由上海期貨交易所主辦的“第九屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“ 創(chuàng)新與服務(wù)-中國期貨市場的改革開放”。以下為中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗在“鋼材國際研討會”上的演講實(shí)錄。
屈秀麗:各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表大家早上好,很高興來參加這次會議,我是受鋼鐵協(xié)會的委托,代表鋼鐵協(xié)會向各位代表報告一下,今年以來鋼鐵行業(yè)的情況和后期的展望。 因?yàn)榇蠹沂莵碜愿鞣矫,和貿(mào)易有關(guān)的,可能從不同的角度有不同的想法,所以我們講的這些只是從行業(yè)角度,所以大家有不同的意見可以下來討論,有不對的地方歡迎大家批評指正。
我的題目是“我國鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況及展望”,首先介紹一下今年1到4月份行業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn):行業(yè)運(yùn)行是什么特點(diǎn)?剛才洛司長也說了,實(shí)際上鋼鐵是基礎(chǔ)原材料工業(yè),今年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢是什么,實(shí)際上是延續(xù)了去年4季度的形勢,整個外部環(huán)境是什么樣,需求增長放緩,還有原料價格高位,還有資金緊張,這個是鋼鐵行業(yè)面臨的外部環(huán)境和困難的形勢。大家也知道一季度我們整個GDP只有8.1,不管和去年同期相比是明顯下降的。1到4月份全國的固定資產(chǎn)投資,還有房地產(chǎn)投資,規(guī)模以上工業(yè)增加值增值都是下降回落的,為什么列出這幾項?因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)投資與鋼鐵關(guān)系密切,房地產(chǎn)都是長材,房地產(chǎn)這一塊增幅回落對我們長材市場是一個限制。還有一個是工業(yè)增加值,就是板材的需求,整個它的增長是放緩的,那我們的需求增長也是放緩的,這個是我們面臨的宏觀形勢。
鋼鐵行業(yè)的特點(diǎn),一個是生產(chǎn)小幅增長,另外是價格低位波動,成本居高不下,融資成本增加,經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。梅總也說了貿(mào)易企業(yè)比鋼鐵企業(yè)更困難,實(shí)際上我們會覺得鋼鐵企業(yè)比貿(mào)易企業(yè)要好過一些,因?yàn)樗匈Y金,但是鋼鐵企業(yè)不行,它的爐子開起來沒有辦法連續(xù)生產(chǎn),它不可能連續(xù)干別的,所以行業(yè)是非常困難。具體一個是我們的生產(chǎn)情況,1到4月份整個粗鋼的產(chǎn)量是2.3的水平,我們的增幅不管是鐵鋼材都是明顯下降的,現(xiàn)在增長比較多的是鐵礦石,我們增幅是十八點(diǎn)幾,這個對我們鋼鐵行業(yè)發(fā)展是非常有利的。這個是生產(chǎn)小幅增長,增幅回落,但是有一個問題就是日產(chǎn)水平還是比較高。
這個就是我們的日產(chǎn)水平,藍(lán)線是去年的,紅線是今年的,大家可以看出來去年1到3季度整個日產(chǎn)水平還是比較高的,四季度就明顯下來了,但是今年以來就是1到4月份,每個月的日產(chǎn)水平都在創(chuàng)新高,現(xiàn)在4月份已經(jīng)到202萬噸了,為什么增幅很小,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ昊鶖?shù)比較高一些。第二個特點(diǎn)是鋼鐵產(chǎn)品出口情況,我們出口是增長的,進(jìn)口是下降的,國外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐比較慢,但是還是復(fù)蘇的,另外是國外市場的價差,整個1到4月份咱們出口的鋼鐵是1680萬噸,同比增長了10.2。,為什么減少那么多這跟國內(nèi)價格比較低還是有關(guān)系,實(shí)際上咱們鐵礦石國內(nèi)是不缺的,但是大家年初有一個預(yù)期覺得今年市場會比較好。
