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2008年鐵礦石市場(chǎng)是極其不平凡的一年:
年初,2008年國(guó)際鐵礦石談判結(jié)果出爐,國(guó)際鐵礦石價(jià)格漲幅達(dá)79.88%,從而拉動(dòng)整體市場(chǎng)一路高漲,加上南方遭遇雪災(zāi),南方礦山生產(chǎn)遭到重創(chuàng),鐵礦石價(jià)格達(dá)到歷史最高價(jià)位,上半年市場(chǎng)一路瘋狂上漲。
與上半年形成鮮明對(duì)比的,是下半年市場(chǎng)的急劇下滑,8月北京奧運(yùn)會(huì),9月金融危機(jī),導(dǎo)致鋼鐵及原料市場(chǎng)受到重挫,鋼廠大規(guī)模減產(chǎn),中小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)半停產(chǎn)的狀態(tài),整體冶金原料需求減少,采購(gòu)?fù)艽擞绊,?guó)內(nèi)鐵礦石企業(yè)也開(kāi)始停產(chǎn)。
為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī),國(guó)家出臺(tái)一系列拉動(dòng)內(nèi)需的政策,制止市場(chǎng)繼續(xù)惡化,增強(qiáng)市場(chǎng)信心,到11月中旬,下半年屢屢下跌的市場(chǎng)開(kāi)始稍有改變,12月初,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)好轉(zhuǎn),原料價(jià)格出現(xiàn)不同幅度上揚(yáng),但由于需求仍未出現(xiàn)大幅增加,市場(chǎng)基本持穩(wěn)運(yùn)行,但對(duì)市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。
一、國(guó)內(nèi)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
2008年整體原料產(chǎn)品產(chǎn)量增速都所放緩,以下圖1可以看出,產(chǎn)品在下半年增速開(kāi)始出現(xiàn)停滯,部分產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2008年1-11月,國(guó)內(nèi)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量46296.19萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.6%;1-11月生鐵產(chǎn)量43414.46萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1%;1-11月國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量53075.45萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.3%;國(guó)內(nèi)1-11月原礦累計(jì)產(chǎn)量74154.76萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.4%;1-11月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石40913萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.3%。
可以看出,從8月開(kāi)始部分產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比去年產(chǎn)量都有所下滑,其主要原因,是由于受金融危機(jī)影響,鋼鐵減產(chǎn),從而對(duì)原料需求都出現(xiàn)不同幅度的縮水,此外,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)12月產(chǎn)量也不會(huì)出現(xiàn)明顯上漲,仍比去年產(chǎn)量有所減少,增長(zhǎng)量不會(huì)很大。
二、國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量
國(guó)內(nèi)1-11月生產(chǎn)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量74154.76萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.4%。其中河北鐵礦石產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)速度較快,其他省份,如河南、福建產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)在50%以上。今年1-11月河北鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量33401.04萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31.6,占總生產(chǎn)量的44%。遼寧1-11月累計(jì)生產(chǎn)原礦產(chǎn)量10167.38萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.7%,占總量比14%;內(nèi)蒙古1-11月累計(jì)鐵礦石產(chǎn)量6225.07萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10%,占全國(guó)總量的8%;四川1-11月累計(jì)產(chǎn)量在5186.66萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.5%萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的8%。
三、進(jìn)口鐵礦石量
2008年1-11月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂40913.05萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.21,預(yù)計(jì)08年進(jìn)口44360.72萬(wàn)噸。其中11月進(jìn)口鐵礦砂3252.04萬(wàn)噸,同比下降了8.3%,由圖4可以看出,從10月受整體行情影響,進(jìn)口鐵礦砂量開(kāi)始減少,11月開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此外,今年7月,中國(guó)進(jìn)口鐵礦砂數(shù)量在3963.03萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.93萬(wàn)噸,是今年單月進(jìn)口量最多的一個(gè)月。
