過去數(shù)年來，由淡水河谷、必和必拓及力拓三大巨頭實(shí)際壟斷的國際鐵礦石價(jià)格連番上漲，中方作為市場(chǎng)上最主要的買家，卻只有招架之功，毫無還手之力，英雄氣短，令人感嘆。

    2009年全球經(jīng)濟(jì)的下行趨勢(shì)十分明顯，受此拖累，國際鋼材市場(chǎng)需求放緩及價(jià)格回落已不可避免，累積多時(shí)的鐵礦石“價(jià)格泡沫”，似乎也應(yīng)該順勢(shì)來一次清算了。不然的話，普遍虧損的中國鋼企仍將深陷“低鋼價(jià)、高成本”的困局中無法自拔，而中央政府剛剛通過的鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃，也會(huì)面臨落空。

    天下熙熙，皆為利來。在全球經(jīng)濟(jì)氣候急劇變化的大背景下，正在展開的新一輪鐵礦石談判中，買賣雙方如何較量？能否達(dá)成最終妥協(xié)？話語權(quán)會(huì)不會(huì)易手？“游戲規(guī)則”又將發(fā)生什么變化？凡此種種，將再次成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。

    一線調(diào)查

    鋼企生存“兩重天”

    2009年1月9日，凜冽的北風(fēng)和慵懶的陽光，在華北工業(yè)重鎮(zhèn)唐山市驟然相遇。

    從市中心到工業(yè)區(qū)豐南區(qū)的路上，可以看到一排排高高矗立的煙囪以及巨大的冷卻塔，它們頂部冒出的煙霧和水蒸氣，在湛藍(lán)的午后天空映襯下，白得耀眼。

    這里坐落著國豐、聯(lián)強(qiáng)、貝氏體等多家鋼鐵企業(yè)，那些升騰中的白色煙霧和水蒸氣，宣告著它們正在緊張的生產(chǎn)之中，同時(shí)也意味著當(dāng)?shù)乇姸噤撹F企業(yè)已從長(zhǎng)時(shí)間的“休克”中醒來。

    因禍得福

    “這些鋼廠至少有兩個(gè)月沒有開工了。”出租車司機(jī)告訴前來采訪的《中國經(jīng)營報(bào)》記者。

    當(dāng)記者走進(jìn)廠區(qū)的時(shí)候，注意到里面不少大型設(shè)備都是銹跡斑斑，讓人不免聯(lián)想到過去幾個(gè)月的閑置之痛。廠區(qū)里的工人們盡管滿面灰塵，但很多人臉上分明掛著笑容。

    “據(jù)我了解，前段時(shí)間抱怨鐵礦石價(jià)格偏高的8家大型民營企業(yè)，現(xiàn)在活得都很好，有的企業(yè)還計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。”河北冶金協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王大勇說。他在過去一個(gè)月內(nèi)走訪了河北多數(shù)的民營鋼廠，實(shí)際情況大大出乎意料。

    王大勇沒有透露計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的鋼企的具體名稱，但肯定地說它們“都是買現(xiàn)貨鐵礦石的企業(yè)”，因?yàn)楝F(xiàn)貨礦的價(jià)格要比長(zhǎng)期協(xié)議礦(簡(jiǎn)稱長(zhǎng)協(xié)礦)的價(jià)格便宜，與通常購買長(zhǎng)協(xié)礦的國營大鋼廠相比，民營鋼企回旋余地更大。

    據(jù)悉，河北民營鋼企所購買的現(xiàn)貨鐵礦石，基本都是印度礦，而近期印度礦的價(jià)格要比長(zhǎng)協(xié)礦低30美元/噸。由于2008年下半年鋼材市場(chǎng)價(jià)格大跌，長(zhǎng)協(xié)礦與鋼材價(jià)格甚至出現(xiàn)了倒掛。無奈之下，大鋼廠能停產(chǎn)則盡早停產(chǎn)，減少虧損，個(gè)別生產(chǎn)高爐由于每次的點(diǎn)火成本較高，只能硬著頭皮，明知虧損也要開工。

