——2008年10月份中國鋼材市場綜述及趨勢展望

    進(jìn)入10月份以后，盡管一些寬松政策相繼出臺，大大鼓舞了中遠(yuǎn)期市場信心，但由于政策效應(yīng)的滯后性，近期需求形勢尚未好轉(zhuǎn)，產(chǎn)成品庫存顯著增多，導(dǎo)致市場價(jià)格再次暴跌，并逼迫企業(yè)更大幅度減產(chǎn)。展望后市行情，鑒于全球經(jīng)濟(jì)形勢的進(jìn)一步惡化，世界范圍內(nèi)消費(fèi)能力不足，鋼材價(jià)格難以出現(xiàn)V字形態(tài)的迅速上漲局面，甚至有可能面臨“更緊的日子”，對此不可盲目樂觀。另一方面， 包括中國在內(nèi)的全球“集體救市”行動(dòng)，對于今后的需求增長將起到十分積極的促進(jìn)作用，與此同時(shí)，鋼材和冶煉原料價(jià)格的理性回歸，亦顯著降低了中國物價(jià)的成本推力，提供了增加國內(nèi)需求，保障經(jīng)濟(jì)增長的有利條件。對此，我們充滿信心。

    一、消費(fèi)需求尚未好轉(zhuǎn)

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，自今年初開始的消費(fèi)需求減弱局面至今尚未好轉(zhuǎn)，10月份耗用鋼材的重要產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)一步減速。其中汽車產(chǎn)量環(huán)比下降7.6%,同比再次轉(zhuǎn)為負(fù)增長；內(nèi)燃機(jī)、金屬切削機(jī)床降幅顯著擴(kuò)大；鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增速也急劇回落。

    2008年1—10月消耗鋼材的主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

名   稱	單位	月計(jì)	累計(jì)	累計(jì)增長%	月計(jì)增長%
工業(yè)鍋爐	蒸發(fā)量噸	21601.77	183242.86	7.8	15.2
內(nèi)燃機(jī)	萬千瓦	3425.55	49726.71	7.2	-37.7
金屬切削機(jī)床	萬臺	5.00	53.26	1.7	-9.3
數(shù)控機(jī)床	臺	9464.00	105780.00	3.0	-12.9
汽車	萬輛	73.03	822.38	12.4	-0.7
載貨汽車	萬輛	18.02	223.04	15.8	-2.3
公路客車	萬輛	13.27	151.94	8.1	-15.7
轎車	萬輛	41.73	447.29	12.2	6.2
民用鋼質(zhì)船舶	萬總噸	170.35	1738.86	35.9	19.8

    需求構(gòu)成中，出口量有所減少。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月份全國出口鋼材462萬噸，環(huán)比又減少205萬噸，同比增長9%，增長水平急劇回落。1—10月累計(jì)出口鋼材5312萬噸，同比下降1.2%；主要鋼材產(chǎn)品中，10月份板材出口237萬噸，同比增長13.2%；棒材出口量65萬噸，下降34.6%。如果今后不出現(xiàn)大的意外，全年出口量仍然保持較高水平，繼續(xù)為世界最大鋼鐵出口國家。

    10月份全國出口鋼坯11萬噸，比上月減少10萬噸，比去年同期下降39%。1-10月累計(jì)出口鋼坯124萬噸，同比下降80%。

    2008年1-10月鋼鐵產(chǎn)品出口情況 單位∶萬噸

品種	10月	同比(%)	1—10月	同比(%)
鋼坯	11	-38.8	124	-79.8
鋼材	462	9.0	5312	-1.2
其中：板材	237	13.2	2615	9.5
棒材	65	-34.6	1203	-16.7
角鋼及型鋼	22	-17.9	348	-29.1
管材	12	14.9	112	-6.7
線材	11	15.4	147	32.5

    二、新增資源大幅下降

    進(jìn)入10月份后，由于消費(fèi)需求增長持續(xù)放緩，壓迫全國鋼材資源大幅下降。據(jù)中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心測算，10月份全國鋼材新增資源量為4407萬噸，比去年同期下降12.2%，這是今年以來的連續(xù)三個(gè)月度同比下降。1—10月份累計(jì)，鋼材新增資源量為50138萬噸，增長5.6%。

    2008年1－10月鋼材新增資源情況 單位∶萬噸

	國內(nèi)生產(chǎn)	同比(%)	進(jìn)口	同比(%)	新增資源	同比(%)
當(dāng)月	4292.95	-12.4	115	-5.1	4407.95	-12.2
累計(jì)	48791.12	5.9	1347	-5.0	50138.12	5.6

