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2009年8月份甲醇市場月評

2009/9/4 9:20:41       
一、國際市場
1、國際市場價(jià)格(美元/噸)
 
7月31日
8月31日
漲跌
CFR 中國主港
232-233
259-260
27/27
CFR東南亞
192-193
209-211
17/18
FOB 鹿特丹
242.11-243.53
292.46-293.87
50.35/50.34
FD 美國海灣
219.78-223.11
281.39-284.72
61.61/61.61
 
2、國際市場價(jià)格曲線圖
 
 
3、國際市場評述
      本月甲醇外盤價(jià)格堅(jiān)挺,基本呈上漲態(tài)勢,較上月均有所上漲。而歐美市場上漲幅度較亞洲市場大。
      亞洲市場,8月,因供應(yīng)緊張,裝置不可抗力,亞洲甲醇現(xiàn)貨行情大幅上揚(yáng)。受中國建筑業(yè)需求強(qiáng)勁,加之液化氣上揚(yáng)1000元/噸拉升二甲醚需求影響,中國市場大幅上行,截止月末收盤為259-261美元/噸CFR,較月初漲幅27美元/噸。受馬油裝置宣布不可抗力,東南亞市場飆升,月末收盤漲15美元/噸至209-211美元/噸CFR,供需平衡,印度市場大幅上揚(yáng)。第一周,中國進(jìn)口減少,買家積極采購國內(nèi)現(xiàn)貨,中國市場上漲,從而推動亞洲價(jià)格走高。東南亞和印度:因現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,東南亞和印度市場走高。當(dāng)?shù)匮b置停車檢修,并重啟。第二周,由于亞洲地區(qū)裝置不可抗力持續(xù)減產(chǎn)和中國穩(wěn)定需求,亞洲市場價(jià)格上漲。因中東貨源緊張,中國國內(nèi)價(jià)格飆升至2000元/噸。裝置方面,其在Bandar Imam Khomeini and Assaluyeh裝置不穩(wěn)定。下游企業(yè)需求需求有望回升。東南亞,因天然氣供應(yīng)中斷,馬來西亞Petronas甲醇裝置宣布不可抗力。印度,業(yè)內(nèi)人士表示,伊朗和沙特阿拉伯產(chǎn)量較少,國內(nèi)供應(yīng)有限推高價(jià)格,盡管本地需求并沒有改變。第三周,亞洲市場供應(yīng)繼續(xù)緊張,甲醇現(xiàn)貨價(jià)格也穩(wěn)中堅(jiān)挺。提供現(xiàn)貨報(bào)價(jià)的賣主集中中國市場,因此,亞洲其余市場的磋商稀少。雖然韓國和臺灣的購買興趣表現(xiàn)尤其強(qiáng)勁,但是,由于貨物匱乏許多談判中斷了。而東南亞估價(jià)穩(wěn)定,交易冷清。第四周,亞洲當(dāng)?shù)貎r(jià)格穩(wěn)定。總部設(shè)美國塞拉尼斯的亞洲醋酸生產(chǎn)裝置宣布不可抗力,并該地區(qū)供應(yīng)緊張-即使生產(chǎn)者重啟裝置。中國市場震蕩整理。臺灣和韓國現(xiàn)貨供應(yīng)量短缺,市場參與者積極性尋貨。供應(yīng)影響市場,市場參與者說。長期不正常的供應(yīng)繼續(xù)困擾市場。裝置方面,馬來西亞Petronas甲醇重新啟動其2#甲醇裝置,但產(chǎn)量不穩(wěn)定,尚不確定何時產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
