云煤能源今日披露了調(diào)整后的定增方案。相較于原方案，此次修訂后的方案募資總額、募投項目未發(fā)生變化，主要在于將原定增底價10.85元/股下調(diào)至9.5元/股。而在此之前，公司的增發(fā)方案已經(jīng)歷了多次調(diào)整。

      2012年9月8日，云煤能源披露了修訂后的非公開發(fā)行方案，將以10.85元/股為發(fā)行底價，總計發(fā)行不超過8295萬股，向不超過10名特定對象合計募集資金不超過9億元。其中公司大股東昆鋼控股將認(rèn)購不低于發(fā)行總額的20%。上述募資中的4.1億元收購昆鋼控股持有的五一、瓦魯、金山和大舍四個煤礦100%股權(quán)。同時，將以3億元增資五一、瓦魯和金山煤礦用于其改擴建項目。值得關(guān)注的是，在這一版的增發(fā)修訂方案中，已經(jīng)將原來的發(fā)行底價11.67元下調(diào)至10.85元。事實上，云煤能源上述增發(fā)方案最早在2011年12月29日推出，當(dāng)時確定的增發(fā)底價為13.07元/股，對應(yīng)發(fā)行數(shù)量不超過6886萬股，募資總額約9億元。但方案發(fā)布后，鑒于市場原因經(jīng)歷了多次調(diào)整。

      根據(jù)今日披露的最新調(diào)整后方案，公司最新的發(fā)行底價為9.5元/股，較原底價下調(diào)12%。同時，在募資總額不變的情況下，發(fā)行規(guī)模調(diào)整為不超過9473.68萬股。同時此次募投項目對應(yīng)投資額度均未調(diào)整。

      云煤能源最新股價10.74元，較新的增發(fā)底價溢價約13%。

來源:上海證券報