這個是兩條線,上面是出口的,可以看出來我們紅色波動是比較大的,下面是進(jìn)口這條線,是非常平穩(wěn)的。實(shí)際上前幾年也這樣,進(jìn)口還是比較穩(wěn)定的,關(guān)鍵就是出口。大家可以看出來我們3月份的出口創(chuàng)了一個新高,到了4月份馬上就回來了,所以4月份的出口水平跟去年4月份基本上差不多了,所以后期出口增幅還要回落。
第三個特點(diǎn)整個鋼材價格今年以來波動運(yùn)行,整體水平是明顯低于去年,我就列出來幾個點(diǎn):實(shí)際上去年4季度鋼材價格是逐漸下降的,一直到今年1、2月份一直下降,2月份到了最低谷,2月份以后隨著北方市場放暖,一直回升,大家4月份的水平跟3月份的水平差不多,但是5月份的已經(jīng)是明顯回落了,大概一噸鋼材有的都回落200多塊錢,一般的在100多塊錢。下面是鋼材價格指數(shù),大家可以看出來我們現(xiàn)在的指數(shù)到5月末,最新的數(shù)據(jù)已經(jīng)到了117了。比4月末下降了3點(diǎn)多,比年初下降了2點(diǎn)多,比去年同期下降13.5。為什么鋼材價格處于低位。
這個就是整個鋼材價格指數(shù)的曲線,去年的時候咱們在7、8月份最高以后直線下降到今年4季度,現(xiàn)在還在下降。這個就是給大家列了一下到五月末平均價格降了多少錢,一噸基本上降了五六百塊錢,現(xiàn)在中厚板是最快的一段。國際市場是什么形勢,應(yīng)該說國際市場比國內(nèi)市場好一些,因?yàn)閲H市場從今年年初基本上是逐月上升的,一直到四月末它的指數(shù)一直在生長,從5月份開始國際市場也回落了,但是比年初漲了4%,比去年同期下降了8.2%。為什么我們出口鋼材還比較多,因?yàn)閲H市場比國內(nèi)市場還是好一些。另外從品種上看主要是板材下降幅度比較多,從地區(qū)上看,北美下降幅度大一些,亞洲和歐洲小一些,這是國際市場鋼材走勢。
第四個特點(diǎn)是整個鋼材庫存情況,1、2月份我們的庫存是逐月上升的,因?yàn)殇摬膬r格比較低。到2月末達(dá)到了最高,3月份以后我們整個庫存在逐月回落的,F(xiàn)在跟年初比我們的庫存還是增加的,庫存我們覺得是偏高的,這個是社會庫存,這個基本上是我們26個城市,5個主要鋼材品種的庫存情況,這是一個表,讓大家看一下這個圖。今年2月份是最高,后幾個月是逐月在回落,但是回落的幅度在減小。再看一下企業(yè)庫存,企業(yè)庫存這塊可能比社會庫存降的還慢,也是2月份到了最高,3月份、4月份小幅回落,但是5月份企業(yè)庫存又開始上來了,這個跟社會庫存有一個差別。為什么鋼材市場現(xiàn)在不好?你這個社會庫存還是在一個高位,都比去年年底還高。
第五個是大家更關(guān)心的,就是鋼鐵行業(yè)的效益。這是鋼鐵企業(yè)看來最難過的地方,由于價格低成本高,費(fèi)用高,F(xiàn)在企業(yè)效益應(yīng)該是這樣,1、2月份鋼鐵行業(yè)基本上全行業(yè)虧損,不是說每個企業(yè)都虧損。但是3月份已經(jīng)扭虧了,現(xiàn)在還是微利水平,現(xiàn)在虧損面在33%。這個大家看一下,我們剛才介紹產(chǎn)量我們還是增長的,我們出口也是增長的,但是我們的效益指標(biāo)就非常不好看,效益收入是下降的,下降幅度還小一些。
給大家看一下鋼鐵行業(yè)月度利潤的情況,去年前三季度利潤非常好,一般都是七八十個億,還是比較平穩(wěn),現(xiàn)在4月份基本上微利的情況,這里面有好多集團(tuán),包括一些非鋼產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)面臨的最大困難就是效益不好。鋼鐵企業(yè)效益為什么不好?剛才說了,一個是鋼材價格比去年同期大幅度下降,我們大概按企業(yè)實(shí)際的結(jié)算價格,因?yàn)榍懊嬷v的是屬于市場價格,就我們鋼廠實(shí)際結(jié)算的價格1到4月份比去年同期降到了147多塊錢,這也是月度的,但是原材料的價格沒有相對應(yīng)的降低。我們算了一下,大概今年以來鐵礦石還有焦炭、廢鋼跟鋼材價格差不多也有點(diǎn)下降,但是煤炭價格還在上升,所以整個算下來我們1到4月份成本降到了1到5%左右。1噸成本降了200多塊錢左右,但是價格降了400多塊錢。這是1到4月份跟去年同期相比,煤炭價格比去年還是上升的,可能5月份會有一點(diǎn)降幅。