歐美市場,歐美價(jià)格創(chuàng)2009年新高,美國:月底收于82-83美分/加侖FOB美國海灣,漲幅8-8.5美分/加侖;西北歐:月末收于204.5-205.5歐元/噸FOB鹿特丹,上漲34歐元/噸,漲幅20%。
       美國市場,本月呈上漲態(tài)勢。第一周,由于全球范圍內(nèi)生產(chǎn)問題以及供應(yīng)短缺,美國甲醇價(jià)格呈上升趨勢。但是下游衍生物需求變化不大,該周的基本面不變,供應(yīng)方面表現(xiàn)尚足。第二周,甲醇價(jià)格略有上升?僧(dāng)?shù)厥袌霰憩F(xiàn)平靜,缺乏流動性和購買興趣。第三周。有報(bào)道稱亞洲供應(yīng)短缺,來自美國船貨減少,美國當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)吃緊,甲醇價(jià)格上漲。第四周,全球部分裝置檢修,導(dǎo)致甲醇貨源緊張。有市場人士表示,由于原料的供應(yīng)不足,使亞洲現(xiàn)貨緊張,本預(yù)留給美國市場的貨源也發(fā)往更需要的市場。另外,美國當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)也數(shù)據(jù)也傳來了好消息,帶動了煤炭以及甲醇產(chǎn)業(yè)。
      歐洲市場,本月歐洲市場甲醇價(jià)格一再的創(chuàng)新高點(diǎn)。第一周,德國煉油廠降低開工率,導(dǎo)致歐洲產(chǎn)量減少,歐洲當(dāng)?shù)亻_工率降低,從中東市場進(jìn)口有推遲,貨源的緊張推動了西北歐甲醇現(xiàn)貨價(jià)格的上漲。但是去年經(jīng)濟(jì)基本面疲軟減少了終端用戶的需求,特別是汽車和房地產(chǎn)。第二周,西北歐甲醇市場行情稍有下滑。歐洲當(dāng)?shù)囟嗉沂疚覟榻档蛽p失,而宣布關(guān)閉裝置。西北歐價(jià)格價(jià)格從2009年最高水平開始下跌。第三周,伊朗裝置生產(chǎn)問題,導(dǎo)致歐洲市場甲醇的短缺,而支撐著當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨價(jià)格價(jià)格。但有交易商表示,由于西北歐甲醇缺乏流動性,市場價(jià)格起伏不定。第四周,產(chǎn)量繼續(xù)減少,歐洲價(jià)格上漲。同時來自中國的強(qiáng)勁需求,也減少了全球的供應(yīng),西北歐甲醇現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到了新高點(diǎn)。但有市場消息人士指出,這種高價(jià)可能會阻礙流動性。
二、國內(nèi)市場
1、2009年8月份國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格表
地區(qū)
廠家
出廠價(jià)
較上月漲幅
裝置情況
陜西
陜西長慶油田
1600-1600
0
停車檢修
陜西
陜西榆天化
1800-1800
+200
正常
陜西
陜西神木
1800-1800
+200
1#20萬噸/年裝置從7月8日停車檢修,7月24日重啟
陜西
陜西黑貓
1800-1800
+150
正常
四川
四川川維
 