    “按照2007年我們集團(tuán)鋼產(chǎn)量1400萬噸計(jì)算，大約需要鐵礦石1700萬~1800萬噸左右，其中85%是從國際市場(chǎng)采購的。”唐山鋼鐵集團(tuán)(下稱唐鋼)新聞辦主任鄭戈對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。這家隸屬于河北鋼鐵集團(tuán)的唐山最大規(guī)模鋼企，在2008年鋼鐵市場(chǎng)急速下跌過程，遭遇了前所未有的困難。

    據(jù)鄭戈介紹，唐鋼簽訂的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格在1000元/噸左右，原先鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格曾經(jīng)達(dá)到1600元/噸，因此還是有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但金融危機(jī)爆發(fā)之后，鐵礦石價(jià)格降到了600元/噸，整整跌去1000元/噸，對(duì)唐鋼影響極大。

    據(jù)記者了解，國內(nèi)其他各大鋼鐵企業(yè)境況各有不同，比如鞍山鋼鐵集團(tuán)七成左右的鐵礦石是依靠屬下的礦山，武漢鋼鐵集團(tuán)也有自己的礦山，而全部依賴進(jìn)口的寶山鋼鐵集團(tuán)(下稱寶鋼)所遭遇的損失無疑是最大的。

    有消息稱，寶鋼和首都鋼鐵集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱首鋼)等龍頭企業(yè)，目前仍處于不同程度的限產(chǎn)或者集中高爐檢修階段。

    而此時(shí)，那些產(chǎn)能較小、購買現(xiàn)貨礦的民營鋼廠則顯示出經(jīng)營靈活的一面。據(jù)王大勇透露，有一部分鋼材品種的利潤(rùn)空間在200元/噸至400元/噸之間，足夠支撐民營鋼企開工了。

    前路茫茫

    知情人士稱，2008年年底的一天，包括寶鋼、首鋼在內(nèi)的幾家大鋼廠高層齊聚中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鋼協(xié))，探討“救市”政策，并上報(bào)給國家發(fā)改委。據(jù)說恢復(fù)出口退稅、資源稅調(diào)整等都是老總們強(qiáng)烈呼吁的，但會(huì)上的氣氛頗為沉重，因?yàn)榇蠹叶疾恢�道，此次�?jīng)濟(jì)危機(jī)何時(shí)是底。

    2008年年初，寶鋼接受了淡水河谷、必和必拓和力拓鐵礦石大幅漲價(jià)的要求，沒想到下半年市場(chǎng)風(fēng)向逆轉(zhuǎn)，中國鋼材出口量急速下滑，國內(nèi)和國際鋼價(jià)大跌，造成了一個(gè)尷尬的局面：現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格低于長(zhǎng)期協(xié)議礦的價(jià)格。此時(shí)，鋼企開工生產(chǎn)則意味著虧損，生產(chǎn)越多，虧損越大。

    據(jù)鄭戈回憶，鋼材市場(chǎng)實(shí)際轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2008年的8月，9月份起跌勢(shì)就相當(dāng)明顯了。他認(rèn)為這一是因?yàn)橹袊�鋼鐵行業(yè)的周期到了，二是大多數(shù)企業(yè)都誤判了奧運(yùn)后的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，相信中國經(jīng)濟(jì)不會(huì)產(chǎn)生大的波動(dòng)。

    具體來說，大型鋼企最大的損失是由于鋼材市場(chǎng)需求突然萎縮，引起高價(jià)礦現(xiàn)貨價(jià)格驟然下降。因?yàn)殇撹F企業(yè)通常都會(huì)儲(chǔ)備足夠一個(gè)月生產(chǎn)的原料，2008年9月初，冷板的價(jià)格在7000元/噸，但到了11月份只能賣到3500元/噸，足足降了一半，而企業(yè)是按7000元/噸的價(jià)格儲(chǔ)備原料的。

    “鋼鐵業(yè)是高投入、高產(chǎn)出、高消耗的，上千萬噸的企業(yè)每月進(jìn)料就需要數(shù)十億元，如果鐵礦石跌價(jià)50%，就相當(dāng)于至少損失十幾億元了�！编嵏暾f。

    對(duì)河北的鋼鐵企業(yè)來說，由于北京奧運(yùn)會(huì)期間停產(chǎn)等原因，他們等于提前多備了一個(gè)月的料，突然發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)沒了，高價(jià)原料貶值，一下子就把他們都打懵了。

