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低碳時代 新興能源行業(yè)將高速增長

2010/7/22 10:51:21       

   由于日益嚴重的傳統(tǒng)能源壓力,世界各國普遍加快了新能源投資。過去五年,清潔能源投資增長了270%,年均增長率達到22%。根據(jù)彭博預(yù)測,2010清潔能源投資將在2009年基礎(chǔ)上增加25%,達到2000億美元。

  新能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、工藝流程復(fù)雜、技術(shù)含量高,因此產(chǎn)業(yè)鏈綿長曲折,甚至呈蛛網(wǎng)狀,附加值也高。

  國內(nèi)風(fēng)機市場由內(nèi)資及合資企業(yè)主導(dǎo)。2009年風(fēng)電裝機新增市場份額中,中國內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)占有絕對優(yōu)勢,達到89.1%。風(fēng)機核心零部件供求雖然矛盾緩解,但是技術(shù)門檻依舊很高,產(chǎn)品仍然保持極高的毛利率。

  太陽能光伏發(fā)電,歐洲一家獨大,美國、亞洲快速增長。受各國政策支持以及成本下降、平價上網(wǎng)共同影響,光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)高速增長。我國光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外,是太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)大國、消費小國,光伏產(chǎn)品95%以上用于出口,這一形勢短時間內(nèi)很難有改觀。

  核電相對其他行業(yè),在技術(shù)、資金和行業(yè)資質(zhì)等方面門檻很高,在行業(yè)規(guī)模達到一定水平后整個行業(yè)的利潤率水平會維持在比較高的水平。重點關(guān)注參與核電主設(shè)備制造的上市公司,也應(yīng)當(dāng)關(guān)注一些市值較小、股東在核電領(lǐng)域?qū)嵙軓姷纳鲜泄尽?/P>

  智能電網(wǎng)主題仍是長期主線。預(yù)計未來10年,全國年均電網(wǎng)投資額約3800億元,智能化投資年均450-500億元。二次設(shè)備投資占比顯著提升,將由目前的不足5%提升至12%以上;一次設(shè)備智能化成為趨勢,投資絕對額有所回落有所回落;變電、配電、用電環(huán)節(jié)將成為未來智能化投資重點。

  由于發(fā)展新能源汽車已上升至國家戰(zhàn)略高度,加快建立起中國式新能源汽車的國際標(biāo)準(zhǔn),汽車二氧化碳排放漸成關(guān)注重點,新能源汽車相關(guān)行業(yè)有望在政策刺激下獲得超額收益,而隨著市場規(guī)模持續(xù)提升還將會是中長期主要的投資方向。相關(guān)子行業(yè)包括以開發(fā)和生產(chǎn)鋰電池為主的、以生產(chǎn)鋰電池零部件為主的、以上游資源為主的、以生產(chǎn)充電站及相關(guān)配套設(shè)施的。

來源:上海證券報

 

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