互保、聯(lián)保的危機(jī)波及到鋼貿(mào)信貸領(lǐng)域，“一榮俱榮、一損俱損”的連鎖效應(yīng)，讓整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都岌岌可危。
然而，銀行的信貸卻不能在此時(shí)發(fā)揮作用，因?yàn)橐罁?jù)順周期調(diào)節(jié)模式，銀行在行業(yè)發(fā)展不利時(shí)，將要收縮信貸。
貸或不貸款給鋼貿(mào)企業(yè)是銀行兩難的選擇，但鋼貿(mào)企業(yè)希望得到銀行的區(qū)別對(duì)待。
商業(yè)銀行和鋼貿(mào)企業(yè)之間的法律糾紛仍在繼續(xù)。
僅9月10日一天，上海市金山區(qū)法院開(kāi)庭審理了光大銀行上海金山支行訴包括上海辰世實(shí)業(yè)有限公司、上海正韓鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海軒展金屬材料有限公司等近20余家鋼鐵貿(mào)易企業(yè)金融借款合同糾紛案。
9月11日，在上海市金山區(qū)東北方向的浦東區(qū)法院調(diào)解室內(nèi)，民生銀行上海分行同上�；蒎\鋼材(集團(tuán))有限公司、上海永廉金屬制品有限公司之間的金融借款合同糾紛和保證合同糾紛正在這里調(diào)解。
至此，距離8月6日滬上銀行開(kāi)始集體起訴鋼貿(mào)企業(yè)已經(jīng)過(guò)去了1個(gè)月了，仍沒(méi)有停歇的跡象。在市場(chǎng)持續(xù)低迷和資金鏈吃緊的情況下，上海多家鋼材市場(chǎng)已不復(fù)往常的喧囂與熱鬧。
在銀行不斷催貸、抽貸甚至通過(guò)訴訟方式集體向鋼貿(mào)企業(yè)施壓下，8月9日，上海市2028家鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)名上書(shū)上海市政府，請(qǐng)求政府出面協(xié)調(diào)鋼貿(mào)企業(yè)同銀行的關(guān)系，幫助處置和應(yīng)對(duì)爆發(fā)于鋼貿(mào)行業(yè)的系統(tǒng)性危機(jī)。
然而，諸多鋼貿(mào)企業(yè)沒(méi)有等來(lái)上海市政府方面的回應(yīng)。據(jù)上海地區(qū)最大鋼貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì)——周寧上海商會(huì)的執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)肖志成介紹，一些商業(yè)銀行除了加緊對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)催收貸款外，甚至還暫停了一些鋼貿(mào)企業(yè)主的信用卡，更大的恐慌情緒開(kāi)始在鋼貿(mào)企業(yè)主之間蔓延開(kāi)來(lái)。
昔日座上賓今日成被告
鋼貿(mào)企業(yè)的違約，使得同銀行之間原本親密無(wú)間的關(guān)系出現(xiàn)了裂痕，昔日的座上賓成為了今日銀行談之色變的對(duì)象
鋼鐵行業(yè)分析師對(duì)法治周末記者介紹說(shuō)，鋼貿(mào)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，上游鋼廠訂貨要付保證金，提貨需要付全款，下游用鋼企業(yè)需要墊資，造成資金使用量大周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)，而鋼貿(mào)企業(yè)自身資金量有限，因此，鋼貿(mào)企業(yè)需要通過(guò)大量的銀行融資來(lái)維持整個(gè)資金鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
“在2008年以前，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)處于上升周期，鋼材價(jià)格不斷上漲，鋼材成為了非常優(yōu)質(zhì)的抵押品，加上鋼貿(mào)企業(yè)對(duì)資金需求巨大，鋼貿(mào)企業(yè)一度是銀行的座上貴賓�！狈治鰩煂�(duì)法治周末記者說(shuō)。
在《致上海市人民政府的請(qǐng)求信》中，記者看到，在以往的貸款中，銀行通過(guò)以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、浮利分費(fèi)、承兌匯票、配比購(gòu)買(mǎi)銀行提供的理財(cái)產(chǎn)品、基金、黃金、保險(xiǎn)產(chǎn)品等一系列商業(yè)手段，再加上擔(dān)保等費(fèi)用，使鋼貿(mào)企業(yè)融資成本高漲。
