2009年是全球金融危機(jī)影響全面深化并殃及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一年，也是世界石油石化業(yè)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)沖擊取得不同程度進(jìn)展的一年�，F(xiàn)擇其主要特點(diǎn)簡(jiǎn)要分析，借以達(dá)到以點(diǎn)及面，盤點(diǎn)往日風(fēng)云，前瞻2010年發(fā)展態(tài)勢(shì)的目的。
　　國(guó)際油價(jià)大幅波動(dòng)
　　2009年是繼2008年后國(guó)際油價(jià)第二個(gè)大幅波動(dòng)之年。全年國(guó)際油價(jià)呈寬幅波動(dòng)上升走勢(shì)，上半年先跌后揚(yáng)，下半年在較高位震蕩。國(guó)際油價(jià)從2009年2月12日33.98美元/桶的年內(nèi)最低點(diǎn)走出后強(qiáng)勁反彈，下半年持續(xù)徘徊在70～80美元/桶左右，11月4日沖高至80.64美元/桶，全年平均62美元/桶，波幅高達(dá)近140%，僅次于2008年。
　　影響2009年國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的因素與過(guò)去幾年有很大區(qū)別。2003至2008年7月的國(guó)際油價(jià)上漲是在供需緊平衡的基礎(chǔ)上，投機(jī)資金炒作、美元貶值、突發(fā)事件、地緣政治局勢(shì)不穩(wěn)等多種因素綜合作用所致。而2009年國(guó)際油價(jià)的上漲是在國(guó)際石油市場(chǎng)供需基本面相對(duì)寬松的情況下，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美元貶值預(yù)期的作用下，投機(jī)資金炒作的結(jié)果。值得注意的是，2009年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)與黃金價(jià)、美元匯率和國(guó)際主要股市股價(jià)走出了較為相似的軌跡，這表明金融因素已成為影響油價(jià)走勢(shì)的主要因素之一。
　　由于金融危機(jī)的影響，需求減少和地區(qū)之間受影響情況各異，2009年國(guó)際油價(jià)還出現(xiàn)另一個(gè)引人注目的現(xiàn)象，即美國(guó)WTI原油與北海布倫特原油價(jià)格倒掛的情況趨于頻繁，以迪拜原油為代表的重質(zhì)原油和以布倫特原油為代表的輕質(zhì)原油價(jià)差再次縮小。
　　石油需求重心東移
　　受金融危機(jī)影響，世界石油需求繼2008年后進(jìn)一步下降，出現(xiàn)了上世紀(jì)七八十年代兩次石油危機(jī)以來(lái)最嚴(yán)重的負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)IEA估計(jì)，2009年世界石油需求為8486萬(wàn)桶/日，較上年減少了1.6%，但跌幅有逐季收窄之勢(shì)。
　　從國(guó)家類別看，金融危機(jī)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家石油需求的影響最為嚴(yán)重。據(jù)IEA估計(jì)，2009年經(jīng)合組織石油需求為4552萬(wàn)桶/日，較上年下降4.3%，美、日、歐均有不同程度下降。而發(fā)展中國(guó)家石油需求增速雖有所放緩，但需求總量同比仍保持增長(zhǎng)。非經(jīng)合組織國(guó)家石油需求僅在一季度同比出現(xiàn)了下降，隨后即企穩(wěn)回升，估計(jì)全年需求達(dá)3934萬(wàn)桶/日，同比增加近70萬(wàn)桶/日。增量主要來(lái)自亞太地區(qū)的中國(guó)和印度。由于歐美需求量下降，亞太逆勢(shì)增加，使世界石油需求重心繼續(xù)東移。亞太石油消費(fèi)量在2007年與北美持平、2008年略有超出后，2009年坐穩(wěn)了世界最大石油消費(fèi)區(qū)的地位。
　　上游投資首次下降
　　據(jù)美國(guó)油氣雜志報(bào)道，2009年世界石油探明儲(chǔ)量1.35萬(wàn)億桶，較上年的1.34萬(wàn)億桶有所增長(zhǎng)。受石油需求降低和歐佩克減產(chǎn)影響，2009年世界石油產(chǎn)量同比降低3%，僅為7050萬(wàn)桶/日。其中，歐佩克石油產(chǎn)量因全年保持較高的減產(chǎn)履約率而減少了8.3%；俄羅斯石油產(chǎn)量在2008年減少后出現(xiàn)了回升；英國(guó)、挪威、丹麥等西歐國(guó)家產(chǎn)量由于需求減少和北海地區(qū)產(chǎn)量遞減而減少近8%；非洲石油產(chǎn)量較上年減少6%，西半球地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)了近1%。在2009年全球新投產(chǎn)的油氣項(xiàng)目中，海上深水項(xiàng)目占了很大比重。
