――“十二五”初期我國化肥行業(yè)的部分發(fā)展特點與相關(guān)政策建議

　　 化肥行業(yè)將向規(guī)�；�、低成本、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展
　　
　　 我國化肥行業(yè)因產(chǎn)品使用的季節(jié)性和與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)，具有周期性和政策性強的特點。目前，化肥行業(yè)整體發(fā)展面臨困境�！笆�二五”初期化肥行業(yè)的發(fā)展趨勢包括：
　　 ――整體需求增長有限
　　 我國氮、磷肥消費量已經(jīng)進入穩(wěn)定的平臺期，增加與抑制化肥需求的因素相互作用，未來化肥需求增長緩慢。
　　 擴大化肥需求的因素
　　 一是保障未來糧食穩(wěn)定供給的需要。到2030年，我國人口將達到16億，按人均糧食400公斤計算，糧食總產(chǎn)量應(yīng)為6.4億噸。在糧食播種面積保持不變的情況下，糧食單產(chǎn)需從目前的每公頃4300公斤提高到每公頃5600公斤，提高約25％。未來單憑化肥提高產(chǎn)量很難做到，但為糧食生產(chǎn)提供約40%貢獻的化肥行業(yè)，無疑對保證糧食供應(yīng)安全具有舉足輕重的重要作用。這也是化肥的剛性需求。
　　 二是農(nóng)民收入增加后的購買力支撐。2011年國家繼續(xù)實施各項惠農(nóng)政策，農(nóng)民種植收益不斷提高，有利于調(diào)動農(nóng)民種植積極性，增加化肥投入。同時，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲對化肥市場需求具有重要的支撐作用�！笆�二五”期間，農(nóng)產(chǎn)品價格將保持穩(wěn)定提高的態(tài)勢，為增加化肥投入提供保證。
　　 三是國際市場化肥價格保持較高水平。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會的最新報告顯示，受農(nóng)作物價格上漲以及經(jīng)濟復(fù)蘇的雙重刺激，2010～2011種植季節(jié)全球肥料消費有望增長4.7%。到2011～2012種植季節(jié)，全球肥料需求將恢復(fù)到金融危機前的水平。預(yù)計2011年國際化肥價格將居于高位。雖然我國化肥出口政策控制較緊，但國際化肥價格對國內(nèi)市場仍有一定的影響，特別是在出口淡季關(guān)稅期，如果國際化肥價格保持較高水平，將保持一定化肥出口，支撐市場需求。
　　 抑制需求的因素
　　 一是從需求增長速度看，2005～2009年前3年我國氮肥表觀年消費量連續(xù)穩(wěn)定在3300萬噸（折純）左右，2009年增長到3600萬噸；磷肥消費量2005～2009年穩(wěn)定在1150萬～1250萬噸（折純）。而2005～2009年國內(nèi)糧食連續(xù)5年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，這表明我國化肥利用效率在逐步提高，也說明國內(nèi)化肥需求增長進入平臺期。
　　 二是從化肥利用率提高空間看，我國利用占世界7%的土地養(yǎng)活了占世界22%的人口，但也消費了占全球近35%的化肥，這說明我國單位農(nóng)業(yè)面積化肥的使用量和密度已經(jīng)達到很高的程度，而化肥的增產(chǎn)效能是有限的，這種狀況直接限制化肥需求擴張新的空間。
　　 三是從施肥方式進步來看，科學施肥抑制化肥用量過快增長。歐美發(fā)達國家化肥行業(yè)的發(fā)展歷程表明，化肥施用總量在達到一定規(guī)模后均呈逐步下降態(tài)勢。隨著我國農(nóng)業(yè)改革的深入和農(nóng)業(yè)科技水平的提升，我國化肥行業(yè)也將隨之發(fā)展類似的一系列變化，特別是農(nóng)民科學施肥的意識明顯提高，將抑制基礎(chǔ)性肥料使用量的明顯增加。
　　 ――整體發(fā)展進入新的階段
　　 “十二五”時期，我國化肥行業(yè)將向規(guī)�；�、低成本、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展，基本形成壟斷競爭的產(chǎn)業(yè)格局。具體發(fā)展趨勢包括以下方面：
　　 以成本為導向的競爭模式成為主流
　　 化肥企業(yè)必須堅持成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，實施一體化發(fā)展模式，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，才能逐步提高自身的競爭力和生存能力，從而實現(xiàn)長久可持續(xù)的發(fā)展。主要原因：
