作為安徽省第二大煤炭集團淮北礦業(yè)集團，整合內(nèi)部煤炭主業(yè)資產(chǎn)重組改制上市即將結(jié)出碩果，承載集團公司煤炭主業(yè)的淮北礦業(yè)股份有限公司目前正在進行前期的環(huán)評公示，其叩關(guān)IPO漸近。

    據(jù)公告，淮北礦業(yè)本次擬公開發(fā)行股數(shù)不超過22億股，占發(fā)行后總股數(shù)的24.58%，擬登陸上海證券交易所。公司募集資金共投向6個項目：楊柳煤業(yè)股權(quán)收購項目、中利發(fā)電二期建設(shè)項目、渦北選煤廠建設(shè)項目、臨渙選煤廠擴能改造項目、小湖集車站改擴建項目和2011-2012 年采掘機械化升級改造項目，這些項目總投資額度為84.96億元。

    淮北礦業(yè)上市后將擁有母公司、分公司及二級核算單位27家、控股子公司10家、合營公司1家、參股公司4家，公司所有生產(chǎn)活動均由各分、子公司實施，擁有袁莊、朱莊、楊莊等13處煤礦。

    淮北礦業(yè)煤炭主業(yè)資產(chǎn)的重組改制上市工作自2009年5月啟動，期間通過債轉(zhuǎn)股、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式完成上市前夕的準(zhǔn)備工作。2000年，國家開發(fā)銀行、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國華融資產(chǎn)管理公司和淮北礦業(yè)集團簽訂協(xié)議，設(shè)立新公司進行債轉(zhuǎn)股，這家新成立的淮北礦業(yè)（集團）煤業(yè)有限責(zé)任公司就是淮北礦業(yè)的前身；2001年，國開行將其持有的煤業(yè)公司22617萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給信達(dá)資產(chǎn)；2002年，國開行將其持有的煤業(yè)公司22.66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給淮北礦業(yè)集團；2005年，信達(dá)資產(chǎn)將其持有的煤業(yè)公司32617萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給建設(shè)銀行安徽分行；2006年，建行安徽分行將持有的煤業(yè)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給淮北礦業(yè)集團。

    在經(jīng)過上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，煤業(yè)公司開始了頻繁的增資。2009年9月淮北礦業(yè)集團以經(jīng)評估的96 宗土地使用權(quán)增資煤業(yè)公司，增資后煤業(yè)公司注冊資本由48.54億元增至57.91億元；2010年2月，煤業(yè)公司整體變更為淮北礦業(yè)股份有限公司；2010年6月，淮北礦業(yè)集團以其擁有的袁店一井煤礦采礦權(quán)、信達(dá)資產(chǎn)及華融資產(chǎn)對淮北礦業(yè)進行增資，注冊資本增至62.01億元；2010年8月，安徽省能源集團等12名戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司新增55000萬股份。本次增資完成后，公司的注冊資本增至67.51億元。目前，淮北礦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)由15名法人股東構(gòu)成，其中淮北礦業(yè)集團持有569749萬股，占比達(dá)84.39%，為第一大股東，信達(dá)資產(chǎn)持股比例為6.79%，華融資產(chǎn)持股0.67%，其他股東合計持股8.15%。

    值得注意的是，如果淮北礦業(yè)能成功IPO，淮北礦業(yè)集團將擁有兩家上市公司平臺（另一家為雷鳴科化），集團公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)330億元，生產(chǎn)礦井17對，在建和籌建礦井5對，核定年生產(chǎn)能力3149萬噸；有精煤洗選廠6座，年入洗能力2000萬噸，年產(chǎn)冶煉精煤1200萬噸，是華東最大的冶煉精煤生產(chǎn)基地；動力煤選煤廠4座，年入選能力630萬噸；并控股年產(chǎn)440萬噸焦炭、聯(lián)產(chǎn)40萬噸甲醇焦化公司和4×300MW煤泥矸石電廠——中利發(fā)電公司。

來源：上海證券報