2011年的鐵礦石談判即將啟動(dòng)，國(guó)際主要礦商減產(chǎn)，集體唱多價(jià)格，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（中鋼協(xié)）正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對(duì)象，雙方劍拔弩張情勢(shì)在未談判前即已上演。

　　每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，在“諜影重重”的2010年鐵礦石談判中，中國(guó)鋼企收獲的僅僅是獲得澳洲第三大鐵礦石商FMG 帶有援助性附加條件的半年供貨協(xié)議。FMG的合同量不及中國(guó)進(jìn)口量的10%，難以滿足中國(guó)5億多噸的鐵礦石需求。

　　按照傳統(tǒng)的鐵礦石談判機(jī)制，每年9月底至10月初將啟動(dòng)下一年度的鐵礦石談判。一位研究員說(shuō)，澳洲主要礦山近期已迅速減少鐵礦石現(xiàn)貨出口，以力拓為例，往年一直采取一半鐵礦石現(xiàn)貨交易，但現(xiàn)在出口到中國(guó)的現(xiàn)貨基本為零。

　　一位不愿具名的鋼鐵商說(shuō)，力拓等礦商減產(chǎn)，顯然是為穩(wěn)住不斷下跌的鐵礦石價(jià)格，提高談判籌碼。

　　中國(guó)方面為準(zhǔn)備新一輪價(jià)格談判，包括寶鋼、中鋼等企業(yè)在內(nèi)的冶金、鋼鐵企業(yè)，日前召開(kāi)閉門會(huì)議，總結(jié)2010年鐵礦石談判的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，與會(huì)的部分鋼企表示，還將改變鐵礦石談判規(guī)則。

　　不過(guò)，只要提及新一輪的談判，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示難以預(yù)測(cè)。目前的關(guān)系很微妙，鋼企很想準(zhǔn)備談判，但中鋼協(xié)力推新的定價(jià)模式，鋼企也只能是一邊觀望，一邊等中鋼協(xié)表態(tài)。

　　據(jù)指出，盡管中鋼協(xié)尚未表態(tài)，但依然可以找到一些蛛絲馬跡。今年10月15至17日，由中鋼協(xié)和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)共同舉辦的“2010年第九屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)”將在青島舉行。與以往不同的是，會(huì)議通知全然不見(jiàn)三大鐵礦石商的影子，取而代之的是印度五礦公司、印度國(guó)家礦業(yè)發(fā)展公司、西澳大利亞政府、澳大利亞API礦業(yè)公司、澳大利亞AQUILA資源公司、FMG公司等19家單位。

　　業(yè)者分析，此舉表明中鋼協(xié)正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對(duì)象。但聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石研究員認(rèn)為，三大礦企掌握全球70%的鐵礦石資源，中國(guó)鋼企短時(shí)間內(nèi)很難將三大鐵礦商撇開(kāi)。

　　最近兩天，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格又出現(xiàn)上升勢(shì)頭，中國(guó)鋼企應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，掌握談判主動(dòng)權(quán)，并爭(zhēng)取到首發(fā)價(jià)。

　　8月17日，中鋼協(xié)公布了2010年度中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判結(jié)果，與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司達(dá)成協(xié)議：確定此次鐵礦石下降幅度為35%。這與今年5月26日力拓與日本新日鐵公司達(dá)成的下降33%相差不多。

　　但在筆者看來(lái)，中鋼協(xié)與FMG公司達(dá)成的協(xié)議更多的是具有象征意義，可操作性方面較差。因?yàn)�，F(xiàn)MG公司開(kāi)采的鐵礦石，必須通過(guò)必和必拓和力拓的鐵路系統(tǒng)和港口設(shè)施才能運(yùn)輸出去。

　　物流層面的主導(dǎo)權(quán)同樣重要

　　在澳大利亞著名鐵礦石產(chǎn)區(qū)——皮爾巴拉地區(qū)，F(xiàn)MG公司擁有總面積5.2萬(wàn)平方公里的采礦領(lǐng)地，毗鄰澳大利亞鐵礦石巨頭力拓和必和必拓的礦區(qū)。