　　 一是競爭環(huán)境壓力�；�肥產(chǎn)品特別是基礎(chǔ)化肥具有同質(zhì)性，原料成本在銷售收入中占有很高的比例，例如煤、天然氣占尿素生產(chǎn)成本中70%以上。在行業(yè)整體盈利水平下降的情況下，只有通過降低成本來獲得市場競爭優(yōu)勢。
　　 二是未來農(nóng)村土地制度改革影響。土地流轉(zhuǎn)促進規(guī)�；�經(jīng)營，會明顯增加化肥、農(nóng)藥的規(guī)�；�采購，化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高，如同規(guī)模采購可以獲得更低折扣一樣，必然要求化肥出廠價格更便宜�；�肥生產(chǎn)企業(yè)要維持原有的利潤率和市場占有率，必須降低生產(chǎn)成本，如采用低價原料、實現(xiàn)多項產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)、加強節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等，以此降低生產(chǎn)成本，增加利潤來源。
　　 三是政策變化后成本上升。從長遠來看，化肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策逐步取消，天然氣、煤炭繼續(xù)提價是大趨勢，煤炭、磷礦石、鉀等原料也會因為資源稅由從量征收改為從價征收而提價，原料成本上升是必然趨勢。企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中勝出，就必須從工藝改進、內(nèi)部管理等方面節(jié)約成本，適應(yīng)未來低成本競爭的潮流。
　　 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成為必然選擇
　　 從當前及未來市場看，以下肥料市場需求增長較快，也是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，主要包括：高效化肥、復(fù)合顆粒肥、液體化肥、添加農(nóng)藥的肥料、專用化肥（小麥、水稻、玉米、果樹專用肥等）、節(jié)水的全水溶性肥等。從尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、涂層尿素、含硫尿素等新型產(chǎn)品。越來越多的化肥生產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)品差異化方面發(fā)展，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高市場競爭力。主要原因：
　　 一是國家大力推進低碳減排的施肥模式，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復(fù)合化、專業(yè)化、精細化轉(zhuǎn)變。因此，控制基礎(chǔ)肥料總量，在新型化肥產(chǎn)品上加大開發(fā)力度，將是根本出路和未來方向。隨著農(nóng)民科學用肥、平衡施肥意識的增強，國內(nèi)新型肥料開發(fā)正在加快進行，新型肥料將進入一個加速發(fā)展的新時期。
　　 二是國家產(chǎn)業(yè)政策導向功能增強。化肥工業(yè)“十二五”規(guī)劃確定調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展高效復(fù)合肥、緩控釋肥等高端產(chǎn)品，提高鉀肥供應(yīng)能力和高濃度化肥的比例。國家將緩控釋肥等環(huán)境友好型肥料列入重點發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，并在財稅政策上給予了大力支持。國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物產(chǎn)業(yè)中，對生物肥料給予支持。
　　 三是土地集約化經(jīng)營加快推進，將促進化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，與需求更緊密對接。規(guī)�；�種植模式，有利于測土配方施肥，提供農(nóng)化服務(wù)。同時，具有更大化肥消費能力的規(guī)模經(jīng)營者或合作社，對化肥產(chǎn)品的鑒別能力將明顯提高，會在市場上選擇技術(shù)含量更高、價值更大、效果更好的化肥產(chǎn)品。這也要求化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加強工藝和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和適應(yīng)市場需求。
