“十二五”期間，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”將貫穿我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的始終。其中，煉油、乙烯和芳烴，以及下游產(chǎn)品、有機(jī)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)各有側(cè)重。

“十二五”是我國石油和化學(xué)工業(yè)由大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”將貫穿我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的始終，并集中體現(xiàn)在“三個轉(zhuǎn)變”上：從規(guī)�；�生產(chǎn)初級化工原料向高科技含量、高附加值的高端石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從分散經(jīng)營向大型化、集約化、一體化轉(zhuǎn)變，從粗放型生產(chǎn)向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變。

這三個轉(zhuǎn)變給石化行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。無論是煉油還是乙烯、芳烴、有機(jī)化工行業(yè)，都需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。因?yàn)楦餍袠I(yè)發(fā)展情況不同，調(diào)整結(jié)構(gòu)的側(cè)重點(diǎn)和主要任務(wù)也不一樣。

煉油產(chǎn)業(yè)集約化

我國已成為世界煉油大國。2010年我國煉油行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步推進(jìn)。根據(jù)成品油消費(fèi)量與GDP增長率彈性系數(shù)的測算，未來幾年國內(nèi)煉油能力需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.2億～1.4億噸/年，達(dá)到5.4億噸～5.6億噸/年。根據(jù)煉油新增產(chǎn)能，2015年將超過7億噸，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。2015年我國原油進(jìn)口依存度將達(dá)到60%，原油資源不足仍然是制約國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。

因?yàn)樯鲜霈F(xiàn)實(shí)，“十二五”期間，煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)如下。

進(jìn)一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度。2010年全國煉油裝置平均開工率為83%，較上年提高4.6個百分點(diǎn)，其中中石油、中石化兩大公司開工率相對較高，為92%～95%，其他地方煉油企業(yè)平均開工率不足40%。地方煉油企業(yè)開工率較低的原因主要有兩個，一是企業(yè)擴(kuò)能較快但油源無法得到保證，二是燃料油進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)，進(jìn)一步壓低了地?zé)挼纳�存空間。此外，我國每年煉油能力增長較快，也是整體開工率較低的一個重要原因。

國內(nèi)新建煉油項(xiàng)目起步規(guī)模將提高。2015年全國煉油企業(yè)平均能力力爭達(dá)到600萬噸/年以上，形成若干個2000萬噸級以上的大型煉油基地。新建項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策，并推動以國際原油資源為基礎(chǔ)的合資合作，中小煉油企業(yè)走特色化發(fā)展道路。

進(jìn)一步提高油品環(huán)保等級。2010年我國在全國實(shí)行汽柴油國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年將實(shí)行國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。2009年底以后的投產(chǎn)項(xiàng)目均需達(dá)到歐Ⅲ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年投產(chǎn)的項(xiàng)目需按照歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)�，F(xiàn)有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求。

統(tǒng)籌考慮油品生產(chǎn)比例。目前，成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的柴汽比在2.1左右。預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)仍會保持在2.0左右的水平，我國石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工用油量還在繼續(xù)增加。

提升加工水平，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。完善重質(zhì)原油的加工能力，擴(kuò)大加氫裂化、加氫精制的規(guī)模水平。開發(fā)和應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應(yīng)用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用。降低噸油能耗，到2015年噸油綜合能耗力爭降低到60kg標(biāo)油。新建項(xiàng)目應(yīng)注重采用一體化發(fā)展模式，

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，完善物流系統(tǒng)。進(jìn)一步向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，盡量少布新點(diǎn)。2015年使我國煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整基本到位，地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。

根據(jù)以上主要任務(wù)，煉油板塊結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)注點(diǎn)有以下八個方面。1.成品油需求增速放緩，煉油能力增速放緩。2.節(jié)能減排壓力較大。3.國際油價走高預(yù)期強(qiáng)烈，全球煉油行業(yè)面臨較大壓力。4.大型煉油企業(yè)化工資源的利用。5.中小煉油企業(yè)常減壓不宜再擴(kuò)大，二次加工改造方案需做優(yōu)化，各種催化裂化技術(shù)的應(yīng)用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需慎重。6.加強(qiáng)“油頭化身高化尾”的利用方案研究。7.環(huán)保稅和排碳對煉油企業(yè)改造和擴(kuò)能帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。8.特種油品的市場高端化發(fā)展（潤滑油、溶劑油等）。