    據(jù)悉，河北省鋼鐵企業(yè)共有一億噸的年產(chǎn)能，其中河北鋼鐵集團(tuán)占了三成，由于是國有大企業(yè)，該集團(tuán)抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)，不少中小企業(yè)更慘。

    根據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2008年11月份全國71家大中型鋼廠中，虧損面達(dá)到67.7%，虧損企業(yè)達(dá)到48家，虧損額也創(chuàng)127.7億元新高。

    剛剛升任寶鋼董事長(zhǎng)的徐樂江近日也承認(rèn)，鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌，原料庫存價(jià)格高企，已導(dǎo)致鋼鐵全行業(yè)月度虧損，寶鋼未能獨(dú)善其身。

    正像鋼協(xié)常務(wù)副秘書長(zhǎng)戚向東所說，過去那兩三個(gè)月里造成了“三大喪失”：所有鋼企信心的喪失，鋼企定價(jià)權(quán)的喪失，還有鋼材中間商和終端用戶蓄水池功能的喪失。后者估計(jì)有8000萬噸的規(guī)模，光這一點(diǎn)就將導(dǎo)致整個(gè)鋼鐵企業(yè)休克兩個(gè)月，鋼鐵企業(yè)心里怎能不慌？

    一抹亮色

    唐鋼一位人士稱，國家的4萬億元擴(kuò)大內(nèi)需計(jì)劃，應(yīng)該說還是起了很大作用的。首先是信心增強(qiáng)了，大家就不會(huì)玩命地拋售鋼材了，一些中間商也開始進(jìn)貨了，同時(shí)兩個(gè)月的“休克”基本結(jié)束后，企業(yè)的高價(jià)原料消耗完，可以購進(jìn)低價(jià)原料了。

    “企業(yè)在盈虧點(diǎn)上找到了支撐，目前每噸鋼材在3200元~3300元左右的低位徘徊，且有上升的趨勢(shì)，鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)所提到的'三個(gè)喪失’(信心喪失、定價(jià)權(quán)喪失、渠道的蓄水池功能喪失)都或多或少得到了恢復(fù)。”這位人士說。

    面對(duì)全行業(yè)性的虧損，不久前寶鋼調(diào)高了2009年一季度鋼材出廠價(jià)格200元。寶鋼的定價(jià)向來被看成是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，此舉等于是調(diào)高了全行業(yè)對(duì)鋼價(jià)的預(yù)期。

    “這讓大鋼廠能夠得以薄利運(yùn)營。”首鋼一位人士表示。他認(rèn)為，寶鋼調(diào)價(jià)把同處于水深火熱之中的其他大型鋼廠拯救了出來。

    行業(yè)專家也評(píng)論說，寶鋼調(diào)高價(jià)格，幫助穩(wěn)定了鋼材市場(chǎng)。事實(shí)顯示，從2008年11月14日跌入谷底后，近期鋼價(jià)處于基本穩(wěn)定的狀態(tài)，并出現(xiàn)了緩慢回調(diào)。

    按照大鋼廠的運(yùn)營模式，一旦鋼材價(jià)格出現(xiàn)大波動(dòng)，將對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。

    “鐵礦石貿(mào)易本來就是薄利的買賣，如今的情況已不適合貿(mào)易商生存�！北本┮患屹Q(mào)易公司姓尚的經(jīng)理說。他的公司此前退出了鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)。

    山東萊蕪鋼鐵公司的經(jīng)銷商褚先生向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，前一段時(shí)間鋼材出廠價(jià)和市場(chǎng)價(jià)倒掛，中間的損失要由經(jīng)銷商自己承擔(dān)，鑒于與鋼廠的長(zhǎng)期合作關(guān)系，他們只能忍耐�！安贿^忍耐不會(huì)太久，我們隨時(shí)準(zhǔn)備與鋼廠解約�！彼�說。

    專家指出，雖然目前鋼材市場(chǎng)暫時(shí)穩(wěn)定，但2009年仍將是對(duì)鋼鐵業(yè)大考之年。

    新聞視野

    交易的暗戰(zhàn)