按照上海市銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)，上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款余額約為1500億元，若以15%的平均融資成本計(jì)算，那么銀行每年可從中獲取的回報(bào)將遠(yuǎn)超200億元。
分析師介紹說(shuō)，2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，在國(guó)家4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的需求保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，加之銀行信貸比較寬松，鋼貿(mào)企業(yè)同銀行之間的關(guān)系也是比較融洽的。
不過(guò)這種好勢(shì)頭從2010年開(kāi)始逐漸出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。分析師表示，一方面，鋼鐵產(chǎn)能愈發(fā)過(guò)剩；另一方面，國(guó)家實(shí)施嚴(yán)格的房地產(chǎn)調(diào)控政策，加之鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資大幅回落，導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)需求大幅下滑，鋼貿(mào)行業(yè)的盈利能力也不斷下降。2011年以來(lái)，情勢(shì)更是急轉(zhuǎn)直下。
市場(chǎng)需求急劇下降，鋼廠虧損面不斷擴(kuò)大，以往靠“利薄多銷”經(jīng)營(yíng)原則的鋼貿(mào)商為了償還銀行貸款，也大量拋售手中囤積的鋼材庫(kù)存，進(jìn)而引發(fā)鋼材價(jià)格的暴跌。
2012年8月底，中鋼協(xié)鋼材綜合指數(shù)降至101.53點(diǎn)。而1994年此指數(shù)推出時(shí)是100點(diǎn)。這就意味著，18年之后，鋼價(jià)重回原點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)無(wú)疑已處于低谷，鋼貿(mào)企業(yè)的資金鏈也愈發(fā)緊張。而隨著鋼材價(jià)格不斷下滑，抵押物價(jià)值下降，導(dǎo)致銀行要求鋼貿(mào)企業(yè)追加抵押，或收回一部分貸款，從而加劇了資金匱乏的窘境，已有部分鋼貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)了信貸違約。
鋼貿(mào)企業(yè)的違約，使得同銀行之間原本親密無(wú)間的關(guān)系出現(xiàn)了裂痕，昔日的座上賓成為了今日銀行談之色變的對(duì)象，更有一些商業(yè)銀行內(nèi)部傳出了“防搶防盜防鋼貿(mào)”這種帶有歧視性的說(shuō)法。
而鋼貿(mào)企業(yè)對(duì)也銀行也不乏苛責(zé)之聲：“銀行為了降低自己的風(fēng)險(xiǎn)，也開(kāi)始不守信用，提前催收未到期的貸款，甚至欺騙鋼貿(mào)企業(yè)提前還貸�！币晃讳撡Q(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)法治周末記者說(shuō)。
肖志成介紹說(shuō)，上海周寧商會(huì)成立16年以來(lái)，從沒(méi)有壞賬，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)銀行違約事件。然而當(dāng)下的危機(jī)也使得個(gè)別會(huì)員企業(yè)不得不站在法庭的被告席上。
截至2012年8月30日，僅上海市奉賢法院就已受理了80多起涉鋼貿(mào)企業(yè)糾紛�？梢哉f(shuō)，不斷上演的訴訟也將銀行和鋼貿(mào)企業(yè)之間最后的溫情拋卻。
互保、聯(lián)保引發(fā)訴訟潮
在目前鋼鐵行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)面前，互保和聯(lián)保這種原本降低銀行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保方式也已失去了其最初效用