　　受油價(jià)走低、石油美元收入大幅減少的影響，2009年全球上游勘探開(kāi)發(fā)投資在經(jīng)歷十年的連續(xù)增長(zhǎng)后出現(xiàn)了首次下降，全年全球上游勘探開(kāi)發(fā)投資較上年有較大幅度下降。削減的勘探開(kāi)發(fā)預(yù)算主要集中在開(kāi)發(fā)成本較高的北美、俄羅斯和北海等地區(qū)，以及因國(guó)有化浪潮外資投資環(huán)境較差的委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等拉美采油國(guó)。2008年10月至2009年底，有20多個(gè)原計(jì)劃實(shí)施、投資總額達(dá)1700多億美元的大型上游項(xiàng)目被暫停或取消。
　　天然氣出現(xiàn)過(guò)剩
　　金融危機(jī)和暖冬使天然氣主要消費(fèi)地的北美、歐洲和前蘇聯(lián)地區(qū)的消費(fèi)量有較大幅度下降，盡管亞太、中東和非洲天然氣需求仍保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，但總計(jì)，2009年世界天然氣消費(fèi)量為2.99萬(wàn)億立方米，與2008年相比仍下降約0.9%，出現(xiàn)了十年來(lái)的首次下降。
　　值得注意的有兩點(diǎn)：一是2009年世界LNG供應(yīng)因金融危機(jī)的影響和新增LNG產(chǎn)能較多而由偏緊轉(zhuǎn)為過(guò)剩；二是隨著非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)取得重大進(jìn)展，美國(guó)非常規(guī)氣產(chǎn)量首次超過(guò)了常規(guī)氣。
　　煉油毛利大幅下滑
　　2009年世界煉油能力一年內(nèi)大增了8100萬(wàn)噸/年，增量超過(guò)了前三年增量的總和，比2008年增長(zhǎng)1.9%，使全球煉油能力增至43.61億噸/年。其中，亞太新增能力近5450萬(wàn)噸/年，占當(dāng)年全球新增能力的2/3，這使亞太地區(qū)占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增加至2009年的27%，世界煉油重心繼續(xù)加速東移。同時(shí)，全球煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高，深加工能力繼續(xù)增長(zhǎng)。2009年世界最大的25家煉油公司能力占全球總能力的比例已達(dá)60.5%；規(guī)模在2000萬(wàn)噸/年以上大煉廠數(shù)目增至21座，比上年增加2座；世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達(dá)51.6%。
　　受煉油能力大增和金融危機(jī)使需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置利用率連續(xù)第4年下降，并陷入歷史低谷。由于主要油品與原油價(jià)差嚴(yán)重收窄，2009年世界主要地區(qū)煉油毛利繼續(xù)下滑。其中，北美煉油毛利下降26%，西歐下降47%，亞太下降37%。
　　從2009年各地區(qū)的煉油業(yè)情況看，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)煉油業(yè)陷入蕭條，煉油商普遍虧損或利潤(rùn)下降，部分煉廠或裝置被迫關(guān)停，煉油廠商加快了調(diào)整和重組，甚至出售煉廠資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓加油站。與此同時(shí)，中國(guó)、印度等新興國(guó)家的煉油業(yè)雖受到金融危機(jī)的一定影響，但發(fā)展勢(shì)頭總體良好，成為當(dāng)年世界煉油行業(yè)的亮點(diǎn)、熱點(diǎn)地區(qū)。這一年，中東、非洲產(chǎn)油國(guó)依托資源優(yōu)勢(shì)積極新建煉廠或煉化一體化項(xiàng)目，也取得了一定的進(jìn)展。
　　國(guó)家石油公司成并購(gòu)主力
　　2009年在國(guó)際并購(gòu)市場(chǎng)總體環(huán)境較低迷的形勢(shì)下，近年來(lái)實(shí)力和國(guó)際地位處于不斷上升中的國(guó)家石油公司的國(guó)際油氣收購(gòu)活動(dòng)非常活躍，成為主要的參與者。當(dāng)年國(guó)家石油公司的收購(gòu)金額近300億美元，同比增長(zhǎng)近1倍，其中尤以中國(guó)公司的表現(xiàn)最令人注目。中亞-俄羅斯地區(qū)是當(dāng)年國(guó)家石油公司收購(gòu)最活躍的地區(qū)。
　　2009年中國(guó)公司共宣布11起上游收購(gòu)，交易金額超159億美元，是近年來(lái)中國(guó)企業(yè)海外油氣并購(gòu)最多的一年。除幾大國(guó)有石油公司外，中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金和民營(yíng)企業(yè)也首次涉足油氣并購(gòu)領(lǐng)域。
　　此外，2009年12月14日世界石油巨頭埃克森美孚公司宣布斥資410億美元收購(gòu)美國(guó)非常規(guī)天然氣巨頭XTO能源公司，成為2000年以來(lái)全球油氣行業(yè)最大的并購(gòu)案，也是金融危機(jī)以來(lái)能源行業(yè)進(jìn)行的最大規(guī)模的重組整合，其意義深遠(yuǎn)。
