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8月份國內(nèi)市場鋼材價格小幅上升后期市場仍將呈波動運行態(tài)勢

2011/9/20 11:34:35       

8月份,國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。國內(nèi)市場正處鋼材消費旺季,粗鋼產(chǎn)量小幅回落,社會庫存繼續(xù)下降,原燃材料價格高位波動,鋼材價格小幅上升。后期市場受用鋼行業(yè)增速放緩以及國際市場繼續(xù)下滑等因素影響,鋼材價格仍將呈波動運行態(tài)勢。

一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)小幅上升

8月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為135.23點,環(huán)比上升0.59點,升幅為0.44%;與去年同期相比,鋼材綜合價格指數(shù)上升了17.35點,升幅為14.72%。

1、長材、板材價格均有所上升

8月末,CSPI長材指數(shù)為143.37點,環(huán)比上升0.94點,升幅為0.66%;板材指數(shù)為130.35點,環(huán)比上升0.54點,升幅為0.42%;與去年同期相比,長材指數(shù)上升22.43點,升幅為18.55%;板材指數(shù)上升13.76點,升幅為11.80%。(見下表)

CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)變化情況表

項目

8月末

7月末

環(huán)比

升降

升降

幅度(%)

上年

同期

同比

升降

同比升降幅(%)

鋼材綜合

135.23

134.64

0.59

0.44

117.88

17.35

14.72

長材

143.37

142.43

0.94

0.66

120.94

22.43

18.55

板材

130.35

129.81

0.54

0.42

116.59

13.76

11.80

 2、主要鋼材品種價格均有所上升

 

8月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中,除無縫鋼管保持平穩(wěn)外均有所上升。長材中的高線、螺紋鋼和角鋼價格升幅分別為1.87%、0.02%和0.75%;板材中除熱卷繼續(xù)上升0.34%外,中厚板、冷軋薄板和鍍鋅板均由降轉(zhuǎn)升,升幅分別為0.47%、1.15%和0.61%;熱軋無縫管價格保持平穩(wěn)。(下表)

 

主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表

單位:元/噸

品種規(guī)格

8月末

7月末

價格

升降

指數(shù)

升降

升降幅%

價格

指數(shù)

價格

指數(shù)

本月

上月

高線6.5mm

5077

145.56

4984

142.89

93

2.67

1.87

1.51

螺紋鋼16mm

4996

142.42

4995

142.39

1

0.03

0.02

0.85

角鋼5#

4876

137.43

4840

136.41

36

1.02

0.75

0.10

中厚板20mm

4944

138.53

4921

137.88

23

0.65

0.47

-0.93

熱軋卷板3.0mm

4970

129.49

4953

129.05

17

0.44

0.34

0.43

冷軋薄板1.0mm

5563

118.16

5500

116.82

63

1.34

1.15

-0.40

鍍鋅板0.5mm

6069

117.43

6032

116.72

37

0.71

0.61

-0.03

熱軋無縫管219*10mm

6027

120.42

6027

120.42

0

0.00

0.00

-0.55

 

3、各周鋼材價格小幅波動

 

從8月份各周價格變化情況看,第一周價格環(huán)比上升,第二周小幅回落,第三周又有所上升,第四周小幅下降;進入9月份,長材價格繼續(xù)回落,板材價格小幅上升。(見下表)

 

各周鋼材價格變化情況

單位:元/噸

項目

7

8

9

第四周

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

鋼材綜合

134.64

135.11

134.92

135.49

135.23

135.12

135.10

長材

142.43

143.38

143.13

143.86

143.37

143.21

143.09

板材

129.81

130.11

129.99

130.45

130.35

130.27

130.41

 

二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

 

8月份,主要用鋼行業(yè)繼續(xù)保持較快增長,同時,鐵礦石等原燃材料價格繼續(xù)上漲,進一步推高鋼材成本,鋼材價格呈現(xiàn)為小幅上升走勢,但由于下游行業(yè)需求增長放緩,鋼材價格呈現(xiàn)小幅波動。

 

1、用鋼行業(yè)仍保持較快增長,但增速回落

 

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月份,全國固定資產(chǎn)投資同比增長25%,比1-7月份回落0.4個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長33.2%,比1-7月份回落0.4個百分點;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.2%,增速比上月回落0.1個百分點。8月份,在主要用鋼行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)和電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)分別增長15.7%、12.4%、13.4%和7.7%,增速較上月均有所回落;制造業(yè)PMI為50.9%,比上月微升0.2個百分點,是自2009年3月以來的次低點;社會消費品零售總額同比增長17.0%,增速較上月回落0.2個百分點;進出口總值同比增長27.1%,其中出口增長24.5%,增速較上月加快4.1個百分點。上述數(shù)據(jù)表明,投資、消費仍保持了較快增長,但增速有所放緩。