這個是進(jìn)購鐵礦石的海關(guān)數(shù)據(jù),今年1到4月份價格已經(jīng)直線往上走了,這個是海關(guān)的進(jìn)口價格,實(shí)際上這個水平是很低的,現(xiàn)在進(jìn)口主要是去年年底那一塊定的合同,實(shí)際上現(xiàn)在按新價格,我們看了一下,鋼鐵協(xié)會推出鐵礦石價格指數(shù),進(jìn)口鐵礦石價格已經(jīng)到了152美金了,年初只有133美金,這個海關(guān)的數(shù)還是比較低的,這個是國產(chǎn)鐵金礦,這是煉焦煤,煉焦煤的價格只是4月份下降,原來都是上升的。這個是給大家做一個參考,因?yàn)檫@個是成本數(shù)據(jù),大家不要對外,給大家看一下從煉鋼生鐵和主要鋼材成本,我的成本降到了4到5%。另外影響我們行業(yè)效益的,除了成本以外就是我們的費(fèi)用,因?yàn)榇蠹抑绹覐娜ツ甑浇衲辏y行貸款利率不斷的提高,整個加上企業(yè)融資成本比較,我整個期間費(fèi)用是上升的,比去年同期不僅沒有降,而且上升的。主要是誰?主要是財務(wù)費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用上升了33%,這也是從鋼鐵協(xié)會來說一直在跟國家反映的,企業(yè)的融資成本太高,一個是我資金緊張,我就要借款,要增加。另外就是票據(jù)、貼現(xiàn),整個財務(wù)的費(fèi)用過高。
另外一個鋼鐵行業(yè)負(fù)債率上升的比較快,實(shí)際上去年我們的負(fù)債率大概上升了兩個百分點(diǎn),這些都是上升的趨勢,所以說企業(yè)困難不僅說是效益困難,關(guān)鍵還有資金困難,所以這個也是影響行業(yè)發(fā)展一個很突出的問題,跟鋼鐵打交道大家都知道,我不知道你們的資金怎么樣,如果你們的資金困難肯定鋼廠資金也困難。 第一個問題主要給大家講一講鋼鐵行業(yè)1到4月份運(yùn)行的基本情況,幾個特點(diǎn)。
還有一個后期展望,鋼鐵行業(yè)應(yīng)該說是跟全球經(jīng)濟(jì),還有國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整個大環(huán)境是分不開的。因?yàn)樵蹅冎袊匿摦a(chǎn)量一直是世界第一位,現(xiàn)在世界粗鋼的產(chǎn)量在46%左右,是這么一個水平。所以整個世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對鋼鐵行業(yè)都是有影響的,世界經(jīng)濟(jì)下一步會是個什么趨勢,因?yàn)檫@是根據(jù)國際貨幣組織4月份發(fā)布的最新報告,整個2012年,整個全球增幅是3.5%,比去年回落0.4個百分點(diǎn)。因?yàn)樗@個預(yù)測是一個季度一預(yù)測,它這個預(yù)測比去年4季度的預(yù)測增幅還在回落。第一發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增數(shù)是回落的,特別是歐元區(qū)基本上是負(fù)增長,另外美國在這個里面是不錯的,大概是2.1,比上年提高2.4個百分點(diǎn),日本也是有所恢復(fù),但是也是非常低的,F(xiàn)在關(guān)鍵是新型經(jīng)濟(jì)體也在回落,包括中國,現(xiàn)在增幅都是比原來預(yù)期要差一些,世界經(jīng)濟(jì)是這么一個環(huán)境。
我國經(jīng)濟(jì)是一個什么形勢?這個是全球經(jīng)濟(jì)有一個預(yù)測,這個只供參考,大概預(yù)測全年整個全球鋼鐵的消費(fèi),大概增長5.4,比去年回落1.1個百分點(diǎn),中國大概是6%,也是比上年回落。1到4月份全球的粗鋼產(chǎn)量大概是514,世界經(jīng)濟(jì)這一塊如果扣出中國以外它的增幅是非常少的。我國經(jīng)濟(jì)第一點(diǎn)跟大家說的,我國經(jīng)濟(jì)仍舊是穩(wěn)重求進(jìn)的步伐,需求肯定是增長的,這個大家要堅定信心。大家過去覺得3月份是低谷,4月份是回升,但是4月份統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)出來以后,比預(yù)期的要差一些,所以數(shù)據(jù)一公布馬上國家在政策上形成了調(diào)整,第一個是銀行準(zhǔn)備金下調(diào)了0.5個百分點(diǎn),釋放流動性4000個億左右。國家發(fā)改委批了一些重點(diǎn)項目,包括寶鋼的湛江和防城港,都是國家在加大審批力度。 