我國是世界甲醇大國，2010年我國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量均居世界第一。

　　甲醇是重要的基礎(chǔ)化工原料和能源替代品。以甲醇為基礎(chǔ)的下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品覆蓋面廣，特別是甲醇制烯烴和甲醇燃料等新興下游產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)，為甲醇開拓了更為廣闊的應(yīng)用前景，使其在國民經(jīng)濟中的地位更為重要。

　　一、我國甲醇工業(yè)基本情況

　　我國甲醇工業(yè)起步于上世紀50年代，70年代自主開發(fā)了合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇生產(chǎn)工藝，隨著90年代精脫硫工藝的成功研發(fā)和推廣應(yīng)用，甲醇工業(yè)進入以聯(lián)醇工藝生產(chǎn)為主的第一個快速發(fā)展期；“十一五”期間，隨著市場需求增加和對新興下游應(yīng)用的預(yù)期，以及大型甲醇裝置設(shè)計和制造技術(shù)的日臻完善，出現(xiàn)了以單醇工藝生產(chǎn)為主的第二個快速發(fā)展期。

　　“十一五”期間,我國甲醇產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理能力、融資環(huán)境、下游應(yīng)用開發(fā)等方面都有了很大的發(fā)展，表現(xiàn)出以下主要特點。

　　1．產(chǎn)能、產(chǎn)量、表觀消費量均大幅增長，但市場價格受到抑制

　　“十一五”期間，我國甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量有很大增長。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會甲醇專業(yè)委員會統(tǒng)計，到2010年底，我國甲醇行業(yè)共有企業(yè)291家，產(chǎn)能達到3840萬噸，比“十一五”初期增長三倍，年均增長率達到32%；2010年產(chǎn)量為1752萬噸，比“十一五”初期增長169%，年均增長率約為22%。

　　到2010年，我國甲醇表觀消費量達到了2270萬噸，比“十一五”初期增長近兩倍，年均增長率為24%。醋酸、甲醛、DMF等傳統(tǒng)下游產(chǎn)品有一定幅度的增長，甲醇燃料應(yīng)用增長幅度較大，甲醇制烯烴在2010年有少量應(yīng)用。

　　甲醇市場價格在2008年下半年全球金融危機之前處于較高位置，之后國外甲醇大量低價向我國出口，使國內(nèi)甲醇市場價格急跌，導(dǎo)致市場價格長期與生產(chǎn)成本倒掛，行業(yè)虧損嚴重。2010年以來這種情況有所改觀，市場價格企穩(wěn)回升，部分企業(yè)盈利，但仍有部分企業(yè)在成本線附近艱難生存。

　　2010年甲醇行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率僅為46%，2011年也僅僅提高到約50%。

　　2．企業(yè)布局向資源地集中

　　我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)主要分布在原料資源地和重點消費地區(qū)，近年來向原料資源地發(fā)展的趨勢明顯。以煤為原料的企業(yè)主要集中在山東、河南、內(nèi)蒙古、河北、山西、陜西等��；以天然氣為原料的企業(yè)主要集中在西南、西北，其中內(nèi)蒙古、海南、陜西、重慶產(chǎn)能最大；以焦爐氣為原料的企業(yè)主要集中在山西、河北、內(nèi)蒙古、山東等省。2010年山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西、山西和河北6省的甲醇產(chǎn)能占到全國總產(chǎn)能的65%。

　　華東、華中及華南地區(qū)為甲醇主要調(diào)入地區(qū)。

　　3．原料結(jié)構(gòu)趨向煤的利用

　　我國是缺油少氣、煤炭資源相對豐富的國家。因此，甲醇生產(chǎn)以煤為主、天然氣為輔的原料路線適合我國國情�！笆�一五”期間，隨著國家原料政策調(diào)整和技術(shù)進步，新建裝置主要以煤為原料，特別是以非無煙煤為原料的裝置發(fā)展很快；天然氣受氣源緊張的影響，產(chǎn)能降低；焦爐氣制甲醇作為資源綜合利用得到重視，產(chǎn)能增加。2010年我國甲醇產(chǎn)能中以煤為原料占66%，以天然氣為原料占23%，以焦爐氣為原料占11%。

