——2008年11月份中國鋼材市場(chǎng)綜述及趨勢(shì)展望
今年四季度以來,因?yàn)橄M(fèi)需求更加疲軟,導(dǎo)致境外進(jìn)口和國內(nèi)生產(chǎn)雙雙下降,全國鋼材新增資源繼續(xù)下降。與此同時(shí),國家頻繁出臺(tái)刺激需求舉措,提振市場(chǎng)信心,使得價(jià)格行情跌勢(shì)趨緩。展望鋼材后市,行情壓力依然不輕,一季度全國價(jià)格指數(shù)同比跌幅將在20%以上。
一、消費(fèi)需求更加疲軟
進(jìn)入11月份后,全國鋼材出口(包括間接出口)大幅下降,房地產(chǎn)等投資增速繼續(xù)回落,耗用鋼材的重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量轉(zhuǎn)為全面負(fù)增長(zhǎng),部分產(chǎn)品降幅急劇擴(kuò)大。其中汽車產(chǎn)量同比下降15.9%,降福比上月擴(kuò)大了8個(gè)百分點(diǎn);內(nèi)燃機(jī)同比下降45.5%,降福擴(kuò)大7.8個(gè)百分點(diǎn);金屬切削機(jī)床下降20.2%,降幅擴(kuò)大了10.9個(gè)百分點(diǎn);一直保持較高增長(zhǎng)水平的工業(yè)鍋爐也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。主要耗鋼產(chǎn)品中,只有鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增速較高,同比增幅為54.5%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,11月份全國鋼材消費(fèi)更加疲軟。
2008年1—11月消耗鋼材的主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
需求構(gòu)成中,出口量大幅下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),11月份全國出口鋼材295萬噸,環(huán)比又減少167萬噸,同比減少115萬噸,下降28%,為2006年5月份以來的最低水平。1—11月累計(jì)出口鋼材5606萬噸,同比下降3.1%;主要鋼材產(chǎn)品中,11月份板材出口124萬噸,同比下降37.8%;棒材出口量31萬噸,下降63.3%。盡管如此,中國仍為世界最大鋼鐵出口國家。
11月份全國出口鋼坯3萬噸,比上月減少8萬噸,比去年同期下降81.4%。1-11月累計(jì)出口鋼坯127萬噸,同比下降79.8%。
2008年1-11月鋼鐵產(chǎn)品出口情況 單位∶萬噸
二、新增資源繼續(xù)下降
由于消費(fèi)需求更加疲軟,導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口雙雙減少,全國鋼材新增資源繼續(xù)下降。據(jù)中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心測(cè)算,11月份全國鋼材新增資源量為4230萬噸,比上月下降4%,比去年同期下降11.4%,這是今年以來的連續(xù)四個(gè)月度同比下降。1—11月份累計(jì),鋼材新增資源量為54525萬噸,增長(zhǎng)4%,增長(zhǎng)水平進(jìn)一步回落。
2008年1-11月鋼材新增資源情況 單位∶萬噸
|
國內(nèi)生產(chǎn) |
同比(%) |
進(jìn)口 |
同比(%) |
新增資源 |
同比(%) |
當(dāng)月 |
4230.12 |
-11.0 |
103 |
-24.0 |
4333.12 |
-11.4 |
累計(jì) |
53075.45 |
4.3 |
1450 |
-6.7 |
54525.45 |
4.0 |
名 稱 |
單位 |
月計(jì) |
累計(jì) |
累計(jì)增長(zhǎng)% |
月計(jì)增長(zhǎng)% |
粗鋼 |
萬噸 |
3518.89 |
46296.19 |
2.6 |
-12.4 |
鋼材 |
萬噸 |
4230.12 |
53075.45 |
4.3 |
-11.0 |
鐵道用鋼材 |
萬噸 |
45.66 |
390.76 |
22.2 |
30.0 |
重軌 |
萬噸 |
33.25 |
262.34 |
54.2 |
116.3 |
輕軌 |
萬噸 |
8.60 |
80.93 |
-22.2 |
-45.8 |
大型型鋼 |
萬噸 |
42.67 |
839.83 |
-8.7 |
-46.5 |
中小型型鋼 |
萬噸 |
214.21 |
2637.42 |
4.0 |
-6.5 |
棒材 |
萬噸 |
287.33 |
4323.11 |
4.2 |
-31.0 |
鋼筋 |
萬噸 |
847.07 |
8686.79 |