還有一項政策大家都從報紙上看到了,國家安排了363個億的財政補(bǔ)貼,重點(diǎn)是支持家電,過去的家電補(bǔ)貼,今年主要是以節(jié)能,這里大概有260多個億是給家電的,60個億是安排小排量的汽車,但是必須是節(jié)能汽車。還有16個億屬于高效電機(jī)。家電用材的市場還會好一些,5月份國家陸續(xù)出臺的一個政策。還有是5月18,溫總理召開的經(jīng)濟(jì)形勢座談會,在里面有一些表述,說現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)還是平穩(wěn)發(fā)展的,增長的幅度在國家預(yù)期范圍之內(nèi),但是問題也不少,所以國家下一步要根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營中的一些新情況要進(jìn)行微調(diào),從中國來說,從國家的目標(biāo)和方針上都是穩(wěn)中求進(jìn),所以在這種情況下鋼鐵這塊的需求還是存在的,并且需求肯定是增長的,只不過增幅在回落,這一點(diǎn)大家從事鋼鐵行業(yè)的,不管是貿(mào)易還是生產(chǎn),應(yīng)該對鋼鐵還是充滿信心的,下一步國家政策上還是在擴(kuò)大需求。
但是也有一個問題,國內(nèi)市場供大與求的局面短期內(nèi)可能也難以扭轉(zhuǎn),我需求是有的,并且還是增長的,但是它必定是回落的,F(xiàn)在咱們的問題是什么?就是產(chǎn)能釋放過快,剛才看了今年我們的市場一直不好,但是我們的產(chǎn)能一直在逐月提高,這個問題從協(xié)會來說也在思考這個問題,你效益這么不好為什么還在生產(chǎn)?第一我們這幾年整個鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資每年都在4千到五千億,投下去之后必須要有產(chǎn)能,產(chǎn)能下去以后必須要釋放;第二個有一些中小企業(yè)憑著市場的優(yōu)勢還有成本的優(yōu)勢,加上一些地方保護(hù)它還有效益,雖然有一些企業(yè)還是虧損的,但是有好多企業(yè)還是賺錢的,在賺錢的情況下還要增產(chǎn);第三個原因鋼鐵行業(yè)還有國有企業(yè)比較多,你要按照市場的法則要淘汰落后,現(xiàn)在很多國有企業(yè)都做不到,因?yàn)橛姓蔚囊蛩兀有地方的因素,還有穩(wěn)定的因素,它在市場不行的情況下也退不出。可能去年的產(chǎn)量只有六億三,現(xiàn)在產(chǎn)能要超過9億噸,所以供大與求,F(xiàn)在品種上都是你也有,我也有,所以競爭激烈。所以供大與求的形勢短期難以扭轉(zhuǎn),價格想提高現(xiàn)在很難,我們從成本來說鋼材價格應(yīng)該提高,但是又是產(chǎn)能過剩,提高以后整個市場不支持,所以只能在虧損的邊緣。
另外是鋼鐵產(chǎn)品出口,4月份的出口已經(jīng)回落了,后面的形勢,因?yàn)橐粋是國際市場需求不振,復(fù)蘇的非常緩慢。另外從國家政策也不支持鋼鐵產(chǎn)品出口,只要你大量出口國家就給你加稅,鋼鐵出口2季度以后是回落的趨勢,如果能保持去年的水平還是不錯的。另外一個是后期預(yù)計,鋼鐵行業(yè)高成本低效益的局面短期很難扭轉(zhuǎn),為什么?整個鋼材市場供大與求,你價格上不去,從成本來說也很難有大幅度下降的可能,尤其是鐵礦石,今年1到4月份比去年同期降了一些,但是降幅很少,也就一二百塊錢。進(jìn)口鐵礦石的價格在逐月提高,已經(jīng)從年初的133美金,5月份的鐵礦石已經(jīng)到了152美金了,鐵礦石的成本壓力還是非常大的。另外就是煤炭,煤炭集中度在提高,煤炭的價格要大降也很難,現(xiàn)在我們跟煤炭協(xié)會也在溝通,現(xiàn)在說鋼鐵企業(yè)的回款比較困難,所以5月份的價格也適當(dāng)?shù)幕芈洌且埠枚嘀皇菞l款上做了調(diào)整,比如說現(xiàn)金付款給你降多少錢,所以煤炭價格有高位。另外國家在搞資源能源的財稅價格改革,價格改革的趨勢要提高價格,不管是環(huán)保稅還有電價,大家知道火電都在虧損,所以整個電系統(tǒng)強(qiáng)烈國家要調(diào)電價,實(shí)際上去年電的價格已經(jīng)調(diào)了三個次,還有鐵路運(yùn)費(fèi)都面臨著要調(diào)整的可能,這一塊從鋼鐵行業(yè)來說,從成本這塊你要想降也很難。
