90%以上的二甲醚被用作液化石油氣(LPG)的摻燒,而LPG價格今年以來狂跌不止,部分地區(qū)的LPG價格一度甚至低于二甲醚價格,國內(nèi)的二甲醚企業(yè)頓時陷入全行業(yè)大面積停產(chǎn)狀態(tài)。
目前,隨著油價的不斷走高,LPG價格正在回升,部分成本較低的二甲醚廠商也陸續(xù)部分開工。然而,二甲醚摻燒的標準尚未出臺,想達到對傳統(tǒng)能源的部分替代仍有漫漫長路要走。
摻燒優(yōu)勢不再
二甲醚的生產(chǎn)原料是甲醇,國內(nèi)的甲醇產(chǎn)能大約有60%以煤為原料。由于《天然氣利用政策》對天然氣化工的規(guī)模作出了限制,不再新增天然氣制甲醇的裝置,煤制甲醇產(chǎn)能較大,煤炭價格直接制約下游甲醇和二甲醚的生產(chǎn)成本。
作為燃料替代品,二甲醚可摻入到LPG或天然氣中作為燃料,提高熱值,大規(guī)模生產(chǎn)的成本低于柴油、丙烷和壓縮天然氣等燃料。目前國內(nèi)二甲醚的主要用途是部分摻燒LPG用作民用燃氣,其次是替代柴油用作汽車燃料。其中,摻燒LPG的量占到二甲醚消費量的90%以上。因此,與LPG的價差,直接影響到二甲醚的市場需求。
LPG則是石油石化的副產(chǎn)品,成本受原油價格的影響,價格較為市場化,波動顯著。把適量二甲醚摻入LPG,并不會對燃燒效率和環(huán)境產(chǎn)生較大影響,如果摻燒比例較低,甚至不需要更換原有的灶具和發(fā)動機。
去年7月份以前,國內(nèi)LPG售價在每噸6300元以上,銷售商以每噸4300-4500元的價格收購二甲醚,在LPG中摻10%-20%的二甲醚,每摻混1噸二甲醚,能降低成本2000元,因此積極性很高。
但是,去年四季度油價暴跌至50美元以下,國內(nèi)煉廠開工率下降,LPG加工成本和進口LPG成本紛紛隨之下跌。由于油價跌幅快于煤價的跌幅,二甲醚生產(chǎn)企業(yè)開始處于微利甚至虧損經(jīng)營。
今年二季度以來油價已經(jīng)有了較大回升,但LPG價格反而又出現(xiàn)深跌。今年5月份,LPG價格一度跌至3000元/噸以下,有的報價甚至低于一些外購甲醇的二甲醚企業(yè)的生產(chǎn)成本。一些企業(yè)原料甲醇的到廠價已達1900-2000元/噸,二甲醚的完全成本超過3000元/噸。LPG價格的深跌,直接導致?lián)綗酌岩呀?jīng)失去了價格優(yōu)勢,二甲醚產(chǎn)業(yè)陷入困境,出現(xiàn)大面積停產(chǎn)。
對此,分析人士指出,因為經(jīng)濟形勢回暖,國內(nèi)煉廠加大了汽柴油的產(chǎn)出,開工率逐步回升,并且有一批新的煉廠裝置投入運營,使得作為煉油副產(chǎn)品的國內(nèi)LPG產(chǎn)量增加;同時,國際LPG價格同樣處于低位,加大了對中國市場的出口力度,市場總供應量在增加!敖衲隉拸S盈利狀況好轉(zhuǎn)后,也就不再堅持對 LPG等副產(chǎn)品的價格和利潤要求,甚至主動調(diào)低LPG價格!痹撊耸空f。
但在需求方面,LPG的需求并未出現(xiàn)明顯放大,一些地方天然氣管道鋪設(shè)在加速,特別是在占有全國70%LPG消費量的廣東地區(qū),天然氣迅速搶占了一部分LPG市場。另外,相當多的瓶裝LPG消費者是民營企業(yè)、城市低收入和打工群體,經(jīng)濟形勢不好,外地務(wù)工人員減少,也降低了需求。
開工率僅兩成
據(jù)新成立的城市燃氣協(xié)會二甲醚專業(yè)委員會副理事長陳衛(wèi)國介紹,目前國內(nèi)的二甲醚企業(yè)開工率僅為20%,僅有新奧、久泰等幾個大廠還在開工。
據(jù)統(tǒng)計,2007年我國一共有二甲醚生產(chǎn)企業(yè)30家,產(chǎn)能合計261萬噸/年;2008年我國新增二甲醚產(chǎn)能147.5萬噸/年,總產(chǎn)能達到408.5萬噸/年。
2009-2010年,我國計劃投產(chǎn)的二甲醚項目共14個,產(chǎn)能合計395萬噸/年,預計到2010年我國二甲醚產(chǎn)能將達到803.5萬噸/年。
“在二甲醚利潤被極大壓縮的情況下,原料甲醇需要外購還是可以自供,對企業(yè)的利潤影響非常顯著。外購甲醇的企業(yè)可能立刻就要停產(chǎn),而自己有甲醇產(chǎn)能的企業(yè)或許還可以勉強開工!睒I(yè)內(nèi)人士說,“相比之下,以天然氣為原料的甲醇/二甲醚生產(chǎn)成本較低、較穩(wěn)定!钡,目前的二甲醚產(chǎn)能中超過2/3的甲醇需要外購。