依照常理，如果鋼貿(mào)企業(yè)是作為一個(gè)個(gè)獨(dú)立的主體向銀行借貸的話，尚不至于引發(fā)鋼貿(mào)行業(yè)集體性的違約風(fēng)險(xiǎn)，也不至于引發(fā)訴訟潮。而自8月中旬以來(lái)爆發(fā)的針對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的訴訟潮則從側(cè)面反映出鋼貿(mào)企業(yè)已身陷系統(tǒng)性危機(jī)，這也將銀行信貸中所用的“互�！薄ⅰ奥�(lián)�！狈绞降谋锥送耆┞丁�
所謂“互�！薄ⅰ奥�(lián)�！�，是指銀行為了降低風(fēng)險(xiǎn)，在貸款人不能提供足值抵(質(zhì))押物時(shí)，要求三家到五家企業(yè)自愿組成一個(gè)互助小組，小組成員協(xié)商借款金額，聯(lián)合向銀行申請(qǐng)授信，聯(lián)合對(duì)貸款提供擔(dān)保，每名成員均對(duì)小組授信承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
在這種擔(dān)保模式下，只要一家鋼貿(mào)企業(yè)整體陷于虧損和周轉(zhuǎn)失靈的狀態(tài)，就會(huì)使多家企業(yè)遭到牽連，在此輪銀行發(fā)起的對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的訴訟中，很多銀行都是將到期不能還貸的企業(yè)連同互保、聯(lián)保企業(yè)“打包”一并告上法院的。
中國(guó)政法大學(xué)、中國(guó)法學(xué)會(huì)銀行法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉少軍對(duì)法治周末記者介紹，“互�！薄ⅰ奥�(lián)�！弊畛跏�10余年前，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展針對(duì)農(nóng)戶推出的一種貸款方式。
“由于農(nóng)戶缺少抵押物，銀行為了控制風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)要求農(nóng)戶在貸款時(shí)找一家農(nóng)戶或者幾家農(nóng)戶為其擔(dān)保，一旦出現(xiàn)還不上貸款的情況，就由其他農(nóng)戶承擔(dān)還款連帶責(zé)任。由于農(nóng)戶貸款金額較少，即使出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，也在銀行承受范圍內(nèi)。”劉少軍說(shuō)。
劉少軍表示，“互�！薄ⅰ奥�(lián)�！边@種原本適用于農(nóng)村的貸款方式一旦擴(kuò)展至資金量較大的中小企業(yè)身上，本身就積聚著很大的風(fēng)險(xiǎn)，“一榮俱榮，一損俱損”，容易對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系造成沖擊。
在目前鋼鐵行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)面前，互保和聯(lián)保這種原本降低銀行風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保方式也已失去了其最初效用。按捺不住焦慮的銀行開(kāi)始了集中發(fā)難，于是就出現(xiàn)了文章開(kāi)頭的一幕。
信貸風(fēng)險(xiǎn)大銀行收縮貸款
重復(fù)抵押對(duì)所貸資金投向監(jiān)管不到位的確加劇了鋼貿(mào)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性
隱藏在鋼貿(mào)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷蔓延開(kāi)來(lái)，也驚動(dòng)了銀行監(jiān)管部門(mén)。2011年下半年開(kāi)始，上海市銀監(jiān)局先后多次向轄區(qū)內(nèi)銀行發(fā)文，要求各家銀行重點(diǎn)排查鋼貿(mào)企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。2011年11月底，上海市銀監(jiān)局發(fā)文指出，鋼貿(mào)行業(yè)貸款過(guò)于集中，整個(gè)上海地區(qū)的鋼貿(mào)貸款余額約為1500億元。
上海市銀監(jiān)局接二連三的風(fēng)險(xiǎn)警示無(wú)疑讓銀行緊張起來(lái)，于是風(fēng)險(xiǎn)排查隨即啟動(dòng)。
