未批先建,考驗(yàn)鋼鐵業(yè)調(diào)控底線,寶鋼涉嫌違規(guī)上馬湛江港鋼鐵項目背后,是其期望占據(jù)中國鋼鐵業(yè)絕對霸主的急切心情,同時也是國內(nèi)鋼鐵業(yè)“跑馬圈地”處于關(guān)鍵時期的真實(shí)寫照。

　　在國家嚴(yán)格調(diào)控鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的當(dāng)口,未經(jīng)批準(zhǔn)私自擴(kuò)大產(chǎn)能的情況不斷涌現(xiàn),《證券市場周刊》記者近日獲悉,中國最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)有限公司（下稱“寶鋼集團(tuán)”）主導(dǎo)的湛江港鋼鐵項目（下稱“寶鋼湛江港項目”）已在沒有獲得審批的情況下開建。

　　“寶鋼湛江港項目已經(jīng)'出鐵’了�！币晃唤咏鼘氫撜拷�港項目的人士在接受本刊記者電話采訪時說。

　　所謂出鐵是一種行業(yè)慣常用語,具體是指通過高爐將含鐵原料（燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和鐵礦等）經(jīng)過冶煉出鐵水。在鋼鐵業(yè),高爐出鐵即意味著鋼廠已經(jīng)開工生產(chǎn),鐵水通過鐵水罐運(yùn)至煉鋼廠,煉鋼的設(shè)備將鐵水和輔料等生產(chǎn)出鋼制品。

　　但是,鋼鐵業(yè)新增產(chǎn)能需要通過國家發(fā)改委頒發(fā)項目建設(shè)批文,業(yè)界俗稱“準(zhǔn)生證”,寶鋼湛江港項目并未獲得國家發(fā)改委頒發(fā)的“準(zhǔn)生證”。上述知情人士說,寶鋼湛江港項目的發(fā)改委批文尚未獲得。

　　發(fā)改委網(wǎng)站并沒有關(guān)于寶鋼湛江港項目最終獲批的內(nèi)容。此前有媒體報道該項目審批進(jìn)度,稱發(fā)改委已經(jīng)完成起草該項目批文的工作,尚需國務(wù)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可成行。

　　寶鋼急了

　　寶鋼湛江港項目已經(jīng)開展了兩年多的時間,但在完成了前期所有準(zhǔn)備工作后,直到現(xiàn)在,該項目的開建都沒有獲得正式批準(zhǔn)�？梢哉f,湛江鋼鐵項目仍處在前期工藝、產(chǎn)品的設(shè)計和論證中。

　　此前,寶鋼集團(tuán)一度希望借力重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張,湛江港項目并非唯一的寄托。 但“長協(xié)礦”的變化擾亂了寶鋼集團(tuán)原本按部就班的重組計劃。

　　所謂“長協(xié)礦”是指鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商簽訂的長期鐵礦石供應(yīng)協(xié)議,由各國市場份額最大的鋼鐵企業(yè)代表本國鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商一年一簽。近些年長協(xié)礦價格低于現(xiàn)貨市場價格,很多企業(yè)想方設(shè)法獲得更大“長協(xié)礦”份額。

　　在“長協(xié)礦”原有規(guī)則破產(chǎn)前,寶鋼集團(tuán)對重組不力并不感到著急,這主要是因?yàn)?寶鋼集團(tuán)由于擁有最大“長協(xié)礦”份額,鐵礦石成本遠(yuǎn)低于其它通過現(xiàn)貨市場購買鐵礦石的企業(yè),在競爭激烈的鋼鐵業(yè),這成為其重組其它鋼鐵企業(yè)的有力砝碼。

　　寶鋼集團(tuán)的底氣源于其與生俱來的優(yōu)勢,由于其是最早踐行“港口型鋼鐵企業(yè)”（即利用接近碼頭優(yōu)勢,通過進(jìn)口鐵礦石生產(chǎn)鋼材）,加之其規(guī)模優(yōu)勢,寶鋼集團(tuán)一直是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)與國外鐵礦石供應(yīng)商的談判代表。