乙烯、芳烴改善供需格局

2010年我國蒸汽裂解乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到54萬噸/年，已接近世界平均水平，但是乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決。國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實(shí)現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。部分產(chǎn)品在國際化競爭中處于相對被動的地位，針對國外產(chǎn)品的沖擊有效抵御能力較弱。主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出，合成樹脂比例高達(dá)80％左右，其他品種比例均有下降。雖然在解決大宗初級產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績，但沒有完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場仍以進(jìn)口為主。很多專用合成材料的生產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)。

預(yù)計(jì)2015年我國乙烯生產(chǎn)能力為2000萬~2300萬噸(包括煤制烯烴的乙烯），自給能力將有較大提高。當(dāng)量消費(fèi)自給率提高到70%左右，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供不足需的狀態(tài)仍會存在。

具體到芳烴行業(yè)，“十二五”期間，芳烴下游需求增長趨緩，國內(nèi)自給率進(jìn)一步提高。苯乙烯需求增長是支撐苯市場的主要動力。2010年，中國新增苯乙烯產(chǎn)能112萬噸，苯乙烯生產(chǎn)能力達(dá)589萬噸。中國苯乙烯主要下游行業(yè)，如EPS、PS、ABS等也發(fā)展迅猛，仍需進(jìn)口以彌補(bǔ)苯乙烯缺口。

溶劑領(lǐng)域需求比例進(jìn)一步減少，甲苯調(diào)油比例上升。溶劑一直是中國甲苯消費(fèi)的主要領(lǐng)域，2010年溶劑領(lǐng)域的甲苯消費(fèi)量約110萬噸，占甲苯總消費(fèi)量的47.5%。隨著人們環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)增長將受到一定的制約。但涂料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無法取代，溶劑在甲苯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將逐步下降。

根據(jù)以上現(xiàn)實(shí)，“十二五”期間，乙烯、芳烴及下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)確定如下。

進(jìn)一步完善裝置規(guī)模至世界領(lǐng)先水平。目前國內(nèi)新建設(shè)乙烯項(xiàng)目按照準(zhǔn)入政策規(guī)模均超過80萬噸/年，規(guī)劃和新建乙烯裝置規(guī)模均應(yīng)達(dá)到100萬噸/年以上。到2015年，國內(nèi)乙烯裝置平均規(guī)模力爭達(dá)到60萬噸/年以上。

著重向大型化、一體化和基地化發(fā)展。向“煉油—乙烯—芳烴—動力”深度集成的一體化模式發(fā)展，相應(yīng)煉油規(guī)模應(yīng)達(dá)到1500萬噸~2000萬噸/年。

全面提高乙烯裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。優(yōu)化乙烯裂解原料，提高乙烯收率達(dá)到33%以上，乙烯平均能耗力爭下降到600公斤~620公斤標(biāo)油/噸。延長乙烯裂解及主要下游生產(chǎn)裝置的開工周期。

調(diào)整下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高端產(chǎn)品發(fā)展。鼓勵具有延伸產(chǎn)業(yè)特色的乙烯和芳烴產(chǎn)品加工方案，發(fā)展各類高端聚合物產(chǎn)品，增加短缺的有機(jī)原料、ABS樹脂和特種橡膠。繼續(xù)加大國產(chǎn)化技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，鼓勵以帶入高新技術(shù)的對外合作模式。全面提升有機(jī)原料生產(chǎn)技術(shù)水平，強(qiáng)化綠色工藝，擴(kuò)大生產(chǎn)能力并且提高裝置單系列規(guī)模。

乙烯芳烴行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體關(guān)注點(diǎn)有以下幾個方面。尋求乙烯原料輕質(zhì)化的發(fā)展機(jī)會。發(fā)展國內(nèi)緊缺的有機(jī)原料和化纖單體，改進(jìn)和提升技術(shù)水平。副產(chǎn)資源綜合利用方案研究——碳四、碳五和碳九等深加工。傳統(tǒng)樹脂改性升級，發(fā)展高端專用料—PP、PE、PVC。提高與國際產(chǎn)品競爭的能力—PP、PE和乙二醇。努力增加乙烯法聚氯乙烯的能力，擴(kuò)大ABS（先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品牌號）和苯乙烯單體的生產(chǎn)。通用合成橡膠（丁苯／順�。┑母叨嘶�改進(jìn)，根據(jù)資源條件，關(guān)注特種合成膠的發(fā)展機(jī)會。芳烴用于溶劑領(lǐng)域的需求比例進(jìn)一步減少，甲苯用于調(diào)油比例上升（溶劑一直是我國甲苯消費(fèi)的主要領(lǐng)域，隨著人們環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)增長將受到一定的制約，但是由于涂料行業(yè)仍處于發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無法取代）。拓展甲苯深加工的領(lǐng)域。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國內(nèi)紡織行業(yè)競爭加劇影響，聚酯行業(yè)增速放緩，PX需求增長明顯放緩。苯的資源量增加，其加工利用得到更多關(guān)注（石油苯、焦化苯），但需要防止區(qū)域過熱建設(shè)。