　　4．企業(yè)規(guī)模大幅增加，集中度提高

　　“十一五”期間甲醇產(chǎn)業(yè)的特點是：聯(lián)醇企業(yè)甲醇產(chǎn)能伴隨著合成氨的發(fā)展而增加；大型單醇裝置快速發(fā)展；裝置規(guī)模大幅提高。到2010年底已形成神華、兗礦、中海油、內(nèi)蒙古遠興能源(000683,股吧)等4家百萬噸級超大型企業(yè)；上海焦化、平煤藍天、榆林天然氣、新奧能源、神木化工、聯(lián)盟化工、龍宇煤化工等10家50-100萬噸級企業(yè)；年甲醇產(chǎn)能在30萬噸以上的大型企業(yè)36家。但企業(yè)規(guī)模在10萬噸以下的小型甲醇企業(yè)還有175家，其中大部分是合成氨、煉焦聯(lián)產(chǎn)甲醇裝置。

　　5．技術(shù)水平

　　近年來，我國成功研發(fā)了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進工藝技術(shù)與裝備：多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)、粉煤加壓氣化技術(shù)、經(jīng)濟型氣流床分級氣化技術(shù)、甲醇低壓合成技術(shù)及裝置、精脫硫技術(shù)；醇烴化技術(shù)、醇氨聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、新型低溫甲醇合成催化劑、超濾甲醇分離技術(shù)；甲醇精餾技術(shù)以及自動化、信息化管理技術(shù)等的開發(fā)應(yīng)用，使甲醇生產(chǎn)技術(shù)水平進一步提高。特別是以煤、天然氣、焦爐氣為原料的甲醇裝置的大型化，提升了我國甲醇工業(yè)整體水平，部分裝置已經(jīng)接近或達到世界先進水平。

　　二、目前我國甲醇行業(yè)存在的主要問題

　　1．投資過熱，產(chǎn)能明顯過剩

　　“十一五”期間，特別是“十一五”后期，隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)需求的拉動以及對下游應(yīng)用的過度樂觀，甲醇行業(yè)出現(xiàn)盲目投資現(xiàn)象，造成甲醇產(chǎn)能大幅增加，產(chǎn)能過剩情況已經(jīng)十分嚴重。而據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會甲醇專業(yè)委員會的統(tǒng)計，將要在2011年正式投產(chǎn)的產(chǎn)能和目前在建、計劃2013年前建成的產(chǎn)能還有1800萬噸。如果不能盡快淘汰落后產(chǎn)能、突破下游產(chǎn)品應(yīng)用瓶頸，產(chǎn)能過剩的矛盾將更為突出。

　　2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理

　　原料結(jié)構(gòu)方面：天然氣供應(yīng)緊張、無煙煤價格上漲

　　近幾年，國內(nèi)天然氣短缺，價格上漲，占產(chǎn)能總量23%的以天然氣為原料的甲醇企業(yè)面臨著氣源供應(yīng)無法保證、價格繼續(xù)上調(diào)的壓力；占產(chǎn)能總量約43%的以無煙煤為原料的固定床甲醇企業(yè)也同樣面臨原料調(diào)整壓力。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)方面：集中度較低，部分單醇裝置產(chǎn)能規(guī)模偏小

　　合成氨和煉焦生產(chǎn)中聯(lián)產(chǎn)甲醇屬于綜合利用項目，由于受到合成氨和煉焦規(guī)模的制約，裝置規(guī)模必然偏小。這些企業(yè)符合國家資源綜合利用政策，規(guī)模雖小仍應(yīng)加以保護。