 

2、鐵礦石等原燃材料價格繼續(xù)上漲,進一步推高鋼材成本

 

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)僅同比上漲7.3%,而工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)同比上漲了10.6%,其中燃料動力類價格同比上漲了12.7%,明顯高于出廠價格漲幅;另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,8月份我國進口鐵礦石平均到岸價格為173.37美元/噸,再創(chuàng)歷史最高水平,比上月上漲了0.15美元/噸,比上年同期上漲了24.15%;8月末,國內(nèi)市場的進口鐵礦石現(xiàn)貨價格、國產(chǎn)鐵精粉、冶金焦、廢鋼和焦煤價格也均環(huán)比上漲;8月末,CSPI中國鋼材價格指數(shù)同比僅上漲14.72%,而上述主要鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料中的鐵礦石、冶金焦和廢鋼價格漲幅均高于鋼價漲幅。原燃材料價格持續(xù)上漲,進一步推高鋼材成本,對鋼價有一定的支撐作用。(見下表)

 

國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表

單位:元/噸

 

項目

8月末

7月末

環(huán)比漲跌

幅度%

去年同期

同比

漲幅%

國產(chǎn)鐵精粉

1295

1250

45

3.60

1066

21.48

進口鐵礦石現(xiàn)貨價

1345

1335

10

0.75

1160

15.95

冶金焦

1993

1978

15

0.76

1667

19.56

3713

3697

16

0.43

2920

27.16

煉焦煤

1670

1620

50

3.09

1375

21.45

 
3、粗鋼資源供給量小幅下降,有利于市場供求矛盾的緩解
 
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字,8月份,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5875.2萬噸,平均日產(chǎn)為189.52萬噸,環(huán)比下降0.92%;生鐵產(chǎn)量為5394.6萬噸,環(huán)比下降2.03%;鋼材產(chǎn)量為7700.0萬噸,環(huán)比上升1.69%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,8月份,我國出口鋼材419萬噸,環(huán)比減少25萬噸,降幅為5.6%;進口鋼材135萬噸,環(huán)比增加11萬噸,增幅為8.9%。進口鋼坯8萬噸,比上月增加4萬噸;進出口相抵,坯材合計折合凈出口粗鋼294萬噸,環(huán)比減少42萬噸。8月份全國粗鋼供給量5581萬噸,比7月份減少0.23%,有利于國內(nèi)市場供求矛盾的緩解。

三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降
 
8月末,CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)降至202.4點,環(huán)比下降1.6點,降幅為0.8%;與去年同期相比,國際鋼材綜合價格指數(shù)上升27.3點,升幅為15.6%。
 
1、長材價格繼續(xù)上升,板材價格繼續(xù)下降
 
8月末,CRU國際長材價格指數(shù)為234.9點,環(huán)比上升2.8點,升幅為1.2%;板材價格指數(shù)為186.3點,環(huán)比下降3.7點,降幅為1.9%。與去年同期相比,長材指數(shù)上升49.6點,升幅為26.8%;板材指數(shù)上升16.3點,升幅為9.6%。(見下表)
 
CRU國際鋼材價格指數(shù)變化表

項目

8月末

7月末

指數(shù)

上升

環(huán)比

升幅%

上年

同期

同比

上升

同比

升幅%

鋼材綜合

202.4

204.0

-1.6

-0.8

175.1

27.3

15.6

234.9

232.1

2.8

1.2

185.3

49.6

26.8

186.3

190.0

-3.7

-1.9

170.0

16.3

9.6

北美市場

178.8

189.6

-10.8

-5.7

154.2

24.6

16.0

歐洲市場

187.5

189.2

-1.7

-0.9

181.6

5.9

3.2

亞洲市場

224.5

220.6

3.9

1.8

183.8

40.7

22.1

 

2、歐美市場鋼材價格繼續(xù)下降,亞洲市場小幅上升

 

(1)北美市場價格下降幅度增大

 

8月末,CRU北美鋼材價格指數(shù)為178.8點,環(huán)比下降10.8點,降幅為5.7%,大于7月份環(huán)比下降3.9%的水平。受需求下降影響,美國鋼鐵生產(chǎn)和進口量均有所下降。8月份,美國失業(yè)率為9.1%,與上月持平,仍維持較高水平;消費者信心指數(shù)(密歇根大學(xué))降至54.9點,比上月大幅下降了8.8點;制造業(yè)PMI為50.6%,環(huán)比下降0.3個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為48.6%和49.6%,均低于50%水平線;8月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率75.9%,比上月末下降0.1個百分點;據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計,截至到8月28日,最新的鋼材進口許可證數(shù)為185萬噸,低于上月同期數(shù)值,預(yù)計8月份鋼材進口量將會有所減少。本月美國市場主要鋼材品種除線材價格繼續(xù)上升外,其他品種均環(huán)比下降。長材方面,鋼筋、小型材由升轉(zhuǎn)降,型鋼繼續(xù)下降;板材方面,中厚板降幅較小,而薄板類板材降幅有所加大。(見下表)