　　自1960年以來(lái)，必和必拓和力拓兩大鐵礦集團(tuán)就在鐵路和港口實(shí)施壟斷，造成皮爾巴拉地區(qū)龐大的鐵礦資源無(wú)法充分開(kāi)發(fā)。時(shí)至2008年4月27日，F(xiàn)MG公司才獲得澳大利亞公平競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)初步裁決，有權(quán)進(jìn)入必和必拓鐵路線，為中國(guó)鋼企提供鐵礦石運(yùn)輸。但是無(wú)論如何，F(xiàn)MG公司的鐵礦石物流都會(huì)受到必和必拓與力拓的限制。

　　如此看來(lái)，中鋼協(xié)高調(diào)宣布與FMG公司的合作，可能將更加刺激必和必拓和力拓采取措施“圍堵”FMG公司的出海通道。

　　如此，中國(guó)湖南的華菱鋼鐵公司在今年2月獲得了FMG公司16.48%的股份，成為第二大股東，似乎也不能說(shuō)這就是中國(guó)獲取海外鐵礦石資源的一次完美勝利。因?yàn)�，掌握鐵礦石在物流層面的主導(dǎo)權(quán)也同樣重要。

　　此時(shí)，日本三菱財(cái)團(tuán)已經(jīng)在與中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，其持股50%的公司拿到了位于澳大利亞中西部的Oakajee港口和鐵路項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)。而且，日本財(cái)團(tuán)與澳大利亞鐵礦石巨頭們的密切合作也形成對(duì)中國(guó)公司的“圍堵”之勢(shì)。

　　日本奪得主導(dǎo)權(quán)

　　澳大利亞中西部地區(qū)的鐵礦儲(chǔ)量超過(guò)86億噸，但資源開(kāi)發(fā)一直因?yàn)榛�礎(chǔ)設(shè)施不完善而受到制約。為了改變現(xiàn)狀，西澳大利亞州政府計(jì)劃修建吞吐量超過(guò)1億噸的Oakajee深水港，以及貫穿西澳中西部礦區(qū)南北、連接Oakajee港口和中西部礦區(qū)，共計(jì)約700公里的兩條鐵路。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資35億美元，是澳大利亞近年來(lái)推出的最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)西澳地區(qū)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)至關(guān)重要，而該地區(qū)的鐵路和港口建設(shè)就是能源輸出的咽喉，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施控制權(quán)決定著輸出瓶頸。即使無(wú)法完全控制澳大利亞的資源公司，通過(guò)參股礦區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也可以達(dá)到控制產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的目的。

　　中國(guó)公司也并非不想?yún)⑴c，中國(guó)鐵路物資總公司、中鋼集團(tuán)等五家央企控制的澳大利亞Yilgarn基礎(chǔ)設(shè)施公司，參與了競(jìng)標(biāo)，但最后敗給了日本三菱商事（三菱財(cái)團(tuán)的綜合商社）。

　　2008年7月末，在爭(zhēng)奪西澳大利亞州價(jià)值15億澳元的Oakajee港口項(xiàng)目中，中國(guó)公司控制的澳大利亞Yilgarn基礎(chǔ)設(shè)施公司，敗給了日本三菱商事持股50％的Oakajee港口和鐵路公司（OPR）。這一項(xiàng)目最終由默奇森公司（Murchison）和三菱商事各自擁有50%股權(quán)的OPR公司中標(biāo)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。

　　早在2007年6月18日，日本三菱商事就決定與默奇森公司在西澳共同開(kāi)展有史以來(lái)最大規(guī)模的鐵礦石開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，各自控股50%的合資公司于當(dāng)年9月成立，雙方出資逾30億澳元開(kāi)發(fā)鐵礦、建設(shè)鐵路和海港。

　　默奇森公司在西澳中西部地區(qū)，是當(dāng)?shù)匦屡d的鐵礦生產(chǎn)商。默奇森主要擁有50％Crosslands資源有限公司股權(quán)，后者是JackHill鐵礦項(xiàng)目擁有者，JackHill于2006年投產(chǎn)，年產(chǎn)量將近100萬(wàn)噸，其遠(yuǎn)景規(guī)劃是將產(chǎn)能擴(kuò)大到每年2500萬(wàn)噸。2008年年初，日本三菱商事已和默奇森公司簽訂協(xié)議，約定將收購(gòu)其50%的鐵礦石資產(chǎn)，包括默奇森公司西澳大利亞州的主體項(xiàng)目JackHills鐵礦。兩家公司還將聯(lián)合收購(gòu)該區(qū)域內(nèi)其他鐵礦石開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