    曾經(jīng)是國內(nèi)各大鋼企降低成本重要手段的“長(zhǎng)協(xié)礦”，一不小心成了大家的“心病”，因?yàn)殚L(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議對(duì)每年的進(jìn)口量是有規(guī)定的。拿唐山鋼鐵集團(tuán)來說，大約要占到其鐵礦石需求量的一半，如果遇到鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅漲跌，具體的進(jìn)口數(shù)量雙方可以適度協(xié)商調(diào)整，但是如果賣方不同意，也只能按照協(xié)議執(zhí)行。

    唯一值得慶幸的是，隨著海運(yùn)費(fèi)的下降，目前長(zhǎng)協(xié)礦的價(jià)格已回落到800元/噸左右，與市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格倒差大為減少。

    壓力轉(zhuǎn)嫁

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，前段時(shí)間必和必拓等國際鐵礦石巨頭之所以提出要漲價(jià)，是因?yàn)樗麄兞私獾街袊鴩鴥?nèi)的冷軋板價(jià)格能賣到7000元/噸，他們堅(jiān)持認(rèn)為，鐵礦石有漲價(jià)的空間。

    但唐鋼集團(tuán)新聞辦主任鄭戈提供給《中國經(jīng)營報(bào)》記者的一個(gè)數(shù)字值得注意：2007年，中國鋼鐵行業(yè)的整體盈利是2000億元，而因?yàn)殍F礦石漲價(jià)，2008年國內(nèi)鋼企要多拿出1500億元支付給國外的礦石生產(chǎn)商。

    為了應(yīng)對(duì)成本上漲，國內(nèi)鋼企通過鋼材漲價(jià)，把價(jià)格壓力傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈的下游企業(yè)身上，比如說生產(chǎn)微波爐的企業(yè)、生產(chǎn)鐵皮柜的企業(yè)等，結(jié)果后者也不堪重負(fù)。換言之，鐵礦石漲價(jià)的壓力拋給了國內(nèi)企業(yè)，而好處絕大部分都落在國外鐵礦供應(yīng)商口袋里了。這讓國內(nèi)鋼鐵企業(yè)有苦難言。

    正是從這個(gè)角度考慮，鄭戈認(rèn)為，近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌是一種正常的回歸，交易的暗戰(zhàn)屬于周期性的調(diào)整，但剛好這種調(diào)整與國際金融危機(jī)碰到一起，殺傷力才驟然放大。

    “鋼材出口占國內(nèi)鋼鐵行業(yè)銷售的極大比例，國外訂單突然消失，國內(nèi)鋼材消費(fèi)又持續(xù)下降，可以說國際國內(nèi)的需求都不存在了�！编嵳f。

    遭到“偷襲”

    至于為什么2008年年初寶鋼會(huì)接受必和必拓大幅提價(jià)的要求，有業(yè)內(nèi)人士向本報(bào)記者解釋說，其實(shí)寶鋼當(dāng)時(shí)非常為難，因?yàn)殍F礦石巨頭與國內(nèi)鋼企在談判中處于不對(duì)等的地位，鐵礦石的開采成本低，他們可以暫時(shí)不開采，但是鋼鐵企業(yè)要“等米下鍋”，耗不起。

    “鐵礦石生產(chǎn)商只要解決了三個(gè)月內(nèi)的銷售問題，他們就不慌了�！边@位人士說，“他們很清楚任何有一定規(guī)模的鋼鐵企業(yè)都熬不過停工三個(gè)月這道坎�！�

    而當(dāng)時(shí)的情況是，世界重量級(jí)鋼鐵企業(yè)日本新日鐵公司剛剛同意購買必和必拓前三個(gè)月的鐵礦石，無奈之下，寶鋼只得就范。

    但新日鐵在必和必拓公司里是擁有股份的，可以享受鐵礦石漲價(jià)帶來的利潤(rùn)，而中國鋼企只能獨(dú)自承受成本上漲的壓力。

    現(xiàn)在新一輪的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)礦談判正在進(jìn)行，必和必拓提出了“新玩法”，即按照現(xiàn)貨價(jià)格，通過指數(shù)定價(jià)的模式來確定鐵礦石的價(jià)格。記者獲得的資料顯示，目前已有多家中間機(jī)構(gòu)推出了鐵礦石的價(jià)格指數(shù)，必和必拓希望以此為基準(zhǔn)，根據(jù)現(xiàn)貨礦價(jià)格，利用金融保值的方式，調(diào)整出口的鐵礦石價(jià)格。