　　但至2010年年初,處于壟斷地位的鐵礦石供應(yīng)商強(qiáng)勢將“長協(xié)礦”制度進(jìn)行改革,其價格與現(xiàn)貨市場掛鉤,原有“長協(xié)礦”與現(xiàn)貨市場價格差距逐漸縮小。

　　其后,國內(nèi)鋼鐵價格波動劇烈,幾度降價使得鋼鐵產(chǎn)品價格逼近諸多鋼鐵企業(yè)成本價,全行業(yè)虧損一觸即發(fā)。

　　鋼鐵企業(yè)清楚這是一場比拼實(shí)力和耐力的競賽:誰在毛利率下降的行業(yè)背景下,能夠通過做大規(guī)模、并有足夠財力支撐到行業(yè)毛利率上升階段——這樣的鋼鐵企業(yè)是最后贏家。

　　在國內(nèi),由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩,新增產(chǎn)能需要發(fā)改委嚴(yán)格的審批,進(jìn)展艱難且緩慢;通過并購重組也并非易事。

　　2009年,寶鋼集團(tuán)退出其和邯鄲鋼鐵集團(tuán)成立的合資公司邯寶鋼鐵有限公司（下稱“邯寶鋼鐵”）。

　　2007年5月,寶鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)簽訂了共同建設(shè)發(fā)展邯鋼新區(qū)合作協(xié)議,雙方合資組建邯寶鋼鐵,各占50％股權(quán),總投資193.68億元,建設(shè)460萬噸鋼的精品板材基地。

　　由于無法確定寶鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)在合資中誰處于主導(dǎo)地位,合資公司諸多公司無法順利開展,寶鋼集團(tuán)在苦撐兩年后,終于宣布這次并購的失敗。

　　期間雖有寶鋼集團(tuán)擬并購包鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)等,但寶鋼集團(tuán)并購成功的案例目前僅存八一鋼鐵集團(tuán)一宗。

　　此時,寶鋼集團(tuán)要在“亂局”中突圍,唯一可行的方法就是通過自建擴(kuò)大產(chǎn)能,盡快結(jié)束全行業(yè)價格競爭的不利局面。

　　寶鋼集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)和國家控股公司,目前是中國最具競爭力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2009年,寶鋼集團(tuán)產(chǎn)鋼3887萬噸,位列全球鋼鐵企業(yè)第三位。當(dāng)年,寶鋼集團(tuán)營業(yè)總收入1953億元,利潤總額149億元,資產(chǎn)總額4020億元,凈資產(chǎn)2430億元。寶鋼集團(tuán)主業(yè)產(chǎn)品線多以生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值鋼鐵精品,其中板材市場占據(jù)國內(nèi)板材市場主導(dǎo)地位。

　　新建擴(kuò)張

　　在品嘗并購苦果之后,寶鋼集團(tuán)并沒有停止擴(kuò)張步伐,而是改變了擴(kuò)張路徑——從并購轉(zhuǎn)為自主新建。

　　寶鋼集團(tuán)將目光瞄準(zhǔn)湛江,此地?fù)碛袃?yōu)良港口資源,成本優(yōu)勢突出。

　　寶鋼集團(tuán)的野心是復(fù)制一個寶鋼集團(tuán)——先讓湛江港獲得發(fā)改委的500萬噸“準(zhǔn)生證”,然后再逐步擴(kuò)大項目的產(chǎn)能,寶鋼集團(tuán)的計劃是2000萬噸,最終目標(biāo)或達(dá)到3000萬噸,這與目前寶鋼集團(tuán)的總產(chǎn)能接近。

　　寶鋼湛江港項目早在2008年3月就獲得了發(fā)改委開展前期工作的批文,但并未獲得監(jiān)管層最終批文。雖然項目已經(jīng)進(jìn)行前期的土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施包括兩個5000噸級綜合干散貨卸船泊位、一個5000噸級球團(tuán)裝船泊位的碼頭等設(shè)施,最近的實(shí)質(zhì)進(jìn)展是2009年9月底,湛江龍騰物流球團(tuán)礦專案熱負(fù)荷聯(lián)動試車成功,這是目前中國最大的球團(tuán)生產(chǎn)線,為寶鋼湛江港項目提供原材料。

