大有能源昨日推出了一份定增預(yù)案,公司擬募資75億元收購(gòu)大股東義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司旗下的四個(gè)煤礦資產(chǎn),這距大有能源成功借殼欣網(wǎng)視訊正巧一年。大有能源坦言,此次增發(fā)的目的就是為了履行當(dāng)初重組時(shí)許下的承諾。
募資額超流通市值
大有能源周一披露的定增預(yù)案顯示,公司擬向不超過(guò)10名特定投資者,以不低于21.54元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3.5億股,募集資金總額不超過(guò)75.39億元,用于收購(gòu)義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱“義煤集團(tuán)”)所持有的陽(yáng)光礦業(yè)100%股權(quán)、鐵生溝煤業(yè)100%股權(quán)、豫新煤業(yè)49%股權(quán)和天峻義海100%股權(quán)。記者了解到,在上述4個(gè)煤礦中,陽(yáng)光礦業(yè)的主要煤種是焦煤,目前尚處于煤礦基建期,預(yù)計(jì)2014年6月正式投產(chǎn);鐵生溝煤業(yè)的主要煤種是無(wú)煙煤,目前處于在產(chǎn)的情況下;豫新煤業(yè)目前持有大黃山一號(hào)井和七號(hào)井兩個(gè)采礦權(quán),前者的主要煤種是弱粘煤和氣煤,后者的主要煤種是煉焦配煤;天峻義海由于已經(jīng)在產(chǎn),而且2011年凈利潤(rùn)高達(dá)12.64億元,故而是4個(gè)煤礦中最值錢的一個(gè),57.27億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格占了收購(gòu)總價(jià)的75.96%。
此預(yù)案一經(jīng)公布,大有能源便跳空高開(kāi),最高時(shí)候接近漲停,截至收盤,大有能源漲5.74%。如果按照2月20日收盤價(jià)28.17元來(lái)計(jì)算,大有能源此次擬募資額將超過(guò)目前35.78億元的流通市值。
一年前許下四承諾
對(duì)于此次增發(fā)的目的,大有能源稱為了“履行重大資產(chǎn)重組承諾,減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),最終實(shí)現(xiàn)義煤集團(tuán)下屬煤炭資產(chǎn)的整體上市”。
去年2月24日,經(jīng)上交所核準(zhǔn),欣網(wǎng)視訊將證券簡(jiǎn)稱改成“大有能源”,這也標(biāo)志著義煤集團(tuán)完成借殼、成功登陸資本市場(chǎng)。在欣網(wǎng)視訊此前披露的公開(kāi)資料中,義煤集團(tuán)曾經(jīng)做出了4項(xiàng)承諾:其一,本次重組完成后,義煤集團(tuán)將未納入本次重組范圍的煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位采取委托經(jīng)營(yíng)方式,由上市公司統(tǒng)一管理和對(duì)外銷售;其二,在本次重組完成后的一年內(nèi),義煤集團(tuán)將促使上市公司以自有資金或其他合法資金收購(gòu)義煤集團(tuán)持有新疆昆侖能源、新疆大黃山豫新煤業(yè)、新義礦業(yè)全部股權(quán),解決上述公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題;其三,重組完成后兩 年內(nèi),集團(tuán)促使大有能源以現(xiàn)金或發(fā)行股份方式,收購(gòu)青海義海能源、河南鐵生溝煤礦、陽(yáng)光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)、山西晉義礦業(yè)、山西義鳴礦業(yè)、山西蒲縣南灣強(qiáng)肥煤業(yè)公司、襄汾縣沙女溝煤炭公司;其四,若重組完成后兩年內(nèi)不能完全解決上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),集團(tuán)承諾將剩余未納入上市公司的煤礦資產(chǎn),全部出讓給河南省的其他煤炭企業(yè)。
“力爭(zhēng)兩年內(nèi)兌現(xiàn)”
帶著一系列問(wèn)題,記者采訪了大有能源證券事務(wù)代表王干。
記者:公司當(dāng)初承諾重組完成后的一年內(nèi),促使上市公司收購(gòu)新疆昆侖能源和新義礦業(yè)全部股權(quán),為什么現(xiàn)在沒(méi)有完成?
王干:義煤集團(tuán)當(dāng)時(shí)的承諾主要是根據(jù)當(dāng)時(shí)對(duì)下屬資產(chǎn)權(quán)屬完善情況的預(yù)計(jì)做出的,但在資產(chǎn)權(quán)屬完善的操作過(guò)程中,上述部分資產(chǎn)完善所需時(shí)間較長(zhǎng),為盡快履行承諾并解決部分同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,本次方案擬定了陽(yáng)光礦業(yè)等4家單位作為本次購(gòu)買的資產(chǎn)。未來(lái)義煤集團(tuán)仍然會(huì)根據(jù)資產(chǎn)權(quán)屬的完善情況,在條件成熟時(shí)擇機(jī)注入上市公司。以徹底解決與控股股東之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
記者:公司當(dāng)初還承諾,重組完成后兩年內(nèi),集團(tuán)促使大有能源以現(xiàn)金或發(fā)行股份方式,收購(gòu)青海義海能源、河南鐵生溝煤礦、陽(yáng)光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)、山西晉義礦業(yè)、山西義鳴礦業(yè)等煤礦,為什么此次定增沒(méi)有山西這些煤礦?
王干:義煤集團(tuán)在山西的煤礦主要受當(dāng)?shù)刭Y源整合的影響,義煤集團(tuán)當(dāng)初承諾在重組完成后兩年內(nèi)解決上述資產(chǎn)與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也是考慮到了上述資源整合的影響,根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源整合政策,義煤集團(tuán)通過(guò)控股或參股等不同方式參與當(dāng)?shù)刭Y源整合,目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中,尚不具備注入上市公司的條件,義煤集團(tuán)將會(huì)積極完善相關(guān)煤礦的各種法律手續(xù),條件成熟后盡快注入上市公司。
來(lái)源:大眾證券報(bào)
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