政府行為與市場運行最佳結(jié)合點的討論是一個世紀話題,但當市場發(fā)生重大突變時,政府市場化的干預必不可少。當前初具規(guī)模的中國光伏行業(yè),在歐債危機的沖擊下步入“寒冬”,需求不振令產(chǎn)品庫存升至歷史高位,組件價格一再下滑,正處于這樣一個亟需政府運用市場化手段予以干預的時期。這不僅關(guān)乎中國光伏行業(yè)的健康發(fā)展,更關(guān)乎中國乃至世界新能源發(fā)展的步伐。
中國光伏對世界貢獻巨大
從2000年開始,中國的光伏產(chǎn)業(yè)從無到有,從小到大,到2010年,已經(jīng)是連續(xù)4年從產(chǎn)能到出口量位居世界第一,加上臺灣地區(qū)的產(chǎn)品,中國已占世界光伏發(fā)電安裝市場的65%。
與此同時,中國已經(jīng)形成了多家世界級的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),并分別在美國、香港上市。從已上市企業(yè)的市值看,世界十大光伏企業(yè)中,中國有保利協(xié)鑫、茂迪(臺灣)、天合光能、無錫尚德四家,分別位居第二、五、七、八。
從光伏組件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能上看,中國更是位居世界第一、第二,世界前十大光伏企業(yè)中就有六家中國企業(yè)。
截至2011年第二季度,無錫尚德的光伏組件出貨量已經(jīng)是連續(xù)第五個季度拔得世界頭籌,英利保持第二,天合光能本季度排名上升為第三。第一太陽和夏普在2010年還分列二、三位,而本季度則排名下降到第四和第六。
從營業(yè)收入看,中國光伏企業(yè)的業(yè)績也極為可觀。保利協(xié)鑫不久前發(fā)布的2011上半年業(yè)績顯示,其收入達到151.73億港元,較去年同期的57.94億港元增加了1.6倍;凈利潤35.5億港元,同比去年同期的7.88億港元增加了3.5倍。
從光伏發(fā)電產(chǎn)品的核心技術(shù)光電轉(zhuǎn)換率水平看,較之今年7月份德國Q-cell公司已經(jīng)取得的19.5%的實驗室多晶硅太陽能電池片世界最高轉(zhuǎn)換效率,中國的光伏企業(yè)也毫不遜色。英利綠能公司2011年9月7日宣布:在實驗室內(nèi)實現(xiàn)了19.7%的電池轉(zhuǎn)換效率和17.6%的組件轉(zhuǎn)換效率。阿特斯公司也在近日宣布轉(zhuǎn)換率為18%的多晶硅太陽能電池將在今年第四季度投入市場。
總之,中國的光伏行業(yè)為人類新能源事業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻,它的興衰起落影響著世界光伏市場的格局。這個位勢的取得來之不易,應(yīng)當倍感珍惜、認真呵護。
當前步入殘酷的整合期
當前,只有在光伏行業(yè)內(nèi)的人士才深深地知道:在中國光伏市場盛宴的背后,等待他們的是巨大的危機、挑戰(zhàn)和機會。今年6、7月份以來,市場突變,價格暴跌,數(shù)十家企業(yè)關(guān)閉,數(shù)百家企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn),數(shù)家在美國上市的著名企業(yè)股價從每股二、三十美元跌到當前的三、五美元,潛在著被國際資本收購的危險,一場殘酷的行業(yè)整合已經(jīng)到來。這個整合主要有兩方面的原因:
一方面,世界光伏市場供求關(guān)系嚴重失衡。從今年初到現(xiàn)在,光伏組件的產(chǎn)能增加了54%,而需求僅增加了19%。中國目前已有的光伏組件產(chǎn)能為30GW,其他國家的產(chǎn)能為20GW,而2011年世界光伏電站的安裝需求量應(yīng)當在20GW左右,即僅中國已有的產(chǎn)能就超過世界需求的50%。
另一方面,中國光伏產(chǎn)品的出口市場開始嚴重受阻。過去中國光伏產(chǎn)品市場的95%以上是對國際市場出口,目前這個市場正在發(fā)生根本性的變化。一是國際光伏市場,特別是過去占世界市場70%的歐洲市場不再復制過去幾年始終保持每年100%以上的增長幅度,安裝大國意大利、德國對光伏電站的補貼幅度明年還將繼續(xù)下降15%左右;二是隨著世界光伏市場競爭環(huán)境的重大變化,特別是美國、德國數(shù)家大型光伏生產(chǎn)企業(yè)的倒閉、限產(chǎn),矛頭直指中國非市場化競爭的批評之聲日趨嚴重,美國對中國甚至祭起了“雙反”的貿(mào)易保護大旗,一場貿(mào)易摩擦之爭無可避免。總之,中國的光伏產(chǎn)品原有的高增長、大規(guī)模的出口市場變得日益復雜。