　　2008年以來,隨著金融危機(jī)下國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾凸顯,工信部部長李毅中在2009年曾公開表示,建議三年之內(nèi)不再批準(zhǔn)新建鋼鐵項目。

　　寶鋼集團(tuán)旗下子公司寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)也承認(rèn),國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能抑制的政策可能會對目前寶鋼正在準(zhǔn)備的湛江鋼鐵項目產(chǎn)生影響。

　　發(fā)改委意見至關(guān)重要,核準(zhǔn)報告是發(fā)改委頒布批文的重要根據(jù)之一。按照規(guī)定,發(fā)改委核準(zhǔn)湛江港項目的五大要件包括:完成廣東鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組、淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)評、海域使用以及土地預(yù)審。當(dāng)上述條件同時滿足后形成核準(zhǔn)報告書。

　　后三個條件湛江市政府早就準(zhǔn)備就緒,但前兩個條件因?yàn)樯婕袄�益�?遲遲未能達(dá)成共識。

　　前兩個條件的核心是淘汰落后產(chǎn)能,據(jù)知情人士稱,發(fā)改委認(rèn)為廣東省若能淘汰1500萬噸的落后產(chǎn)能,獲取新建500萬噸湛江港項目產(chǎn)能是一個可行的方案。但對于廣東省這樣的條件相當(dāng)苛刻:廣東省向來缺少鋼鐵產(chǎn)能,每年都需要從外地調(diào)運(yùn)鋼材用以本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　廣東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模都不算大,廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司和廣州鋼鐵集團(tuán)是其中兩家較大的鋼鐵企業(yè),至2009年年底,產(chǎn)能分別為600萬噸和400萬噸。如果滿足發(fā)改委淘汰1500萬噸落后產(chǎn)能的要求,這兩家鋼企不可回避,否則,淘汰的過程將更加艱巨。

　　本刊此前曾報道,由于廣州鋼鐵集團(tuán)要價過高,寶鋼集團(tuán)并未就淘汰廣州鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能一事達(dá)成共識,導(dǎo)致寶鋼湛江港項目停滯。

　　施壓監(jiān)管層

　　淘汰落后產(chǎn)能遭遇地方企業(yè)阻力,承諾不能兌現(xiàn)意味著項目無法獲得批文。國務(wù)院對于批準(zhǔn)新增產(chǎn)能相當(dāng)謹(jǐn)慎,發(fā)改委制定的鋼鐵業(yè)新增產(chǎn)能鐵律是:新增產(chǎn)能必須在“淘汰落后產(chǎn)能”的情況下方能獲批。

　　知情人士說,寶鋼湛江港項目未批先建的做法,是其對于發(fā)改委等監(jiān)管層遲遲未批復(fù)該項目的一種“情緒宣泄”,大有“生米煮成熟飯”之意。事實(shí)上,業(yè)內(nèi)對于該項目的共識是“準(zhǔn)生證”應(yīng)該能夠拿到,只是時間早晚的事。

　　高爐擁有一個特性就是一旦開始冶煉鐵水就不能夠關(guān)閉,因?yàn)楫?dāng)爐內(nèi)溫度降低到一定溫度,就會導(dǎo)致鐵水凝固,高爐也就報廢。

　　但在國務(wù)院嚴(yán)格調(diào)控鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的背景下,寶鋼湛江港項目涉嫌違規(guī)上馬的行為頗令監(jiān)管層尷尬。

　　寶鋼涉嫌違規(guī)上馬湛江港鋼鐵項目背后,是其期望占據(jù)中國鋼鐵業(yè)絕對霸主的急切心情,同時也是國內(nèi)鋼鐵業(yè)“跑馬圈地”處于關(guān)鍵時期的真實(shí)寫照。

　　《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國的比例達(dá)到45%以上”的目標(biāo)。但具體進(jìn)展相當(dāng)不順利,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,市場控制力弱。

　　來自工信部的數(shù)字顯示,2009年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)5.7億噸,同比增長13.5%,國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸,2009年非鋼協(xié)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增加2028萬噸,增長24.73%,而鋼協(xié)會員企業(yè)只增長11.27%。