　　資源國(guó)合作模式調(diào)整
　　金融危機(jī)后，世界主要資源國(guó)家依然延續(xù)了高油價(jià)時(shí)期形成的對(duì)外合作政策，加強(qiáng)國(guó)家對(duì)資源的控制力度，但具體的對(duì)外油氣合作模式有了新的調(diào)整。一是推出了“貸款換石油”的實(shí)用性強(qiáng)的互利合作方式，哈薩克斯坦、俄羅斯、巴西、委內(nèi)瑞拉等國(guó)先后與中國(guó)簽了“貸款換石油”的合作協(xié)議。二是以伊拉克兩輪對(duì)外招標(biāo)采用服務(wù)合同為標(biāo)志，服務(wù)合同方式可能成為今后資源富集國(guó)對(duì)外合作中采取的主要方式。實(shí)際上，服務(wù)合同既利于資源國(guó)利用外資盡快有效地開(kāi)發(fā)本國(guó)資源，又使國(guó)際投資者不能掌控資源，不能獲得油價(jià)上揚(yáng)帶來(lái)的溢價(jià)收益，最大限度保護(hù)本國(guó)資源權(quán)益和利益，已成為近幾年來(lái)國(guó)際對(duì)外油氣合作方式中增長(zhǎng)最快的方式。
　　跨國(guó)公司調(diào)整應(yīng)對(duì)謀長(zhǎng)遠(yuǎn)
　　金融危機(jī)對(duì)歐美跨國(guó)大石油公司帶來(lái)了重大沖擊，導(dǎo)致其生產(chǎn)運(yùn)行不暢、收入和盈利下降、資金壓力增大。2009年前三季度，�？松�美孚、殼牌、BP、雪佛龍、康菲、道達(dá)爾六大跨國(guó)石油公司的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入與合計(jì)凈利潤(rùn)比2008年同期分別下降了45.6%和60.7%，合計(jì)資本支出同比下降12%左右。因巨額債務(wù)負(fù)擔(dān)和產(chǎn)品需求驟減，聚烯烴巨頭利安德巴塞爾公司年初正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
　　面對(duì)不利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和形式，歐美跨國(guó)大石油公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行，根據(jù)市場(chǎng)需求變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化和調(diào)整資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與布局，放緩短期投資步調(diào)，努力降本增效。2009年前三季度，埃克森美孚和雪佛龍的運(yùn)營(yíng)成本分別下降了14%和13%。BP公司趁機(jī)調(diào)整其里海地區(qū)戰(zhàn)略，推出哈薩克斯坦業(yè)務(wù)，更集中于俄羅斯和阿塞拜疆的油氣業(yè)務(wù)。道達(dá)爾推遲了在俄羅斯、安哥拉海上、澳大利亞等七個(gè)大型油氣項(xiàng)目做出最后投資決定的時(shí)間。殼牌逐步縮小了在歐美國(guó)家的下游業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在正高速增長(zhǎng)的亞太市場(chǎng)(如印尼、印度、中國(guó)等)。
　　面對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退，歐美大公司仍堅(jiān)持其長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)看好未來(lái)油氣基本面走勢(shì)，保持或加大上游投資力度，向大型增長(zhǎng)型油氣項(xiàng)目投資項(xiàng)目?jī)A斜，大力發(fā)展LNG一體化業(yè)務(wù)；調(diào)整下游投資結(jié)構(gòu)，注重?zé)拸S升級(jí)改造，注重清潔燃料和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高裝置的規(guī)模和適應(yīng)性；削減和調(diào)整低盈利性市場(chǎng)的油品零售業(yè)務(wù)；堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先、一體化經(jīng)營(yíng)和有選擇有重點(diǎn)發(fā)展替代能源和新能源。
　　此外，2009年冬天的哥本哈根聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)雖然沒(méi)有達(dá)成具有法律約束力的減排協(xié)議，節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)卻已成為全球社會(huì)的共識(shí)。作為能源主要生產(chǎn)行業(yè)的石油石化行業(yè)既是主要能源生產(chǎn)部門，也是排放和耗能的大戶，如何順應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)搞好節(jié)能減排增效、抓住機(jī)遇謀得新的更好的發(fā)展，已成為全球石油石化業(yè)界的共同任務(wù)和重要目標(biāo)。

來(lái)源:中國(guó)石油石化