　　近十年隨著大型單醇裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，單醇裝置平均規(guī)模有較大增加。但產(chǎn)量在10萬噸及以下的單醇企業(yè)還有約20家，產(chǎn)能僅占單醇總量的3.3%，這些企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)落后，產(chǎn)品競爭力不強。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：產(chǎn)品品種單一，綜合盈利和抵御風(fēng)險能力低

　　我國甲醇企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，大部分企業(yè)將甲醇作為終端產(chǎn)品進行銷售，產(chǎn)品的單一化導(dǎo)致企業(yè)嚴重依賴甲醇市場，抵御風(fēng)險和綜合盈利能力低。

　　3．節(jié)能減排和環(huán)保治理壓力大，企業(yè)自我改造能力弱

　　甲醇工業(yè)是能源密集型行業(yè)和耗水大戶，尤其是以煤為原料的企業(yè)，在節(jié)能、節(jié)水和污染物減排方面的任務(wù)很重。目前甲醇行業(yè)已經(jīng)有一批先進的節(jié)能、環(huán)保技術(shù)成果，但近年來由于全行業(yè)虧損嚴重，多數(shù)企業(yè)在新技術(shù)改造時，受到資金緊張的困擾。

　　三、我國甲醇行業(yè)面臨的形勢

　　“十二五”期間，我國甲醇工業(yè)面臨的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，主要表現(xiàn)在以下方面。

　　1.我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程中對甲醇的消費需求量將繼續(xù)增加

　　2011-2015年是我國經(jīng)濟社會發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期，將對甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出更高更新的要求。隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展，隨著人民生活水平的提高，甲醇作為重要的基礎(chǔ)化工原料，在傳統(tǒng)下游應(yīng)用，包括塑料、合成纖維、合成橡膠、膠粘劑、染料、涂料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥等的社會需求增加中，對甲醇的整體需求將保持較為穩(wěn)定的增長趨勢。

　　2.甲醇新興下游應(yīng)用已初見成效，前景光明

　　以煤為原料經(jīng)甲醇生產(chǎn)乙烯、丙烯等低碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù)（簡稱MTP/MTO）是近年來中國煤化工發(fā)展的熱點，中科院大連化學(xué)物理研究所等國內(nèi)科研院所已掌握甲醇制烯烴的核心技術(shù)，這項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)在“十一五”期間的先期試點已取得成果，從而使甲醇制烯烴成為甲醇下游應(yīng)用的新興方向。

　　目前，國內(nèi)甲醇制烯烴大型裝置已正式投產(chǎn)和試車的有4套，分別是神華包頭、神華寧煤、大唐多倫和中石化中原，特別是神華包頭項目在2010年一次性試車成功后，運行狀況良好。自2011年1月1日正式進入商業(yè)化運行以來，連續(xù)高負荷（裝置負荷達到95%以上）安全穩(wěn)定運行，各項技術(shù)指標均達到或接近設(shè)計值，產(chǎn)品質(zhì)量合格，經(jīng)濟效益突出。2011年6月，國家發(fā)改委分別組織召開了“神華包頭煤制烯烴示范工程技術(shù)經(jīng)濟考核評定現(xiàn)場會”和“評定會”，專家組認為：“神華包頭煤制烯烴示范項目實現(xiàn)了技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化、工程化、規(guī)�；�和本地化，標志著我國煤制烯烴技術(shù)居世界領(lǐng)先地位，示范項目成功投入商業(yè)運行對我國煤制烯烴發(fā)展具有十分重要的意義。在當前油煤比價下，煤制烯烴經(jīng)濟效益較好�！睋�(jù)考核結(jié)果顯示，裝置運行負荷、噸烯烴甲醇原料消耗、催化劑及公用工程消耗等技術(shù)指標均達到合同要求，證明商業(yè)化運營成功。