    “要是在去年，這種方法肯定會(huì)得到國內(nèi)鋼企的贊同，但現(xiàn)在大家的立場(chǎng)已經(jīng)倒轉(zhuǎn)。”國內(nèi)一家鋼企的負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也對(duì)指數(shù)定價(jià)的方式明確表示反對(duì)。

    鋼鐵行業(yè)專家“海運(yùn)的實(shí)際成本，只有幾美元一噸�！碧其摳笨傫医�東向記者透露。一位知名貿(mào)易商私下也表示，他們都是在靠炒作海運(yùn)費(fèi)賺錢，而不單單是鐵礦石。

    這一切，都是中國鋼企在新一輪鐵礦石談判中不得不謹(jǐn)慎考慮的。

    新聞DNA

    保持現(xiàn)有規(guī)則的穩(wěn)定性，是因?yàn)槲覀冞�沒有玩轉(zhuǎn)新規(guī)則的能力

    規(guī)則的鏖戰(zhàn)

    自2005年世界鐵礦石價(jià)格突然上漲以來，幾乎每一年，國際市場(chǎng)上的幾大賣家都會(huì)提出有關(guān)交易規(guī)則的新“玩法”，力求牢牢掌握話語權(quán)。

    值得注意的是，包括中國鋼企在內(nèi)的眾多買家，對(duì)這種“朝三暮四”的做法，普遍采取抵制態(tài)度。在業(yè)內(nèi)人士看來，保持現(xiàn)有規(guī)則的穩(wěn)定性，不是因?yàn)樗鼘?duì)我們多有利，而是因?yàn)槲覀冞�沒有玩轉(zhuǎn)新規(guī)則的能力。

    新規(guī)則：指數(shù)定價(jià)？

    2009年，三大鐵礦石巨頭之一的必和必拓的主要“玩法”是指數(shù)定價(jià)。

    所謂指數(shù)定價(jià)，指按照現(xiàn)貨市場(chǎng)的鐵礦石價(jià)格變化來進(jìn)行長(zhǎng)期協(xié)議，即現(xiàn)貨礦價(jià)格高時(shí)，長(zhǎng)協(xié)礦的價(jià)格也高，反之亦然。而現(xiàn)在的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格則是一定一年不變。

    不久前，總部設(shè)在澳大利亞的必和必拓全球CEO高瑞思表示，倘若鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)供給和需求呈波動(dòng)狀態(tài)，試圖形成年度基準(zhǔn)價(jià)格非常艱難，迅速增長(zhǎng)的新興鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)已導(dǎo)致一些生產(chǎn)商尋求鐵礦石新定價(jià)模式。

    在必和必拓尋求指數(shù)定價(jià)之前，鐵礦石談判一直沿用“車輪”談判的模式。淡水河谷、必和必拓與力拓是目前參與鐵礦石談判的三大賣家，按照以往的規(guī)則，三大鐵礦石賣家與來自中國、日本、韓國、歐洲的買方分別展開談判，一旦有最先達(dá)成協(xié)議的買賣雙方出現(xiàn)，那么其他談判將立即停止，共同接受所達(dá)成的價(jià)格。

    假如必和必拓真的如愿，那么鐵礦石談判將出現(xiàn)分化，淡水河谷的巴西礦保持長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，而澳大利亞礦石則由指數(shù)定價(jià)。

    “即便采用指數(shù)定價(jià)，其中也有很多需要談判的東西�！币晃唤咏�鐵礦石談判的人士向《中國經(jīng)營報(bào)》記者透露，“如指數(shù)的更改頻率是半年、每個(gè)季度還是每個(gè)月確定一次，以及結(jié)算日期等問題，中方代表仍有很多顧慮，其中最重要的一點(diǎn)是，長(zhǎng)協(xié)礦的價(jià)格如何和現(xiàn)貨價(jià)掛鉤，至今尚未明確�！�

