同屬中國(guó)山東鋼鐵集團(tuán)旗下的萊蕪鋼鐵股份有限公司與濟(jì)南鋼鐵股份有限公司周二雙雙公告稱,雙方吸收合并的重大資產(chǎn)重組將無(wú)法按期發(fā)布召開股東大會(huì)通知.中國(guó)證券報(bào)援引分析人士稱,這意味著該次重大資產(chǎn)重組將被取消,但雙方重組方向沒變.

中證報(bào)周二還引述知情人士稱,山東省推進(jìn)濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份進(jìn)行資本層面整合方向未變,下一步仍將會(huì)推出新的重組方案推進(jìn)這一整合.

公告顯示,濟(jì)南鋼鐵換股吸收合并萊鋼股份及相關(guān)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本市場(chǎng)情況、鋼鐵行業(yè)尤其是鐵礦石定價(jià)機(jī)制等方面發(fā)生了較大變化.兩公司董事會(huì)不能在其首次審議重大資產(chǎn)重組董事會(huì)決議公告日後6個(gè)月內(nèi)即2010年8月24日前發(fā)出召開審議重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)通知.

根據(jù)有關(guān)規(guī)定,發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告後,董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會(huì)通知的,上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng),并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日.

報(bào)導(dǎo)引述分析人士稱,因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、鐵礦石定價(jià)機(jī)制等因素的變化,兩公司股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌,并已遠(yuǎn)低于當(dāng)初確定的換股價(jià)格、定向增發(fā)價(jià)格和現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格.若該方案仍提交股東會(huì)表決,將很難獲得通過(guò),過(guò)去6個(gè)月內(nèi)兩家公司也均未發(fā)出股東大會(huì)的通知,按據(jù)相關(guān)規(guī)定,讓這一方案自然"泡湯".

根據(jù)重組方案,濟(jì)南鋼鐵定向增發(fā)和吸收換股價(jià)格為5.05元/股;萊鋼股份的換股價(jià)格為12.29元/股;行使否決權(quán)的萊鋼股份股東還擁有12.29元/股的現(xiàn)金選擇權(quán).而本周二萊鋼股份僅收?qǐng)?bào)8.8元,濟(jì)南鋼鐵僅收?qǐng)?bào)3.81元.

不過(guò),兩家公司均表示,一直在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作,并將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)規(guī)定推進(jìn)重組工作.

據(jù)此前公告,濟(jì)南鋼鐵被選定為山東鋼鐵集團(tuán)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)整合平臺(tái),將以換股方式吸收合并萊鋼股份,同時(shí)還將增發(fā)股份收購(gòu)濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)持有的30億元現(xiàn)金及預(yù)估值85.85億元的資產(chǎn).

來(lái)源：路透上海