　　 企業(yè)發(fā)展模式向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變
　　 化肥生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)加速融合、雙向進入，從單一生產(chǎn)、流通型向生產(chǎn)經(jīng)營型、服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來的產(chǎn)業(yè)格局將是：生產(chǎn)商――有品牌的綜合服務(wù)商――土地經(jīng)營者，即：上游是化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)商，中間是生產(chǎn)商自建或現(xiàn)有農(nóng)資流通企業(yè)改造后的綜合服務(wù)商，下游是直接的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)商。分散的純粹意義上的零售商將逐步減少。主要影響因素是：
　　 一是適應(yīng)市場競爭日益激烈的需要。化肥行業(yè)未來的競爭領(lǐng)域正由單一的化肥生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)延伸，形成工商聯(lián)合的供應(yīng)鏈競爭，單一品種生產(chǎn)模式越來越難以生存。成本是生存發(fā)展的關(guān)鍵，而生產(chǎn)領(lǐng)域降低成本的空間相對有限，而向上下游延伸并形成產(chǎn)業(yè)鏈則可以最大限度地降低成本，增多盈利點，提升競爭力。
　　 二是適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。我國工業(yè)發(fā)展正在進入向服務(wù)型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提升的階段。目前國家政策支持化肥行業(yè)集中和整合，未來這一進程將不斷加快；伴隨生產(chǎn)資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，流通領(lǐng)域的變革將加快。生產(chǎn)與流通企業(yè)通過重組洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，工商合作加強，中小企業(yè)的生存空間將逐步壓縮，單一、分散的零售商將逐步減少甚至被淘汰。
　　 三是適應(yīng)土地集約化經(jīng)營的需要。我國土地集約化進程的推進帶來農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，必然使土地經(jīng)營者提高對降低農(nóng)資成本與技術(shù)、物流、信息等多樣化的要求；同時，化肥生產(chǎn)企業(yè)能與農(nóng)場主、農(nóng)民專業(yè)合作社直接見面，實現(xiàn)供需直通，購銷渠道通暢，減少中間流通環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)成本。這相應(yīng)帶來化肥營銷模式的變革，促進化肥生產(chǎn)者向流通領(lǐng)域延伸擴展。
　　
　　 促進化肥行業(yè)健康發(fā)展的政策建議
　　
　　 建立科學合理的市場準入和淘汰機制
　　 1.嚴格新上項目審批。一是要嚴格項目審批程序，將規(guī)模以上化肥項目實行核準制，并嚴格規(guī)定新上項目的規(guī)模、技術(shù)工藝、環(huán)保評估和原料來源，特別是提高節(jié)能環(huán)保的市場準入門檻。二是要在項目審批中考慮地區(qū)因素，鼓勵基礎(chǔ)肥產(chǎn)能向原料產(chǎn)地集中，對于非原料產(chǎn)地新建、擴建產(chǎn)能從嚴控制。
　　 2.加快推出行業(yè)準入政策。加快推進合成氨、尿素、磷肥、復(fù)合肥、緩控釋肥、鉀肥行業(yè)準入條件的編制，提高質(zhì)量、環(huán)保、安全、能耗等準入標準，并盡快發(fā)布實施。
　　 3.制定相關(guān)政策措施。建立化肥淘汰落后產(chǎn)能專項資金，用于對淘汰落后產(chǎn)能的補貼。對落后產(chǎn)能淘汰后企業(yè)的土地開發(fā)或處置制定優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)通過土地開發(fā)或處置來彌補損失，提高企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的積極性。建立新建項目與淘汰落后產(chǎn)能的捆綁機制，明確新建、擴建產(chǎn)能必須以等量淘汰落后產(chǎn)能為基礎(chǔ)（類似于水火電關(guān)停中的上大壓小）。新建擴建產(chǎn)能的企業(yè)應(yīng)承擔淘汰落后產(chǎn)能的義務(wù)，即新建項目產(chǎn)能必須同落后產(chǎn)能企業(yè)重組、聯(lián)合，并吸納安置其職工。
