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焦炭新一輪漲勢可期

2012/12/11 9:29:26       

 經(jīng)歷了之前的大跌之后,隨著宏觀面轉(zhuǎn)暖,煤炭供給底部弱平衡,下游鋼材觸底反彈,焦炭市場迎來新一輪漲勢可期。
  首先,煤炭供給底部弱平衡。2011年下半年之后,隨著需求變?nèi)酰陷唽捤珊螽a(chǎn)生的剩余產(chǎn)能迅速對市場產(chǎn)生供給壓力。以秦皇島庫存為代表的國內(nèi)煤炭庫存迅速增加,期間甚至發(fā)生過煤堆自燃現(xiàn)象。去庫存壓力使得貿(mào)易商不敢大量囤貨,以往貿(mào)易商這個庫存蓄水池蓄水能力大幅減少,也直接導(dǎo)致表觀庫存量上升。今年前三季度,煤炭生產(chǎn)、運輸、消費增幅回落,庫存上升,價格下降。價格的持續(xù)下滑,導(dǎo)致煤炭企業(yè)面臨的虧損加劇。
  從實際產(chǎn)量來看,在經(jīng)歷持續(xù)低價之后,煤炭企業(yè)減產(chǎn)明顯。8月份全國原煤產(chǎn)量合計3.22億噸,較7月份下降0.19噸。9月份全國原煤產(chǎn)量3.19億噸,同比下降3.5%,環(huán)比下降0.93%,全國煤炭產(chǎn)量連續(xù)三個月出現(xiàn)下滑。與此同時,由于國家安監(jiān)總局要求進一步推進“打非治違”專項行動,并將時間延長至2012年年底,加大了煤礦和非煤礦山整頓關(guān)閉力度。伴隨著煤炭的減產(chǎn)停產(chǎn),秦皇島庫存出現(xiàn)顯著下降。供給減少也令焦炭短期難有下跌空間。
  其次,焦炭需求量的80%來自于煉鋼需求。鋼鐵業(yè)興衰直接影響著焦炭價格走勢。自2011年四季度以來,歐洲債務(wù)危機、國內(nèi)政策對于房地產(chǎn)市場持續(xù)打壓、鋼材產(chǎn)能過剩以及鋼貿(mào)商資金鏈緊張等因素共同影響,鋼材市場一蹶不振。鋼鐵價格指標之一的螺紋鋼期價一路下滑,也拖累焦炭價格下行至冰點。然而,隨著鐵路基建投資回暖、鋼鐵行業(yè)預(yù)期正在改善。處于穩(wěn)增長考慮, 2013年鐵道部暫定全國鐵路的基本建設(shè)投資計劃為5300億元,略高于2012年年初計劃的5160億元規(guī)模。鐵路基建投資大幅回升,將對鋼鐵需求形成有效提振。房地產(chǎn)方面也有進一步轉(zhuǎn)暖的跡象。2012年前10個月房屋銷售面積7.87億平方米,同比下降1.1%;月度房屋銷售面積增速持續(xù)回升,10月份銷售面積1.03億平米,同比增長達到了23.16%。隨著城鎮(zhèn)化的進一步推進,農(nóng)村人口進入城市將推動房屋市場好轉(zhuǎn)。

來源:中國證券報

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