    據(jù)悉，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鋼協(xié))正在考慮形成中國自己的定價(jià)模式。

    據(jù)說鋼協(xié)為了避免必和必拓推進(jìn)指數(shù)定價(jià)的方式呈現(xiàn)“燎原”之勢(shì)，曾警告“一旦有企業(yè)以指數(shù)化定價(jià)進(jìn)口鐵礦石，將被取消進(jìn)口鐵礦石的資質(zhì)”。

    被“腐蝕”的規(guī)則

    改變談判規(guī)則，是三大鐵礦石巨頭一直期盼的事。

    其實(shí)，早在2008年年初的該年度鐵礦石談判中，賣家們已悄悄對(duì)談判規(guī)則進(jìn)行了“腐蝕”。

    最初，寶鋼與淡水河谷完成談判，按照常規(guī)，力拓和必和必拓應(yīng)該接受結(jié)果。但當(dāng)時(shí)力拓中國區(qū)負(fù)責(zé)人便表示，他們依舊沒有放棄自己的談判。這使得“車輪”談判的方式出現(xiàn)了分化。

    即便是寶鋼與淡水河谷的談判，規(guī)則也發(fā)生了重大變化。巴西南部粉礦價(jià)格比2007年度上漲65%；但品位較高的卡拉加斯粉礦價(jià)格比2007年度上漲71%，這一額外上漲，打破了多年來的慣例。

    而在與德國最大鋼企蒂森克虜伯的協(xié)議中，淡水河谷南部粉礦價(jià)格上漲65%，卡拉加斯粉礦價(jià)格則僅上漲66%，這表明卡拉加斯粉礦銷往亞洲和歐洲的價(jià)格不同。

    此外，2008年度談判中，力拓堅(jiān)持由現(xiàn)在的離岸價(jià)格結(jié)算轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)格結(jié)算。兩者的最主要差別是，后者將讓鐵礦石賣家賺取更多的海運(yùn)差價(jià)。

    其實(shí)，早在2005年度鐵礦石價(jià)格談判中，必和必拓便提出以到岸價(jià)格簽訂長(zhǎng)協(xié)的方式，遭遇了中國企業(yè)的極大抵觸。

    在2008年度的談判中，力拓再次提出這一方式。鋼協(xié)人士明確表態(tài)抵制：“這不是他們想變就能變的�！�

    “其實(shí)，我們都明白，即便以到岸價(jià)格簽訂協(xié)議，還是有許多細(xì)節(jié)可以談的，比如海運(yùn)費(fèi)的基礎(chǔ)價(jià)格怎么確定，鐵礦石的折扣率如何確定，不少環(huán)節(jié)都涉及保護(hù)中國買家利益的問題，”前述接近鐵礦石談判的人士透露，“可是，寶鋼堅(jiān)決不松口的關(guān)鍵在于，不愿意打破現(xiàn)在的規(guī)則�！�

    最終，寶鋼保住了規(guī)則，但還是接受了澳大利亞賣方的提價(jià)要求。

    不怕高價(jià)怕輸規(guī)則

    在鐵礦石談判中一直處于被動(dòng)防守地位的中方，要建立自己的談判話語權(quán)談何容易？

    按照鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)，中國目前現(xiàn)有鋼廠6799家，貿(mào)易商有15萬家，這些企業(yè)是鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要買方。

    其實(shí)，在2008年度的鐵礦石談判中，讓中方最痛心的不是價(jià)格問題，而是力拓爭(zhēng)得了高于巴西礦的漲價(jià)幅度，這對(duì)長(zhǎng)期以來鐵礦石三巨頭統(tǒng)一漲價(jià)幅度的慣例是一個(gè)突破，給今后各年礦價(jià)談判帶來巨大影響。甚至可以說，這是澳礦2008年對(duì)買家們?nèi)〉玫淖畲髣倮��?/P>

    而這一切，又為必和必拓2009年的新要求埋下了伏筆。

    一個(gè)不容樂觀的事實(shí)是，為了創(chuàng)建新的定價(jià)規(guī)則，必和必拓已組織了一支數(shù)十人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，而中方至今還缺少合適和足夠的人手來關(guān)注此事。