2008年1-11月進(jìn)口澳大利亞鐵礦砂累計(jì)數(shù)量17050.91萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29.06%,占總進(jìn)口量的41%。1-11月中國(guó)進(jìn)口巴西鐵礦砂9424.61萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.48%,占總進(jìn)口量的23%。1-11月進(jìn)口印度鐵礦砂累計(jì)數(shù)量8080.19萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.82%,占總進(jìn)口比例的20。1-11月進(jìn)口南非鐵礦砂累計(jì)數(shù)量在1329.25萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.66。印度尼西亞1-11月進(jìn)口鐵礦砂6261.69萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)58.66%。
四、國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)回顧
2008年,國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)最顯著的特點(diǎn)是大起大落,基本可分為上半年的飛速上漲與下半年的暴跌:
上半年,在春節(jié)過(guò)后,國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)攀升,之后,受?chē)?guó)際鐵礦石談判出臺(tái)的影響,國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格瘋狂上漲,拉動(dòng)鐵礦石達(dá)到歷史最高價(jià)位,到3月份由于鋼材行情不明朗,加上鋼廠高庫(kù)存的影響,部分鋼廠無(wú)法承受高成本壓力,從而制止鐵礦瘋狂上漲,開(kāi)始出現(xiàn)理想回歸。在5月,行情基本處于高位盤(pán)整,由于臨近奧運(yùn),全國(guó)礦山開(kāi)始限制炸藥,產(chǎn)量受限,導(dǎo)致礦山企業(yè)礦粉惜售,價(jià)格在強(qiáng)力支撐下,基本處于高價(jià)位,當(dāng)月整體原料仍比較緊張,南方鋼廠焦炭庫(kù)存告急,從而導(dǎo)致鋼廠放緩采購(gòu),控制庫(kù)存聯(lián)合打壓鐵精粉價(jià)格。
下半年行情出現(xiàn)急速下滑,需求大幅降低,行情十分低迷。奧運(yùn)期間,由于環(huán)保要求,北京周邊鋼廠開(kāi)始出現(xiàn)大規(guī)模停產(chǎn),從而對(duì)原料需求停滯,礦山也都出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。奧運(yùn)結(jié)束后市場(chǎng)并沒(méi)出現(xiàn)預(yù)期的回暖,緊接著世界金融危機(jī)的爆發(fā),市場(chǎng)開(kāi)始大幅下降,2個(gè)月降幅達(dá)57%左右,而中國(guó)大型鋼廠開(kāi)始宣布大幅減產(chǎn),減產(chǎn)幅度大都在50%左右,采購(gòu)基本處于停采狀態(tài),導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格大幅下降,一直降到成本線。行情的低迷也使得礦山也出現(xiàn)大規(guī)模的停產(chǎn),之后才遏制礦價(jià)格繼續(xù)走低,市場(chǎng)基本處于低位低迷狀態(tài)。到10月受?chē)?guó)家拉動(dòng)內(nèi)需影響,行情稍微好轉(zhuǎn),但價(jià)格仍處于盤(pán)整狀態(tài),沒(méi)有出現(xiàn)大幅上漲。
價(jià)格方面:08年2月河北唐山地區(qū)鐵精粉品位66%最高價(jià)格漲到1630元/噸(干噸、含稅),比年初價(jià)格上漲了130元/噸;鋼廠采購(gòu)價(jià)格也漲到歷史最高價(jià)為1720元/噸(干噸、含稅包到、承兌),價(jià)格上漲150元/噸。后期市場(chǎng)基本處于高位波動(dòng)期,到8月初河北唐山價(jià)格在1590元/噸(干噸、含稅),受金融危機(jī)影響10月底價(jià)格出現(xiàn)瘋狂下滑,價(jià)格在700元/噸(干噸、含稅),下降890元/噸,降幅達(dá)56%。到11月行情開(kāi)始出現(xiàn)好轉(zhuǎn),市場(chǎng)開(kāi)始小幅上揚(yáng),到12月底唐山鐵精粉品位66%出廠價(jià)格在850元/噸(干噸、含稅),價(jià)格比11月價(jià)格上漲150元/噸。
遼寧朝陽(yáng)地區(qū)鐵精粉品位66%年初出廠價(jià)格在1020元/噸(濕基、不含稅),到3月價(jià)格上漲到1200元/噸,漲幅在180元/噸左右,3月到6月中旬市場(chǎng)基本高位平穩(wěn)運(yùn)行,后期由于市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致礦粉出現(xiàn)大幅下滑,到年底價(jià)格在600元/噸左右(濕基、不含稅),比3月價(jià)格下降600元/噸,6月到年底市場(chǎng)成交非常清淡,詢(xún)盤(pán)不積極,鋼廠采購(gòu)基本處于停滯。
山東淄博年初鐵精粉價(jià)格在1520元/噸(干噸、含稅),3月底價(jià)格最高漲到1710元/噸,價(jià)格上漲190元/噸。今年10底下降到最低價(jià)格790元/噸,之后市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn),年底價(jià)格小幅回升到830元/噸。湖北大冶地區(qū)鐵精粉品位63%年初價(jià)格在1380元/噸(干噸、含稅),年底價(jià)格在720元/噸,今年價(jià)格下降660元/噸。
五、國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)回顧