　　在這種局面下,鋼材市場體系不成熟加劇了市場無序競爭,行業(yè)處于微利狀態(tài),整體效益欠佳。來自行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,2009年,中鋼協(xié)重點(diǎn)監(jiān)測的68家大中型鋼鐵企業(yè)全年鋼產(chǎn)量增加4204萬噸,較上一年增長10%;但實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值卻同比下降12.75%,實(shí)現(xiàn)銷售收入同比下降10.10%,實(shí)現(xiàn)利潤同比下降31.43%。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為,一直以來,鋼鐵行業(yè)整合將從兩個方面著手,一是以大企業(yè)為核心,另一個是以區(qū)域?yàn)楹诵摹?/P>

　　這一思路確定就帶來兩個團(tuán)體的矛盾,即以寶鋼集團(tuán)為代表的國內(nèi)大型國有鋼鐵企業(yè)和諸多分散在地方中小鋼鐵企業(yè)的矛盾:前者看似強(qiáng)大,但總量并不高,2009年排名前5位的企業(yè)河北鋼鐵集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、沙鋼五大集團(tuán)合計產(chǎn)鋼1.65億噸,鋼產(chǎn)量僅占全國總量的29%;地方中小鋼鐵企業(yè)看似規(guī)模不大,但擁有強(qiáng)大的地方支撐和接近需求地等先天優(yōu)勢。

　　正是由于體制、機(jī)制、利益等各種因素,鋼鐵業(yè)實(shí)質(zhì)性重組進(jìn)展緩慢。 在結(jié)構(gòu)調(diào)整難題面前,國務(wù)院密集出臺調(diào)控鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩和行業(yè)集中度不高等問題。

　　2010年2月5日舉行的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2010年理事（擴(kuò)大）會議上,工信部副部長苗圩透露,由工信部起草的《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見》即將出臺,其中重點(diǎn)是明確政府在推動鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組過程中的責(zé)任。

　　2010年2月24日,國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究部署進(jìn)一步貫徹落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。要求堅決控制鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能總量,通過壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能,加快淘汰落后產(chǎn)能,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　2010年3月2日,國家發(fā)改委在十一屆全國人大常委會第十三次會議報告說,將正式印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》,其中,鋼鐵是調(diào)控的重點(diǎn)。

　　淘汰難題

　　國內(nèi)鋼鐵業(yè)巨大利益是地方企業(yè)不愿退出鋼鐵業(yè)的背后原因,也是國家調(diào)控很難推進(jìn)的癥結(jié)所在。

　　國際鋼鐵協(xié)會(IISI)發(fā)布的研究報告指出,盡管美歐經(jīng)濟(jì)有可能出現(xiàn)一定程度的減緩,但由于以中國為首的發(fā)展中國家市場需求旺盛,國際市場鋼材需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增加。2008年和2009年,世界鋼材消費(fèi)總量將分別達(dá)到12.8億噸和13.6億噸,同比分別增長6.7%和6.3%。2007年世界鋼材消費(fèi)增長6.6%。

　　根據(jù)歐盟商會研究報告,2008年第三季度,在全球鋼鐵產(chǎn)量下降20%的情況下,中國的產(chǎn)量卻上升了15%。作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國,中國鋼鐵產(chǎn)量幾乎占全球總產(chǎn)量的一半,等于緊隨其后的4個國家——日本、美國、俄羅斯和印度的產(chǎn)量總和。2009年,中國的鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能估計為1億～2億噸,這個數(shù)量超過了日本和韓國鋼鐵產(chǎn)量的總和。

　　雖然很多業(yè)內(nèi)專家指出中國鋼鐵業(yè)的增長是沒有道理、不可持續(xù),但每年平均高達(dá)30%的城市化率,有的城市甚至達(dá)到100%,支撐著巨大的鋼鐵業(yè)需要,讓企業(yè)看到其中商機(jī)。

　　在巨大的市場誘惑下,中國各地及各企業(yè)均大幅擴(kuò)大了鋼鐵產(chǎn)能,而對于這波鋼鐵投資熱潮,自2003年開始,有關(guān)部門公布了多條政策加以調(diào)控。

　　2003年,國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關(guān)于制止鋼鐵、電解鋁、水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知》,多個部門密切協(xié)作,完善調(diào)控措施,控制土地、金融兩個閘門效果開始顯現(xiàn)。