 
停車
四川
四川瀘天化
1950-1950
 
日產(chǎn)800噸
青海
青海格爾木
1550-1650
+150
其42萬噸/年甲醇裝置于7月20日停車檢修,預(yù)計(jì)10月初重啟 
東北
中煤龍化
1650-1750
-100
正常
東北
大慶油田
1750-1750
0
正常
東北
 黑龍江北大荒浩化
 
 
10萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置于1月上旬停車檢修至今,27日重啟
湖北
湖北宜化
1900-1900
0
正常
山西
山西原平
 
0
停車
山西
山西豐喜
1700-1700
0
其10萬噸/年裝置檢修
山西
山西建滔萬鑫達(dá)
1900-1900
+120
10萬噸/年裝置穩(wěn)定
山西
山西丹峰
 
 
停車 
上海
上海焦化
2050-2150
0
 
河北
石家莊新化
 
0
停車 
河北
邢臺建滔
1930-1930
+130
20萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置穩(wěn)定
江西
江西江氨
 
 
 穩(wěn)定
山東
山東兗礦魯南
2000-2000
+150
穩(wěn)定
山東
山東兗礦國宏
2000-2000
+100
日產(chǎn)量1500噸
山東
山東兗礦國際焦化
 
 
7月15日重啟,目前產(chǎn)量200噸
山東
山東聯(lián)盟
2050-2050
+150
其56萬噸/年裝置產(chǎn)量600噸
山東
山東明水
2050-2050
+160
其50萬噸/年裝置產(chǎn)量200噸。Iq15萬噸/年甲醇裝置自8月24日檢修1周
福建
福建三明化工廠
2230-2230
+180
負(fù)荷20% 
河南
濮陽龍宇化工
2000-20000
+150
其20萬噸/年甲醇裝置停車檢修中
河南
河南中原大化
2000-2000
 
7月底停車,預(yù)計(jì)9月開車
河南
河南永煤集團(tuán)
2050-2050
+200
50萬噸/裝置7月底開車,8月底停車檢修20天
河南
平煤藍(lán)天
1900-1900
0
 73萬噸/年裝置全部停車
河南
河南義馬
1900-1900
+130
其24萬噸/年裝置穩(wěn)定
河南
河南心連心
2000-2000
+150
其10+10萬噸/年裝置日產(chǎn)100噸,其5萬噸裝置8月下旬檢修,預(yù)計(jì)9月初開車
新疆
新疆吐哈
1150-1150
-150
正常
新疆
巴州東辰
0
 
停車
新疆
克拉瑪依
0
 
停車
安徽
安徽臨泉
2050-2050
+100
日產(chǎn)500噸 
內(nèi)蒙
內(nèi)蒙古蘇里格
1750-1750
 
正常
內(nèi)蒙
內(nèi)蒙古博源
1750-1750
+150
正常
內(nèi)蒙
內(nèi)蒙慶華
140-1450
+50
其20萬噸/年甲醇裝置
 
地區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸)
地區(qū)
月初價(jià)格
月末價(jià)格
漲跌幅
華東
1900-1950
2070-2150
170/200
華南
1900-1930
2180-2200
280/270
華北
1400-1780
1500-1930
100/150
 
地區(qū)報(bào)價(jià)曲線圖:
 
 
 
2、 國內(nèi)市場評述
8甲醇國內(nèi)大區(qū)價(jià)格走勢分析
     8月,因液化氣價(jià)格飆升1000元/噸提升二甲醚市場需求,價(jià)格走高至 3000-3300元/噸,開工率同步提升至33%,加之外盤貨緊價(jià)揚(yáng),原油及電子盤上揚(yáng)拉動影響,國內(nèi)甲醇市場全線飆升。沿海大幅上行,華東上漲 170-200元/噸至2070-23150元/噸,華南上漲270-280元/噸至2180-2200元/噸;內(nèi)地市場同樣上漲,山東月末收于1910-2000元/噸,較月初漲幅110-150元/噸,華北上漲100-140元/噸至1500-1920元/噸,河南走高至1870-1970元/噸,較月初跌幅170元/噸,東北、西南、西北同樣上揚(yáng),月末主流行情分別收盤于1550-1650元/噸、 1850-1950元/噸、1150-1750元/噸;其他地區(qū)漲幅50-1000元/噸不等。
華東地區(qū)走勢分析:
     8月 受原油上漲及外盤上升影響,華東港口甲醇貿(mào)易商基于持倉成本以及后續(xù)到貨情況,推漲價(jià)格,因此華東甲醇行情呈現(xiàn)震蕩上行走勢。華東行情由月初1900-1950元/噸上漲至至月末收盤2070-2150元/噸。月末,隨著電子盤下滑,加之需求疲軟,華東港口甲醇市場氣氛清淡,貿(mào)易商出罐價(jià)格下調(diào)至2100-2160元/噸,但買家心態(tài)低迷,觀望為主,成交略顯清淡。江蘇貿(mào)易商報(bào)價(jià)在2100-2120元/噸,主流商談在2070-2100元/噸,需求仍顯疲軟,成交冷清。寧波甲醇貿(mào)易商惜售,但因電子盤陰跌,報(bào)盤下滑至2160-2180元/噸,主流商談2150-2160元/噸,需求平淡,多數(shù)人士觀望姿態(tài),交投冷清。
華南地區(qū)走勢分析:
     8月份華南港口甲醇市場呈現(xiàn)大幅上揚(yáng)走勢,月累計(jì)漲幅270-280元/噸。月末, 華南港口主要甲醇貿(mào)易商鑒于持貨成本較高,看漲后市而惜售,出罐報(bào)價(jià)推漲至2200-2250元/噸水平,主流出罐成交在2180-2200元/噸,但是,下游需求疲軟,交易清淡。
華北地區(qū)走勢分析:
       本月,華北地區(qū)甲醇行情上揚(yáng),月末收盤在1500-1920元/噸,較月初漲幅100-140元/噸。
三、國外甲醇廠家情況回顧
國外甲醇裝置動態(tài):
公司
地點(diǎn)
產(chǎn)能(萬噸/年)
時間
狀況
GNFC
Gujarat
28
7月28日
日產(chǎn)量640噸
DEERPARK
 