有機(jī)原料向高端

我國是世界有機(jī)原料的最大產(chǎn)地和消費(fèi)市場之一，在較長時期內(nèi)保持了產(chǎn)需雙重增長。

“十二五”期間，我國一批大型煉油乙烯項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機(jī)化工原料的國內(nèi)供應(yīng)格局將發(fā)生變化。

目前我國有機(jī)原料產(chǎn)品市場供需格局處于改善進(jìn)程之中。在國內(nèi)下游市場需求量逐漸增長的背景下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來積累的產(chǎn)能能力逐步被部分消化，行業(yè)供需格局逐步得到優(yōu)化，整體產(chǎn)業(yè)趨于供需平衡。其中，部分產(chǎn)品仍然處于供大于求階段，仍然處于由“谷底”逐漸上升的階段。預(yù)計(jì)2011~2013年我國有機(jī)化工產(chǎn)品逐步走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。

主要產(chǎn)品向多元化、高端化、一體化結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2010年我國主要有機(jī)化工產(chǎn)品的產(chǎn)能均有較大幅度提高，部分產(chǎn)品（例如醋酸）未來國內(nèi)市場容量增長有限，已經(jīng)出現(xiàn)或者在未來幾年逐漸形成出現(xiàn)供大于求的市場供需格局。部分產(chǎn)品（例如丁辛醇）逐漸形成了全面的市場競爭格局，產(chǎn)品自身的營利空間逐漸縮小，市場結(jié)構(gòu)性的調(diào)整已經(jīng)開始。

我國是全球有機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模最大的市場。整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既要通過保持整體行業(yè)平穩(wěn)較快增長為結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造有利的環(huán)境和條件，又要通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級提高產(chǎn)業(yè)增長質(zhì)量和效益。行業(yè)贏利增長將主要來自加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)力度，開發(fā)一體化產(chǎn)品鏈，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的高端延伸。協(xié)調(diào)產(chǎn)能增長與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)系，向上下游多品種、寬領(lǐng)域發(fā)展，增加產(chǎn)業(yè)綠色含量，加大產(chǎn)業(yè)向國際市場拓展的力度，努力走出符合世界有機(jī)化工行業(yè)的發(fā)展趨勢。

主要產(chǎn)品的工藝技術(shù)裝備將達(dá)到世界先進(jìn)水平。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國有機(jī)化工原料整體行業(yè)技術(shù)裝備水平得到了長足發(fā)展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國產(chǎn)化工藝技術(shù)裝備水平已經(jīng)達(dá)到世界級水平，但是部分產(chǎn)品還有待進(jìn)一步提高技術(shù)水平。

“十二五”期間，有機(jī)原料行業(yè)將按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，高度重視科技創(chuàng)新，廣泛采用先進(jìn)技術(shù)，淘汰落后設(shè)備、技術(shù)和工藝，增強(qiáng)核心競爭力，增強(qiáng)整體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。

具體來說，“十二五”期間，合成樹脂應(yīng)走提升式發(fā)展的道路，突出高端高附加值和差異化的特色。一是利用初級制品領(lǐng)域已積累的優(yōu)勢，保持適度發(fā)展，滿足國內(nèi)需求。二是充分依托現(xiàn)有優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)先發(fā)展國內(nèi)緊缺、技術(shù)含量高、附加值高、綠色生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品。三是加大產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)力度，提高服務(wù)水平。

合成橡膠方面來說，“十二五”期間，原料將不再是制約合成橡膠發(fā)展的主要因素。但是丁二烯、苯乙烯、乙烯、丙烯等合成橡膠原料的價格將處于高位運(yùn)行，且受國際原油價格影響較大。未來國際原油價格的變化將導(dǎo)致合成橡膠市場價格的變化。合成橡膠新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)工作將得到高度重視。合成橡膠上游生產(chǎn)和下游產(chǎn)品應(yīng)用相結(jié)合，向系列化、性能化和專用化發(fā)展，擴(kuò)大精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品附加值。通用合成膠將向高端和專用化方向發(fā)展，特種膠的市場更加成熟，發(fā)展條件日趨完善。

來源：中國石油石化