-5.2 |
-3.6 |
盤條(線材) |
萬噸 |
600.41 |
7271.04 |
0.2 |
-7.6 |
特厚板 |
萬噸 |
33.42 |
390.38 |
0.0 |
-6.0 |
厚鋼板 |
萬噸 |
146.89 |
1865.72 |
17.1 |
-3.9 |
中板 |
萬噸 |
223.29 |
3173.32 |
14.0 |
-15.7 |
熱軋薄板 |
萬噸 |
33.31 |
510.78 |
1.4 |
-42.3 |
冷軋薄板 |
萬噸 |
111.35 |
1488.50 |
5.0 |
-11.5 |
中厚寬鋼帶 |
萬噸 |
446.77 |
6850.88 |
19.9 |
-18.7 |
熱軋薄寬鋼帶 |
萬噸 |
121.09 |
1896.41 |
9.8 |
-15.4 |
冷軋薄寬鋼帶 |
萬噸 |
112.90 |
1686.80 |
5.8 |
-19.7 |
熱軋窄鋼帶 |
萬噸 |
307.00 |
3296.15 |
-4.6 |
13.7 |
冷軋窄鋼帶 |
萬噸 |
41.40 |
553.17 |
-1.1 |
-21.9 |
鍍層板(帶) |
萬噸 |
107.96 |
1635.92 |
4.2 |
-26.5 |
鍍鋅板(帶) |
萬噸 |
90.56 |
1350.93 |
3.0 |
-25.3 |
鍍錫板(帶) |
萬噸 |
11.23 |
152.27 |
15.7 |
-5.6 |
涂層板(帶) |
萬噸 |
21.36 |
309.63 |
5.2 |
-18.5 |
電工鋼板(帶) |
萬噸 |
30.61 |
419.11 |
9.3 |
-21.0 |
無縫鋼管 |
萬噸 |
169.84 |
1819.17 |
10.9 |
1.6 |
焊接鋼管 |
萬噸 |
212.85 |
2144.55 |
0.8 |
0.5 |
其它鋼材 |
萬噸 |
72.90 |
886.23 |
15.0 |
-8.6 |
進(jìn)口小幅下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),11月份全國進(jìn)口鋼材103萬噸,環(huán)比下降10.4%,同比下降24%;進(jìn)口鋼坯1萬噸,同比下降23.9%。今年1—11月份累計(jì),進(jìn)口鋼材1450萬噸,比去年同期下降6.7%。
2008年1-11月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況 單位∶萬噸
三、市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)趨緩
進(jìn)入11月份后,國內(nèi)鋼材價(jià)格盡管繼續(xù)走低,但跌勢(shì)明顯趨緩,初步顯示筑底跡象。據(jù)測(cè)算,11月末全國30個(gè)主要城市、五大品種的鋼材平均價(jià)格為3691元/噸,環(huán)比下跌2.2%,降幅明顯縮小;同比下降22.2%,出現(xiàn)多年來的首次同比大幅度下降。預(yù)計(jì)這一局面將在一段時(shí)期內(nèi)持續(xù)下去。
重要鋼材品種中,11月末6.5MM高線噸價(jià)為3568元,環(huán)比下降2.3%;25MM螺紋鋼噸價(jià)為3593元,下降2.7%; 20MM中板為3517元,下降6.8%;1MM冷板為4185元,下降2.8%;3MM熱卷為3594元,上漲2.8%。總體來看,多數(shù)鋼材品種跌幅顯著縮小,少數(shù)品種價(jià)格出現(xiàn)反彈。
2008年1—9月全國中心城市鋼材平均價(jià)格 單位:元/噸
四、后市行情展望
總體來看,明年一季度中國鋼材行情壓力依然不輕。一是發(fā)達(dá)國家陷入經(jīng)濟(jì)衰退,汽車行業(yè)能否度過難關(guān)很不確定;二是今年下半年市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)多次暴跌,部分貿(mào)易商損失慘重,有可能被淘汰出局,導(dǎo)致中間需求萎縮;三是國際市場(chǎng)缺乏大的買家,鋼材出口繼續(xù)大幅度下降;四是兩大假日集中放假,成交難以活躍;五是長(zhǎng)期協(xié)議礦石價(jià)格大幅度下降的利空影響。因此,即使今后價(jià)格不再走低,由于對(duì)比基數(shù)的影響,2008年一季度全國鋼材價(jià)格指數(shù)也要同比下降20%以上,甚至更多。
鋼材價(jià)格的大幅跌落,導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平的相應(yīng)下降,一季度和上半年財(cái)務(wù)報(bào)表很不好看,勢(shì)必形成股市鋼鐵板塊的負(fù)面“視覺沖擊”。
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