2009年的最后一天，兗州煤業(yè)發(fā)布公告稱，澳大利亞菲利克斯資源公司（以下簡稱“FELIX”）將自當?shù)貢r間12月30日停市以后，正式從澳大利亞證券交易所退市。至此，中國企業(yè)在澳大利亞的最大一筆收購案塵埃落定。

　　兗礦集團董事局副主席、總經(jīng)理，兗州煤業(yè)董事長王信在接受經(jīng)濟導報記者專訪時表示，兗州煤業(yè)是抓住了國內(nèi)拉動內(nèi)需和國際資源低價位運行的機遇，憑借最大的誠意、品牌和技術(shù)優(yōu)勢，以資本運作的方式，成功收購FELIX全部股權(quán)。這標志著兗州煤業(yè)國際化邁出重要步伐，F(xiàn)ELIX將成為兗州煤業(yè)的5大煤炭基地之一。

　　品牌技術(shù)優(yōu)勢

　　王信認為，兗州煤業(yè)能夠成功收購FELIX，取得當?shù)馗鹘绲闹С郑�得益于該公司領先的深層開采技術(shù)填補了當?shù)氐目瞻�，提高了煤炭開采率。

　　2009年8月，兗州煤業(yè)以其在澳大利亞的全資子公司“澳思達”，以33.33億澳元（約合人民幣189.51億元）的代價，收購FELIX全部股權(quán)。經(jīng)過3次申請，澳大利亞政府終于在10月23日有條件地批準了這筆交易。隨后不久，該項目分別在10月、12月獲得了山東省國資委和國家發(fā)改委等有關部門的批準。并于12月底完成了FELIX全部股份過戶手續(xù)。

　　其實，這并不是兗州煤業(yè)首次將資本觸角伸向澳大利亞。早在2004年，兗州煤業(yè)曾以3200萬澳元收購澳大利亞金皮爾下屬南田煤礦，后命名為澳思達公司。王信告訴導報記者，南田煤礦是一個歷史上曾多次出現(xiàn)安全事故的礦井，因無法解決煤炭自燃，曾經(jīng)5度轉(zhuǎn)手，甚至面臨破產(chǎn)。經(jīng)過兗州煤業(yè)的技術(shù)輸出和改造，徹底解決了煤炭自燃以及深層開采問題。南田煤礦2008年實現(xiàn)利潤1.1億澳元，2009年的利潤也接近1億澳元，“被澳大利亞政府評為安全最好的礦井”。

　　據(jù)了解，澳大利亞煤炭已探明儲量909．4億噸，其中6米以上厚煤層占58％。前期煤層埋藏淺，多采用露天開采，一般只開采到4-6米。厚煤層的回采率一般低于50％，有的甚至低于30％，浪費嚴重。隨著開采煤層深度的增加，澳大利亞能源部采礦協(xié)會一直在推動井工開采，提高煤炭回收率。在這一背景下，兗州煤業(yè)具備優(yōu)勢的分層開采技術(shù)備受矚目。王信介紹說，兗州煤業(yè)是我國向國外輸出開采技術(shù)最多的企業(yè)，“綜采放頂煤液壓支架”技術(shù)是兗州煤業(yè)綜采放頂煤生產(chǎn)工藝的核心，擁有60多項國內(nèi)外專利，解決了目前世界厚煤層開采的技術(shù)難題，是中厚煤層開采的首選技術(shù)。王信表示，“澳思達的開采已經(jīng)深入到 1000米以下，而當?shù)仄渌�礦井最多開采到400-500米。煤炭回收率提高了50%-80%，產(chǎn)量增加了3倍以上，兗州煤業(yè)的技術(shù)在澳大利亞已經(jīng)形成了品牌效應，得到了澳大利亞政府、企業(yè)界和行業(yè)協(xié)會等方方面面的認可。”

　　FELIX預計2011年再上市

　　王信表示，收購FELIX全部股份是抓住了金融危機的機遇。此次收購完全是資本運作的成果，收購資金全部來自當?shù)刭Y本市場的融資，“沒有動用企業(yè)的流動資金�！�

　　FELIX是一家以煤炭資源為主，包括經(jīng)營、勘探、收購以及發(fā)展資源等相關項目的上市公司，煤炭資產(chǎn)包括4個運營中的煤礦、2個開發(fā)中的煤礦以及3個勘探中的礦井。“2009年產(chǎn)量470多萬噸，凈利潤16億元。兩個在建的煤礦規(guī)模都很大，1000萬噸的露天煤礦將在2010年開始試生產(chǎn)，還將開工建設350萬噸的井工礦井和3500萬噸級碼頭。2010年FELIX的產(chǎn)量將達到1500萬噸，預計2-3年以后，產(chǎn)量將突破2000萬噸。達產(chǎn)以后，效益將十分可觀，按照現(xiàn)在的市場價格計算，每年的凈利潤將達到40億元�！蓖跣磐嘎�。

　　王信表示，通過子公司澳思達從澳大利亞貸款十分劃算，因為當?shù)氐馁J款利率比國內(nèi)的存款利率還要低。目前，F(xiàn)ELIX退市工作正在進行中，到 2010年下半年將重新開始包裝，到2011年將實現(xiàn)再上市。屆時將把原來3200萬澳元購買的南田礦井打包裝入上市公司。預計上市后30%-40%的流通股就可以償還大部分的銀行貸款。這樣兗州煤業(yè)將通過資本運營實現(xiàn)對一家成長性非常好的、2000萬噸級特大礦井的收購。

　　陸克文四次接見

　　兗州煤業(yè)收購FELIX時并不被市場看好，在談判的關鍵時期爆發(fā)的“力拓案”，給這起國內(nèi)企業(yè)在澳大利亞最大的并購案蒙上了一層陰影。對此，王信表示：“以往國內(nèi)企業(yè)收購外方資產(chǎn)，都是通過律師和投行去談判交涉，收購方自己并不出面。此次收購，兗州煤業(yè)一改這種做法，一直都是由我們帶著律師去找客戶談判�！睉{借著這樣的誠意和面對面的溝通，兗州煤業(yè)最終取得了各方的信任。

　　2009年8月，澳大利亞總理陸克文在參加夏季達沃斯領袖論壇期間，4次會見了王信。王信說，“當時主要介紹了兗州煤業(yè)的技術(shù)和收購的誠意。陸克文對綜采放頂煤專利技術(shù)十分感興趣，稱贊其是適用于澳大利亞、最好的采煤技術(shù)�！�

　　在批準雙方合作時，澳大利亞政府提出，新公司須啟用澳方人員組成的管理和銷售團隊。在王信看來，這根本不是個問題，他透露說，“兗州煤業(yè)將只向 FELIX派出十幾個人的團隊，主要由技術(shù)和管理人員組成，員工將采取屬地化原則�！币驗镕ELIX的效率較高。同樣是2000萬噸級的特大型煤礦，國內(nèi)往往需要七八萬人，而FELIX只有不到1000人。

　　王信還表示，并購后的FELIX將會按照市場化的原則，追求企業(yè)效益最大化，出口并不限于中國，還將銷往日本、韓國和歐洲等國家和地區(qū)。

 來源:經(jīng)濟導報