恒源煤電重大重組及向皖北煤電集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜獲證監(jiān)會核準。發(fā)行收購資產(chǎn)后，公司煤炭可采儲量由14,076.70萬噸增長到67,170.17萬噸，公司核定的生產(chǎn)能力由490萬噸/年增長到1,175萬噸/年。

　　恒源煤電 ( 600971 ) 6月23日公告，公司于2009年6月22日收到中國證監(jiān)會《關于核準安徽恒源煤電股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向安徽省皖北煤電集團有限責任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2009]544 號），核準公司重大資產(chǎn)重組及向安徽省皖北煤電集團有限責任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)。公司將根據(jù)上述核準文件要求和公司股東大會的授權辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的相關事宜。同日，中國證監(jiān)會核準豁免安徽省皖北煤電集團有限責任公司因以資產(chǎn)認購公司本次發(fā)行的股份而需履行的要約收購義務。

　　證監(jiān)會核準意味著公司整體上市開始加速，增發(fā)項目有望在上半年完成。公司之前于2月20日公布了《關于公司重大資產(chǎn)購買涉及土地租賃關聯(lián)交易的議案》。而08年11月18日，公司曾公告，公司董事會及臨時股東大會通過了公司重大資產(chǎn)購買及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案的補充議案：公司擬通過向控股股東安徽省皖北煤電集團有限責任公司發(fā)行股票并支付現(xiàn)金的方式購買其所擁有的相關資產(chǎn)和負債。此次擬購買的是皖北煤電集團所擁有的任樓煤礦、祁東煤礦、錢營孜煤礦及煤炭生產(chǎn)輔助單位（供應分公司、銷售公司、機械總廠、鐵路運輸分公司等）的相關資產(chǎn)和負債。公告稱，恒源煤電作為皖北煤電集團唯一控股的以煤炭開采、洗選和銷售為主業(yè)的上市公司，將成為皖北煤電集團煤炭資源整合的平臺。收購完成后，恒源煤電將擁有劉橋一礦、劉橋二礦、臥龍湖煤礦、五溝煤礦、任樓煤礦、祁東煤礦六對生產(chǎn)礦井，擁有錢營孜煤礦一對在建礦井。皖北煤電集團所有主力生產(chǎn)礦井均已投入恒源煤電，公司將增加后備煤炭資源儲量 108,701.91萬噸，可采儲量53,051.93萬噸，資源儲備顯著增加。此次資產(chǎn)注入完成后，皖北煤電集團與煤業(yè)相關的資產(chǎn)僅剩百善礦、前嶺礦、孟莊礦三個因資源枯竭即將關閉破產(chǎn)的礦井，以及淮南朱集煤礦、內(nèi)蒙古麻地梁煤礦、淮北龍王廟煤礦的探礦權資產(chǎn)。為避免勘探階段風險，恒源煤電自設立以來未開展探礦權業(yè)務。同時，皖北煤電集團公司2008年10月21日出具承諾函，在上述煤礦勘探完畢，取得采礦權且具備正式開采條件后，恒源煤電可以隨時根據(jù)業(yè)務經(jīng)營發(fā)展需要進行收購；若恒源煤電屆時不行使收購權，皖北煤電集團將采取向第三方轉讓等方式解決潛在的同業(yè)競爭。

　　煤價上漲及子公司安徽臥龍湖煤礦公司和安徽五溝煤礦公司投產(chǎn)，使得恒源煤電08年營業(yè)收入大幅增加。公司在3月10日披露了08年年報，報告期實現(xiàn)營業(yè)總收入20.49 億元，同比增長57.14%，實現(xiàn)凈利潤3.06億元，同比增長20.40%；每股收益1.62元，每股凈資產(chǎn)8.61元，凈資產(chǎn)收益率18.86%。 10轉增2股派3元（含稅）。公司08年共生產(chǎn)原煤416.11萬噸，銷售商品煤395.65萬噸，發(fā)電2.21億度。公司現(xiàn)有礦井包括劉橋一礦和劉橋二礦，煤種均為貧煤，80%左右作為動力煤供應給華東地區(qū)的火電廠。

　　所屬礦井可采儲量超過6,000萬噸，按可采儲量和公司礦井改擴建后180萬噸/年生產(chǎn)能力計算，煤炭開采年限約為30年左右。另外“以噴代焦”是冶金行業(yè)發(fā)展趨勢，公司自建選煤廠可生產(chǎn)供冶金行業(yè)高爐噴吹的貧精煤。為改變目前主業(yè)單一的情況，恒源煤電還利用募集資金約1.8億元投資建設煤矸石電廠和煤矸石新型建材項目，劉橋煤泥煤矸石電廠項目募集資金部分已經(jīng)使用完畢，另一募集資金項目劉橋選煤廠技術改造項目的募集資金大部分已經(jīng)投入，該項目完全投產(chǎn)后，每年可新增1,000萬元左右的利潤。公司在年報中對2009 年未來發(fā)展做了展望，09年公司將依靠原有主力礦井，不斷挖潛，同時將克服新建礦井開采初期地質條件困難、安全投入、成本費用投入較大等不利因素，使投產(chǎn)礦井生產(chǎn)條件不斷成熟，逐步實現(xiàn)達產(chǎn)，從而確保2009年公司產(chǎn)量有大的突破、成本費用得到較好控制、經(jīng)濟效益保持穩(wěn)定。公司計劃09年生產(chǎn)原煤490萬噸，營業(yè)總收入22.26億元；營業(yè)總成本15.01億元，利潤總額3.23億元。不過09年起，煤炭銷售的增值稅率將由13%上調至17%，增值稅率的上調也將推高煤炭企業(yè)的生產(chǎn)成本，直接影響公司的盈利能力。

　　此前公布的08年業(yè)績顯示，實現(xiàn)營業(yè)總收入20.49億元，同比增長 57.14%，實現(xiàn)凈利潤3.06億元，同比增長20.40%。每股收益1.62元，每股凈資產(chǎn)8.61元，凈資產(chǎn)收益率18.86%。最新披露的09年一季報顯示，公司1-3月實現(xiàn)營業(yè)總收入6.43億元，同比增長79.72%，實現(xiàn)凈利潤7340萬元，同比減少10.46%。每股收益0.39元，每股凈資產(chǎn)9元，凈資產(chǎn)收益率4.33%。

  來源《財訊網(wǎng)》