正是供求關(guān)系的急劇變化,造成了世界光伏市場整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格慘烈暴跌。從今年初到現(xiàn)在,原材料到終端各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的價格跌幅都在60%以上,僅以多晶硅原料為例,從年初的70多萬元一噸跌到目前20萬元左右一噸,這已是大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)成本點以下。它造成的后果就是一段時間的信心沒有了、市場沒有了。與此同時,中國光伏企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能卻是巨大的,2008年,中國的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不足百家,而目前已在400家以上,其產(chǎn)能在2009年就已供大于求。價格暴跌、產(chǎn)能過大,其結(jié)果只能是行業(yè)的殘酷整合。
說光伏行業(yè)此次整合“殘酷”是因為:市場的信心、產(chǎn)品的價格通過一段時間會重新恢復、調(diào)整定位,可大部分中小光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)再難有生存空間。在其他行業(yè),特別是需求多層次、多樣化的行業(yè),會給一個新生中小企業(yè)3-5年慢慢調(diào)整、發(fā)展的機會,可本次整合對大多數(shù)中小光伏企業(yè)而言完全沒有機會,這是光伏行業(yè)性質(zhì)決定的。從傳統(tǒng)能源發(fā)展史來看,無論是煤炭、石油都是向大規(guī);杆倬奂,并最終形成壟斷。作為能源行業(yè)的光伏產(chǎn)業(yè)也不可能改變這種發(fā)展軌跡,加上光伏企業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模遠大于其他行業(yè),這都決定了光伏行業(yè)的整合相比其他行業(yè)將更加慘烈、更加無序、經(jīng)濟成本更高。目前,近兩年新設(shè)立的大批中小光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),有的已經(jīng)關(guān)門,有的正在關(guān)門之中。中國的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),在未來10年必將形成不超過20家的行業(yè)巨頭,未來20年不超過10家的態(tài)勢。結(jié)果是一定的,但過程是否是最優(yōu)選擇?資源是否達到最優(yōu)配置?
這次整合是市場的必然選擇,但完全市場化的選擇是不計成本的,也不是任何一個企業(yè)能夠掌控的,這應(yīng)當引起國家行業(yè)管理部門的高度重視。
政府應(yīng)即刻啟動市場培育手段
中國的光伏事業(yè)能夠取得舉世矚目的成就,離不開大量優(yōu)秀的企業(yè)家,離不開巨量的銀行資金,離不開以往快速增長的各國光伏電站安裝市場需求,也離不開地方政府的積極促進作用。從世界光伏事業(yè)的發(fā)展進程看,政府的作用不可或缺。特別是在當前光伏行業(yè)的整合過程中,如果任憑中國光伏行業(yè)自由調(diào)整,必將給國家?guī)聿粦?yīng)有的巨大損失,更將威脅中國光伏行業(yè)已經(jīng)在世界光伏市場占據(jù)的優(yōu)勢地位。特別應(yīng)當注意的是,從表面上看這是一場不同國家企業(yè)間的貿(mào)易之爭,但它的背后可能隱藏著更深層次的政治動因。在這次世界范圍的光伏行業(yè)整合中,美國也有數(shù)家企業(yè)破產(chǎn),但由于美國政府的大力扶持,美國的光伏市場總體是供不應(yīng)求的。對此,中國政府應(yīng)當結(jié)合其他國家對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的合理性和對光伏企業(yè)的優(yōu)惠扶持政策,通過多種手段,影響并引導中國光伏行業(yè)的調(diào)整和發(fā)展。對此,政府可以從以下幾方面做出努力:
首先,繼續(xù)擴大國內(nèi)市場需求。短期看,市場的容量是對過度調(diào)整最好的緩沖,是政府對國內(nèi)市場開發(fā)應(yīng)有的補課;長期看,面對今年國內(nèi)大部分地區(qū)未能完成減排任務(wù),面對全力實施“西煤東運、北煤南運”仍不改南方大范圍供電緊張,傳統(tǒng)能源電價亟待上漲的局面,特別是面對新能源的國際之爭,國家應(yīng)當在即將出臺的光伏行業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃中,繼續(xù)加大太陽能光伏電站的建設(shè)規(guī)模。這既是逐步改變中國光伏行業(yè)市場在外的畸形格局的需要,也是通過市場需求引導行業(yè)合理調(diào)整、再上臺階的需要,更是中國更多承擔人類新能源發(fā)展責任的需要。
其次,盡快建立光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)準入標準,給予多方面的債務(wù)融資支持。建立行業(yè)標準,一方面嚴格限制新的盲目投入,避免增加更大的社會浪費;一方面對符合標準、具備一定規(guī)模和競爭力的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),比照國際通行辦法,給予稅收、貸款、債務(wù)融資等多方面支持。
當前的光伏市場,在價格狂跌,短期調(diào)整的同時,需求始終存在。中國和世界的光伏電站安裝市場仍保持平穩(wěn)的發(fā)展,但中國的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)面對需求,或因價格暴跌巨量庫存占壓資金,或因國家今年不斷緊縮的貨幣政策,都面臨著嚴重的流動資金不足,如果此時國家能夠按準入照標準給予輸血,對于規(guī)模企業(yè)的生存、發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。
光伏企業(yè)規(guī)模巨大,加上短期形成的巨量庫存,非常適合以直接債務(wù)融資方式解決資金需求問題。在準入標準條件下,應(yīng)適當放寬債務(wù)融資標準,鼓勵規(guī)模光伏企業(yè)通過公開市場發(fā)行企業(yè)債券、短期融資券等,這將有力促進這個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,也應(yīng)成為管理部門目前重點考慮的方案。
再次,建立政府主導的、以服務(wù)國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略為目標的專項光伏產(chǎn)業(yè)基金。近些年,來自境內(nèi)外的各種風險投資產(chǎn)業(yè)基金蓬勃發(fā)展,但他們是以追求短期超額利潤為目的,絕無按照國家戰(zhàn)略考慮投資取向的可能,更無現(xiàn)有市場條件下進入光伏行業(yè)的沖動。有研究證明,在光伏行業(yè),企業(yè)規(guī)模每增加一倍,生產(chǎn)成本降低20%。當前整合中的光伏市場,對有競爭力的企業(yè)來說,不是災難而是難得的低成本整合并購的機會。但如果完全按照市場規(guī)則,這些企業(yè)是難以得到戰(zhàn)略性的資金支持的。要培育更具規(guī)模和國際競爭力的企業(yè),國家就應(yīng)圍繞中國光伏發(fā)展“十二五”規(guī)劃,在管理機關(guān)的主導下,以市場化的運作,發(fā)起設(shè)立專門為中國光伏企業(yè)提供金融服務(wù)的產(chǎn)業(yè)基金,給予企業(yè)在資源整合、企業(yè)并購等方面以戰(zhàn)略融資的支持,鼓勵中國光伏企業(yè)加速規(guī);彤a(chǎn)業(yè)鏈延展。