2008年對(duì)于國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)是不平凡的一年,2月中旬,日本與淡水河谷首先達(dá)成2008年國(guó)際鐵礦石談判協(xié)議,隨后,中國(guó)寶鋼也與國(guó)外幾大礦山達(dá)成08年漲價(jià)協(xié)議,結(jié)果是在07年基礎(chǔ)上上漲79.88%,表1是近年詳細(xì)的鐵礦石談判結(jié)果。受今年鐵礦石談判的影響,國(guó)內(nèi)廠家開(kāi)始大量進(jìn)口鐵礦砂,導(dǎo)致港口庫(kù)存出現(xiàn)大幅增加,港口庫(kù)存最高達(dá)8000萬(wàn)噸左右。后期由于金融危機(jī)的爆發(fā),進(jìn)口礦市場(chǎng)有如過(guò)山車(chē)一樣,年初價(jià)格上漲后開(kāi)始出現(xiàn)理性回歸,到7月進(jìn)口礦市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)瘋狂下降,價(jià)格基本呈現(xiàn)直線下降。
價(jià)格方面:中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦砂第一季度價(jià)格處于瘋狂上漲;第二季度市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)小幅下滑,但市場(chǎng)仍處于高位運(yùn)行;第三季度鐵礦石市場(chǎng)基本進(jìn)入冰凍期,價(jià)格開(kāi)始急劇下滑;到第四季度,市場(chǎng)基本停滯,成交非常疲軟,到12月初行情才開(kāi)始稍有好轉(zhuǎn),擺脫低迷狀態(tài)。
年初品位63.5%年初到天津港價(jià)格在870元/噸(濕基、車(chē)板含稅價(jià)),FOB價(jià)格在76美元/噸,CIF價(jià)格在104美元/噸。之后價(jià)格繼續(xù)大幅上揚(yáng),3月第二周價(jià)格最高達(dá)1590元/噸,比年初價(jià)格上漲了720元/噸;FOB價(jià)格在150美元/噸,漲幅在74美元/噸;CIF價(jià)格在198美元/噸,價(jià)格比年初上漲94美元/噸。年底印度鐵礦砂品位63.5%到天津港價(jià)格630-640元/噸,市場(chǎng)稍有好轉(zhuǎn),成交情況比較樂(lè)觀。
六、海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)分析
與鐵礦石市場(chǎng)情況類(lèi)似,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)今年上半年基本處于高位上揚(yáng)的態(tài)勢(shì),在國(guó)際鐵礦石談判的影響下,海運(yùn)費(fèi)達(dá)到今年的最高點(diǎn),6月初巴西到北侖港口海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲到108.75美元/噸,澳大利亞到北侖港海運(yùn)費(fèi)在50.41美元/噸,比年初分別上了28.35、17.62美元/噸。隨后受金融危機(jī)的爆發(fā),海運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)瘋狂下降,進(jìn)口礦石成本開(kāi)始出現(xiàn)回落,之前海運(yùn)費(fèi)在鐵礦石價(jià)格中占的比例較大,6月到10月波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)從歷史最高的19687點(diǎn)跌到1102點(diǎn),跌幅達(dá)到95%,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格跌到了底谷,帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)進(jìn)入停滯期。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),鋼材價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)小幅攀升,制止了海運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)下滑,后期開(kāi)始出現(xiàn)平穩(wěn),到年底巴西到北侖港口海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲到9.14美元/噸,澳大利亞到北侖港海運(yùn)費(fèi)在5.57美元/噸,比6月最高價(jià)格下降了99.61、44.84美元/噸,降幅分別達(dá)91.6%、89%。
七、2009年鐵礦石市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從目前國(guó)內(nèi)形勢(shì)判斷,2009年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)基本將處于平穩(wěn)盤(pán)整狀態(tài),由于國(guó)家出臺(tái)政策拉動(dòng)內(nèi)需,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)會(huì)出現(xiàn)短期回暖,但不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),這并不是所謂的回暖,后期繼續(xù)上漲壓力較大。而09年的國(guó)際鐵礦石談判目前仍是未知數(shù),專(zhuān)家預(yù)測(cè)09年國(guó)際鐵礦石價(jià)格可能出現(xiàn)下滑,但如果鋼鐵市場(chǎng)繼續(xù)上漲,則明顯不利于鐵礦石談判。
國(guó)內(nèi)礦山方面,目前中國(guó)大型礦山已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入高成本開(kāi)采時(shí)代,鋼廠后期如對(duì)鐵礦石價(jià)格繼續(xù)進(jìn)行打壓,則礦粉價(jià)格下滑比較艱難。由于目前成本較高,不少小礦山仍處于停產(chǎn)狀態(tài),鐵精粉市場(chǎng)仍會(huì)維持平穩(wěn)狀態(tài)。
國(guó)際方面,進(jìn)口礦由于海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的下滑,到港價(jià)格都出現(xiàn)不同幅度的下滑,港口礦目前比較受鋼鐵廠的歡迎,到12月底港口鐵礦砂庫(kù)存都開(kāi)始出現(xiàn)大幅下滑,高品位的礦粉供應(yīng)比較緊張,出現(xiàn)上漲,鋼廠對(duì)價(jià)格上漲抵制比較劇烈,市場(chǎng)基本處于僵持階段,09年港口現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)?huì)以平穩(wěn)為主,市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
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