　　相信在全面總結(jié)甲醇制烯烴示范工程經(jīng)驗、評價技術(shù)的先進性、可靠性、經(jīng)濟性和碳排放指標的基礎(chǔ)上，“十二五”期間甲醇制烯烴技術(shù)應(yīng)用有希望取得突破性進展，成為甲醇下游應(yīng)用的重要方向。

　　另外，基于國際石油價格上漲和我國汽油消費量大幅增加的發(fā)展趨勢，甲醇汽油、甲醇燃料和二甲醚等新型燃料也將隨著標準的完善和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，成為甲醇新的消費增長點。

　　3.國外甲醇向中國出口的狀況將長期存在

　　2008年第四季度以來，國外低價甲醇大量沖擊我國市場，使國內(nèi)甲醇價格大幅度下降，甲醇全行業(yè)出現(xiàn)巨額虧損，大批企業(yè)被迫停產(chǎn)、減產(chǎn)，2009年我國甲醇產(chǎn)能發(fā)揮率僅為43%。為求生存，國內(nèi)33家甲醇企業(yè)于2009年6月聯(lián)合向國家商務(wù)部提出“對原產(chǎn)于印度尼西亞、馬來西亞、新西蘭和沙特阿拉伯的進口甲醇進行反傾銷調(diào)查”的申請并成功立案，此舉在震懾和抑制國外甲醇大量低價進口方面發(fā)揮了有效作用，使市場信心有所恢復(fù)，市場價格企穩(wěn)回升。但在數(shù)量上，我國近兩年的年進口甲醇量都保持在500萬噸左右，這種局面仍將延續(xù)。

　　近年來，國外甲醇產(chǎn)能亦逐年增加，產(chǎn)能增長明顯高于消費量增長，產(chǎn)能過�，F(xiàn)象突出。這些新增產(chǎn)能大部分來自資源國，以出口為導(dǎo)向，以價廉的天然氣或油田伴生氣為原料，又有規(guī)模優(yōu)勢，因此具有明顯的市場競爭力。由于中國經(jīng)濟十分活躍，能源價格又居高不下，今后幾年我國必然成為國外甲醇生產(chǎn)商的重要目標市場，國外甲醇向中國出口的狀況將長期存在，這勢必對我國甲醇產(chǎn)業(yè)和市場產(chǎn)生影響，中國甲醇企業(yè)必然要面對日益復(fù)雜、競爭激烈的國際市場環(huán)境。

　　4.原材料、動力等價格不斷上漲，對甲醇成本影響很大

　　隨著我國市場化進程的加快，煤炭、天然氣、電力、運輸?shù)鹊膬r格必然繼續(xù)上漲，甲醇企業(yè)產(chǎn)品成本增加的壓力將越來越大。

　　5.甲醇工業(yè)發(fā)展面臨節(jié)能減排考驗

　　作為重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，也是傳統(tǒng)的耗能、耗水行業(yè)，甲醇行業(yè)的節(jié)能減排工作將是一項勢在必行又十分艱巨的任務(wù)。

　　四、未來五年甲醇行業(yè)發(fā)展的基本思路

　　未來五年，我國甲醇行業(yè)要把握好當前和長遠的關(guān)系，大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步；嚴格控制甲醇產(chǎn)能的盲目擴張，淘汰落后產(chǎn)能；加快新技術(shù)、新產(chǎn)品的市場研發(fā)，延長產(chǎn)品鏈條，積極拓展下游應(yīng)用，實現(xiàn)甲醇行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，促進由甲醇大國向甲醇強國的轉(zhuǎn)變。發(fā)展的重點將在以下方面。

　　1．合理調(diào)控甲醇總量，加快淘汰落后產(chǎn)能

　　要從提高能源轉(zhuǎn)化效率、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、嚴格準入條件三個方面，加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)。嚴格新建項目的審批，提高準入門檻，遏制盲目建設(shè)。建立健全市場機制，加強市場機制對于淘汰落后產(chǎn)能和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用。通過先進產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能，實現(xiàn)總量平衡和產(chǎn)業(yè)布局的合理調(diào)整。