　　2005年,經(jīng)國務(wù)院審議批準(zhǔn),國家發(fā)改委發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,具體明確了鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)和方向。

　　2006年7月,根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的有關(guān)部署,國家發(fā)改委公布《關(guān)于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》,部署鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施要求。

　　就此,形成了中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展思路:結(jié)合城市鋼廠搬遷和淘汰落后產(chǎn)能,建成曹妃甸等沿海鋼鐵基地;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展,主要產(chǎn)品滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,2010年板帶比達(dá)到50%;加快兼并重組,產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,形成2至3個3000萬噸級、若干個千萬噸級的具有國際競爭力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán),國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國的比例達(dá)到50%以上。

　　對于原有落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰:“十一五”期間,淘汰約1億噸落后煉鐵能力,2007年前淘汰5500萬噸落后煉鋼能力等。具體來講,2007年前重點(diǎn)淘汰200立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力;2010年前淘汰300立方米及以下高爐等其他落后裝備的能力。

　　嚴(yán)格控制鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力:一是依法把違規(guī)項目停下來。二是對2003年文件下發(fā)后仍繼續(xù)違規(guī)審批和建設(shè)的項目,各部門要按照有關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)查處。三是嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)。原則上不批準(zhǔn)新建鋼鐵企業(yè),個別結(jié)合搬遷、淘汰落后的項目也要從嚴(yán)掌握。

　　但上述規(guī)定或者通知,形式感大于實(shí)質(zhì),布局、規(guī)模等都是其中原因。

　　“很多企業(yè)新建項目,以改擴(kuò)建的名義進(jìn)行,原有的產(chǎn)能在不受影響的情況下,新的工廠也建立起來�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士道破其中的玄機(jī)。

　　這位人士解釋,在淘汰落后產(chǎn)能的旗號下,很多企業(yè)事實(shí)上是在大力新建產(chǎn)能。

　　“雖然國家統(tǒng)計認(rèn)為鋼鐵生產(chǎn)供大于求,但是至少在部分地區(qū)需求十分強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要能源,能源建設(shè)需要鋼材,房地產(chǎn)建設(shè)、運(yùn)輸業(yè)中的造船、集裝箱也同樣需要大量的鋼材�！痹撊耸空J(rèn)為,“國家同時批準(zhǔn)相距很近的防城港和湛江項目,就說明這種需求巨大。”

　　中國鋼鐵生產(chǎn)力布局不合理,國內(nèi)18家企業(yè)建在省會城市,30多家企業(yè)建在100萬人口以上的大中城市,60%產(chǎn)量生產(chǎn)在水資源短缺的地方,中國進(jìn)口的鐵礦石是生產(chǎn)總量的60%,沿江沿海鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)能不到20%,華北、東北、華南、華中市場供需不匹配。

　　前段時間,有媒體報道,河北有多個企業(yè)在不經(jīng)審批的情況下,私建高爐,為的就是將自身規(guī)模做大、避免被列入淘汰落后產(chǎn)能的名單。

　　中國鋼鐵企業(yè)規(guī)模小,產(chǎn)業(yè)集中度低。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,中國鋼鐵企業(yè)總數(shù)

　　8012家,產(chǎn)值平均不到6億元,2009年按規(guī)模排列的前五家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼占總量的26.06%,與美日韓等發(fā)達(dá)國家相比,差距較大。

　　《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》已經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議討論通過,不久將以國務(wù)院文件形式下發(fā)。與此同時,工信部正起草《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范以及管理辦法》,同時公布符合條件的企業(yè)名單,以此作為促進(jìn)淘汰落后、推動兼并重組等方面的依據(jù)。

　　一位參加上述會議人士對本刊記者說,會上雖對行業(yè)難題有所涉及,但并未達(dá)成操作細(xì)則共識。通常,會后應(yīng)有兩個版本:一個對外公布,一個用于內(nèi)部操作。鋼鐵業(yè)上述規(guī)范并沒有后一個版本。

　　也許,鋼鐵業(yè)需要的是平衡各方利益的文件的出臺,而并非簡單的行政淘汰。

來源：證券市場周刊