　　在成功獲得物流、資源層面的主導(dǎo)權(quán)之后，三菱商事開(kāi)始尋找“打工者”。2010年7月26日，OPR公司在中國(guó)進(jìn)行了關(guān)于Oakajee項(xiàng)目的推介，并參加了西澳大利亞州州長(zhǎng)科林·巴奈特以及多家中國(guó)公司舉行的聯(lián)合會(huì)議。9月，西澳大利亞州政府和OPR公司還將聯(lián)合為意欲參與Oakajee項(xiàng)目的中國(guó)企業(yè)舉辦西澳貿(mào)易及投資考察團(tuán)。

　　日本和澳大利亞已經(jīng)完成磨合

　　本專欄之前的文章系統(tǒng)闡述了日本在巴西鋼鐵上下游和物流的布局，在澳大利亞鋼鐵業(yè)，日本財(cái)團(tuán)同樣實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)。

　　實(shí)際上，早在1960年，澳大利亞鐵礦石出口正式啟動(dòng)，第一船貨就供給了日本。從1965年開(kāi)始，日本介入澳大利亞鐵礦業(yè)的步伐進(jìn)入快車道，一直到1974年，十年中每年都保持?jǐn)?shù)倍增幅。在此期間，日本的投資策略很簡(jiǎn)單，就是“悄悄地進(jìn)村，開(kāi)槍地不要”。

　　多年來(lái)，到澳大利亞談判的日本企業(yè)就是三井物產(chǎn)、三菱商事、伊藤忠商事等幾家綜合商社，它們甚至還可以聯(lián)合起來(lái)，買下資產(chǎn)后再悄悄分配。日本企業(yè)的成功在于三井物產(chǎn)等綜合商社扮演產(chǎn)業(yè)組織者的角色，對(duì)日系企業(yè)的協(xié)調(diào)性很強(qiáng)，主動(dòng)、有序地融入澳大利亞。

　　目前，全球鐵礦石的開(kāi)采主要分布在澳大利亞、巴西以及印度等國(guó)家。在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，日本企業(yè)重點(diǎn)投資8家、參股16家。

　　事實(shí)上，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營(yíng)鐵礦山已經(jīng)有很多年，與“兩拓”關(guān)系密切。三井物產(chǎn)已經(jīng)部分擁有力拓的一項(xiàng)核心資產(chǎn)，即位于澳大利亞羅布河的鐵礦石業(yè)務(wù)。三井物產(chǎn)還與必和必拓共同合資經(jīng)營(yíng)西澳大利亞州的3座鐵礦企業(yè)。他們?cè)诎拇罄麃喼�外也有�?lián)盟關(guān)系。

　　日本的綜合商社并不追求控股，持股一般在10%以下，主要不為分享股東紅利而是把資金重點(diǎn)投入到物流設(shè)施上，進(jìn)而控制和分享這一部分的權(quán)益。而且，通過(guò)承攬基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，綜合商社可以帶動(dòng)財(cái)團(tuán)的制造企業(yè)獲得大筆訂單。

　　2010年6月，西澳大利亞州政府發(fā)展部投資服務(wù)局資深經(jīng)理比爾·普萊斯頓對(duì)中國(guó)媒體表示：“澳大利亞和日本已經(jīng)完成磨合，目前是一種唇齒相依的關(guān)系，我們合作中的不確定性很小，都知道下一步將會(huì)發(fā)生什么。但我們和中國(guó)，還在學(xué)習(xí)期�！逼鋵�(shí)，仔細(xì)看看日本綜合商社與力拓、必和必拓這兩家澳大利亞鐵礦石巨頭的關(guān)系就知道他說(shuō)的是事實(shí)了。

　　怎樣走出去？在澳大利亞鐵礦石資源市場(chǎng)，日本的做法值得深思。

來(lái)源：價(jià)值中國(guó)