水泥的下游需求主要分為基建、地產(chǎn)、農(nóng)村建設(shè)等三大領(lǐng)域。 我們判斷在新型城鎮(zhèn)化背景下,未來水泥需求的下游格局并不會出現(xiàn)顯著變化,基建和地產(chǎn)投資仍然作為水泥消耗的主力軍,但基建投資的結(jié)構(gòu)將會有所改變。在公路及大型工業(yè)項目已然獲得較大發(fā)展的背景下,城市建設(shè)方面的水泥需求仍然有提升空間, 其中軌道交通、道路、住宅為三個主要領(lǐng)域。
據(jù)測算,軌道交通、道路、住宅的水泥需求到2020年將達到4億噸,2011-2020年年均復(fù)合增速達到了5.3%。假使其他方向的水泥需求維持不變,水泥總需求在2020年仍能維持在23.6億噸,年均復(fù)合增速約為1.5%。
軌道交通是實現(xiàn)城市群發(fā)展的重要紐帶。按照城市化發(fā)展的一般規(guī)律,城市化率超過30%后將進入城市化的加速發(fā)展期,農(nóng)村人口進入城市;當(dāng)達到50%以上時,從小城市進入大城市化;而城市化率達到70%后大城市郊區(qū)化,進一步形成大都市圈。我國目前城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到51%,未來城市群發(fā)展的趨勢是城鎮(zhèn)化重點方向。發(fā)改委主導(dǎo)的新型城鎮(zhèn)化的六點指導(dǎo)原則中,明確指出合理調(diào)整優(yōu)化城市群格局,以大帶小,把大中城市和小城鎮(zhèn)聯(lián)接起來共同發(fā)展。
另一方,軌道交通對緩解大城市的交通壓力意義重大。世界城市交通發(fā)展經(jīng)驗表明,人口超過百萬的大城市,都需要大力發(fā)展軌道交通。世界主要大城市軌道交通占城市公交運輸量比重高:巴黎市軌道交通承運比例為70%;莫斯科軌道交通承運比例是55%;倫敦共有9條地鐵線,總長500公里,日運300萬人次,承擔(dān)71%的出行人員的公共交通需要;日本東京大都市圈現(xiàn)有280多公里地鐵線,軌道交通系統(tǒng)每天運送旅客3000多萬人次,承擔(dān)全部客運量的86%;墨西哥政府對地鐵擴建大力投資,地鐵在全市客運中承擔(dān)比重達58%。而國內(nèi)情況來看,隨著城市人口的快速擴張,交通日益擁堵,一線城市的出行上班時間偏長,造成較大的浪費,大力發(fā)展城市軌道是緩解國內(nèi)交通擁堵難題的重要途徑。
截止2011年美國的洛杉磯、紐約、芝加哥等核心城市的軌道交通人均長度分別為48mm、19.3mm、18.5mm,平均為29.7mm;歐洲主要城市中倫敦、柏林、巴黎、馬德里的人均長度分別為46.9mm、43.2 mm、21.7 mm、51.4mm,平均為40.8mm;亞洲的東京、首爾、香港的人均長度分別為8.5 mm、33.3 mm、24.3mm,平均為22.0mm。世界主要發(fā)達地區(qū)的城市軌道交通人均長度為31.6mm,中國目前有軌道交通的城市的人均長度為17mm。而從數(shù)量上看,中國目前符合地鐵建設(shè)的城市達到45個,遠遠高于世界主要國家。因此無論從密度和數(shù)量上中國軌道交通建設(shè)都有較大的提升空間。 假設(shè)2020年中國軌道交通的人均長度達到發(fā)達國家城市的平均水平,參考具備軌道交通建設(shè)能力的45個城市人口水平,我們測算的中國軌道交通的潛在需求大概在7800公里。
按目前軌道交通規(guī)劃進度,遠期可達12000公里
截止目前為止地北京、天津、上海、廣州等外,南京、沈陽、成都、武漢、西安、重慶、深圳、蘇州等8個城市均已開通軌道交通,已經(jīng)投入運營的軌道交通里程達到了1724公里。與此同時,長春、杭州、哈爾濱、長沙、鄭州、福州、昆明、南昌、合肥、南寧、貴陽等省會城市,以及東莞、寧波、無錫、青島、大連等5個二三線城市的軌道交通都正在緊張地施工中。2012年11月又有蘭州、太原、石家莊、廈門、常州等城市軌道交通獲批,預(yù)計在未來1-2年開建。
目前有軌道交通建設(shè)規(guī)劃的城市總計達34個,總里程達到10000公里。國務(wù)院批準(zhǔn)軌道交通建設(shè)的3項指標(biāo)——城市人口超300萬、GDP超1000億元、地方財政一般預(yù)算收入超100億元。根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)測算,全國有45個城市達到此項標(biāo)準(zhǔn),這意味著按照極限情況看,未來仍有11個城市將陸續(xù)公布軌道交通規(guī)劃。按照地級市150公里軌道交通的保守估算,未來新增規(guī)劃2000公里,總計的規(guī)劃里程可達12000公里,是目前已運行的7倍。我國軌道交通建設(shè)未來發(fā)展有著巨大潛力。
保守估算2011-2020年軌道交通建設(shè)水泥需求的年均復(fù)合增速達13.4%
按照各個城市遠期規(guī)劃測算,假設(shè)2020年軌道交通的運營里程達到12000公里,新增的年均復(fù)合增速在24.8%,按照每公里軌道交通水泥消耗5噸估算,到2020年水泥需求可到近1.3億噸,9年中累計可拉動水泥需求5.5億噸。
按照發(fā)達國家軌道交通城市的人均水平建設(shè),到2020年中國軌道交通的需求里程為78016公里,未來新增軌道交通的年均復(fù)合增速在13.2%,到2020年水泥需求可達0.5億噸,9年中累計可拉動水泥需求3億噸。
來源:中商情報網(wǎng)
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