總體依然向好的方向發(fā)展,具體表現(xiàn)為糧食價格在逐漸提高,這給化肥產(chǎn)業(yè)提供了相對良好的發(fā)展環(huán)境,農(nóng)業(yè)總體形勢的穩(wěn)定,是對化肥市場信心的一種基礎(chǔ)。

  一、從短期來看,糧食供求關(guān)系依然緊張,勢必會拉動化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以8個數(shù)字為例,第一個數(shù)字是36個國家,現(xiàn)在世界上有36個國家(主要分布在非洲、南亞、北美等地),仍處于糧食供應(yīng)緊張,供不應(yīng)求的局面;第二個數(shù)字是1.6萬,現(xiàn)在世界上平均每天約有1.6萬兒童因饑餓而死亡;第三個數(shù)字是2 年,預(yù)計全球糧食供不應(yīng)求,糧食庫存達到25年以來最低的這種局面要持續(xù)到2010年,也就是說兩年以內(nèi)糧食供應(yīng)將呈比較緊張的態(tài)勢;第四個數(shù)字是90 億,專家預(yù)測到本世紀(jì)中期,全球的人口將達到90億;第五個是150%,這15年來,世界糧食的消耗增長150%;第六個數(shù)字是0.76攝氏度,也就是說過去100年北半球的氣溫上漲了0.76攝氏度,這個0.76攝氏度看似不大,但它引發(fā)了氣候的變化,災(zāi)害的多發(fā);第七個數(shù)字是7:1,也就是7公斤的糧食才能換來1公斤的牛肉;第八個數(shù)字360億,也就是美國新能源的計劃,計劃在2022年,以玉米為主的生物能源加工360億加侖的乙醇,消耗掉的玉米幾乎占美國當(dāng)年玉米產(chǎn)量的25%-33%。

  近年來,中國的糧食按照農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計的數(shù)字是連年豐收,一方面得益于國家的政策,另一方面也是得益于我國化肥行業(yè)的快速發(fā)展。雖然從暫時來看糧食價格比較低,但是從中長期來看糧食價格還是呈現(xiàn)漲勢。從國家發(fā)改委發(fā)布2008年9月份數(shù)據(jù)來看,主要商品價格監(jiān)測情況綜述顯示,糧食收購價格略有上漲。9月份,全國稻谷、小麥、玉米三種糧食加權(quán)平均收購價格為每50公斤(下同)88.67元,比8月略漲0.60%,比2007年同期上漲11.29%。

  二、國家農(nóng)業(yè)政策。國家一直對農(nóng)業(yè)高度關(guān)注,“三農(nóng)”問題是國家頭等大事,政府也一直在完善農(nóng)業(yè)政策,建立農(nóng)業(yè)穩(wěn)定增長機制,整體來看農(nóng)業(yè)政策是利好的,特別是十七屆三中全會強調(diào),必須鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位,始終把解決好十幾億人口吃飯問題作為治國安邦的頭等大事。農(nóng)業(yè)整體政策的利好將會帶動化肥產(chǎn)業(yè)的向好的方向發(fā)展。

  三.從化肥行業(yè)整體看。氮肥:全球氮肥新增產(chǎn)能持續(xù)增長,產(chǎn)量持續(xù)擴大,總體市場是供大于求。出口限制加劇國內(nèi)供應(yīng)過剩,市場競爭激烈,行業(yè)整合趨勢明顯。2008年全國尿素產(chǎn)能將達到5700萬噸,2009-2011年預(yù)計新增產(chǎn)能1285萬噸,2009年至2011年尿素產(chǎn)能進一步擴大,產(chǎn)量持續(xù)增長,供應(yīng)大于需求趨勢加劇。磷肥:產(chǎn)能不斷出現(xiàn)。IFA估計2008年全球磷酸鹽產(chǎn)能為3360 萬噸(純P2O5),全球產(chǎn)量將繼續(xù)增長。從成本來看,國際硫磺價格下跌至100美元以下,目前50美元左右,下跌空間有限,磷肥生產(chǎn)成本將趨于穩(wěn)定。市場價格觸底之后,磷復(fù)肥將平穩(wěn)調(diào)整。鉀肥:供應(yīng)偏緊,這種態(tài)勢將帶動鉀肥價格反彈,支撐化肥市場。據(jù)IFA估計全球鉀鹽供需平衡關(guān)系將緊張至2011年,未來供應(yīng)商將會根據(jù)實際需求情況調(diào)控鉀肥產(chǎn)量,以維持鉀肥的高價位運行。需求輪動支撐鉀肥保持高價位運行,中國、印度、巴西、東南亞的鉀肥需求輪番增長,是近年供應(yīng)商推動國際鉀肥價格上漲的基礎(chǔ)。

  從整體來看,化肥行業(yè)還處于下行調(diào)整的周期,機遇和風(fēng)險并存。

  2009年化肥形勢展望

  一、政府調(diào)控政策。中國經(jīng)濟放緩,行業(yè)發(fā)展困難,目前發(fā)改委正征詢相關(guān)企業(yè)意見,國家出口政策有望適當(dāng)放寬。信貸政策放松,尤其對中小企業(yè)資金壓力緩解,市場流動性增強。

  二、價格走勢;蕛r格大幅降低,部分肥種接近成本預(yù)期,后其將會觸底反彈。價格的大幅下降勢必會對農(nóng)民的需求是一種刺激,在需求增加的帶動下,將會對市場整體性價格提升產(chǎn)生一定的拉動作用。

  三、市場主體。面對當(dāng)前困難的市場局面,化肥經(jīng)營企業(yè)將會越發(fā)謹慎,市場中人為的炒作因素勢必會大大降低,這將有助于化肥市場趨于穩(wěn)定,過去那種大起大落的局面將會結(jié)束。同時,也會進一步加劇行業(yè)并購、整合,行業(yè)集中度增加,行業(yè)的自律性將會增強,市場行為將愈發(fā)規(guī)范。

  在當(dāng)前形勢下,化肥企業(yè)特別是骨干企業(yè),不管是生產(chǎn)還是流通企業(yè),應(yīng)該樹立戰(zhàn)勝困難的信心;同時,在現(xiàn)有的市場形勢下,需要廠商之間更多的溝通,交流與合作,增強社會責(zé)任感。

來源:中國化工報

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