　　 增強行業(yè)發(fā)展能力
　　 1.國家加大化肥行業(yè)改造升級的投入。國家通過支持企業(yè)的技術(shù)進步，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。國家繼續(xù)加大對化肥行業(yè)技術(shù)改造、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用等投資項目和技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的支持。
　　 2.積極培育大型優(yōu)勢企業(yè)集團。為提高產(chǎn)業(yè)集中度，與促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，可考慮適當配置給大型化肥企業(yè)一部分原料礦資源，提高化肥企業(yè)資源保障能力。培育扶持大型化肥企業(yè)集團，鼓勵建立原料礦采選、加工上下游一體化的綜合性大型企業(yè)，發(fā)揮綜合競爭優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
　　 3.改善鉀、磷肥生產(chǎn)原料供給。我國鉀、硫磺資源不足，近幾年對外依賴度保持在50%以上。國家應(yīng)多渠道增加境外鉀、硫等資源供給。同時，適當調(diào)整磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國磷復(fù)肥多采用磷酸胺路線，導致大量進口硫磺。而硝酸磷肥可以減少對硫磺的依賴，同時適合農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的需要，可以重點推廣硝酸磷肥的生產(chǎn)和應(yīng)用。
　　 完善化肥淡儲政策
　　 1.建立國家和地方兩級儲備制度。仿照國家儲備糧食調(diào)節(jié)糧食的機制，國家建立化肥儲備調(diào)控機制，用國家財政或是農(nóng)行貸款儲備，低價買進，高價拋出，定期輪庫，確�；�肥質(zhì)量。國家儲備要處理好與商業(yè)儲備的關(guān)系，根據(jù)國內(nèi)化肥淡季需要儲備量確定儲備規(guī)模。以目前的商業(yè)淡儲為主，國家儲備為輔，國家儲備主要是保持化肥市場穩(wěn)定，平衡旺季、淡季生產(chǎn)與銷售的矛盾。
　　 2.繼續(xù)擴大淡儲規(guī)模。擴大的淡儲規(guī)模，一部分由國家和地方儲備承擔。另一方面向生產(chǎn)企業(yè)適度傾斜，增加淡儲指標給生產(chǎn)企業(yè)。為解決生產(chǎn)企業(yè)流動資金問題，有關(guān)部門應(yīng)協(xié)調(diào)銀行加大對生產(chǎn)企業(yè)儲備業(yè)務(wù)的貸款支持，尤其是化肥淡儲期間，允許生產(chǎn)企業(yè)用產(chǎn)品做抵押，辦理短期貸款。
　　 3.鼓勵合作儲備。生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)搞聯(lián)儲銷售，其最大優(yōu)點就是“利益共享，風險同擔”，可以有效地降低冬儲風險。國家應(yīng)擴大工商聯(lián)合儲備的比例，推進淡儲工作的加快啟動和進行。
　　 4.完善補貼方式。參照對農(nóng)民的直補政策，按淡儲期前后化肥市場平均價格波動幅度，確定一個合理的補貼水平，以更好地保護承儲企業(yè)的利益，使淡儲制度更好地發(fā)揮作用。
　　 穩(wěn)定化肥行業(yè)相關(guān)政策
　　 1.繼續(xù)支持化肥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。在尚未具備完全取消化肥行業(yè)優(yōu)惠政策的條件下，繼續(xù)實行各項化肥生產(chǎn)、流通的優(yōu)惠政策，保障化肥生產(chǎn)原料供應(yīng)、加大鐵路運輸支持力度、做好化肥淡季商業(yè)儲備工作。
　　 2.出口關(guān)稅政策適時微調(diào)。在國際市場和國內(nèi)化肥行業(yè)出現(xiàn)新情況時，適時進行微調(diào)，在保證國內(nèi)化肥供應(yīng)、價格穩(wěn)定的同時，擴大出口，緩和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)過剩的壓力。

來源：中國經(jīng)濟導報