目前煤炭行業(yè)在下游行業(yè)需求逐步恢復(fù)情況下開始有轉(zhuǎn)好跡象，同時(shí)神火股份所在地河南永城煤價(jià)從09年初一直保持穩(wěn)定；公司鋁及鋁制品業(yè)務(wù)處于行業(yè)景氣底部，最差的時(shí)期已經(jīng)過去。我們調(diào)整公司2009-11年每股收益為 1.64、2.41、3.12元，其中煤炭業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)1.73、2.30、2.72元。考慮公司煤炭業(yè)務(wù)仍將保持良好的成長，給與公司煤炭業(yè)務(wù)09年18倍 PE31.14元的估值，鋁業(yè)務(wù)08年1.5倍PB5.33元的估值，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)36.47，較目前股價(jià)30.7元有18.8%的上漲空間，我們維持 “增持”投資評(píng)級(jí)。
來源：新浪財(cái)經(jīng)
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