　　2．提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

　　鼓勵強強聯(lián)合、兼并重組。支持業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)、能源企業(yè)，通過兼并重組，整合生產(chǎn)要素，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成大型化和集約化的企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

　　按照園區(qū)化、集約化模式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境的要求，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進產(chǎn)能向資源地集中。促進我國西北地區(qū)甲醇下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提高甲醇產(chǎn)品的就地消化率，減少低值液態(tài)產(chǎn)品運輸。

　　3．加快原料結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　完善和提高水煤漿氣化、加壓粉煤氣化等技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用水平。在總量控制的前提下，具備資金、資源條件的企業(yè)進行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少對天然氣和晉城無煙煤的過度依賴。積極發(fā)展以焦爐氣為原料生產(chǎn)甲醇，促進焦爐氣資源的有效利用。

　　4．積極推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)經(jīng)濟效益

　　轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)向延長產(chǎn)品鏈、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品的高性能化、專用化和高附加值化。改變目前甲醇基本作為商品出售、附加值低、抗風(fēng)險能力弱的狀況。

　　鼓勵甲醇企業(yè)發(fā)揮自身技術(shù)、經(jīng)濟優(yōu)勢及所在地資源優(yōu)勢，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，重點發(fā)展化工新材料、精細化工、新能源等領(lǐng)域中的高技術(shù)含量、有市場需求、附加值高的延伸產(chǎn)品，優(yōu)先選擇發(fā)展資源綜合利用型產(chǎn)品。加快甲醇制烯烴示范項目的完善、評估及成熟技術(shù)的適時、適度推廣，積極推動甲醇燃料及甲醇下游新產(chǎn)品、新技術(shù)的市場研發(fā)。

　　5．以自主創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進步，淘汰落后技術(shù)和裝備

　　加強前沿技術(shù)、核心技術(shù)裝備的開發(fā)研究。重點開發(fā)進一步大型化和提高氣化壓力的國產(chǎn)化干煤粉氣化技術(shù)，高效率的大型國產(chǎn)化壓縮機技術(shù)，高效、低壓、大型化甲醇合成技術(shù)。推進煤的潔凈利用，提高高灰、高硫、低熱值劣質(zhì)煤的綜合利用水平，推廣褐煤高效潔凈綜合利用技術(shù)。推進百萬噸級以上的大型甲醇裝置的國產(chǎn)化。

　　推廣連續(xù)加壓煤氣化、低壓法甲醇合成、精脫硫、中低壓甲醇合成催化劑等先進技術(shù)，提高裝置技術(shù)水平；淘汰和限制落后的工藝和設(shè)備，改善企業(yè)裝備狀況。

　　建立具有專業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，提升企業(yè)技術(shù)水平；建立企業(yè)培訓(xùn)體系，提高員工素質(zhì)；促進產(chǎn)學(xué)研合作，提高自主創(chuàng)新能力；提高企業(yè)研發(fā)資金投入，增強自主創(chuàng)新能力，甲醇企業(yè)技術(shù)研發(fā)費用應(yīng)不低于銷售收入的1%，并且應(yīng)逐年增加。有條件企業(yè)的研發(fā)投入應(yīng)達到國家對高新技術(shù)企業(yè)不低于3%的要求。

　　6．開發(fā)應(yīng)用清潔生產(chǎn)和環(huán)保技術(shù)，建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)

　　統(tǒng)籌兼顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護，著力推動清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排。加快新型節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用，充分利用生產(chǎn)過程余熱、余壓，實現(xiàn)能量梯級利用，降低原材料及動力消耗。加大清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護的投入，全面推廣廢氣廢固資源化利用、循環(huán)冷卻水超低排放、氨法鍋爐煙氣脫硫等技術(shù)，搞好三廢的資源化利用。

來源：期貨日報