10
7月28日
開工負(fù)荷80%
Methanex
特立尼達(dá)和多巴哥Point Lisas Atlas
170
 
運(yùn)行正常
Methanex
埃及
126
2010
計(jì)劃啟動
伊朗NPC
札格羅斯1#
170
8月
   Zagros 2#甲醇裝置產(chǎn)能為170萬噸/年,因不明技術(shù)問題,15日停車,并16日重新啟動后產(chǎn)量減少為2000噸/天。  
伊朗NPC
Assaluyeh
170
7月23日
甲醇裝置生產(chǎn)不正常,8月15日關(guān)閉 
Kharg
Kharg
66
 
計(jì)劃關(guān)閉進(jìn)行30-40天維修至月底10月初。過去45天,該工廠一直面臨技術(shù)問題,迫使開工率在80%左右
 沙特阿拉伯國際甲醇公司(IMC)和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)合資公司
Al Jubail 
100
8月
8月份停車檢修20-30天。
Petronas
Labuan
170
8月
 8月10日,因天然氣供應(yīng)中斷,該公司宣布其甲醇裝置不可抗力。8月26日重新啟動其甲醇裝置,但產(chǎn)量很不穩(wěn)定,尚不確定何時能產(chǎn)出合格產(chǎn)品
Petronas
Labuan
66
7月30日
由于水資源短缺,1#裝置于7月最后一周關(guān)閉
Kaltim
Bontang
73
2010年第一季度
計(jì)劃檢修1個月
 
 
2009年甲醇裝置投產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
省市
企業(yè)名稱
產(chǎn)能(萬噸)
投產(chǎn)時間
運(yùn)行情況
內(nèi)蒙古
新奧集團(tuán)新能化工
60
6月下旬
產(chǎn)出產(chǎn)品
河北
河北金牛旭陽煤化工有限公司
20
5月底
4成左右
山西
山西天脊潞安化工有限公司
30
5月
調(diào)試,
山西
山西同世達(dá)實(shí)業(yè)有限公司
20
5月
調(diào)試,未有產(chǎn)品產(chǎn)出
內(nèi)蒙古
呼倫貝爾東能化工有限公司
20
4月
正常
陜西
兗州煤業(yè)榆林能化有限公司
60
1月
間歇開停車,不穩(wěn)定
山東
山東明水大化
20
2月
 
四川
四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司
10
5月
 
河南
河南濮陽龍宇
20
2月
 
河南
河南心連心
10
4月
 
河北
唐山中潤公司
10
3月
 
山西
山西天澤煤化工股份有限公司
20
2月
開工不穩(wěn)定
河南
平煤集團(tuán)首山焦化
10
6月
 
江蘇
江蘇恒盛化肥有限公司
20
5月
生產(chǎn)粗醇
山西
山西建濤潞寶
10
5月
穩(wěn)定
下半年
 
 
 
