冀中能源煤炭業(yè)務(wù)的整體上市取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。公司控股的唯一煤炭類上市公司金牛能源今日公布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬向關(guān)聯(lián)方峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)和張礦集團(tuán)定向發(fā)行不超過(guò)4億股，用于購(gòu)買三家集團(tuán)擁有的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債，擬收購(gòu)資產(chǎn)價(jià)值預(yù)計(jì)不超過(guò)50億元。

　　公告顯示，金牛能源目前生產(chǎn)能力為1144萬(wàn)噸/年。冀中能源擬通過(guò)此次重大資產(chǎn)重組，通過(guò)資產(chǎn)注入和委托經(jīng)營(yíng)管理的方式，將其所屬的煤炭業(yè)務(wù)全部納入金牛能源管理，實(shí)現(xiàn)冀中能源所屬煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。此次發(fā)行價(jià)格不低于公告日前20個(gè)交易日金牛能源股票交易均價(jià)，即為 12.28元/股。

　　此次交易完成后，冀中能源的煤炭資源將得到進(jìn)一步的綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)整體上市。資料顯示，峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)及張礦集團(tuán)均為冀中能源下屬控股子公司。此次發(fā)行完成后，金牛能源的總股本將不超過(guò)11.88億股，冀中能源和河北省國(guó)資委仍分別為金牛能源的控股股東和實(shí)際控制人。交易后金牛能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化，但煤炭資源儲(chǔ)量和生產(chǎn)能力將得到大大提高，所擁有的可采儲(chǔ)量將增加3.28億噸，礦井生產(chǎn)能力將增加1294萬(wàn)噸/年。

　　此次交易完成后，冀中能源所擁有的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)將注入金牛能源，未納入此次注資范圍的礦井均為低效、煤炭可采儲(chǔ)量少、生產(chǎn)規(guī)模小的礦井，這些礦井將通過(guò)簽署委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議方式，由金牛能源統(tǒng)一管理和對(duì)外銷售，從而避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　截至目前，擬注入資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)尚在編制過(guò)程中，盈利預(yù)測(cè)存在較大不確定性。近期，金融危機(jī)導(dǎo)致鋼鐵、水泥、電力等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)煤炭需求量呈下降趨勢(shì)，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格也較之前有所下滑，未來(lái)煤炭需求量和銷售價(jià)格尚不明朗。金牛能源表示，受煤炭市場(chǎng)影響，公司的煤炭生產(chǎn)和銷售也存在一定波動(dòng)性。

　　金牛能源今日還公告稱，擬以不超過(guò)3億元的貨幣資金對(duì)控股子公司壽陽(yáng)縣段王煤化有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，且將所持控股子公司壽陽(yáng)縣天泰煤業(yè)有限責(zé)任公司70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給段王煤化，轉(zhuǎn)讓價(jià)不低于2007年收購(gòu)天泰煤業(yè)部分股權(quán)的價(jià)格。

 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)