CMIC(中國市場情報(bào)中心)最新發(fā)布:光伏產(chǎn)業(yè)分布趨于分散,而不是趨于壟斷,在光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模波動中,光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼屬于政策性因素,而經(jīng)濟(jì)危機(jī)、技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)斐傻奶栯姵貎r(jià)格的下降等則屬于市場因素。這兩種因素混合的作用使得太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)不同于其他的完全受市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律控制的產(chǎn)業(yè),也不同于一些完全受政策控制的產(chǎn)業(yè)(如煤炭等)。在這種特殊環(huán)境下成長的企業(yè)的經(jīng)營模式也是十分特殊的,而且也在不斷處于巨大的變化之中。
比較2005年至2010年世界前十大光伏制造商在世界市場上所占的份額。從中可以令人驚奇的發(fā)現(xiàn)兩個很大的變化:
其一,世界前十大光伏企業(yè)所占市場份額變化非常巨大,在2005年世界前十大光伏企業(yè)所占市場份額為72.8%,而在2010年只占39.8%。
其二,前十大光伏企業(yè)各自所占市場份額的差別也在縮小,在 2005年第一大光伏企業(yè)日本的夏普公司占了全世界產(chǎn)量的24%,而最后一名SolarWord只占2%,兩者相差12倍。而2010年世界最大的企業(yè) First Solar所占的市場份額為5.8%,最后一名臺灣的Gintech所占市場份額為2.4%相差不到2.4倍。我們將2005年到2010年間每年世界前十大光伏企業(yè)總和所占市場份額的變化繪于。
從中可以看出前十大光伏企業(yè)所占市場份額在逐年減小,只是近三年在逐漸趨緩。這樣的現(xiàn)象表明整個光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)模逐漸擴(kuò)張的同時(shí),競爭變得更加充分,壟斷性在不斷減弱。從另一個角度來看,這種現(xiàn)象表明,單一的光伏企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)大到一定程度后,難度變得非常大,因此這些企業(yè)在達(dá)到一個產(chǎn)能臺階后很難再進(jìn)一步擴(kuò)充規(guī)模,也因此才有各個企業(yè)相互之間的規(guī)模差距越來越小,在總規(guī)模中所占比例也逐漸萎縮。
那么為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?我們認(rèn)為其結(jié)癥正是源于光伏市場的波動性。
太陽電池制造商的規(guī)模不斷擴(kuò)大,年銷售額超過百億元,如此大的產(chǎn)量所需的流動資金量就非常巨大,但是這樣大量的銷售額卻是很單一的產(chǎn)品,最終出貨都是太陽電池組件,市場也相對單一,因此這樣大的銷售額都受單一市場規(guī)律的控制,一旦歐洲光伏市場出現(xiàn)波動,公司整體就會陷于停頓,而一旦因市場不暢造成庫存增加,資金無法回籠,企業(yè)將很難應(yīng)付。而且越大的企業(yè)越難支撐。
2010年世界光伏產(chǎn)量第二名無錫尚德公司產(chǎn)量為1585MW,按2010年銷售均價(jià)大約每瓦15元人民幣,全年產(chǎn)出約238億元,這就要求每月產(chǎn)出19.8億元,如果一旦市場出現(xiàn)突然變故,銷售不暢,像這次歐洲市場的突然變動,造成中國產(chǎn)品的積壓,那么企業(yè)很難支撐如此龐大的資金需求,即使是能從銀行貸款,其財(cái)務(wù)成本也大得驚人。
據(jù)報(bào)道晶澳公司 2011年要將產(chǎn)能擴(kuò)張到3GW,我們認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)巨大的。如果按照每瓦12元人民幣計(jì)算的話,每年產(chǎn)出360億元人民幣,每月產(chǎn)值平均達(dá)到30億元,如果一旦出現(xiàn)市場端或硅料供應(yīng)端的問題,公司的財(cái)務(wù)狀況將會迅速惡化。
縱觀從2004年市場啟動以來,光伏產(chǎn)業(yè)總是在各種波動中發(fā)展的,開始時(shí)市場很好,但是硅材料供應(yīng)不暢,企業(yè)要交預(yù)付款;后來出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī),市場又出現(xiàn)問題。經(jīng)濟(jì)危機(jī)、政策變動使得產(chǎn)業(yè)的波動成為常態(tài),這種情況使得企業(yè)很難做的非常大。
按照一般的經(jīng)濟(jì)規(guī)律,人們總認(rèn)為企業(yè)規(guī)模越大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力越大。但是目前太陽電池制造行業(yè)的特殊性決定著這樣的規(guī)律或許未必一定適用。此次在歐洲發(fā)生的光伏市場的大幅向下波動,許多人認(rèn)為會發(fā)生行業(yè)洗牌,很多小企業(yè)會倒閉,而大企業(yè)是最終的勝出者。筆者認(rèn)為很多小企業(yè)的倒閉將會成為現(xiàn)實(shí),但是大企業(yè)的損失將會更加慘重,雖然大企業(yè)不至于倒閉,但是在危機(jī)過后我們看到的產(chǎn)業(yè)格局將會是集中度的進(jìn)一步分散,行業(yè)競爭將會更加充分。
來源:中國市場情報(bào)中心
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