在調(diào)研排查過(guò)程中，一個(gè)讓銀行恐慌的現(xiàn)實(shí)被揭露出來(lái)。上海銀監(jiān)局的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2011年6月末，上海用于質(zhì)押的螺紋鋼總量為103.45萬(wàn)噸，是螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存的2.79倍。
這就意味著鋼貿(mào)行業(yè)存在著重復(fù)抵押的問(wèn)題，這無(wú)疑會(huì)放大銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，而且上海銀監(jiān)局已經(jīng)發(fā)現(xiàn)某些銀行在風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)無(wú)法對(duì)鋼材質(zhì)押主張權(quán)利。
與此同時(shí)，以“從事鋼材貿(mào)易”名義套(騙)取銀行信貸資金的案例開(kāi)始被銀行發(fā)現(xiàn)，于是收縮鋼貿(mào)企業(yè)信貸成為了一些銀行挽救損失的最后一根稻草。
一位知情人士對(duì)法治周末記者透露，2008年鋼材利潤(rùn)越來(lái)越微薄，一些鋼貿(mào)商家便以囤積的鋼材做抵押品，從銀行獲得貸款，名義上從事鋼材貿(mào)易，其實(shí)有不少投向房地產(chǎn)、炒期貨，甚至放高利貸，以求獲取更高的利潤(rùn)。
“在這種情況下，鋼材的商品屬性已經(jīng)逐漸被其金融屬性所代替，鋼材成了融資的工具和載體�！痹撝槿耸靠偨Y(jié)道。
國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，以及目前低迷的資本市場(chǎng)環(huán)境顯然影響到了這部分鋼貿(mào)商的投資收益，面對(duì)銀行的收縮政策，資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)便暴露無(wú)遺。
2012年4月，銀監(jiān)會(huì)辦公廳甚至專門(mén)下發(fā)通知，要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整信貸方向和政策，防止部分鋼貿(mào)企業(yè)需求貿(mào)易背景的套(騙)取銀行貸款行為發(fā)生。
對(duì)于外界所說(shuō)的鋼貿(mào)企業(yè)存在重復(fù)質(zhì)押，以及將所貸資金投向房地產(chǎn)、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域而導(dǎo)致信貸違約的現(xiàn)象，肖志成對(duì)法治周末記者表示，這種情況的確存在，但不能以一家企業(yè)或少數(shù)企業(yè)的做法就否定整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)，這個(gè)行業(yè)中的大部分企業(yè)還是堅(jiān)守在本業(yè)上。
盡管如此，重復(fù)抵押對(duì)所貸資金投向監(jiān)管不到位的確加劇了鋼貿(mào)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。
“商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)建立起完備的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，除了要做好貸前審查、額度核準(zhǔn)外，還要做好貸后跟蹤，尤其對(duì)企業(yè)的信貸資金使用情況要加強(qiáng)追蹤確保信貸資金的安全和真正使用到位。”劉少軍對(duì)法治周末記者說(shuō)。
貸與不貸款同樣一條不歸路
肖志成對(duì)法治周末記者表示，期望上海市能夠?qū)︿撡Q(mào)市場(chǎng)和企業(yè)“區(qū)別對(duì)待、分類處置”
據(jù)估計(jì)，2011年全年鋼材貿(mào)易貸款1.89萬(wàn)億元，而同期全國(guó)貸款總額54萬(wàn)億元，鋼材貿(mào)易貸款在整個(gè)銀行貸款中的比例高達(dá)3.5%。而在全國(guó)乃至全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地之一的上海，銀行貸給鋼貿(mào)企業(yè)的金額和所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)則更引人注目。