目前國內(nèi)的上市公司中,有“二甲醚概念”的公司包括:天茂集團、威遠生化、廣匯股份、瀘天化、安泰集團、潞安環(huán)能、遠興能源、太工天成、中煤能源等。業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者指出,這些公司的項目大多為在建項目或尚未完成注入,真正已形成產(chǎn)能的只有天茂集團、瀘天化和蘭花科創(chuàng)。
天茂集團的二甲醚生產(chǎn)裝置到2009年底將達到50萬噸/年,但因其原料甲醇需要外購,用量約為70萬噸/年,成本較高。因此,公司決定搬遷改造現(xiàn)有6萬噸/年甲醇裝置,新建20萬噸/年煤制甲醇裝置。
瀘天化的子公司四川瀘天化綠源醇業(yè)有限責任公司擁有年產(chǎn)40萬噸甲醇、15萬噸二甲醚的生產(chǎn)能力。因為瀘天化的天然氣化工成本較低,因此其二甲醚產(chǎn)品擁有較強的競爭力。
據(jù)了解,這些大型二甲醚企業(yè)的裝置負荷率都維持在70%以下,一些公司的裝置一直開開停停。
期待國標出臺
業(yè)內(nèi)普遍認為,盡快出臺一個統(tǒng)一明確的二甲醚摻燒行業(yè)標準,是解決行業(yè)困境的關(guān)鍵。
2008年國內(nèi)共消費了2150萬噸LPG,理論上計算,如果以20%的比例摻燒,那么對二甲醚的需求量將超過400萬噸。
2007年8月建設(shè)部正式發(fā)布了《城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚》行業(yè)標準,規(guī)范了可用作摻燒的二甲醚本身的質(zhì)量標準。在同年國家發(fā)改委頒布的《中國醇醚燃料及醇醚清潔汽車發(fā)展專題報告(征求意見稿)》中,甲醇燃料與二甲醚被確定為今后20-30年過渡性車用替代燃料,自2008年7月1日起二甲醚增值稅率由17%下調(diào)至13%。
雖然已有了這些鼓勵政策,但業(yè)內(nèi)人士指出,最為關(guān)鍵的二甲醚與LPG摻燒比例標準尚未出臺,成為行業(yè)發(fā)展最大的不確定性;而具有一定腐蝕性的二甲醚的鋼瓶灌裝標準和對二甲醚燃料發(fā)動機的排放標準均未出臺,運輸諸多環(huán)節(jié)也無標準參照,在一定程度上影響了二甲醚產(chǎn)業(yè)市場推廣進程。
由于二甲醚的摻燒國家標準尚未出臺,摻燒標準不統(tǒng)一帶來了諸多問題,較為混亂。有的地方按照5%的比例摻燒,有的地方按照10%甚至是20%的標準。這既有摻燒規(guī)范的問題,也不利于管理。
同時,二甲醚產(chǎn)業(yè)本身門檻不高,由甲醇裝置改建二甲醚成本并不大,二甲醚裝置隨時根據(jù)市場狀況開車和停工,成本也并不高,也使得這個產(chǎn)業(yè)的集中度不高,盲目擴張勢頭明顯,產(chǎn)能過剩勢頭初步顯現(xiàn)。
當前,隨著油價繼續(xù)走高,LPG價格也開始回升,一些成本較低的二甲醚裝置又開始啟動。但隨著大批新建二甲醚項目的陸續(xù)建成投產(chǎn),產(chǎn)能過剩的矛盾也將更加突出。
上市公司主要二甲醚項目列表
公司 代碼項目 產(chǎn)能備注
天茂集團000627 30萬噸,今年底將達到50萬噸定向增發(fā)自建20萬噸甲醇
瀘天化 000912 40萬噸甲醇、15萬噸二甲醚已投產(chǎn)
蘭花科創(chuàng)600123 20萬噸甲醇、10萬噸二甲醚已投產(chǎn),十一五末擬實現(xiàn)150萬噸甲醇、100萬噸二甲醚產(chǎn)能
威遠生化600803 20萬噸已投產(chǎn),100萬噸在建定向增發(fā)收購項目,未來將獲注新奧其他二甲醚資產(chǎn)
遠興能源000683 300萬噸遠景規(guī)劃
安泰集團600408 20萬噸焦爐煤氣制甲醇和10萬噸二甲醚定向增發(fā)項目
潞安環(huán)能601699 60萬噸甲醇、40萬噸二甲醚在建二甲醚項目2010年投產(chǎn)
中煤能源601898 420萬噸甲醇、300萬噸二甲醚今年開工建設(shè)
廣匯股份600256 120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚定向增發(fā)項目
天富熱電600509 一期20萬噸甲醇,二期40萬噸甲醇、30萬噸二甲醚規(guī)劃中
赤天化 600227 15萬噸二甲醚預計今年四季度投產(chǎn)
來源:中國證券報
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