 

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

單位:美元/噸

 

項目

8月份

7月份

環(huán)比上升

環(huán)比升幅%

本月

上月

鋼筋

794

799

-5

-0.63

2.04

小型材

981

989

-8

-0.81

1.96

線材

1014

974

40

4.11

2.74

型鋼

913

924

-11

-1.19

-5.81

中厚板

1096

1114

-18

-1.62

-1.85

熱軋帶卷

723

786

-63

-8.02

-5.76

冷軋帶卷

847

917

-70

-7.63

-2.86

熱浸鍍鋅

923

982

-59

-6.01

-4.75

 

(2)歐洲市場小幅下降

 

8月末,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為187.5點,環(huán)比下降1.7點,降幅為0.9%。受債務(wù)危機持續(xù)蔓延影響,歐洲經(jīng)濟呈全面下滑態(tài)勢。8月份,歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)為98.3,比上月下降4.7;繼續(xù)呈下滑趨勢;歐元區(qū)工業(yè)景氣指數(shù)由上月的1.1降為-2.9;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為49.0%,環(huán)比下降1.4個百分點,兩年來首次低于50%。在歐洲主要經(jīng)濟體中,英、法、德等國PMI均降至近兩年來的最低水平,并且除德國以外,其他主要歐洲國家PMI均在50%以下。其中德國PMI為50.9%,環(huán)比下降1.1個百分點,是近兩年來的最低水平;法國PMI為49.1%,環(huán)比下降1.4個百分點;英國PMI為49.0%,環(huán)比下降0.4個百分點;意大利PMI為47.0%,環(huán)比下降3.1個百分點;西班牙PMI為45.3%,環(huán)比下降0.3個百分點;愛爾蘭PMI為49.78.2%,環(huán)比上升1.5個百分點。

 

(3)亞洲市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升

 

8月末,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為224.5點,環(huán)比上升3.9點,升幅為1.8%。8月份,日本制造業(yè)PMI為51.9%,環(huán)比下降0.2個百分點。其中新出口訂單指數(shù)為48.0%,環(huán)比下降0.8個百分點。產(chǎn)出指數(shù)為52.2%,環(huán)比下降0.9個百分點;韓國PMI為49.7%,環(huán)比下降1.6個百分點;印度PMI為52.6%,環(huán)比下降1.0個百分點;中國臺灣地區(qū)PMI為45.2%,環(huán)比下降0.9個百分點。雖然各國PMI環(huán)比有所下降,但受板材價格回升影響,總體價格水平小幅上升。從遠(yuǎn)東市場鋼材到岸價格變化情況看,長材中的鋼筋和型鋼價格上漲,而線材和小型材小幅下跌;板材價格有所回升。(見下表)

 

遠(yuǎn)東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

8月份

7月份

環(huán)比上升

環(huán)比升幅%

本月

上月

鋼筋

730

715

15

2.10

2.14

小型材

755

765

-10

-1.31

1.32

線材

715

730

-15

-2.05

-1.35

型鋼

845

840

5

0.60

-1.18

中厚板

710

700

10

1.43

-4.11

熱軋帶卷

720

705

15

2.13

-3.42

冷軋帶卷

780

780

0

0.00

-2.50

熱浸鍍鋅

840

815

25

3.07

-2.40

 

四、后期鋼材市場價格走勢分析

 

后期,國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,需求有望繼續(xù)保持增長。但由于鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,用鋼行業(yè)增速放緩,國際市場需求疲軟,出口難度加大,鋼材市場供大于求的局面仍難以扭轉(zhuǎn),鋼材價格仍將呈波動運行態(tài)勢。

 

1、國民經(jīng)濟適度減速,鋼材需求將繼續(xù)保持增長

 