    曙光閑話

    鋼要以什么為“綱”

    半個(gè)世紀(jì)前，毛澤東同志對(duì)經(jīng)濟(jì)工作曾有過重要指示，就是“工業(yè)要以鋼為綱，農(nóng)業(yè)要以糧為綱”。

    如果說毛澤東同志生前對(duì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有過什么貫穿始終的思想的話，把鋼產(chǎn)量搞上去就是他老人家畢生的愿望。為此，他發(fā)起了犧牲巨大的“大躍進(jìn)”。可是直到他老人家去世的1976年，中國的鋼產(chǎn)量不過是2046萬噸，比上一年甚至下降了344萬噸。

    還是改革開放完成了他老人家的心愿。2007年，我國年鋼產(chǎn)量達(dá)到5.6億噸，不僅產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，就算把第二名至第八名，如日、美、俄、印等國所有鋼產(chǎn)量加起來，也沒有我國一家的多�！俺�英趕美”的愿望早就實(shí)現(xiàn)了，但我們還是高興不起來，因?yàn)檫@些年來鋼鐵行業(yè)不順心的事實(shí)在太多。

    2001年以后，我國的鋼產(chǎn)量以年均20%以上的速度直線上升，但2003年以后，國際鐵礦石的價(jià)格也是一個(gè)勁地上漲。蛋糕是做大了，但國內(nèi)鋼企吃到嘴里的利潤(rùn)并不多。2008年2月18日，巴西淡水河谷與新日鐵和項(xiàng)浦達(dá)成鐵礦石協(xié)議，南部鐵粉漲價(jià)65%，卡拉加斯粉漲價(jià)71%。當(dāng)時(shí)國內(nèi)輿論便一片嘩然。

    這些年來，我國鋼企與三大鐵礦業(yè)巨頭展開了艱苦的貿(mào)易談判，希望將鐵礦石價(jià)格降下來。現(xiàn)在好了，鐵礦石的價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)：目前巴西礦、澳礦海運(yùn)費(fèi)分別已由2008年上半年最高的每噸108美元和51美元降到目前的8美元和4美元�？墒谴箐撈髠冞�是沒法高興。鐵礦價(jià)格下來了，但鋼材市場(chǎng)價(jià)格也下來了，全行業(yè)出現(xiàn)虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年上半年71家大中型鋼鐵企業(yè)月均利潤(rùn)達(dá)163億元，到10月份時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn)，當(dāng)月就虧損58億元，虧損面高達(dá)近60%。因?yàn)楫?dāng)初力爭(zhēng)來的長(zhǎng)協(xié)礦成了高價(jià)礦，長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)分別為22美元和11美元，從前的優(yōu)勢(shì)變成了現(xiàn)在的劣勢(shì)。鋼企只好減產(chǎn)減虧，鋼鐵業(yè)生產(chǎn)增速大幅回落，2008年11月上旬的平均日產(chǎn)水平僅相當(dāng)于年產(chǎn)鋼3.91億噸，與6月份相比，減產(chǎn)31.5%。

    一般的道理是“店大欺客，客大欺店”。2007年中國的鐵礦石貿(mào)易量達(dá)2.75億噸，占全世界消費(fèi)量的57%，從這點(diǎn)上說我們不論是當(dāng)“客”還是當(dāng)“店”都足夠大了，但總還有被人“欺”的感覺。作為世界上最大的鐵礦石買家，中國竟然不能掌握鐵礦石的定價(jià)權(quán)!看來光有巨大的產(chǎn)能和巨大的需求量還不行，還要增強(qiáng)議價(jià)的能力。