 
山東
山東滕州鳳凰化肥公司
36
9月
 
青海
青海中浩天然氣化工有限公司
60
10月
 
山西
山西金通
10
8月
 
江蘇
江蘇索普
50
9月
 
貴州
貴州畢節(jié)東華新能源
25
12月
 
東北
大連大化
30
10月
 
東北
中煤能源
25
年底
 
安徽
安徽淮北臨渙
20
下半年
 
內(nèi)蒙
大唐煤化工一期
20
下半年
 
寧夏
寧夏寶豐投資集團(tuán)
20
10月
 
陜西
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司
60
09年9月試車
 
內(nèi)蒙
烏海德晟煤焦化公司
10
7月
 
 
四、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
1, 進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
     2009年7月中國甲醇進(jìn)口量為46.29萬噸,較上月減少7%,平均進(jìn)口價(jià)為228.603美元/噸,較去年同月增加156.074%;1-7月累計(jì)進(jìn)口總量為386.73噸,累計(jì)平均進(jìn)口價(jià)為201.057美元/噸,較去年同比增加452.41%。
      2009年7月中國甲醇出口量在217.99噸,較上月減少37.16%,平均出口價(jià)為542.1美元/噸,與上年同月數(shù)量減少92.72%;1-7月累計(jì)出口總量在1929.164噸,累計(jì)平均出口價(jià)為386.74美元/噸,與上年同期數(shù)量減少99.43%。
2003-2009年甲醇進(jìn)口量統(tǒng)計(jì):
 
單位:萬噸
時間
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
1月
20.06
15.31
14.26
13.28
1.47
1.87
40.34
2月
10.99
11.67
6.36
5.97
1.94
1.99
59.12
3月
8.56
9.24
8.86
12.72
3.73
7.00
65.30
4月
14.76
9.51
8.00
7.44
3.45
13.09
59.90
5月
7.85
11.04
12.64
10.25
9.91
11.92
65.98
6月
8.53
12.27
15.38
13.33
9.87
16.07
49.798
7月
8.30
10.98
10.11
11.75
10.19
18.07
46.29
8月
14.17
13.63
8.21
13.52
11.46
10.81
 
9月
14.59
8.54
15.23
8.86
5.71
11.34
 
10月
13.24
12.96
9.17
6.34
10.25
7.03
 
11月
12.05
9.13
16.56
7.12
13.348
8.04
 
12月
7.07
11.57
11.25
2.15
3.17
36.17
 
合計(jì)
140.16
135.85
136.03
112.73
84.50
143.40
386.74

2,產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
      2009年7月,全國甲醇產(chǎn)量為94.7萬噸,較去年同期減少7.9%;1-7月累計(jì)產(chǎn)量為590.5萬噸,較去年同期減少10.4%。
五、后市展望:
      8月份國內(nèi)外甲醇市場大幅上揚(yáng)。中東及東南亞裝置問題,現(xiàn)貨供應(yīng)緊俏,進(jìn)口甲醇報(bào)盤稀少,加之內(nèi)外倒掛,導(dǎo)致后續(xù)進(jìn)口量逐步降低,減輕了國內(nèi)甲醇供大于求的矛盾,二甲醚市場的回暖和企業(yè)開工率的提高,擴(kuò)大了對甲醇的需求,推動甲醇價(jià)格走高。只要LPG價(jià)格得以維持,二甲醚價(jià)格就不會下跌,甚至還會繼續(xù)上漲,行業(yè)開工率仍將提高。加之8~10月,是人造板及木材加工、家具制造等行業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)旺季,將推動甲醇第一大消費(fèi)領(lǐng)域甲醛市場回暖,對甲醇需求放大。而甲醇第四大消費(fèi)領(lǐng)域醋酸企業(yè)的開工率自7月下旬以來已經(jīng)溫和提升,這些都有利于甲醇行情向縱深發(fā)展。但是由于國內(nèi)醇醚產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,只要甲醇價(jià)格超過或與成本線持平,眾多前期因入不敷出而一度停產(chǎn)的企業(yè)就會因?yàn)橛欣蓤D而恢復(fù)生產(chǎn)或提高裝置負(fù)荷,新建大型裝置也將投入生產(chǎn),打破醇醚市場短暫的供需平衡,打壓價(jià)格下行。因此9月份甲醇市場仍謹(jǐn)慎樂觀。

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