    國內(nèi)減產(chǎn)速度加快。消費(fèi)需求的進(jìn)一步減弱，迫使更多企業(yè)加入減產(chǎn)行列，國內(nèi)產(chǎn)量下降速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份全國粗鋼產(chǎn)量3590萬噸,環(huán)比下降9.4%，同比下降17%；鋼材產(chǎn)量4293萬噸，環(huán)比下降6.5%，同比下降12.4%。中國鋼材產(chǎn)量8、9、10連續(xù)3個(gè)月同比下降，并且降速不斷加快，表明全國鋼鐵產(chǎn)能過剩問題日趨突出。

    10月份重要鋼材產(chǎn)量幾乎全為大幅下降。其中鋼筋產(chǎn)量761噸，比去年同期下降13.3%；盤條產(chǎn)量567萬噸，下降18.9%；棒材產(chǎn)量333萬噸，下降16.5%；熱軋薄板產(chǎn)量37萬噸，增長8.9%；冷軋薄板產(chǎn)量125萬噸，下降7.8%。1—10月份累計(jì)，全國粗鋼產(chǎn)量42729萬噸，比去年同期增長3.9%；鋼材產(chǎn)量48791萬噸，增長5.9%。如果不出大的意外，鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)持續(xù)下去，2008年全國鋼鐵產(chǎn)量有可能轉(zhuǎn)為負(fù)增長。

    2008年1—10月全國主要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量

名   稱	單位	月計(jì)	累計(jì)	累計(jì)增長%	月計(jì)增長%
粗鋼	萬噸	3590.12	42728.81	3.9	-17.0
鋼材	萬噸	4292.95	48791.12	5.9	-12.4
鐵道用鋼材	萬噸	41.24	345.11	21.2	14.6
重軌	萬噸	30.74	229.08	48.0	82.0
輕軌	萬噸	6.37	72.35	-17.9	-56.0
大型型鋼	萬噸	55.98	797.17	-4.8	-39.1
中小型型鋼	萬噸	186.01	2428.12	6.0	-16.4
棒材	萬噸	332.60	4026.49	8.1	-16.5
鋼筋	萬噸	760.52	7839.22	-5.4	-13.3
盤條（線材）	萬噸	567.43	6654.99	0.8	-18.9
特厚板	萬噸	31.19	361.97	2.0	-14.1
厚鋼板	萬噸	155.70	1718.85	19.3	-3.8
中板	萬噸	267.69	2946.31	17.0	1.1
熱軋薄板	萬噸	36.96	471.28	7.8	-8.9
冷軋薄板	萬噸	124.56	1376.54	6.6	-7.8
中厚寬鋼帶	萬噸	558.95	6402.54	24.0	-5.2
熱軋薄寬鋼帶	萬噸	134.69	1775.00	14.6	-21.3
冷軋薄寬鋼帶	萬噸	133.55	1570.59	8.1	-12.4
熱軋窄鋼帶	萬噸	249.73	2989.22	-7.2	-22.6
冷軋窄鋼帶	萬噸	39.80	509.72	0.7	-16.1
鍍層板（帶）	萬噸	130.36	1514.76	6.6	-8.7
鍍鋅板（帶）	萬噸	110.69	1256.20	5.7	-7.3
鍍錫板（帶）	萬噸	9.64	132.02	10.2	-19.7
涂層板（帶）	萬噸	26.62	291.27	8.7	-10.9
電工鋼板（帶）	萬噸	38.15	388.53	12.7	2.9
無縫鋼管	萬噸	178.77	1641.10	11.4	16.6
焊接鋼管	萬噸	183.63	1931.18	0.9	-16.3
其它鋼材	萬噸	58.76	811.08	17.4	-16.9

    進(jìn)口小幅下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月份全國進(jìn)口鋼材115萬噸，環(huán)比下降9.4%，同比下降5.1%；進(jìn)口鋼坯2萬噸，同比增長17.3%。今年1—10月份累計(jì)，進(jìn)口鋼材1347萬噸，比去年同期下降5%。

    2008年1-10月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況 單位∶萬噸

品種	10月	同比(%)	1—10月	同比(%)
鋼坯	2	17.3	15	-24.0
鋼材	115	-5.1	1347	-5.0
其中：板材	93	-9.4	1119	-6.9
棒材	8	6.5	84	-6.9
角鋼及型鋼	3	24.3	28	3.7
管材	8	53.4	86	33.3

