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智能電網(wǎng)的春天尚需等待

2010/7/19 9:14:48       

7月7日,國家電網(wǎng)公布了首次第一批以智能電網(wǎng)項目命名的集中招標(biāo)的名目,標(biāo)志著規(guī)劃中的2011年智能電網(wǎng)建設(shè)全面開始啟動。但市場并未如期作出高調(diào)反應(yīng),智能電網(wǎng)板塊近期反而走勢疲弱。

設(shè)備商明年步入實(shí)質(zhì)受益期

東莞證券分析師俞春燕認(rèn)為,“可能因?yàn)榘鍓K估值較高,目前業(yè)績難以支撐,同時市場系統(tǒng)性風(fēng)險釋放!眹译娋W(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民曾表示,今年國網(wǎng)設(shè)備總投資為2500億元左右,相比往年約3000億元投資金額已經(jīng)出現(xiàn)了縮水。由于智能電網(wǎng)工作尚處在試點(diǎn)階段,這方面投資比例較低,不到10%,算下來也就是250億。

事實(shí)上,隨著2010年電網(wǎng)投資的下滑,智能電網(wǎng)目前仍然處于試驗(yàn)期,電力設(shè)備行業(yè)面臨低潮期。同時,電網(wǎng)實(shí)行最低價招標(biāo),也使得企業(yè)價格戰(zhàn)很激烈,這使得今年企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。伴隨電網(wǎng)投資的力度減弱以及去年下半年主設(shè)備招標(biāo)的不盡人意,上半年電力設(shè)備公司難有較優(yōu)表現(xiàn)。從目前公布半年業(yè)績預(yù)告的公司來看,平高電氣、思源電氣、浩寧達(dá)都因上半年營收不佳出現(xiàn)低增長甚至負(fù)增長局面。

而此次招標(biāo)所購買設(shè)備主要用于幾個試點(diǎn)的智能變電站,并且需要在明年上半年交貨。安信證券分析師黃守宏表示,如果其他試點(diǎn)項目進(jìn)展順利,2011年9月以前,國網(wǎng)公司將根據(jù)試點(diǎn)結(jié)果制定智能變電站的推廣方案和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),隨后智能變電站將在國網(wǎng)范圍內(nèi)大面積推廣。業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)為,智能電網(wǎng)今年還只是試點(diǎn),從明年開始將轉(zhuǎn)向全面建設(shè),預(yù)計2011~2015兩大電網(wǎng)(國網(wǎng)+南網(wǎng))智能化年均投資550億元,智能電網(wǎng)的真正的投資機(jī)會或許明年開始顯現(xiàn)。

二次設(shè)備漸入佳境

智能電網(wǎng),其實(shí)就是對一次設(shè)備實(shí)行智能化,二次設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化,設(shè)備制造是關(guān)鍵。但一直以來,在電網(wǎng)設(shè)備投資中,電力一次設(shè)備的投資是比較大的,而最終落實(shí)到二次設(shè)備商頭上的比重偏小。一般來說,二次設(shè)備占到電網(wǎng)投資的5%左右。但因受制于成本增加、競爭加劇等因素,一次設(shè)備商面臨利潤率持續(xù)下滑的困境。相反,隨著智能化改造的推進(jìn),二次設(shè)備已經(jīng)不可同日而語了。不少二次設(shè)備供應(yīng)商認(rèn)為,智能電網(wǎng)投資的增加將帶來二次設(shè)備市場的巨幅擴(kuò)容,并紛紛投身于智能電網(wǎng)設(shè)備市場的爭奪戰(zhàn)。

所謂二次設(shè)備,是指對一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)察、測量、控制和保護(hù)的輔助設(shè)備,智能電網(wǎng)的升級改造要實(shí)現(xiàn)信息化、自動化、智能化,主要將依靠二次設(shè)備的更新。因此在智能電網(wǎng)建設(shè)初期,對以電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)和數(shù)字化變電站為主的二次設(shè)備的需求將會大幅增加。廣發(fā)證券認(rèn)為,未來3年內(nèi)電力二次設(shè)備行業(yè)有望保持25%~30%增速,部分龍頭企業(yè)可望保持在50%左右的增長速度,因此對未來電力二次設(shè)備類的企業(yè)發(fā)展保持樂觀。

數(shù)字化變電站將成為新藍(lán)海

智能電網(wǎng)建設(shè)的二次設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化處于起步階段,前景看好。而這其中,典型的二次設(shè)備應(yīng)用就是數(shù)字化變電站。

數(shù)字化變電站是我國智能電網(wǎng)中短期建設(shè)重點(diǎn),技術(shù)上相對成熟,而且需求迫切,預(yù)計將率先啟動。目前,數(shù)字化變電站在全國已建立70多個試點(diǎn)站。結(jié)合國網(wǎng)公司現(xiàn)有的規(guī)劃來看,未來2~3年內(nèi),即2012年前,特高壓、數(shù)字化變電站將是建設(shè)高峰期,預(yù)計到2020年國網(wǎng)新增數(shù)字化變電站15000個。

在二次設(shè)備領(lǐng)域,國電南瑞、許繼電氣、國電南自、北京四方、深圳南瑞均處于領(lǐng)先地位。多數(shù)分析師普遍認(rèn)為,受益最大的將是國電南瑞,因?yàn)楣驹谖覈娋W(wǎng)調(diào)度、變電站自動化等領(lǐng)域都具有很高的市場地位。而國電南自則是數(shù)字化變電站的龍頭,公司承建的南方電網(wǎng)超高壓500KV桂林變電站在技術(shù)上處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位,未來將占據(jù)數(shù)字化變電站這一領(lǐng)域的制高點(diǎn)。

未來,新建數(shù)字化變電站將采用電子式互感器與智能化開關(guān),因此同時具備一、二次設(shè)備生產(chǎn)優(yōu)勢的企業(yè)將有更大競爭優(yōu)勢。思源電氣研制出了國際上技術(shù)水平較先進(jìn)的110KV與220KV的解決方案,配合其電子式互感器與GIS的領(lǐng)先地位,競爭優(yōu)勢明顯;國電南瑞已與平高合作開發(fā)智能化開關(guān);國電南自也在做部分一次設(shè)備智能化,成功研制光電互感器,將可能占據(jù)更大市場份額。

來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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