另外,資金成本、人工成本,實(shí)際上還有一個環(huán)保運(yùn)行成本,鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在壓力都非常大,一個是我們國有企業(yè)多,你要保穩(wěn)定,你要保職工收入增長,你的人工成本要增長。另外就是環(huán)保,現(xiàn)在受節(jié)能減排壓力加大必須要加大投入,投入基本上就是社會效益,企業(yè)完全的純投入,沒有企業(yè)效益。企業(yè)投入以后運(yùn)行成本非常高,所以這一塊從成本費(fèi)用來說鋼鐵行業(yè)估計是難以調(diào)整。在上面這種情況下,市場我們是有增長,但是增幅回落,價格不能大漲,我們成本又不能大降,在兩頭受擠的情況下,預(yù)計后期,鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益估計也就是維持目前的水平,已經(jīng)是不錯了,不管你是從哪來的,是非鋼還是資本運(yùn)作,還是其他。起碼我整個行業(yè)是微利水平,我們現(xiàn)在銷售利潤率只有零點(diǎn)幾。整個工業(yè)行業(yè)1到4月份利潤率是1.7,現(xiàn)在是最困難的行業(yè)。
鋼鐵行業(yè)的情況怎么樣,剛才我介紹了雖然鋼鐵行業(yè)是比較困難,但是從行業(yè)協(xié)會和國家部委溝通,都覺得是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇,所以我們說了,鋼鐵工業(yè)應(yīng)該說是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,并不是說鋼鐵就不行了,機(jī)遇是什么?我國經(jīng)濟(jì)仍在保護(hù)增長,并且在全球一直保持著最高速度的增長。我們市場潛力是非常大的,因?yàn)槲覀冧撹F工業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展應(yīng)該說在國際競爭能力還是非常強(qiáng)的,所以鋼鐵工業(yè)在整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中還是有非常好的機(jī)遇,應(yīng)該說還是有廣闊的市場,只不過這個市場給誰的問題,你能不能爭取到這個市場。整個鋼鐵經(jīng)過十幾年的發(fā)展需求已經(jīng)在下降了,另外我們產(chǎn)業(yè)集中度還是非常低的,這幾年雖然國家政策在不斷的調(diào)整,就是產(chǎn)業(yè)政策,但是我們的產(chǎn)業(yè)集中度是逐年下降的。我們現(xiàn)在前十家粗鋼產(chǎn)量的比重占全國的只有42.8%,比去年是下降的,所以這個大概是整個行業(yè)發(fā)展面臨最大的問題,就是產(chǎn)業(yè)集中率低,市場就集中無序。另外就是我們的產(chǎn)能還在增加,因?yàn)槲覀兛戳丝唇衲甑?到4月份整個鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資現(xiàn)在還超過1千多個億,比去年的增幅還在8到10%的水平,所以你現(xiàn)在市場已經(jīng)供過于求,你的市場競爭就更加激烈,所以說鋼鐵工業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)都擺在大家的面前。鋼鐵工業(yè)的出路是什么,在這種情況下我們行業(yè)提出,第一必須要轉(zhuǎn)方式,因?yàn)槟悻F(xiàn)在靠規(guī)模已經(jīng)沒有效益了,所以你要靠品種、質(zhì)量。第二要調(diào)結(jié)構(gòu),包括一些大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),還有企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),還有組織結(jié)構(gòu);還有一個是強(qiáng)管理,因?yàn)槲覀冧撹F行業(yè)這么多年快速發(fā)展,你必須要加強(qiáng)管理,包括原材料的采購管理,還有你的銷售管理,包括你的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),這些都需要管理來完成的。
最后是感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表,多年來對鋼鐵工業(yè)的支持,希望大家對鋼鐵工業(yè)充滿信心,雖然道路是曲折的,但是前途是光明的,謝謝大家。
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