    怎么才能增強(qiáng)議價(jià)能力？一是大，二是強(qiáng)，三是巧。從“大”上說，中國已經(jīng)具備基本條件，不論是產(chǎn)能，還是產(chǎn)量，或是市場(chǎng)需求量，都堪稱世界第一。但是“強(qiáng)”還說不上，主要是戰(zhàn)斗力不強(qiáng)。國內(nèi)現(xiàn)在有100多家企業(yè)有鐵礦石的貿(mào)易業(yè)務(wù)，雖然寶鋼等大鋼企在談判中占主導(dǎo)地位，但內(nèi)部聲音總是不能一致。而我們的對(duì)手不但“大”(必和必拓，淡水河谷等三大礦業(yè)巨頭掌握著全球70%以上的鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量)而且“強(qiáng)”，它們還有進(jìn)一步走向聯(lián)合的趨勢(shì)。國內(nèi)這上百家鋼企如何更步調(diào)一致，現(xiàn)在看來還是個(gè)大難題。剝奪一些企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)有強(qiáng)化行政干預(yù)之嫌，而發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用也非一時(shí)之功。再有一個(gè)“巧”。如這次鐵礦石價(jià)格一下跌，三大巨頭馬上做出了反應(yīng)。據(jù)報(bào)道，鐵礦石巨頭必和必拓已通知中國客戶，從2009年1月1日起下調(diào)鐵礦石售價(jià)，但交換條件是，中國鋼鐵企業(yè)需接受新的定價(jià)機(jī)制，將鐵礦石價(jià)格指數(shù)化。

    所謂“指數(shù)式定價(jià)”就是“隨行就市”，進(jìn)行現(xiàn)貨貿(mào)易，而且這一定價(jià)是到岸貨價(jià)格，其中包含了運(yùn)價(jià)費(fèi)用。

    這樣看來，中國鋼企業(yè)在市場(chǎng)高漲時(shí)，沒占到多少便宜，因?yàn)殍F礦石也在漲；在市場(chǎng)下跌時(shí)，也沒占到便宜，因?yàn)檫M(jìn)口鐵礦石的60%為長(zhǎng)期協(xié)議。而且大型鋼企在簽訂長(zhǎng)協(xié)礦的同時(shí)，也簽訂了長(zhǎng)協(xié)運(yùn)輸價(jià)格�？礉q時(shí)，我們希望穩(wěn)定價(jià)格，簽長(zhǎng)期協(xié)議，但對(duì)方提出短期協(xié)議；看跌時(shí)，我們手里卻拿著長(zhǎng)期協(xié)議。無論是現(xiàn)貨還是期貨，我們總是被動(dòng)的一方。所以，國內(nèi)鋼企應(yīng)該考慮：究竟是走聯(lián)合之路，強(qiáng)化集中采購？還是走技術(shù)之路，提高產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)向下游轉(zhuǎn)嫁價(jià)格壓力的能力？或是走向海外，向上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并購或入股海外礦企？或是發(fā)展大宗商品期貨市場(chǎng)，發(fā)出中國市場(chǎng)、中國產(chǎn)能、中國價(jià)格的聲音？

    總之，“以鋼為綱”，我們已經(jīng)完成了第一步。但當(dāng)我們真的成為鋼鐵大國，我們的鋼鐵產(chǎn)業(yè)要以什么為“綱”？這也是一個(gè)不容回避的問題。

    分析稱，指數(shù)定價(jià)“定”的是到岸價(jià)，不是離岸價(jià)，這意味這中國將放棄海運(yùn)的部分利益，而2008年上漲態(tài)勢(shì)最兇、波動(dòng)最大的其實(shí)是鐵礦石海運(yùn)費(fèi)。比如從巴西淡水河谷至中國口岸，每噸鐵礦石海運(yùn)費(fèi)最低時(shí)只有十幾美元，而最高則達(dá)近百美元。

    “2009年一季度，中國經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)緩緩下滑的走勢(shì)，這決定了我國鋼材市場(chǎng)仍將延續(xù)需求減弱的趨勢(shì)。”專家說。

    曾提出“不限產(chǎn)，不減薪，不虧損”口號(hào)的唐鋼，得益于自己當(dāng)初果斷的決策，2008年11月末便將高價(jià)庫存消耗殆盡，進(jìn)入較為正常的生產(chǎn)周期。而由于鋼材價(jià)格在低位站穩(wěn)，那些已經(jīng)將高價(jià)庫存消耗掉的中小民營企業(yè)，至少可以按照市場(chǎng)價(jià)格重新組織生產(chǎn)了。

    這恐怕是當(dāng)前艱難局面中一個(gè)令人稍感安慰的積極信號(hào)。(來源：中國經(jīng)營報(bào))