隨著國際光伏市場的競爭日益激烈,產(chǎn)業(yè)在國際間向競爭力強的國家流動趨勢明顯,部分國際著名光伏高端設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始與中國規(guī)模光伏企業(yè)洽談合作生產(chǎn),對于這一端倪,國家應(yīng)當予以關(guān)注。如果能夠通過政府指導下的產(chǎn)業(yè)基金針對這類重大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移給予支持,首先逐步改變中國光伏生產(chǎn)設(shè)備主要依賴進口的嚴重不合理現(xiàn)象,最終逐步實現(xiàn)國家提出的中國的光伏產(chǎn)業(yè)要成為高端設(shè)備制造和新能源的支柱產(chǎn)業(yè)的定位,其意義也是極其深遠的。
接下來,建立光伏行業(yè)專項的科技獎勵基金。中國光伏企業(yè)的規(guī)模、數(shù)量天下無敵,但卻有一個致命弱點——缺少技術(shù)的核心競爭力,主要設(shè)備依賴進口,基本屬于勞動密集型加工企業(yè),行業(yè)同質(zhì)化極為嚴重。當前殘酷的行業(yè)整合必將帶來的一個結(jié)果是:競爭從外部產(chǎn)生強大的壓力,迫使企業(yè)從內(nèi)部向管理、向技術(shù)爭取利潤空間。從世界光伏技術(shù)發(fā)展過程看:光電轉(zhuǎn)換率每提高1%可降低7%的產(chǎn)品成本,而光電轉(zhuǎn)換率每提高0.1%,往往需要一年的研究時間。如果國家能夠通過專項的科技獎勵基金,加大這方面的支持獎勵力度,鼓勵中國的光伏研究和生產(chǎn)部門提高自主創(chuàng)新能力,推動研究部門與企業(yè)的緊密結(jié)合,不斷促進光電轉(zhuǎn)換率等核心技術(shù)研究和生產(chǎn)能力的提高,甚至率先取得革命性的進步,中國定能實現(xiàn)不久前光伏行業(yè)協(xié)會提出的到2015年光伏發(fā)電工業(yè)用電平價上網(wǎng)的目標,真正實現(xiàn)光伏發(fā)電的商業(yè)化運作。
最后,研究、制定國家光伏電站規(guī)模布局及用地的戰(zhàn)略規(guī)劃。光伏電站占用土地的成本將逐漸成為光伏發(fā)電的重要成本。例如,規(guī)劃總裝機容量為166MW、總投資為91億元,當時號稱亞洲最大的光伏電站——昆明石林太陽能大型并網(wǎng)光伏實驗示范電站,運行一年仍來處于嚴重虧損狀態(tài),其中一個重要原因就是一期用地2200萬元的土地成本攤銷。而不久前公布運行也近一年的著名的敦煌光伏電站已經(jīng)開始盈利,其較低的土地成本則發(fā)揮了重要的作用。在此方面美國已經(jīng)做出了戰(zhàn)略考慮,2010年其能源部聯(lián)合內(nèi)政部積極行動,選取合適的公共土地進行“太陽能地帶”的環(huán)境分析,為土地的儲備做好準備工作。按照專家分析,到2060年,以光伏為代表的新能源將占據(jù)世界能源供給的50%,照此推算,光伏發(fā)電對國家閑置荒地的使用是巨大的。國家在對光伏電站的規(guī)模、布局進行規(guī)劃的同時,還應(yīng)根據(jù)技術(shù)、市場發(fā)展的不同時期,制定不同的土地使用優(yōu)惠價格政策,以保證中國光伏發(fā)電事業(yè)長期、穩(wěn)定的發(fā)展。
總之,中國的民營企業(yè)在完全市場化的運作下,用極短的時間,取得了在世界光伏市場上舉足輕重的地位。目前他們遇到了暫時的困難,如果此時能夠讓他們感受到背后是雄厚的、市場化運作的政府支持,更多的規(guī)模光伏企業(yè)定能度過難關(guān),并對世界新能源的發(fā)展做出更大的貢獻。同時應(yīng)當清醒地認識到:此次光伏行業(yè)調(diào)整,雖然過程是慘烈的,但蘊含的機會是巨大的,如果政府市場干預得當,結(jié)果完全可能為最佳。相比其他行業(yè),中國的光伏企業(yè)最有可能首先實現(xiàn)從中國制造到中國創(chuàng)造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。(紅煒作者供職于山東舜亦新能源公司)
來源:中國能源報
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