上海銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2011年6月末，上海鋼貿(mào)企業(yè)在銀行的貸款余額達(dá)1515.41億元，比2010年末增長(zhǎng)29.05%。其中，部分銀行的信貸行業(yè)集中度過(guò)高，4家銀行的鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額占比接近或超過(guò)20%，7家銀行鋼貿(mào)企業(yè)承兌匯票占比超過(guò)50%。
為了收回貸款，從8月中旬到目前，上海一些銀行和鋼貿(mào)企業(yè)之間官司不斷，也讓股民們憂心忡忡，鋼貿(mào)行業(yè)資金鏈?zhǔn)欠窬痛藬嗔�，銀行對(duì)鋼貿(mào)商的現(xiàn)有貸款無(wú)法收回。
這種擔(dān)心也表現(xiàn)在股價(jià)上了。9月5日，民生銀行股價(jià)大跌，鋼貿(mào)相關(guān)的不良貸款激增被認(rèn)為是罪魁禍?zhǔn)�。但無(wú)論如何，眼下鋼貿(mào)企業(yè)信貸危機(jī)的確將包括民生銀行在內(nèi)的諸多滬上銀行類金融機(jī)構(gòu)置于一個(gè)兩難境地。
上海一家銀行信貸部工作人員對(duì)法治周末記者坦言：“現(xiàn)在如果對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)完全不貸款，那么肯定會(huì)大量倒閉，銀行壞賬一定會(huì)大量增加；但如果繼續(xù)貸款，就怕壞賬越來(lái)越多，就如同走上了一條不歸路�！�
作為周寧上海商會(huì)的執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)，肖志成也為商會(huì)中數(shù)以千計(jì)的鋼貿(mào)商的未來(lái)憂慮。肖志成一方面號(hào)召商會(huì)會(huì)員“守法經(jīng)商、堅(jiān)守誠(chéng)信、抱團(tuán)過(guò)冬”，同時(shí)采取籌集風(fēng)險(xiǎn)基金、下調(diào)擔(dān)保費(fèi)等方式抱團(tuán)取暖，肖志成希望通過(guò)自救來(lái)全力維護(hù)信貸誠(chéng)信。
不過(guò)，肖志成覺(jué)得從上海鋼貿(mào)行業(yè)目前危機(jī)的廣度和深度來(lái)看，鋼貿(mào)企業(yè)自身的努力無(wú)異于杯水車薪，已回天無(wú)力。
肖志成對(duì)法治周末記者表示，期望上海市能夠?qū)︿撡Q(mào)市場(chǎng)和企業(yè)“區(qū)別對(duì)待、分類處置”，對(duì)惡意脫逃銀行貸款的害群之馬要嚴(yán)懲；而對(duì)資信良好而資金短缺的企業(yè)能給予信貸支持；對(duì)暫時(shí)無(wú)法還貸的企業(yè)能適當(dāng)增加還貸延展期，而不是“一刀切”。
銀行在經(jīng)濟(jì)繁榮，鋼貿(mào)行業(yè)出于上升周期時(shí)“過(guò)量”放貸，而在行業(yè)發(fā)展低迷時(shí)緊縮貸款的做法讓首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)謝太峰更加意識(shí)到順周期調(diào)控模式思維的局限性。
“順周期的調(diào)節(jié)方式往往會(huì)起到一個(gè)助漲助跌的作用，鋼鐵行業(yè)是一種周期性行業(yè)，必然受到經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，而在目前經(jīng)濟(jì)不景氣或者說(shuō)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較復(fù)雜的情況下，正好是這些企業(yè)需要資金或者面臨困難的時(shí)候，如果采取逆周期的信貸管理模式和思維，而不是一味地為了控制眼下的風(fēng)險(xiǎn)而去進(jìn)一步緊縮貸款或者進(jìn)一步去逼企業(yè)壞債，可能會(huì)是解決這類問(wèn)題一個(gè)比較好的思路�！敝x太峰說(shuō)。
不過(guò)劉少軍認(rèn)為，銀行作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體，是否要采取逆周期信貸管理在于銀行自己的判斷，作為監(jiān)管層只能是對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，并不能做強(qiáng)制性規(guī)定。
光大銀行上海金山支行訴20余家鋼鐵貿(mào)易企業(yè)金融借款合同糾紛案尚無(wú)結(jié)果。
來(lái)源：法制周末