    三、市場價(jià)格再次暴跌

    進(jìn)入10月份后，國內(nèi)鋼材價(jià)格再次暴跌，為今年以來最大單月跌幅。在整體鋼材行情繼續(xù)“硬著陸”過程中，個(gè)別鋼材品種價(jià)位，已經(jīng)接近10年來的最低水平。據(jù)測算，10月末全國30個(gè)主要城市、五大品種的鋼材平均價(jià)格為3775元/噸，環(huán)比下跌25%，同比上漲4.2%，漲幅繼續(xù)急劇回落。

    重要鋼材品種中，10月末6.5MM高線噸價(jià)為3653元，環(huán)比下降21%；25MM螺紋鋼噸價(jià)為3691元，下降20%； 20MM中板為3732元，下降28.4%；1MM冷板為4305元，下降24%；3MM熱卷為3495元，下降27.6%。

    2008年1—9月全國中心城市鋼材平均價(jià)格 單位：元/噸

月  份	6.5高線	25mm螺紋	3mm熱卷	1mm冷板	20mm中板	鋼材平均
上年十二月	4494	4441	4822	5559	5040	4871
一月	4481	4434	4909	5778	5121	4945
二月	4980	4909	5400	6464	5806	5512
三月	5093	4972	5517	6592	6038	5642
四月	5568	5419	5712	6718	6309	5945
五月	5944	5604	5901	7058	6530	6207
六月	6000	5496	6009	7259	6552	6263
七月	6000	5391	6044	7135	6498	6213
八月	5180	5029	5548	6522	5872	5630
九月	4620	4616	4826	5825	5215	5020
十月	3653	3691	3495	4305	3732	3775

    四、鋼材后市行情展望

    臨近歲末，來自鋼材需求下游行業(yè)和周邊大環(huán)境的利空消息有增無減。從境外來看，美國、歐盟、日本經(jīng)濟(jì)陷入衰退已成定居； 9月份美國汽車銷售量下降近3成，美國開始辯論是否救助汽車廠家。金融海嘯向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延似乎難以阻擋，歐美發(fā)達(dá)國家失業(yè)人數(shù)越來越多，消費(fèi)能力顯著下降。

    從國內(nèi)來看，廣交會出口簽約情況不太理想；住宅市場依然觀望氣氛濃重，大部分潛在購買者認(rèn)為還有跌落空間，繼續(xù)等待觀望，一些開發(fā)商不斷減少開工面積；4季度汽車銷售亦不樂觀，難改整體負(fù)增長局面；家用電器出現(xiàn)積壓，生產(chǎn)廠家相繼降價(jià)促銷，景氣指數(shù)繼續(xù)滑落；雖然有關(guān)部門對一些鋼材的出口關(guān)稅進(jìn)行了調(diào)整，但由于全球整體需求疲軟，缺少大的買家，對于鋼材出口不能過于樂觀；近期國家出臺了4萬億元啟動(dòng)內(nèi)需方案，其效應(yīng)的顯現(xiàn)亦要有一個(gè)過程，鋼材的大量購買行為短時(shí)期內(nèi)難以出現(xiàn)。

    由于上述因素的影響，預(yù)計(jì)下一階段整體鋼材需求疲軟局面依舊。為此，有關(guān)部門綜合考慮國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，認(rèn)為明年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境可能會比今年嚴(yán)峻。對此必須予以高度重視，準(zhǔn)備應(yīng)對“更緊的日子”。

    當(dāng)然，在歐美國家集體全力“救市”的同時(shí)，中國也陸續(xù)出臺了刺激內(nèi)需的調(diào)控措施，這就大大提振了中、遠(yuǎn)期鋼材市場信心。另一方面，國內(nèi)外鋼材和冶煉原料價(jià)格行情弱勢運(yùn)行，顯著降低了中國物價(jià)的成本推力，提供了增加國內(nèi)需求，保障經(jīng)濟(jì)增長的有利條件。與深陷“次貸危機(jī)”的一些歐美國家不同，現(xiàn)階段中國經(jīng)濟(jì)基本面依然不錯(cuò)：我們具有雄厚的國內(nèi)需求(最終消費(fèi)品)潛力，擁有龐大的生產(chǎn)能力，還具有充足的外匯儲備，具有穩(wěn)定的政治社會環(huán)境，也就是說，中國經(jīng)濟(jì)擁有更寬闊的回旋空間。只要我們調(diào)控措施正確、及時(shí)、有力，就一定能夠戰(zhàn)勝當(dāng)前困難，對沖出口暫時(shí)滑坡的負(fù)面影響，實(shí)現(xiàn)中國鋼材市場的更加繁榮，實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)的又好、又快發(fā)展，。對此，我們充滿信心。