從國內(nèi)形勢看,今年前8個月,我國經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展,經(jīng)濟增長由政策刺激向自主增長有序轉(zhuǎn)變。二季度后經(jīng)濟增速有所放緩,很大程度上是國家主動調(diào)控的結(jié)果。從國際市場情況看,歐債危機的蔓延以及美國經(jīng)濟增長緩慢,使全球經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定、不確定性因素加大。無論發(fā)達經(jīng)濟體還是新興經(jīng)濟體,經(jīng)濟增速均出現(xiàn)回落,歐洲一些國家主權(quán)債務(wù)風(fēng)險增大引起國際金融市場動蕩,美國失業(yè)率居高不下,新興經(jīng)濟體通脹壓力上升。溫家寶總理在2011年夏季達沃斯論壇開幕式致辭時表示,針對經(jīng)濟運行中的突出矛盾,我國將繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,防止出現(xiàn)大的波動。預(yù)計后期國內(nèi)市場鋼材需求呈減弱趨勢,但有望繼續(xù)保持增長。

 

2、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)成本壓力進一步上升,對鋼價有所支撐

 

今年前8個月,我國累計進口鐵礦石4.48億噸,平均到岸價格為164.36美元/噸,同比上升44.8美元/噸,升幅達37.5%。因進口鐵礦石價格上漲多支出外匯200億美元左右,增加鋼鐵行業(yè)成本約1300億元人民幣。另據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,1-7月份大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有3.08%,遠(yuǎn)低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.11%的水平。此外,煤炭、電力等資源和能源價格,以及資金和勞動力成本也呈現(xiàn)為上升趨勢。預(yù)計后期鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)成本將繼續(xù)呈上升態(tài)勢,對鋼材價格有一定的支撐作用。

 

3、鋼材社會庫存呈現(xiàn)出上升趨勢,鋼材需求有所減弱

 

8月末,全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1384萬噸,環(huán)比下降1萬噸,連續(xù)第6個月環(huán)比下降,但降幅較上月有所減小。進入9月份,鋼材庫存呈上升趨勢,至9月第二周,鋼材庫存升至1404萬噸,比8月末上升了1.48%。長材庫存升幅明顯,至9月上旬末,螺紋鋼庫存上升了2.12%,線材庫存上升了3.58%;板材升幅相對較小,中厚板上升1.88%,熱卷上升1.05%,冷軋薄板下降1.26%。庫存上升顯示市場觀望情緒加重,鋼材消費強度有所下降。(見下表)

 

國內(nèi)鋼材市場庫存變化情況表

單位:萬噸

項目

庫存量

比上月

增減

月環(huán)比%

上年

同期

同比

增減

同比

增減%

201012月末

1324

18

1.36

1232

91

7.43

20111月末

1472

148

11.25

1367

106

7.74

2月末

1853

381

25.85

1809

44

2.43

3月末

1789

-65

-3.48

1729

60

3.45

4月末

1541

-248

-13.83

1543

-2

-0.1

5月末

1461

-80

-5.19

1578

-117

-7.41

6月末

1432

-29

-2.02

1572

-140

-8.92

7月份

1385

-46

-3.24

1494

-109

-7.28

8月份

1384

-1

-0.13

1497

-113

-7.55

9月第一周

1391

7

0.51

1483

92

-6.20

9月第二周

1404

20

1.48

1459

55

-3.73

 

后期市場需要關(guān)注的主要問題:

 

一是需求強度有所下降。鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,而固定資產(chǎn)投資增速回落,新開工項目有所減少,建筑、機械、造船、汽車等行業(yè)由快速增長進入平穩(wěn)發(fā)展期,鋼鐵下游行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱,再加上國際市場疲軟,鋼材需求強度和出口均呈下降趨勢。鋼鐵企業(yè)要密切關(guān)注市場需求變化,合理組織生產(chǎn)和銷售。

 

二是人民幣兌美元持續(xù)升值。9月初,美國總統(tǒng)奧巴馬公布了總額4470億美元的就業(yè)刺激計劃,量化寬松政策將導(dǎo)致美元繼續(xù)貶值,人民幣將繼續(xù)保持升值態(tài)勢。至8月31日,1人民幣兌美元中間價為6.3867,而年初為6.6215,已累計升值3.55%。后期鋼鐵企業(yè)出口鋼材難度將進一步有所加大。

 

三是國內(nèi)外通脹壓力上升,貨幣政策繼續(xù)呈收緊趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,8月份,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格環(huán)比上漲0.2%,同比上漲10.6%,其中燃料動力類價格環(huán)比上漲0.1%,同比上漲12.7%,同比漲幅較上月又提高了0.1個百分點。溫家寶總理9月1日在《求是》雜志發(fā)表署名文章,稱穩(wěn)定物價總水平仍然是宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。從國際形勢看,全球流動性寬松的局面短期內(nèi)難以改變,國際市場大宗商品價格仍處高位,輸入性通脹影響沒有明顯減弱。由于國內(nèi)外通脹預(yù)期壓力進一步加大,后期貨幣政策將繼續(xù)保持收緊態(tài)勢。

 

 

來源:中鋼協(xié)網(wǎng)站

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